柯林看到受傷的蒙思，給了她一把工具講自己從“時光”中自己救自己出來的，蒙思準備追殺暗夜的人，但是柯林告訴她不要固執己見。柯林告知蒙思自己在神秘物上看到了復雜結構圖，但是蒙思并不在意。惠子被扔在了路邊，此時何巖出現，將她帶走。何巖看到正在研究的飛船（時光）隱形設備，但是一股強電流刺激到他的神經，頓時使他不能開口說話，讓他不能夠正常交流，何巖因此十分受挫，大家都擔心他回不到從前了。

蒙思和柯林談條件，柯林答應只要蒙思能夠給活著出去，自己就將蒙思交給杰森。柯林找到杰森，表達出蒙思的意愿，杰森表示不愿意，沒有同意柯林的建議。

何巖因為隱形飛船的事情自責不已，突然間在檔案柜處看見了黎影的檔案。黎影正在餐館里等人，服務員不小心碰到了他的胳膊，最后整個人變成了傻呆一樣的人。在外跟蹤的惠子想要報告汪琦，汪琦命令她現在就歸隊。玲子責怪汪琦沒有救柯林和蒙思，但是汪琦直言都是自己的錯。

柯林正在竭力營救蒙思，看到了蒙思和她長的很像的一個女孩的合影。此時杰森趕到，拿走了蒙思的媽媽送蒙思的一條項鏈。何巖看到黎影的檔案，想出了能夠暫時對付黎影的方法。

黎影回到自己的據點，試圖治好自己胳膊上因為針劑留下的傷口。暗夜聯系到黎影，命令他立馬前往第二個交接點。黎影因為暗夜拿自己只是一名殺手，不顧自己死活十分生氣，此時柯林出現，拿出了隱形芯片。

柯林聯系到汪琦，告知他自己在隱形芯片上安裝了追蹤設備，這樣就可以找到黎影。

通過追蹤，汪琦定位了黎影，黎影正在和暗夜接頭人交易，此時蒙思突襲了自己的隊友，打算自己獨自去殺了黎影，但是蒙思并沒有得逞，而裝有時光飛船的箱子在混亂中被黎影帶走。

何巖提示自己之前已經設計出了能夠對付黎影的設備。黎影追殺蒙思，汪琦及時趕到，將何巖設計的裝備嵌入了克里爾的后背。

黎影因為受到刺激，變脾氣大發，將抓在手中的蒙思，用力將蒙思從胸口一掌擊中，蒙思被打的很遠，當時就口吐鮮血，柯林見狀趕緊，扶起蒙思，可是已經遲了，蒙思含含糊糊說了兩句話就死了。

蒙思的葬禮上，杰森將那條項鏈交給了柯林。趙軍憶正式邀請杰森能夠加入神秘局為自己效力，杰森答應。

何巖意識到西蒙斯其實已經消失，自己看到的蒙思只是一個幻象。柯林意識到何巖最近不正常，惠子找到何巖，何巖在墻上刻出了神秘物時光飛船的復雜符號，而柯林則拍了照。

汪琦讓柯林接觸時光，柯林十分害怕，但是時光并沒有傷害她，柯林的父親讓貝爾找到柯林。

貝爾找到柯林，將時光上面圖的解密辦法交給她。貝爾希望能夠能夠和柯林達成交易，但是貝爾覺得神秘特工隊的設備并不夠先進，此時暗夜控制的時光飛船出現，帶走了柯林，貝爾看得目瞪口呆。