大友宗麟自耳川戰(zhàn)敗后悶悶不樂、郁郁寡歡，雖然之前于1576年將家督讓給了兒子大友義統(tǒng)，但自己仍然掌握實(shí)權(quán)。這次，宗麟真的心灰意泠，正式接受洗禮成為了一名虔誠的基督教徒，隱居在在臼杵城。幸虧家中還有立花道雪為首，像高橋紹運(yùn)、佐伯惟定、志賀親次、木付鎮(zhèn)直等能征慣戰(zhàn)之將，才使島津不敢輕舉妄動(dòng)。1585年9月11日，有“雷神”之稱的名將立花道雪病逝，享年73歲，立花家由立花宗茂（高橋紹運(yùn)之子，道雪的樣子兼女婿）繼承。島津義久趁勢(shì)向大友領(lǐng)地出兵，準(zhǔn)備一統(tǒng)九州。大友宗麟急忙向秀吉求助，秀吉于10月借朝廷的命令，讓兩家停戰(zhàn)。但是島津義久不僅不聽，還派遣鏈田政近為使，向豐臣秀吉說明是大友不顧之前織田信長的調(diào)停命令攻擊在前。1586年1月，島津義久稱島津家是源賴朝以來的名門，不會(huì)向秀吉這樣百姓出身的關(guān)白有所禮遇。3月秀吉向鏈田政近提出讓?shí)u津歸還大友部分領(lǐng)土，兩家齊分九州的提案。島津義久以此乃天意為由，拒絕了秀吉，并再度開始攻占大友家的領(lǐng)地。4月5日，大友宗麟親自跑到大坂城面見秀吉，稱島津絕對(duì)是天下統(tǒng)一的威脅。秀吉遂命黑田官兵衛(wèi)為監(jiān)軍，準(zhǔn)備進(jìn)攻九州援助大友，但不想動(dòng)用豐臣家的軍馬，只想使用毛利家中國地區(qū)的兵力和新降服的四國島長宗我部元親、十河存保的兵力。

1586年6月18日島津義久率大軍5萬從鹿兒島出發(fā)，向大友家筑前國的領(lǐng)地進(jìn)軍，以島津忠長、伊集院忠棟為先鋒，島津忠鄰、新納忠元、北鄉(xiāng)忠虎、川上忠堅(jiān)為大將。先后攻取了鷹取山城和勝尾城。7月10日，秀吉命毛利軍從北面西進(jìn)援助大友，命四國的仙石秀久、長宗我部元親率軍渡海，從南面切斷島津軍歸路。7月12日，島津軍繼續(xù)前進(jìn)，選定了由高橋紹運(yùn)鎮(zhèn)守的巖屋城、立花宗茂鎮(zhèn)守的立花山城以及高橋統(tǒng)增鎮(zhèn)守的寶滿山城為進(jìn)攻目標(biāo)。7月13日，島津軍3萬大軍將巖屋城團(tuán)團(tuán)圍住，高橋紹運(yùn)只留700余人守城。之前兒子立花宗茂曾勸紹運(yùn)退守立花山城，但遭到了父親的訓(xùn)斥：“哪里有臨陣逃跑的大將！大丈夫何懼一死！我自當(dāng)與城共存亡！”7月27日，巖屋城終于攻破，高橋紹運(yùn)自盡，手下763人全部戰(zhàn)死。島津軍死者多達(dá)千余名，大將上井覺兼負(fù)傷。8月6日島津軍圍攻寶滿山城，守將高橋統(tǒng)增棄城而逃，逃到哥哥的立花山城。立花宗茂訓(xùn)斥自己只有13歲的弟弟沒有骨氣，并立志誓死不降。立花山城易守難攻，島津軍多次攻城都被打退了回來。島津忠長和伊集院忠棟派使者勸宗茂投降，誰知立花宗茂下令將使者亂棍打出，島津軍遂停止不前。8月24日，得知毛利軍已經(jīng)到達(dá)了赤間關(guān)，島津義久知道大事不好，急忙下令撤軍。8月末，立花宗茂和率領(lǐng)毛利先遣軍的三浦元忠匯合，開始追擊島津軍，奪回了巖屋城和寶滿山城。大友、毛利聯(lián)軍直奔島津方高橋元種鎮(zhèn)守的小倉城，但于半路遭到了高橋元種與秋月種實(shí)的伏兵，退回了門司城。

1586年9月，秀吉下令命四國的長宗我部元親、十河存保、仙石秀久三人出兵與大友氏在豐后國匯合。而島津義久見先鋒受挫，急忙于9月重整軍隊(duì)。10月島津家4萬大軍從日向和肥后兩個(gè)方向朝大友家的根據(jù)地府內(nèi)城進(jìn)攻，島津義弘負(fù)責(zé)肥后方面軍，島津家久負(fù)責(zé)日向方面軍。兩人雖然進(jìn)軍十分順利，但都遭遇到了大友家的名將，有兩座城池沒能攻下來。島津義弘沒能攻下志賀親次鎮(zhèn)守的岡城，島津家久沒能攻下佐伯惟定鎮(zhèn)守的栂牟禮城。其他地方則節(jié)節(jié)勝利，于12月包圍了豐后國最后的要沖鶴賀城。如果能攻破鶴賀城就能對(duì)大友宗麟隱居的臼杵城和大友義統(tǒng)所在的府內(nèi)城發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，同時(shí)也打通了和肥后方面軍的匯合通道。12月6日，攻城戰(zhàn)拉開序幕，守將利光宗魚是大友家歷代的重臣，為官清廉且英勇善戰(zhàn)，深得軍心。兩軍激戰(zhàn)了一天一夜，島津家久率軍殺到了最后一個(gè)曲輪，城主利光宗魚于夜間被鐵炮流彈擊中而死。沒想到利光宗魚的死激發(fā)了大友將兵的士氣，愣是生生將島津軍反殺出了城外。島津軍此戰(zhàn)傷亡了3000多人，一時(shí)撤退。與此同時(shí)，秀吉派出的四國援軍6000人已經(jīng)抵達(dá)了府內(nèi)城。

長宗我部元親、十河存保、仙石秀久與大友義統(tǒng)商議，本欲堅(jiān)守城池對(duì)島津家進(jìn)行長期戰(zhàn)。但大友義統(tǒng)得知利光宗魚死訊，要求務(wù)必將島津家久軍趕到戶次川以南，以防其與島津義弘合流。四人遂率領(lǐng)2萬人馬于12月11日向戶次川方向進(jìn)軍。12月12日凌晨，島津家久放棄了對(duì)鶴賀城的包圍，退回坂原山本陣，與豐臣、大友聯(lián)軍隔河相峙。長宗我部元親以地理不明，不可冒進(jìn)為由持保守意見，而仙石秀久、十河存保立功心切，想渡河主動(dòng)進(jìn)攻。“監(jiān)軍大人，眼下正是12月寒冬，讓士兵渡河攻擊敵人如果中了埋伏，如何是好？。”“哼，沒想到元親大人如此膽小！為了熟悉當(dāng)?shù)氐乩恚姨匾鈴拇笥蚜x統(tǒng)大人那借來了此人——戶次統(tǒng)常。由此人為向?qū)В弦矡o妨。”“島津家以誘敵深入戰(zhàn)術(shù)聞名，切不可輕敵。”“哼，既然元親大人已經(jīng)被島津嚇破了膽，那明日我與十河大人出戰(zhàn)，你留守大營。可別怪我們搶了頭功。”“唉……”長宗我部元親苦嘆了一聲，畢竟剛剛投降秀吉，不亦再多做爭執(zhí)，只能自己坐鎮(zhèn)后方，派自己的兒子長宗我部信親在中間準(zhǔn)備接應(yīng)。

天剛擦亮，仙石秀久就向島津方的伊集院久宣隊(duì)發(fā)起了猛攻。島津家久果然使用了誘敵深入的戰(zhàn)術(shù)，剛剛交戰(zhàn)就開始后撤。仙石秀久大笑：“島津軍浪得虛名，不過如此，通知第2陣的十河大人速速渡河，一同立功！”本來人數(shù)上就不占優(yōu)勢(shì)，只憑借豬突猛進(jìn)的氣勢(shì)是無法取得戰(zhàn)爭的勝利的。豐臣軍殺到島津大營了才發(fā)現(xiàn)是座空營，頓時(shí)喊殺聲四起。島津家久帶領(lǐng)鐵炮隊(duì)出現(xiàn)，大笑道：“哈哈哈，仙石秀久、十河存保你二人已中我計(jì)，今天就死在這吧！開火！”仙石秀久大喊不好，想要撤退，但是已經(jīng)被島津軍團(tuán)團(tuán)包圍，只能死戰(zhàn)到底。年僅22歲的長宗我部信親得知前方不利，率軍前去解圍。可等他渡河趕到時(shí)，十河存保、戶次統(tǒng)常已經(jīng)戰(zhàn)死，仙石秀久也已經(jīng)敗回。“少將軍，嚇?biāo)缹殞毩耍靵砭任襼~”“監(jiān)軍大人勿慌，有我在此擋住敵兵！你自去與父親匯合。”“保重！”長宗我部信親一馬當(dāng)先，與島津軍的新納忠元隊(duì)展開激戰(zhàn)，阻止了島津軍的追擊，但自己也陷入了重圍。在殺死第25個(gè)敵人后，長宗我部信親因體力不支被殺。得知信親戰(zhàn)死，逃跑的仙石秀久哪還有臉見長宗我部元親，自己僅帶20名部下返回四國去了。再說長宗我部元親，得知敗戰(zhàn)后，急忙下令放棄輜重，準(zhǔn)備船只渡海撤退。同時(shí)下令其他部隊(duì)先走，自己要等兒子的歸來。在得知自己兒子英勇戰(zhàn)死后，元親含著眼淚上了船。之后，仙石秀久因?yàn)閿≌瘫粵]收了領(lǐng)地，追放到高野山去了。

12月13日島津軍順勢(shì)攻下了鶴賀城，大友義統(tǒng)見勢(shì)不妙放棄了居城府內(nèi)城，逃往豐前國。島津軍在占領(lǐng)府內(nèi)城后，隨即攻向了大友宗麟隱居的臼杵城，但遭到了強(qiáng)烈的抵抗。原來臼杵城四面配置了宗麟從葡萄牙進(jìn)口的弗朗機(jī)炮（日本稱國崩），對(duì)攻城的島津軍造成了很大的傷害。無奈島津軍只能繼續(xù)北上，但在木付鎮(zhèn)直鎮(zhèn)守的杵筑城也受到了頑強(qiáng)的抵抗。正所謂強(qiáng)弩之末不能穿魯縞，想搶在豐臣大軍到來前統(tǒng)一九州的島津軍漸漸的出現(xiàn)了頹勢(shì)。同時(shí)，在豐后南部的大友家臣佐伯惟定，已經(jīng)奪回了數(shù)城，大有切斷島津歸路之勢(shì)。而在肥后的島津義弘也多次敗于志賀親次之手。12月14日島津義久在日向國鹽見城，島津義弘在豐后國朽綱城，島津家久在豐后國府內(nèi)城，島津歲久在薩摩國內(nèi)城各自迎來了新年。