前言

劣質圖表隨處可見

在工作中，我時常看到未臻完美的圖表（在生活中也是如此——只要你獨具慧眼，這些圖表隨處可見）。沒有人有意制作劣質圖表，但它們卻反復出現，出自任何行業、任何公司、任何人，甚至可能出自媒體，出自你認為的專業人士之手。這是為什么呢？

我們沒有用數據講故事的天賦

我們在學校學習語言和數學，學會了遣詞造句和講故事，學會了理解數字。但兩者并用的情況卻很少見：沒有人教過我們如何用數字講故事，更何況幾乎沒有人天生擅長此道。

因此我們在面對這個日漸重要的需求時手足無措。科技進步讓我們積累了越來越多的數據，理解這些數據的需求也隨之增加。將這些數據轉化為信息并驅動作出更好的決策，關鍵就在于將它們可視化并用它們講故事。

由于缺乏先天技能和后天訓練，我們往往最終依賴工具來處理和理解數據。隨著技術的發展，不僅數據量和獲取數據的渠道與日俱增，而且用來處理數據的工具也如雨后春筍般出現。回顧歷史，制作圖表曾是科學家或者高級技術人員的專利，而現在幾乎任何人都能用制圖工具（例如Excel）將數據制作成圖表，這太不可思議了。但這同時也令人擔憂，若沒有遵循清晰的路徑，我們的想法和努力（加上往往值得商榷的默認工具）可能會最終走上歧途：使用花哨的3D圖表、無意義的顏色和泛濫的餅圖。

盡管借助科技能夠獲取并使用工具熟練處理數據，但使用者之間仍然存在著能力上的差距。你可以將數據存儲在Excel中并制作出圖表。對于很多人而言，數據可視化的過程到此為止。這會使最有趣的故事落于平庸，甚至更糟，讓人難以或者根本無法理解。默認工具和一般實踐常常令數據和講述的故事枯燥無味。

數據的背后存在一個故事，但工具是不會理解的。這就是為什么需要你——分析師或者信息溝通者——用可視化和情境化的方式使故事生動有趣。本書會專注于這個過程。以下是一些前后對照的示例，可以讓你直觀地了解即將學到的內容。具體的細節將在后文中詳細展開。

本書講述的課程能夠讓你從簡單地展示數據成長到用數據講故事。

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誰應該讀這本書

如果你需要用數據跟別人溝通，包括（但絕不限于）：分析師分享工作成果、學生可視化論文數據、管理者用數據驅動的方式溝通、慈善家證明自己的影響力、主管向董事會匯報，那么這本書就是為你而寫的。我相信本書可以幫助你提升使用數據高效溝通的能力。用數據講故事令許多人望而卻步，而你卻可以脫穎而出。

當你要“展示數據”時，有什么感受？

或許你會無所適從，不知從何處著手；或許你覺得需要做得很復雜、詳盡，要能夠回答所有可能的問題，因而覺得任務艱巨；又或許你有堅實的基礎，但還在尋找能夠讓你的圖表和故事更上一層樓的秘訣。在這些情況下，本書都能給你答案。

我們積累了越來越多的數據，需要以數據驅動決策，因此用數據講故事變得比以往更為重要。無論是展示研究成果、為非盈利組織募集資金，還是向董事會匯報，甚至僅僅是為了讓受眾能夠理解你的意思，有效的數據可視化都能夠助你成功。

經驗告訴我，大部分人都面臨這樣一個挑戰：他們認識到數據可視化的必要性，但缺乏這方面的專業技能。現實中很難聘請到擁有數據可視化技能的人。部分原因在于數據可視化只是數據分析過程中的一個環節。分析師通常都有量化分析的背景，但很少受過設計方面的專業訓練，這使得他們雖然能夠勝任數據分析的其他環節（獲取數據、清洗整理數據、分析數據、建立模型），但在最終的展示溝通上力不從心，而展示恰恰是整個數據分析流程中最終受眾能夠接觸到的唯一環節。另一方面，數據驅動讓更多的非技術人員走上分析師的崗位并用數據進行溝通。

鑒于傳統教學中不會涉及有效地用數據溝通，你覺得這是一項挑戰是很正常的。優秀的人才通過漫長而單調的試錯來積累經驗，而我希望通過本書為你指出一條捷徑。

我是如何學習用數據講故事的

我一直對數學與商業的交叉領域深感興趣。由于接受過這兩方面的教育，我能夠跨越兩者之間的鴻溝，幫助兩者進一步了解彼此——鑒于兩者一般不在一個頻道上。我熱愛以數據之道促成更好的商業決策。隨著時間的推移，我發現成功的關鍵之一便是用數據進行有效的可視化溝通。

我最初意識到掌握該領域技能的重要性是在畢業后的第一份工作中——作為一名信用風險管理分析師（在次貸危機之前，即所有人真正認識到信用風險管理是什么之前）。我的工作是建立和評估統計模型，并以此預測信用犯罪和潛在損失。這意味著將復雜的數據最終轉化為一些簡單的結論：我們是否為預估的損失儲備了足夠的資金，何種場景下我們會遭遇風險，等等。我很快發現，在外觀上花些時間——我的同事通常不會這么做——我的工作成果就會吸引老板們更多的注意。我開始意識到在數據可視化溝通上花時間是有價值的。

在輾轉從事了信用風險管理、反欺詐、運營管理、私募等行業后，我決定在銀行和金融業之外繼續擴展自己的職業生涯。我停下來反思在之前工作中掌握的技能，希望能將它們用在日常工作中：從本質上講，就是用數據影響商業決策。

我來到Google的人力分析團隊。Google是一家數據驅動的公司，他們甚至罕見地在人力資源方面使用了數據分析。人力分析團隊是根植于Google人力資源部門（人稱“人力運營”）的一個分析團隊。團隊的口頭禪是確保Google的人力決策——面向雇員甚至未來雇員的——是數據驅動的。他們在定向招聘、吸引和激勵雇員、建立高效團隊、留住人才等方面用數據和分析理解并驅動決策，對我繼續磨練用數據講故事的技能是一個絕佳的場所。Google人力分析團隊非常前沿，走出了一條其他公司紛紛效仿的道路。參與建立和發展這樣的團隊是一段不可思議的經歷。

當我用數據可視化方式為Google的人力資源部門設計一套內部培訓計劃時，一切都峰回路轉了。我借著這個機會研究并總結出了高效的數據可視化背后的原理，也更好地理解了多年試錯總結出的經驗。通過這次研究，我設計了一套數據可視化課程，最終對Google的所有員工開放。

這套課程在Google公司內外都引起了反響。由于偶然的機遇，我受邀在一些慈善集會上演講，分享數據可視化方面的經驗。就這樣口口相傳，從慈善界到商界，人們紛紛上門向我咨詢如何用數據進行高效溝通。很顯然，不僅僅是Google才有數據可視化的需求，幾乎所有的組織和企業都能因此擴大影響。我又在工作之余到各個會議和組織進行演講，并最終選擇離開Google去追求自己的人生目標——讓更多的人學會如何用數據講故事。

在過去的幾年中，我為美國和歐洲的一百多個組織舉辦過數據可視化方面的研討會，受眾遍布咨詢、消費品、教育、金融服務、政府、醫療、零售、科技、創業公司和非盈利組織等各行各業。受眾當中既有整天處理數據的分析師，也有只需偶爾和數據打交道的職員，有需要對圖表提供指導和反饋意見的主管，也有定期向董事會匯報的執行團隊。我樂于看到各種行業、各種角色的人渴求這項技能。

在此過程中，我遇到了各種各樣的挑戰，后續也一直收到反饋和建議。我漸漸意識到數據可視化的基礎才是最重要的，這些技能易于學習，又不僅限于某一特定的行業或者角色。最終我把研討會的內容編成了課程，并在本書中與你分享。

6節課學會用數據講故事

我在研討會上主要教授5節關鍵的課程。比起研討會，本書最大的優勢在于沒有時間限制（研討會往往有課時限制），因此我加入了一節附加課程（即像設計師一樣思考）。關于數據的可視化設計，我還加入了很多前后對比的示例、詳細的分步指導以及思維過程的剖析。這些都是我一直希望與大家分享的。

本書提供的指導都非常實用，稱得上立竿見影，內容主要包括以下6節課程：

（1）讀懂上下文

（2）選擇合適的圖表

（3）消除雜亂

（4）聚焦受眾的視線

（5）像設計師一樣思考

（6）用數據講故事

橫跨各行各業的例證

在本書中，我加入了一系列佐證觀點的案例研究，它們分別來自科技、教育、消費品、非盈利組織等各行各業，都是我在實際工作中碰到的真實案例。我們的課程并不僅限于某一行業或角色，而是更多地著眼于有效的數據溝通相關的基礎概念和最佳實踐。

本書中的案例大多源自我的研討會，為了不泄露商業機密，我對部分數據進行了修改，對場景進行了泛化。

或許有些例子與你并不密切相關，但我建議你停下來想一想，是否可以從中有所借鑒并解決你實際遇到的問題。每個例子都是一塊璞玉，值得你靜下心來細細打磨。

工具不限

本書中的課程著眼于最佳實踐，不局限于任何制圖工具和展示軟件。用數據講故事可以使用的工具很多，但不管工具多么優秀，理解數據的還是你自己。花時間學好工具的用法，讓它在實際使用中成為助力而非絆腳石。

本書的結構

本書分解為一系列重點課程，每章以一節課程為核心，并討論一些相關概念。書中會涉及一點有助于理解的理論，但會重點通過具體而現實的示例強調理論的實際應用。讀完每一章，你都能立刻將課程內容付諸實踐。

本書中的課程按時間順序組織，這與我思考用數據講故事的過程是一致的。而且后續章節在前文的基礎上開展，因此我建議從頭到尾閱讀本書。在此之后，你可以根據面臨的數據可視化挑戰，回顧相關的具體興趣點或示例。

為了讓你對本書的脈絡有更具體的認識，每章內容總結如下。

第1章：上下文的重要性

在走上數據可視化之路之前，你應該能簡潔地回答以下兩個問題：誰是你的受眾？你需要他們了解什么或者做什么？本章會描述理解情境上下文的重要性，包括受眾、溝通機制和期望的語氣，還會介紹一些概念，并用示例進行闡釋以幫助你充分理解上下文。對情境上下文的充分理解能夠幫助你在創建圖表時少走彎路，直達成功。

第2章：選擇有效的圖表

對于你想要溝通的數據，什么才是最佳展示方式？我分析了我在工作中最常用的圖表。本章會介紹商業環境中最常用于數據溝通的圖表類型，討論每種圖表類型的合適的用例，并通過現實示例進行闡釋。具體涵蓋的圖表類型包括簡單文字、表格、熱力圖、折線圖、斜率圖、直方圖、堆疊直方圖、瀑布圖、橫條圖、堆疊橫條圖、方形面積圖。本章還囊括了應該避免使用的圖表類型，例如餅圖和甜甜圈圖，并討論了避免使用3D圖表的原因。

第3章：雜亂是你的敵人

想象一張空白的頁面或者屏幕：你添加的每一個元素都占用了受眾的部分精力。這意味著我們需要一雙慧眼選出允許出現的元素，并盡力識別和去除占用腦力的多余元素。本章的重點在于識別并消除雜亂。在討論中，我會介紹視覺感知的格式塔原則，以及如何將其應用到表格或是圖形這類信息的展示上。本章還會討論對齊、留白以及對比等組成深思熟慮的設計的重要元素。本章同樣用一些示例進行闡釋。

第4章：聚焦受眾的視線

本章繼續探討人們如何看圖表以及你要如何相應地設計圖表，其中簡單討論了視覺和記憶，從而引出大小、顏色、位置等前注意屬性的重要性。我們會探討如何有策略地通過前注意屬性引導受眾注意你期望的地方，并建立圖形化的層級幫助引導受眾按你期望的順序處理信息。本章對顏色這種策略工具進行了深入的討論。相關概念通過示例進行闡釋。

第5章：像設計師一樣思考

形式服從功能。這句產品設計的箴言在數據溝通中有明確的應用。談到數據可視化的形式和功能，我們首先想到的是我們希望受眾用數據做什么（功能），然后才是創建圖表（形式）以簡化該過程。本章會討論傳統的設計概念如何應用在數據溝通上，利用前文介紹的一些概念，從不同的視角探討可供性、無障礙和美觀。本章還會討論一些為圖表設計提高受眾接受度的策略。

第6章：剖析樣例圖表

有效的圖形展示值得仔細研究，從中可以學到很多。在本章中，我們會用已經學到的知識分析五幅典型的圖表，揣摩其背后的思維過程，感受其設計上的選擇。我們會研究如何決定圖表的類型和數據的順序，也會關注如何通過顏色選用、線條粗細和相對大小來強調或者弱化數據。我們還會研究圖表中元素的擺放和對齊，以及如何合理使用標題、標簽和注釋。

第7章：講故事的課程

故事與我們共鳴、相伴，這是數據所無法企及的。本章會介紹可用于數據溝通的講故事的概念，考慮能跟故事大師學到什么經驗。故事都有明確的開頭、中間和結尾，我們會討論如何在商業演講中應用這套框架。我們還會涉及有效講故事的策略，包括重復、敘述速度以及口語和書面表達的考慮等，確保故事在溝通中清晰地呈現出來。

第8章：綜合所有課程

前面的章節中用零碎的示例闡釋了各章內容的應用。本章中我們通過一個真實的示例，從頭到尾全面回顧用數據講故事的流程：理解上下文、選擇合適的圖表、識別和消除雜亂、引導受眾的注意、像設計師一樣思考，然后講述一個完整的故事。這些課程以及圖表、敘述等成果一同展示如何從簡單地展示數據到用數據講故事。

第9章：案例研究

本章通過一系列案例研究來探討解決數據溝通常見挑戰的具體策略，具體話題包括深色背景上的顏色選用、演講中的動畫和循環使用的平衡、建立順序的邏輯、避免意大利面圖表的策略以及餅圖的替代品。

第10章：最后的思考

數據可視化——或者泛化的數據溝通——是科學與藝術的結晶。它顯然有科學的一面，可以遵循最佳實踐和指導，同樣也有藝術的成分。用我們教授的課程打造你的數據可視化之路，利用你的藝術思維簡化受眾理解信息的過程。在這最后一章中，我們會給出繼續深入學習的建議，以及在團隊和組織中培養用數據講故事的能力的策略，最后會回顧一下所學的課程。

總而言之，我們教授的課程能夠讓你學會用數據講故事。讓我們開始吧！

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