盡管清州會議順利的結束了。但是眾人全都明白，羽柴秀吉和柴田勝家之中只有一人能繼承信長的遺志，繼續統一天下。然而不善謀略與政治的柴田勝家處處被秀吉搶了先機。羽柴秀吉命人在其養子羽柴秀勝（織田信長四子）的丹波國領地內檢地和筑城，并與其他織田家老臣交好。見此情景，柴田勝家聯名瀧川一益和織田信孝于1582年10月對秀吉發出彈劾狀，稱其違背清州會議之約，想把丹波國據為己有。10月15日，秀吉以羽柴秀勝為喪主，為織田信長舉行了盛大的葬禮（由于信長的尸首沒有找到，用的是木身）。柴田勝家則以織田信孝為媒人，迎娶了織田信長的妹妹，淺井長政的遺孀——阿市。雙方不僅在政治方面你來我往，更積極拉攏周圍的勢力，為決戰做準備。10月20日，織田家名將堀秀政向羽柴秀吉請求改姓羽柴表示親近。同日，織田信孝邀請到了美濃三人眾筆頭稻葉一鐵加入到自己的陣營。然而，雙方也都有后顧之憂，柴田之后有上杉，羽柴后方有毛利。

本來劍拔弩張的兩人，就要展開對決。但是11月柴田勝家派前田利家、金森長近、不破直光（不破光治之子）前來拜訪羽柴秀吉表示和睦。羽柴秀吉盛情款待了眾人，更跟前田利家聊起了家常。兩人不僅是年輕時的好友，就連夫人寧寧和阿松也是無話不談的好姐妹?！扒疤锎笕嗽絹碓酵淞恕！薄坝鸩翊笕瞬攀?，討伐了明智光秀為信長大人報了仇?！薄按舜尾裉锎笕伺赡銇聿恢泻我掳。俊薄傲x父也知道跟你一戰再所難免，但是近日天降大雪，北國行軍不便，所以希望于來年開春在進行決戰，不知道羽柴大人意下如何？”“義父？”“恩，我自跟隨柴田大人以來從越前、到越中、再到能登，深深的佩服他的武勇和忠義，所以拜他為義父?！薄肮?，這么一說你還真有骨子勁兒很像柴田大人?！薄按笕巳⌒α恕！薄靶?，那我也像個武士一樣堂堂正正和柴田大人決一勝負。明年開春前，不對柴田家用兵?！薄叭绱耍掖x父謝謝羽柴大人了。”“哎，你我兄弟一場，這算什么。不過到了來年開春的戰場上，不知道前田大人您是幫我，還是幫你義父呢？”……“唉，其實在下也十分苦惱，夾在你們兩中間。如果真在戰場相見，我唯有引軍撤回，兩不相幫?！薄叭绱宋揖头判牧?，我也不想在戰場上與你廝殺啊，會被寧寧罵的?！薄肮?，秀吉大人還是一向的懼內啊?！薄此坪训膶υ拝s讓秀吉之后在決戰時占了很大的便宜。

得知柴田軍因大雪封山，動彈不得。秀吉于1582年12月率先展開了行動，首先派遣蜂須賀正勝和宮部繼潤駐守山陽道和山****以防毛利。然后就向著在清州會議上被柴田勝家搶去的自己過去的居城長濱城而去了。鎮守長濱城的柴田勝豐雖然是勝家的養子，但從小就體弱多病，還如不佐久間盛政這個外姓人討勝家喜歡。所以在家中備受冷落，而且也遭到同為養子的柴田勝政的排擠。之所以把他放在最前線，也是萬一有變的棄子。本來勝豐的身體就不好，陷入如此窘境更是郁郁寡歡。圍城沒有幾天，秀吉就派遣大谷吉繼前去說降了勝豐。12月20日，秀吉旋即攻向美濃國的織田信孝，稻葉一鐵知道柴田勝家因大雪無法派來援軍，選擇向秀吉求和并獻出了人質。岐阜城的織田信孝也急忙投降，同意把三法師交給秀吉輔佐，并將老母和女兒作為人質上交。

1583年正月，回到伊勢長島城的瀧川一益看到柴田方的窘境，決定發兵援助，攻取了由岡本良勝和關盛信把守的峰城和龜山城。羽柴秀吉聞訊急忙調集了7萬大軍討伐瀧川，其中包括了在南伊勢的織田信雄。瀧川一益憑借長島城的地勢，跟羽柴軍周旋了3個月之久。1583年2月末，柴田勝家等不及殘雪融化，急忙調集了3萬人馬從越前北莊城出發，開往近江。羽柴秀吉聞訊后，留大將蒲生氏鄉率兵1萬、織田信雄本部人馬1萬對抗瀧川一益，自己引5萬大軍去迎戰柴田勝家。3月13日，柴田軍到達近江國的柳瀨布陣。3月19日，羽柴軍到達木之本完成布陣。丹羽長秀為了防止柴田軍沿海西進，在海津和敦賀駐扎，兩軍陷入了膠著狀態。高手過招，都先要設法將自己處于不敗之地，然后再尋找對方的破綻，一舉破敵。羽柴、柴田兩軍開始在附近修筑攻勢，誰也沒有率先發起進攻的意思。

直到1583年4月16日，曾經一度投降秀吉的織田信孝為響應瀧川一益和柴田勝家，再次于岐阜城舉兵。羽柴秀吉心想不好，如此一來將會陷入三面作戰的窘境，遂率領大軍退回大垣城。見此機會，柴田勝家帳下猛將佐久間盛政請命追擊，勝家應允。4月19日盛政奇襲羽柴軍的大巖石山堡壘，守將中川清秀不敵戰死，堡壘失陷。之后，佐久間又相繼向黑田官兵衛、高山右近的陣地發動攻勢。黑田軍熱血奮戰才擊退敵軍，高山右近不敵逃跑回了木之本與羽柴秀長匯合。得此戰果，佐久間盛政派人向柴田勝家報捷，并準備繼續追擊。柴田勝家深知羽柴秀吉詭計多端，再三命令盛政得勝即還，但是被勝利沖昏了頭腦的佐久間盛政像瘋狗一樣，繼續向南進擊。4月20日，羽柴軍賤岳堡壘守將桑山重晴，得知柴田軍來襲，準備撤退躲避其鋒芒。正巧碰上了從琵琶湖渡河渡船趕來的丹羽長秀隊。原來長秀見柴田軍南進，就率2000人馬前來助戰，兩人合兵一處，在堡壘就要被攻破的時候趕到，里應外合，擊退了佐久間盛政。同日，身在大垣城的羽柴秀吉收到了大巖山陣地失守的消息，迅速率軍回師，準備與柴田軍決戰。秀吉又使出了“中國大返還”時候的本領，來了一場“美濃大返還”部隊5個小時急行軍52公里，于晚上19點回到了木之本陣地。

4月21日清晨，秀吉大軍強襲佐久間盛政陣地。柴田勝家見佐久間盛政不聽命令，堅持進軍，知大事不妙，遂派遣柴田勝政、前田利家、金森長近、不破勝光等人領軍接應。佐久間隊由于連戰連勝士氣高漲，羽柴軍盡管人多，但也因之前的急行軍使得戰斗力大大折扣。所以雙方打得異常激烈，難分勝負。此時，柴田勝政的援軍已到，黑田官兵衛建議應避開士氣高漲的佐久間隊，轉而攻擊沒有戰心的柴田勝政隊。“這項任務就讓我們來完成吧！”向秀吉請命的正是之前秀吉收養的一些孩子們，他們是福島正則、加藤清正、加藤嘉明、脅坂安治、平野長泰、糟屋武則、片桐且元。如今都已經是20多歲，可獨擋一面的武將了?！昂茫?，孩子們，你們已經成長為響當當的武士了。石田三成、大谷吉繼，你二人也隨他們同去，看看到底是柴田的養子厲害，還是你們厲害！”“是?！?個人撒開了馬沖向柴田勝政軍，心中暗暗較勁，要比比誰立得功勛最大。福島正則討取了柴田軍大將拜鄉家嘉，取得首功。加藤清正緊隨其后討取了敵將山路正國……就這樣譜寫了“賤岳七本槍”的傳說。這些人在之后也都成為了豐臣政權的股肱。

本來派來營救自己的柴田勝政軍竟然派使者要求自己前去救援，佐久間盛政罵道：“靠，有沒有搞錯！”。正在這時，在茂山布陣的前田利家竟悄悄地撤軍了。見前田利家撤退，不破勝光、金森長近以為前田戰敗也率軍撤退，柴田軍戰線瞬間崩潰。殺敗佐久間盛政的羽柴秀吉軍順勢殺到柴田勝家本隊，勝家見大勢已去，率軍退回了北莊城。