1572年日本戰國失去了兩位強大的英雄，一位是稱霸日本中國地方的毛利元就，另一位則是關東霸主北條氏康。兩人并非死于戰場，而是敗給了年齡——這個令所有英雄都無法戰勝的對手。毛利家由元就長子毛利元隆的兒子，也就是元就的長孫毛利輝元繼承家督，由兩位叔叔吉川元春和小早川隆景輔佐。北條家由氏康長子北條氏政繼承。全國戰場上，九州南部薩摩國的島津家開始嶄露頭角，出兵攻打大隅國的肝付家，大有與大友家和龍造寺家三分九州之意。在四國島上，長宗我部出兵討伐一色家，準備拿下土佐一國。近畿地區，信長連續征戰，已相當疲憊，除了修養生息之外，還要提防三好、朝倉、淺井和本愿寺的殘黨。不過，這四家也是元氣大傷，只有困守孤城之力。武田信玄今年已經52歲，聽到毛利元就和北條氏康這些昔日的對手病故，在惋惜之余也覺得自己要抓緊時間了。最后，武田信玄決定由智將高坂昌信鎮守海津城以防上杉，親自領軍從甲斐出發上洛，并命令上田城的真田幸隆和高遠城的弟弟武田信廉派出援軍。10月信玄集結了4萬的兵力，取道遠江國，開向京都。

此時，定都遠江國濱松城(前曳馬城)的德川家康十分震驚，咬著手指說：“總算來了，信玄這家伙。快去通知信長大人，叫他務必派兵增援。”家康馬上召開評定商議對策。大臣們多數主張固守濱松城，因為信玄的目標是上洛而不是攻打德川，不會輕易浪費兵力和時間。信玄本人的意思也是這樣，當手下的先鋒山縣昌景問及信玄“如果德川出來攔截該如何是好？”時，信玄笑道：“聽說家康受過太原雪齋的教導，如果這個小子真那么不識時務，那就再給他上一課吧。”家康沒有做出抉擇，而是一邊觀察武田軍的動靜，一邊等待信長的援軍。不久，伊賀忍者頭目服部半藏來報，武田軍準備繞過濱松。家康大怒，心想我家康就不值得一戰么？！于是家康下定了決心，準備與武田打上一場。此時德川軍總人數不過1萬，家康的本部人馬也只有3000左右，做出這樣的決定，一是為了爭口氣，二是為了守住和信長的同盟。

信玄得知家康出兵后，立即命令武田信廉攻打二俁城。可出乎信玄意料之外的是，武田信廉和穴山信君兩位大將久攻不下，信玄十分心急，因為怕信長會派援軍前來。所以親自出馬，截斷了二俁城水源。二俁城守將不得不退往濱松，但是已經拖延了武田軍66天。就在信玄拿下二俁城，準備攻打濱松的時候，信長的援軍到了。以佐久間信盛為首，大將平手泛秀(平手政秀三子)、瀧川一益率3000人馬趕到。“只有三千？”家康疑惑重重的看著佐久間信盛，“主公剛與本愿寺大戰，一時派不出更多人手。”信長給家康的信上也寫道“甲州兵勢強，濱松新起已似累卵，不如退守岡崎。”加上織田的援軍，德川軍也不過萬人。又一次評定上，家康再一次駁回了重臣們固守城池的方案，并站起來說道：“不管兵力上有多大差距，我也不能容忍敵人大大方方的從我的城下通過而無所作為，與其這樣讓世人恥笑，還不如大干一場。”不久，德川再次接到服部半藏的報告，得知了信玄的行軍路線。所以準備在其要經過的三方原設伏。

12月22日，埋伏在三方原的德川軍，首先迎來了刺骨的寒風。夾雜著雪花的風，考驗著三河武士的精神。正午時分，武田軍終于出現了。午后二時，一聲號響，德川、織田聯軍從高地向下殺來，正在行進的武田軍，被打了個措手不及。前鋒小山田信茂被石川數正打的狼狽逃竄，武田軍大將馬場信春立刻率隊前來增援。德川軍中，本多忠勝隊、神原康政隊、大久保忠世隊也相繼加入到戰斗之中。雖然伏擊讓德川軍占了點優勢，但武田信玄可不是那么容易打敗的對手，甲州的士兵也不是嚇嚇就能嚇跑的。人數占絕對優勢武田軍慢慢調整陣勢，漸漸的邊防守邊把德川的部隊分散包圍起來。見德川攻勢已過，信玄下令反擊，并令武田信豐、內藤昌豐、穴山信君繞到德川軍背后突襲。大將山縣昌景更是率領“赤備”騎兵隊，沖得德川本隊七零八落。家康只能狼狽的孤身逃回濱松，濱松守將鳥居元忠欲關城門，家康阻止道：“等大家都逃回來再關吧。”

三方原合戰最后以武田信玄的勝利告終，德川軍大將夏目正吉戰死，織田軍中平手泛秀戰死。戰后，信玄派山縣昌景率隊攻向濱松，準備一鼓作氣拿下此城。但山縣昌景見城門大開，城內燈火通明宛如白晝，疑心其中有詐，便撤軍回營。夜里昌景向信玄報告，信玄言道：“幸好你沒有攻打濱松，收拾戰場的時候，我發現德川軍的士兵，沒有一名是背向敵人死去的。那可不是輕易能攻下來的一座城啊。”

此后，家康在濱松固守不出，信玄也按原計劃，繞道北上，但行至長篠城，武田軍就一直按兵不動，難道是……