亂世起。起義軍過金陵城，世子衛辰帶領義軍攻入城內。金陵城舉全城之力奮起反抗。金陵城破，城主魏延、世子魏鳴相繼戰死。公主魏琬力戰衛辰，不敵，自刎而死。她被其師玉面真人以禁術復生，但每隔十年會變身一次。有時是人、有時是動物。變成人時做男人、女人，殺手、屠夫。變成動物時做過貓、狗、妖怪。據說每十二個輪回魏琬會再次變成原身，輪完兩輪魏琬將灰飛煙滅。茍活于世，魏琬只想殺掉衛辰，以報當年城破家亡之仇。然而刺殺行動卻次次失敗。漸漸的，魏琬發現當年攻城之事另有隱情。衛辰是少年將軍，封狼居胥。功高蓋主，皇帝猜忌，衛家被抄家滅門，他僥幸偷生。亂世起，衛辰舅父組織起義軍，振臂一呼，揭竿起義。義軍過金陵城，聽說金陵城藏有秘書，可使死人回生。貪念起，欲望生，小小的金陵城一朝覆滅。他本想拿到秘書，救活家人。卻不料起義軍大殺四方，魏琬父母兄長戰死，魏琬自刎于他面前。這時他才知道，那個與他相逢于大漠，相識相知，私定終身的女子就是她——魏琬！他萬念俱灰，殉情于魏琬身邊。再次醒來，他已忘卻前塵往事，只是他身邊總是會出現一些莫名其妙的人和動物。起初他警惕，后來他逐漸上心。