第三章 改革開放后東部地區的工業產業發展

第一節 改革開放后東部地區工業產業發展歷程

一 東部地區經濟的快速增長

1．改革開放后東部地區經濟增長概況

改革開放后，外商投資給我國東部地區帶來了資金、技術和新的管理理念，推動了東部沿海地區的經濟增長，而經濟增長又帶動了中國開放程度的不斷加深。從1978年至2011年，全國GDP平均增長率為9.89%，人均GDP增長率為8.77%。同期，福建省地區生產總值和人均地區生產總值的增長率分別為12.77%和11.34%，分別比全國平均增長率高2.88個和2.57個百分點；江蘇省地區生產總值和人均地區生產總值的增長率分別為12.60%和11.56%，分別比全國平均增長率高2.71個和2.79個百分點；浙江省地區生產總值和人均地區生產總值的增長率分別為12.84%和11.56%，分別比全國平均增長率高2.95個和2.79個百分點；廣東省地區生產總值和人均地區生產總值的增長率分別為13.43%和10.94%，分別比全國平均增長率高3.54個和2.17個百分點；山東省地區生產總值的平均增長率為12.02%，比全國平均增長率高2.13個百分點。即使是經濟增長相對較慢的北京、上海、天津和河北省，1978～2011年的GDP增長率也分別達到10.47%、10.17%、11.31%和10.76%，仍然分別比全國平均增長率高0.58個、0.28個、1.42個和0.87個百分點；人均GDP增長率則只有北京和上海略低于全國平均增長率，分別為7.71%、7.69%，天津和河北省略高于全國，分別為9.31%和9.55%。

經過改革開放三十多年的快速發展，東部地區的經濟發展水平已經大大高于全國平均水平。到2011年，東部地區十個省份除海南省外，地區生產總值均超過一萬億元，其中廣東省超過了五萬億元，全部十個省份的地區生產總值占全國的比例達到57.38%。2011年，東部地區的廣東、浙江、江蘇、上海、福建、北京、天津、山東、河北和海南等十個省份的人均GDP分別為50807元、59249元、62290元、82560元、47377元、81658元、85213元、47335元、33969元和28898元，除河北省和海南省低于全國平均水平的35181元外，其他八個省份均遠遠超過全國平均水平，其中上海、北京和天津的人均GDP分別約是全國平均水平的2.35倍、2.32倍和2.42倍。

經濟的快速增長也帶動了沿海地區收入水平的提高。2011年，上海市、江蘇省、浙江省、福建省和廣東省的城鎮人均可支配收入分別達到36230元、26341元、30971元、24907元和26897元，農村居民人均可支配收入（或純收入）也分別達到15644元、10805元、13071元、8779元和9372元，遠高于2011年全國城鎮居民平均可支配收入21810元和農村居民純收入6977元。1980年，上海市、江蘇省、浙江省、福建省和廣東省的城鎮居民人均生活消費支出分別為553元、435元、428元、392元和471元，農村居民人均生活消費支出分別為323元、195元、192元、158元和222元；到2002年，五省份的城鎮居民人均生活消費支出分別提高到10464元、6042元、8713元、6632元和8988元，農村居民人均生活消費支出也分別提高到5302元、2620元、3693元、2583元和2825元。而到2011年，上海、江蘇、浙江、福建和廣東省的城鎮居民人均生活消費支出更是進一步提高到25102元、16781元、20437元、16661元和20256元，農村居民人均生活消費支出也分別提高到了11272元、7693元、9644元、6541元和6726元，均高于全國城鎮居民平均消費支出15161元和農村居民消費支出5221元。

2．東部地區的三次產業結構演變

改革開放初期，由于資源要素的制約，沿海地區主要以勞動力和資源密集型產業為主，第一產業仍占有很大的比例。因為技術水平的落后，只能從事簡單的產品加工生產，產業的發展仍然處于“早期工業化”階段。1980年，上海市三次產業結構比例依次為3.2%、75.7%和21.1%，北京市為4.4%、68.9%、26.7%，江蘇省的三次產業比例為29.5%、52.3%和18.2%，浙江省為36%、46.8%和17.2%，福建省為36.7%、40.98%和22.32%，廣東省為33.2%、41.1%和25.7%。隨著改革開放的不斷深入，制造業得到了迅速的發展，資金、技術密集型產業明顯增加，東部地區的三次產業比例有了明顯的改善。2004年，上海市的三次產業比例依次為1.0%、48.2%和50.8%，北京市為1.4%、30.8%、67.8%，江蘇省為8.5%、56.5%和35%，浙江省為7.2%、53.8%和39%，福建省為13%、48.7%和38.3%，廣東省為7.8%、55.4%和36.8%。到2011年，各省份的第一產業所占比重進一步降低，第二產業所占比重略有上升或下降，第三產業所占比重則有較大幅度的升高。2011年，上海市的三次產業結構比例進一步調整為0.7%、41.3%和58.0%，北京市為0.9%、24.0%和75.1%，江蘇省為6.3%、51.3%和42.4%，浙江省為4.9%、51.2%和42.9%，福建省為9.2%、51.6%和39.2%，廣東省為5.0%、49.7%和45.3%，進一步反映出各省份產業發展進程特點。

3．東部地區的工業化階段判斷

工業化進程的衡量指標主要有霍夫曼指數、人均GDP、三次產業結構、城市化率、第一產業就業比重等。根據中國社會科學院經濟學部課題組陳佳貴等人的研究成果，各個指標的階段劃分標準如表3-1所示。

參照表3-1中對我國工業化進程衡量的各項指標，以2011年東部地區各省份統計年鑒中的數據為基礎，計算得到東部各省份到2011年的各項指標及工業化階段判斷，如表3-2所示。整體上，北京和上海已經接近于后工業化階段，天津處于工業化后期到后工業化的過渡階段，江蘇、浙江、福建和廣東四個省大致處于工業化后期階段，山東和河北兩省則仍處于工業化中期階段，而海南省則處于工業化初期階段。

二 東部地區工業產業發展概況

1．工業總產值及工業內部結構

（1）工業總產值

經過改革開放后三十多年的快速發展，到2011年，東部十個省份中，除海南省外，工業總產值全部超過一萬億元，其中江蘇省和廣東省均超過了十萬億元，山東也接近十萬億元；工業增加值方面，廣東、山東和江蘇省工業增加值均超過兩萬億元，并分別占各自GDP的46.3%、46.9%和45.4%；利稅總額方面，山東和江蘇省的規模以上工業企業利稅總額均超過一萬億元。如表3-3所示。

（2）工業內部結構

如表3-4所示，分工業行業看，規模以上工業行業中，北京市的汽車及交通運輸設備制造業、計算機及通信設備制造業和電力、熱力生產供應業占規模以上工業總產值的比例均超過10%；天津市規模以上工業總產值中所占比重最大的依次是黑色金屬冶煉壓延加工業、汽車及交通及運輸設備制造業、計算機及通信設備制造業及石油和天然氣開采業；黑色金屬冶煉壓延加工業在河北省規模以上工業總產值的所占比例高達28.9%，而其他行業中除電力、熱力生產供應業外所占比例均不超過6%；上海規模以上工業產業中所占比例最高的依次是電器機械及器材制造業（17.8%），專用設備制造業（14.7%），金屬制品業（7.6%），石油加工、煉焦及核燃料加工業（7.4）和汽車及交通運輸設備制造業（6.3%），其他行業均低于6%；江蘇工業行業中主要是化學原料及化學制品制造業（10.9%），電器機械及器材制造業（10.8%）和計算機及通信設備制造業（13.8%）；浙江省、福建省和山東省的工業行業比例分布均相對分散，其中浙江省只有紡織業所占比重超過10%，福建省僅有計算機及通信設備制造業接近于10%（9.8%），山東省只有化學原料及化學制品制造業超過10%（10.1%）；廣東省的工業行業中，計算機及通信設備制造業占22.6%，電器機械及器材制造業占10.6%，二者合計約占廣東省規模以上工業總產值的1/3；海南省的工業相對比較薄弱，而且主要集中在石油加工、煉焦及核燃料加工業（36.3%）及汽車及交通運輸設備制造業（8.6%）等少數工業行業。

整體上，東部十個省份的工業行業分布中，汽車及交通運輸設備制造業均占有較高的比重，其中低于5%的只有河北（4.1%）和福建（4.5%），北京和天津超過10%，其他省份均在5%～8%。一些省份的工業行業分布比較集中，比如北京市的汽車及交通運輸設備制造業、計算機及通信設備制造業、電力和熱力生產供應業，三者合計占北京市規模以上工業總產值的47.1%，接近一半；天津市的黑色金屬冶煉及壓延加工業、汽車及交通運輸設備制造業總共占天津市規模以上工業總產值的27.2%；河北的黑色金屬冶煉及壓延加工業（28.9%）占河北省規模以上工業總產值的比例超過四分之一；廣東的通信設備、計算機及其他電子設備制造業及電器機械及器材制造業合計占廣東省規模以上工業總產值的1/3；其他如江蘇省的電器機械及器材制造業、計算機及通信設備制造業，海南省的石油加工、煉焦及核燃料加工業等均占有較高的比重。

2．工業制造業分行業數據及其占全國的比例

分行業工業制造業數據來看，如表3-5所示，到2011年，東部十省份主要的工業行業中：紡織業和紡織服裝業合計工業總產值約35000億元，占東部工業總產值的7%左右，占全國該兩個行業的80%以上；石油加工、化學原料與化學制品、醫藥制造、化學纖維等化工行業，四個產業的合計產值近70000億元，占東部地區工業總產值的14%左右，占全國的比例也都接近或超過50%；黑色金屬冶煉及壓延加工業，工業總產值35571.7億元，占東部工業總產值的7.2%，占全國該行業的55.5%；通用設備制造業、專用設備制造業、汽車及交通運輸設備制造業、電器機械及器材制造業，合計產值超過9萬億元，占東部工業總產值的比例接近20%，并分別占全國上述行業的85.8%、57.5%、69.4%、50.9%；電器機械制造業總產值超過4萬億元，占東部地區工業總產值的8.4%，占全國該行業的81.0%；計算機及通信設備制造業總產值接近5萬億元，占東部地區工業總產值的10.0%，占全國該行業的77.8%。

3．高技術產業

2011年，東部地區高技術產業工業總產值72218.8億元，占全國的比例盡管比2005年的89.5%下降了約8個百分點，但仍然達到81.7%；實現利稅金額5970.1億元，占全國的76.45%；出口交貨值37625.1億元，占全國的92.7%。分行業看，東部地區醫藥制造業實現工業總產值7220.8億元（占東部地區高技術產業的11.6%），占全國醫藥制造業總產值的48.3%；航空航天器制造業實現總產值895.5億元（占東部地區高技術產業的1.2%），占全國航空航天器制造業的46.8%；電子及通信設備制造業實現總產值38136.2億元（占東部地區高技術產業的52.8%）和出口交貨值20818.2億元，占全國電子及通信設備制造業總產值的87.5%和出口交貨值的93.6%；電子計算機及辦公設備制造業實現總產值19316.2億元（占東部地區高技術產業的26.7%）和出口交貨值14699.0億元，占全國電子計算機及辦公設備制造業總產值的91.4%和出口交貨值的92.6%；醫療設備及儀器儀表制造業實現工業總產值5466.7億元（占東部地區高技術產業的7.6%），分別占全國的79.4%和出口交貨值的93.4%。

三 東部地區工業產業發展的特點

1．長三角三省

長三角三省的工業發展起步早，在20世紀80年代就已成為全國重要的傳統加工制造業基地。20世紀90年代以后，電子信息產業制造業迅速成長為該地區的支柱產業。目前三省擁有15個國家級高技術開發區，是中國發展水平最高的新現代制造業基地。長三角三省產業發展特點主要有以下兩點。

第一，資本密集型現代制造業外向度不斷提高。長三角三省的資本密集型工業產業包括半導體、通信等高技術產業和汽車、鋼鐵、化學、纖維等制造業，而且這些產業發展的外向度不斷提高。1991～2010年，三個省份的外商直接投資由5億美元增長至439.1億美元，占全國的比重由11.4%提高到48.9%。在進出口方面，2011年長三角三省的進出口總額、出口總額和進口總額分別占全國的35.3%、38.9%、31.4%，而2000年則分別只有27.0%、28.3%、25.6%，近十年間提高了6～10個百分點。

第二，高科技—知識密集型產業在全國占有極為重要的地位。長三角三省產業門類齊全，輕重工業發達，是全國最大的綜合性工業區，其紡織、服裝、機械、電子、鋼鐵、汽車、石化等傳統工業在全國占有重要的地位。但相對其他經濟圈而言，長三角以微電子、光纖通信、生物工程、海洋工程、新材料等為代表的高新技術產業更為突出。2011年，長三角三省高技術產業總產值30231.6億元，出口交貨值17160.7億元，分別占全國的34.2%和42.3%。分行業看，2011年，長三角三省的醫藥制造業生產總值為3109.6億元（占三省全部高技術產業的10.3%），占全國的20.81%，出口交貨值為472.5億元（占三省全部高技術產業的2.8%），占全國的45.85%；長三角三省的航空航天器制造業生產總值為252.1億元（占三省全部高技術產業的0.8%），占全國的13.18%，出口交貨值為90.1億元（占三省全部高技術產業的0.5%），占全國的32.76%；長三角三省的電子及通信設備制造業生產總值為14451.8億元（占三省全部高技術產業的47.8%），占全國的33.2%，出口交貨值為8277.3億元（占三省全部高技術產業的48.2%），占全國的37.2%；長三角三省的電子計算機及辦公設備制造業生產總值為8939.1億元（占三省全部高技術產業的29.6%），占全國的42.3%，出口交貨值為7675.6億元（占三省全部高技術產業的44.7%），占全國的48.3%；長三角三省的醫療設備及儀器儀表制造業生產總值為3479.0億元（占三省全部高技術產業的20.3%），占全國的50.54%，出口交貨值為645.3億元（占三省全部高技術產業的3.8%），占全國的54.91%。

2．廣東省

位于廣東省的珠三角地區對外開放早，市場化程度高。廣東省原有工業基礎薄弱，20世紀80年代通過“三來一補”和“三資”發展起來的工業，多是電子、家電、紡織、服裝等產業，產業輕型化特點突出。20世紀90年代以來，廣東省緊緊抓住國際產業轉移的機遇，加大產業結構調整的力度，與跨國公司合作，發展了汽車、石化等產業，產業結構也由加工型逐漸轉變為制造型，以通信、家電和IT制造為支柱，形成了多個制造業中心和優勢產業群，現已被列入世界前20名的制造加工區。廣東省的產業發展特點主要有：

第一，產業外向度高。廣東省產業外向度高主要體現在實際利用外資金額大且占全國的比例高，國有企業占工業總產值比例低而外資企業所占比例高，進出口貿易額及其占全國的比例大。改革開放以來，廣東省尤其是珠三角地區憑借其毗鄰港澳、靠近東南亞的地緣優勢和華僑之鄉的人緣優勢，以“三來一補”、“大進大出”的加工貿易起步，并大量吸引境外投資，迅速成為中國經濟國際化或外向化程度最高的地區。1979～2011年，廣東省實際利用外資占全國的比重為20.1%。

如圖3-1所示，廣東歷年實際利用外資金額及其占全國比例演變趨勢中，廣東省自1995年起，年實際利用外資金額均超過了100億美元。而在1994年后，除1997年、2004年、2005年、2010年和2011年外，廣東省實際利用外資金額占全國的比例均超過20%，最高的2003年達到了27.8%。2011年廣東省國有企業僅僅占規模以上工業總產值的14.7%，“三資”企業占工業總產值的51.9%。2011年，珠江三角洲地區外貿進出口總額9134.7億美元，占全國的25.1%；其中出口總額達到5319.3億美元，占全國出口總額的28.0%；進口總額3815.4億美元，占全國的21.9%；外貿依存度達到113.1%，遠遠高于全國其他省。

第二，產業發展經歷了從勞動密集型輕紡工業向資本、技術密集型的汽車、電子信息產業的發展歷程。改革開放后，廣東省尤其是珠三角地區產業發展以加工貿易為主，多以服裝、玩具、家電等勞動密集型產業為主。但從20世紀90年代開始，隨著外資的大量進入，廣東省的工業產業發展重點逐漸轉向資本和技術密集型產業。如表3-6所示，20世紀90年代初，食品飲料及煙草加工業（含農副食品加工、食品制造業、飲料制造業和煙草加工業）、紡織服裝皮革制造業、木材家具造紙文教用品等輕工業所占比例合計達到了36.3%，但到了2000年下降到22.7%，2005年和2011年則進一步分別下降為19.7%和20.2%；而化學工業、非金屬礦物制品業、（黑色、有色）金屬冶煉及壓延加工業、金屬制品業、機械工業（含通用設備、專用設備、交通運輸設備及電器機械與器材采制造業）等資本密集型產業所占比例在1990年為46.7%，2000年降到41.9%，2005年和2011年分別為41.0%、48.1%。廣東省的通信設備、計算機及其他電子設備制造業在20世紀90年代獲得快速發展，不僅工業總產值從148.05億元上升到3490.78億元，而且占全部規模以上工業總產值的比例也從1990年的9.2%上升到2000年的28.4%，提高了3倍多。2000年后，通信設備、計算機及其他電子設備制造業在廣東省工業總產值中的比例雖有所降低（到2011年降為22.6%），但產值超過了兩萬億元，而且仍是廣東省工業行業中所占比例最高的。

第三，廣東省的高新技術產業以電子信息產業為主體。2011年，廣東省高技術產業總產值23576.3億元，占全國高技術產業總產值的26.7%。其中，電子及通信設備制造業總產值15112.4億元，出口交貨值8365.1億元，分別占全國電子及通信設備制造業總產值和出口交貨值的34.7%、37.6%；電子計算機及辦公設備制造業總產值6883.7億元，出口交貨值5576.2億元，分別占全國電子計算機及辦公設備制造業總產值和出口交貨值的32.6%、35.1%；二者合計占廣東省高技術產業總產值的93.3%，出口交貨值的97.7%。

3．環渤海兩省兩市工業發展概況

計劃經濟時期，環渤海灣地區是中國重要的制造業基地，但改革開放之后發展一直滯后于珠三角和長三角。進入20世紀90年代以后，環渤海尤其是京津地區，電子信息、生物制藥、新材料等高新技術產業發展迅速。環渤海地區兩省兩市制造業的發展特點主要有：

第一，國有及國有控股企業占有較大比重。環渤海經濟地區的北京、天津、河北和山東等省份屬于中國的老工業基地，因而傳統計劃經濟體制的慣性影響較大。盡管近些年來所有制結構調整加快，但國有經濟比重仍相對較高。2011年，北京市的國有及國有控股工業產值占工業總產值比重達到56.3%，比2004年的53.7%還有所提高；天津市2011年國有及國有控股工業產值占工業總產值比重為40.0%，也比2004年的33.5%提高了6.5個百分點；河北省2011年國有及國有控股工業總產值比重為27.0%，略高于全國的26.2%；山東省2011年國有及國有控股工業產值占工業總產值比重為19.6%，比2004年的25%有所降低。

第二，重化工—資本密集型產業為主導。環渤海經濟圈的北京、天津、河北和山東等省份是中國重化工業、裝備制造業基地，其鋼鐵、機械、汽車、石油化工、建材、造船以及微電子等IT產業在全國占有重要地位。2011年，天津、河北、山東三省的鋼材產量就達到31455.9萬噸，占全國鋼材產量的35.5%；北京、天津、河北、山東的汽車產量達到422.1萬輛，占全國的22.9%。在工業總產值中，北京、天津、河北和山東等四個省份分別占全國石油加工、煉焦及核燃料加工業的26.5%，化學原料及化學制品制造業的22.1%，橡膠和塑料制品的22.9%，黑色金屬冶煉及壓延加工業的32.2%，金屬制品業的27.7%，通用設備制造業的20.2%，專用設備制造業的21.9%。

第三，外資對產業發展作用增強。1996年，北京、天津、河北和山東實際利用外資金額70.8億美元，2011年四個省份實際利用外資金額359.5億美元，是1996年的5倍多。四個省份中除北京市外，利用外資主要集中在制造業領域。山東省2011年實際利用外資111.6億美元，其中62.8%為制造業所利用；河北省2011年實際利用外資金額46.8億美元，其中制造業為33.3億美元，約占71.2%。天津市到2011年底實際利用外資金額累計為800.9億美元，其中412.7億美元為制造業利用，約占51.5%。

4．福建省

福建省處在長三角和珠三角之間，東部隔臺灣海峽與中國臺灣相望，其產業發展有其自身的特點。由于歷史原因，福建省的產業發展起步晚且水平低。1978年，福建省工業總產值只有63.14億元，工業增加值23.85億元，均為東部十個省份中除海南省外的最低值，且均不及廣東的1/3、山東的1/4、江蘇的1/5，與浙江相比，也只有其一半左右。經過改革開放三十多年的發展，福建省工業產業獲得了巨大的發展，到2011年，福建省實現工業總產值30330.6億元和工業增加值7675.09億元。工業增加值占地區生產總值的比例由35.9%提升到43.7%。與除海南省外的東部其他省份相比，盡管仍然只有江蘇、山東、廣東的1/3左右，但已經超過了北京和天津，接近于河北和上海，與浙江的差距也有所縮小（相當于浙江省工業總產值的約54%）。

福建省工業產業主要分布在福州、廈門和泉州，2011年三個地區的工業增加值4549.1億元，占福建省工業增加值的59.3%。而且，福州、廈門和泉州三個地區工業產業側重點各有不同，廈門市工業產業中最重要的是通信設備、計算機及其他電子設備制造業（占廈門市工業總產值的35.0%），其次是電氣機械及器材制造業（占廈門市工業總產值的7.1%）、交通運輸設備制造業（占廈門市工業總產值的6.5%）和化學原料及化學制品制造業（占廈門市工業總產值的5.7%）。福州市工業產業中，盡管通信設備、計算機及其他電子設備制造業所占比例也最高（14.0%），但相比于廈門，單一產業的重要性要小很多；而交通運輸設備制造業（7.3%）、黑色金屬冶煉及壓延加工業（9.0%）、紡織業（9.3%）、農副食品加工業（7.1%）等行業均在福州工業產業中占有較重要的地位。泉州市的工業產業則主要集中在紡織鞋服、建筑建材、工藝制品、食品飲料和機械制造等五類產業，2011年該五類產業工業總產值達到5146.3億元，占泉州市規模以上工業總產值的62.5%。而在上述五類產業中，紡織鞋服就實現工業總產值近3000億元，占泉州市工業總產值的1/3以上。除以上五類產業化，石油化工是泉州市最重要的新興產業，2011年實現工業總產值1193.8億元，占泉州市工業總產值的比例也超過了10%。

5．海南省

海南省由于特殊的地理區位，產業發展起步晚且發展慢。1988年海南建省時，其工業總產值只有31.2億元。即使經過之后二十多年的發展，到2011年，海南省的工業總產值也只有1724.2億元，是所有東部十個省份中最低的，只有其他九個省份中工業總產值最低的北京市的10%左右。石油加工業目前是海南省的第一大產業，占全部工業總產值的1/3以上。其他的工業產業的規模均較小。