羽柴秀吉平定四國(guó)島后，把目標(biāo)轉(zhuǎn)向了最后的九州島。然而背后的德川家康和佐佐成政，仍然是讓他擔(dān)心的不安因素。家康雖然交出了人質(zhì)，但一直沒(méi)有上洛拜見(jiàn)秀吉，行臣從之禮。成政自從上次被前田利家打敗后，仍然在固守城池，囤積實(shí)力。1585年8月，秀吉命織田信雄為總大將，集結(jié)了7萬(wàn)兵力，討伐越中國(guó)的佐佐成政。8月4日織田信雄從京都出發(fā)，6日作為先鋒的前田利家部隊(duì)已經(jīng)和佐佐軍開(kāi)戰(zhàn)，7日秀吉親統(tǒng)大軍也從京都出陣。佐佐成政雖然邀請(qǐng)了飛驒國(guó)的姊小路賴綱和越后國(guó)的上杉景勝出兵相助，但姊小路賴綱剛出兵沒(méi)多久就被羽柴方的金森長(zhǎng)近打敗，上杉景勝更是明確表示了站在秀吉一方，成政處于孤立無(wú)援的狀態(tài)。但是佐佐成政鎮(zhèn)守的富山城易守難攻，更引入神通川河水作為護(hù)城河，有著“浮城”的外號(hào)。秀吉本想再玩一次水攻，結(jié)果突然來(lái)了一場(chǎng)加急的暴風(fēng)雨，正在修筑工事的秀吉部隊(duì)損傷慘重。8月26日，成政自知城內(nèi)的2萬(wàn)人馬難敵秀吉的7萬(wàn)大軍，遂通過(guò)織田信雄向秀吉投降。成政剃發(fā)著僧衣前來(lái)請(qǐng)降，秀吉念過(guò)去同為織田老臣，免去成政一死，收為御伽眾（類似參謀，由從第一線退下來(lái)隱居的重臣、沒(méi)落的大名、以及商人、茶人、商人組成。主要工作是陪聊。），帶回了大坂城。武家出身的足利義昭、織田信雄、織田信包、織田有樂(lè)齋、六角承禎、六角義治、山名堯熙、山名豐國(guó)、斯波義銀、赤松則房、宮部繼潤(rùn)、細(xì)川昭元、瀧川雄利、古田織部、金森長(zhǎng)近等人，百姓出身的千利休、今井宗薰、曾呂利新左衛(wèi)門(mén)、大村由己都是御伽眾的代表人物。

德川家康之所以在秀吉討伐四國(guó)的時(shí)候沒(méi)有行動(dòng)，是因?yàn)榻?jīng)過(guò)了小牧山長(zhǎng)久手一戰(zhàn)，國(guó)力消耗過(guò)度，再加上地震和大雨頻發(fā)，使得領(lǐng)內(nèi)田地荒廢、領(lǐng)民饑不擇食，更出現(xiàn)了老少自決性命的情況。1585年9月，秀吉多次派出派使者催促德川家康上洛，家康派石川數(shù)正為使者，多次婉拒。德川家中也分成了以酒井忠次、本多忠勝為首的強(qiáng)硬派和石川數(shù)正為首的和睦派。直到1585年11月13日，德川家老臣石川數(shù)正被秀吉以優(yōu)厚的待遇挖了墻角，德川家康才不得不佩服秀吉的手段。德川家更是因?yàn)榇舜问录瑢④娭聘母餅槲涮镘娭啤?

1586年秀吉不僅繼續(xù)通過(guò)織田信雄對(duì)家康展開(kāi)外交攻勢(shì)，也不斷向朝廷進(jìn)貢，擴(kuò)大自己的影響力。1586年4月23日，對(duì)于拒絕臣從的德川家康，羽柴秀吉將自己的妹妹朝日姬許配給了他。5月14日，德川家康迎娶了朝日姬，成為了秀吉的妹夫。1586年9月9日，羽柴秀吉被正親町天皇賜姓“豐臣”，改名豐臣秀吉，并預(yù)定于12月25日就任太政大臣，豐臣政權(quán)從此確立。同時(shí)，為了更深度的拉攏德川家康，秀吉于10月18日將自己的親生母親作為人質(zhì)送到了家康身邊。德川家康深感秀吉的器量，終于答應(yīng)上洛。10月26日，德川家康到達(dá)大坂，居住在豐臣秀長(zhǎng)的府邸。沒(méi)想到豐臣秀吉微服當(dāng)夜殺到，兩人秉燭夜談。秀吉特意懇求家康，明日一定要當(dāng)著眾人的面對(duì)自己行臣從之禮，家康十分感動(dòng)。10月27日德川家康在眾人面前向豐臣秀吉宣誓效忠，并索要秀吉的陣羽織，言道：“今后只要有我德川家康在，就不會(huì)讓豐臣大人在親臨前線指揮戰(zhàn)斗。”秀吉大喜，推舉家康為正三位的官員，還推舉井伊直政、神原康政、大久保忠鄰等德川家臣獲得官位。

九州島是日本第二大島，在戰(zhàn)國(guó)時(shí)代這片土地也幾經(jīng)戰(zhàn)亂，已經(jīng)漸漸地形成了三股勢(shì)力。他們是九州島北部的龍?jiān)焖率虾痛笥咽希约熬胖輱u南部的島津氏。起初島津勢(shì)弱，只有薩摩一國(guó)的領(lǐng)地，但島津貴久的四個(gè)兒子十分爭(zhēng)氣，個(gè)個(gè)能征慣戰(zhàn)文武雙全。島津義久、島津義弘、島津歲久、島津家久，提起島津四兄弟，沒(méi)有人不數(shù)大拇指的。1572年接任家督的島津義久，于木崎原打敗了日向國(guó)的伊東氏，史稱“九州的桶狹間”。最終于1576年擁有了薩摩、日向、大隅三國(guó)之地。

1578年10月逃跑投奔大友家的伊東義佑請(qǐng)求大友宗麟出兵，奪回日向國(guó)。大友宗麟派田原紹忍為總大將，帶領(lǐng)田北鎮(zhèn)周、佐伯惟教等將出兵4萬(wàn)3千人討伐島津氏。被稱為“雷神”的大友家名將立花道雪曾極力反對(duì)出兵，認(rèn)為此時(shí)與島津家開(kāi)戰(zhàn)時(shí)期尚早，但遭到了拒絕。大友軍向著由島津家山田有信防守的高城進(jìn)軍。身在佐土原的四弟島津家久聞?dòng)崳泵β时M(jìn)駐高城，與山田有信一起御敵，守城兵將約3000余人。大友軍的行軍速度十分緩慢，首先作為基督教的瘋狂信徒，大友宗麟在行軍的同時(shí)，還下令軍隊(duì)沿途拆除所有的寺廟，使得士兵的疲勞度大大增加。其次，田北鎮(zhèn)周多次主張出戰(zhàn)，而總大將田原紹忍則背后和島津軍進(jìn)行議和，以此二人為代表，將兵也都分成了主戰(zhàn)、主和兩派，所以高城久攻不下。直到11月，島津義久的2萬(wàn)援兵趕到，與大友軍在耳川隔河相對(duì)。島津義久使用誘敵埋伏殲滅的戰(zhàn)術(shù)，多次向大友軍營(yíng)叫罵、挑釁。由于大友宗麟沒(méi)在，田北鎮(zhèn)周沒(méi)有稟告田原紹忍就擅自與島津軍交戰(zhàn)，并追擊渡過(guò)了耳川。誰(shuí)知道剛一過(guò)河就遭到島津義弘、義久、家久的三面夾擊……之后，大友軍的佐伯惟教、吉弘鎮(zhèn)信、齋藤鎮(zhèn)實(shí)、蒲池鑑盛也相繼中計(jì)，被島津軍誘過(guò)耳川一一殲滅。大友軍軍師角隈石宗聽(tīng)到這么多將領(lǐng)不聽(tīng)指揮冒然進(jìn)兵，氣得把正在寫(xiě)的兵書(shū)扔進(jìn)了火中，苦嘆道：“兵將離心，不聽(tīng)命令，未到交戰(zhàn)之機(jī)就盲目進(jìn)兵，要兵法何用？”說(shuō)完也沖入亂軍之中戰(zhàn)死。之后島津軍又展開(kāi)追擊，大友軍大敗。龍?jiān)焖乱?jiàn)有利可圖也開(kāi)始侵占大友家領(lǐng)土。大友宗麟無(wú)奈，只能求助于本州島勢(shì)力最大的織田信長(zhǎng)，并由信長(zhǎng)斡旋與島津家議和。

大友家失勢(shì)，龍?jiān)焖录姨ь^。當(dāng)主龍?jiān)焖侣⌒懦脵C(jī)攻取了筑前、筑后、豐前等地大友氏的領(lǐng)地。但是龍?jiān)焖侣⌒艦槿硕嘁汕沂葰⒊尚裕謿埍Ｔ鴮⑼督档钠殉劓?zhèn)漣一族200人殺害，就因?yàn)槠殉劓?zhèn)漣之前傾向島津家。而且還因?yàn)閼岩沙嘈墙y(tǒng)家暗通敵人隈部親永，就殺害了統(tǒng)家送來(lái)的兩名人質(zhì)，一個(gè)是其14歲的兒子，另一個(gè)是其8歲的女兒。這使得之前向龍?jiān)焖录冶硎窘捣膭?shì)力紛紛不安。1584年3月18日，肥前國(guó)日野江城城主有馬晴信反龍?jiān)焖露督祶u津，激怒了龍?jiān)焖侣⌒拧Ｂ⌒庞H率大軍2萬(wàn)5千人，帶領(lǐng)名將鍋島直茂和龍?jiān)焖挛逄焱酰撼伤尚艅佟傥滟t兼、木下昌直、江里口信常、圓城寺信胤（史書(shū)上稱四天王，但人物都不一樣，這里5人都算上合成五天王）向日野江城殺來(lái)。有馬晴信急忙向島津家求援。此時(shí)島津家也已經(jīng)發(fā)展到了肥后國(guó)的南部，先后攻取了相良家和阿蘇家的領(lǐng)地。龍?jiān)焖侣⌒判判臐M滿，根本沒(méi)有把有馬家放在眼里，鍋島直茂擔(dān)心島津家會(huì)派出援兵，多次諫言要急速進(jìn)軍。然而隆信非常傲慢，聲稱島津根本沒(méi)有足夠的兵力前來(lái)救援，所以大軍于3月23日才到達(dá)島原。如龍?jiān)焖侣⌒潘希瑣u津家的主力一直在提防大友家再度南下，同時(shí)還要防范沒(méi)有降服的阿蘇惟光、甲斐宗運(yùn)，所以沒(méi)有多少人馬能夠派出。兵在精，不在多，島津義久派遣自己的弟弟島津家久為總大將，率領(lǐng)穎娃久虎、新納忠元、猿渡信光、伊集院忠棟、川上忠智等名將援救有馬氏，雖然只有3000人馬，但行軍速度十分迅速。島津軍于3月22日到達(dá)島原，比龍?jiān)焖萝娞崆傲艘惶臁?

8000人對(duì)25000人，有馬、島津聯(lián)軍明顯弱勢(shì)，有馬晴信雖然主張拼死決戰(zhàn)，但遭到了家久的拒絕。島津家久深得三位兄長(zhǎng)的真?zhèn)鳎诓榭赐耆找敖歉浇牡匦魏缶拖露Q心，要積極防御，使用島津家最擅長(zhǎng)的誘敵深入戰(zhàn)法殲敵。并將決戰(zhàn)地點(diǎn)選定在島原北部的沖田畷，該地區(qū)濕地和沼澤縱橫，從前山到森岳城道路越來(lái)越狹窄，非常適合埋伏。家久急忙下令，在森岳城前設(shè)置障礙，修筑防御工事，工程于3月23日深夜完工。龍?jiān)焖萝娺t緩的進(jìn)軍速度，幫了家久大忙，有馬、島津聯(lián)軍的布陣也在同日完成。有馬晴信率3000人駐守森岳城、伊集院忠棟率1000人潛伏在海岸線、新納忠元率1000人埋伏在前山、島津家久率3000人埋伏在森岳城后，另有赤星統(tǒng)家率領(lǐng)族人50作為誘餌鎮(zhèn)守大木戶。

龍?jiān)焖萝娪?月24日未明開(kāi)始向沖田畷進(jìn)軍，鍋島直茂在山手，龍?jiān)焖侣⌒糯文薪霞曳N、三男后藤家信在濱手，隆信自己在中央。準(zhǔn)備一口氣突破沖田畷，拿下森岳城。在大木戶，赤星統(tǒng)家僅僅50人的奇襲就給了龍?jiān)焖萝娨粋€(gè)下馬威。赤星族人個(gè)個(gè)舍命奮戰(zhàn)，殺紅了眼，只要是龍?jiān)焖碌氖勘褪菤⒑χ鞴珒号某鹑恕｝堅(jiān)焖萝娤蠕h受阻，開(kāi)始后撤，而后隊(duì)聽(tīng)到喊殺聲發(fā)起沖鋒，結(jié)果反到將自己人馬踩踏死傷多數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)極為混亂。島津家久聽(tīng)說(shuō)赤星統(tǒng)家居然占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，悄悄帶領(lǐng)鐵炮隊(duì)繞到了大木戶，對(duì)排隊(duì)準(zhǔn)備通過(guò)的龍?jiān)焖萝姲l(fā)動(dòng)了齊射。沖到前方的龍?jiān)焖率勘诓鸪窀秃蜄艡诘确恋K行軍的工事，基本是在無(wú)防備的情況下遭到了射擊。龍?jiān)焖萝姷南蠕h死傷多數(shù)幾乎全滅，后續(xù)部隊(duì)繼續(xù)跟上，但也遭到了鐵炮的洗禮。終于察覺(jué)到中了埋伏的龍?jiān)焖萝婇_(kāi)始左右迂回，但都陷入泥田行軍緩慢。家久見(jiàn)時(shí)機(jī)已到，下令全軍從大木戶殺出，已經(jīng)陷入混亂的龍?jiān)焖萝姶髷　?

另一方面在山手，鍋島直茂與新納忠元展開(kāi)激戰(zhàn)。新納忠元盡管只有1000人馬，但是也殺得鍋島直茂隊(duì)損傷過(guò)半，無(wú)力再去救援其他友軍。在濱手，從森岳城出陣的有馬晴信匯合了伊集院忠棟的部隊(duì)將龍?jiān)焖侣⌒诺膬蓚€(gè)兒子江上、后藤擊敗，并直接奔隆信本陣而來(lái)。這時(shí)，隆信正在遭受島津家久的猛攻，部隊(duì)陷入混亂，潰不成軍。不久，晴信、忠棟趕到，隆信準(zhǔn)備逃跑，多虧手下成松信勝以死相救才得以逃脫。但，也許是天意，隆信身體肥胖無(wú)法騎馬，只能徒步逃往農(nóng)家，結(jié)果被島津軍的川上忠堅(jiān)發(fā)現(xiàn)斬首。

戰(zhàn)后，龍?jiān)焖录疫B主君在內(nèi)，五天王、龍?jiān)焖驴捣俊⑹乓椎榷鄶?shù)重臣戰(zhàn)死。鍋島直茂僅僅帶了7人逃回了佐賀城，擁立隆信的嫡子龍?jiān)焖抡遥?8歲）繼位。政家體弱多病，龍?jiān)焖录业膶?shí)權(quán)其實(shí)已經(jīng)握在了鍋島直茂的手里。直茂以無(wú)法抵御島津軍北進(jìn)為由，勸政家向島津降服，龍?jiān)焖孪驆u津稱臣。島津家連續(xù)打敗大友和龍?jiān)焖拢笥薪y(tǒng)一九州之勢(shì)，然而豐臣秀吉……