家庭理財(cái)十三課
本書以作者多年基金投資研究以及理財(cái)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，詳細(xì)講解了中產(chǎn)家庭在當(dāng)下面臨的理財(cái)困境，分析了這個(gè)困境背后的原因，分析了中產(chǎn)家庭理財(cái)中的資源與優(yōu)勢(shì)，以及我們?cè)诶碡?cái)上的認(rèn)知誤區(qū)，從而給出了中產(chǎn)家庭理財(cái)?shù)恼_方法。作為面向服務(wù)于中產(chǎn)家庭理財(cái)?shù)膹臉I(yè)者之作，本書也詳細(xì)描述了理財(cái)服務(wù)體系中的基礎(chǔ)邏輯：客戶理財(cái)，個(gè)性化定制，與伴隨式服務(wù)，并分章節(jié)描述了這三部分工作各自的正確理念、展開方式與實(shí)操的技巧。從業(yè)者可以據(jù)此建立自己的理財(cái)服務(wù)架構(gòu)體系。作為國(guó)內(nèi)最早從事智能投資顧問(wèn)服務(wù)的機(jī)構(gòu)的創(chuàng)始人之一，作者也詳細(xì)描述了包括人工智能技術(shù)在的信息技術(shù)在投顧服務(wù)中的重要性。
·10.2萬(wàn)字
