（幾百年前人類和人魚的一場大戰）島國皇帝身患重病，難繼大統！皇后為保夫君帝位，為求自己榮耀一世，派出水兵攻打人魚，陰謀奪取人魚族的寶貝“續命珊瑚”！恰逢大明天子派出使臣“三保”出使南海，被島國皇后陷害，與人魚族為敵！三保仁義至上，心懷慈悲，寧愿以己身為人質，囚禁人魚島，換取和平，以求平息人類與人魚的戰爭！島國皇后陰謀敗露，氣急敗壞，派出水師攻打人魚島，殘殺人魚！人魚頭領“祖婆婆”施展法術，大敗島國水師，終因元氣耗盡，失去性命，保護人魚族的使命交到了新女王手中！島國皇后施展“美人計”，向渤泥國王借兵，重整旗鼓，再犯人魚島。年輕的人魚族新女王，在強大的人類大軍的威脅之下，能應對危機，拯救人魚族嗎？