永祿5年，公元1561年。信長經過桶狹間一戰，一舉成名。世間對他的看法也有了很大的改變，從原來“尾張的大傻瓜”變成了“尾張的風云兒”。現在今川義元已死，又和松平元康結了盟，后方已經穩定，可以大膽出兵了。信長的第一個目標就是討伐美濃的齋藤義龍，替自己的岳父齋藤道三報仇。

美濃國是個大國，除義龍的居城稻葉山城外，西有稻葉一鐵把守的獸根城，南有安藤守就把守的大垣城，東有遠山景任把守的巖村城。而且稻葉一鐵、安藤守就、氏家卜全，被稱為“美濃三人眾”，都是世間有名的武將。可是剛剛打敗今川義元的信長，信心十足，發兵繞過南面的大垣城，直接進攻稻葉山城，想一口氣攻下齋藤氏的居城。

清州城距稻葉山城大約有23公里的路程，而且還要繞過南部的大垣城，增加了更多的路程。好不容易，信長的部隊來到稻葉山城下。但是看到稻葉山城后，在感嘆其的雄偉同時也感到了恐怖。此城是由道三經心筑造的，其堅固程度在全日本的城堡里也是數一數二的。再加上由曾經打敗了道三的義龍鎮守，信長數次攻城都沒有成效。奇襲最重要的就是速攻，信長一直這樣和義龍相持，又身處美濃境內，是相當危險的。果然，最壞的消息來了。“報告，信長大人，稻葉一鐵率兵出獸根，安藤守就率兵出大垣，巖村的遠山也已經在準備出兵了。”“可惡啊，被包圍了，看來強攻是不行了，撤退！”信長急忙安排撤退的事宜，由柴田勝家先殺出血路，攻擊由南部包圍的安藤守就。前田利家和信長在中間，由佐久間信盛(佐久間盛重的弟弟)殿后。可就在信長撤退的第二天，鎮守稻葉山城的齋藤義龍便派兵出發，來追擊逃亡的信長。戰斗相當慘烈，信長把部隊集中在前鋒的柴田和殿后的佐久間處，自己和前田周圍只有僅僅500人。月光下，打了敗仗的信長陷入了低潮，情緒冷靜了很多，在朦朧中產生了一股睡意，“報告，柴田殿下已經擊敗了安藤守就的部隊，打開了一個突破口，不過柴田殿下他……”“勝家，他怎么了？。”“柴田殿下負傷，請您速速撤離。”“那現在柴田的部隊由誰指揮？”“柴田殿下還在指揮，由副將瀧川一益擔任大將。”“是一益的話，就可以安心了，我們也趕緊上路吧。”不久，柴田的先頭部隊已經通過了美濃的國界，信長的部隊也到達了大垣城附近。信長高呼：“過了大垣城，就沒什么危險了，安藤守就已經被柴田擊敗，退回城里了，大家在加油，趕緊過去！”……可剛剛走過大垣城的范圍，就進入了深夜，周圍伸手不見五指，信長判斷柴田勝家已經打敗了安藤守就，不會再有意外，所以下令休息。在附近的樹林里，每個人都靠著樹木進入了夢鄉……“活捉信長，不要放跑了他！”一陣喊殺聲吵醒了剛剛睡著的織田軍。信長大吃一驚，馬上準備戰斗，當信長看到敵人的旗幟是齋藤家的時候，心想：難道是負責殿后的佐久間信盛的已經……和前田不分方向的往西逃去，西方正是相良川，就在河邊，一只人馬攔住了去路“信長你哪里跑！”。信長連對方的樣子都沒看就急忙往回逃去，可是無論往哪個方向跑，都有敵兵在等著自己，而在這不斷逃跑的同時，信長身邊的士兵人越來越少。最后等信長找到了正確的方向向南逃到美濃國境線的時候，只剩他和前田利家兩個人了。可就在兩人要通過國境線的時候，從去路殺出50多人，為首的是個18歲的少年，長的十分英俊，和急于奔命的信長和前田兩人簡直是天地之別。“信長殿下，等你很久了，覺悟吧！”信長本以為他們是野武士（在發生戰爭時，專門襲擊逃亡的武將，并將其首級賣錢），可是卻看到他們50人中有一面齋藤家的大旗。正在信長和前田準備最后拼死一戰的時候，負責殿軍的佐久間信盛帶著余部趕到。“信盛，你沒事真是太好了。”“讓殿下擔心了，另外，這50個人是？啊，怎么逃跑了，喂。”趁信長和信盛寒暄之際，那50人逃跑了。信長根本無心追擊，安全的退回了清州城。

后來信長才知道，那個為首的少年名叫竹中半兵衛，是大垣城主安藤守就的女婿。趁著天黑，用十面埋伏之計，只用了200人，就殲滅了信長的500人近衛部隊。茶余飯后信長經常把這場刺激的戰斗當作笑談，但是他也知道了，要想占領美濃，并不是那么容易的事。首先清州到美濃，路途遙遠，必須在美濃建立自己的根據地。

于是信長在評定上，提出了在墨俁這個地方建立堡壘的計劃，誰知道第一個報名執行這個計劃的卻是那個“猴子”——木下藤吉郎。現在的藤吉郎憑借自己的才華，已經晉升為足輕大將，成為信長正式的家臣，可以參加織田家的評定。但是，資深的家臣對這個新來的很看不慣，甚至還笑話“猴子”不懂筑城之法。最后決定還是由佐久間信盛來執行這個任務。但是沒過一個月，佐久間就灰著臉回來了。原來齋藤軍聽到了消息，派兵攻打正在筑城的民工，還派人襲擊運送材料車輛。性格固執的柴田勝家毛遂自薦，再去筑城，結果也遭到了同樣的命運。最后信長不得不啟用“猴子”。原來猴子有高人相助，那就是美濃有名的野武士頭領——蜂須賀政勝，他熟悉美濃的地理，而且是猴子原來的好友。所以兩人決定采取夜間行動，先提前把柵欄做好，然后像竹筏一樣放入長良川，通過長良川的河水由上而下來運送柵欄，這樣既省時間又省人力。而且除了信長派來的人馬以外，蜂須賀還帶領了手下的1000野武士前來助陣。在柵欄圍好后，集體挖護城河，就這樣，一夜之間，一座小的堡壘已經建成。齋藤軍果然和前兩次一樣，準備再進行騷擾。當齋藤的軍隊到達墨俁，已經過去3天了。堡壘的外圍基本已經完成，猴子的部隊完全可以躲在柵欄里用洋槍和弓箭對付來犯之敵，民工們則伴隨著槍聲繼續修建城的內部。隨著城池一天比一天堅固，齋藤軍大將不破光治不得不放棄進攻，退回了稻葉山。而就在修筑墨俁的同時，一個好消息傳來，齋藤家主齋藤義龍病死了。不知道是不是道三在天顯靈，齋藤義龍34歲就離開了人世。所有齋藤的家臣都在忙著主君的后事，而忽略了正在修建的墨俁城。之后再沒有齋藤軍來干擾城池的修建，猴子出色的完成了任務。之后木下藤吉郎將后續工作委托給了蜂須賀正勝，自己回到清州城復命。

“猴子，這次干的不錯。”“殿下，那多虧了一個人。”“誰啊？”“蜂須賀政勝，多虧了他幫助了我。”“那個有名的野武士首領啊，那就讓他當你的陪臣好了。一起為織田效力。”“謝謝殿下。”正當兩人談話之際，“大事不好了，殿下！”丹羽長秀跑了進來。“怎么了，長秀。”“稻葉山城……被攻下了，被一個叫竹中半兵衛的人用16個人，攻下了。”