第一節 天然氣市場供需現狀及發展趨勢

天然氣作為優化能源結構的重要能源形式，是各國優先發展的清潔能源，被稱為21世紀的能源。近幾十年來，能源短缺、生態環境破壞推動了國際能源變革，新興常規氣供給區域不斷拓展，受美國頁巖氣革命等因素影響，非常規天然氣產量也在迅速增長，天然氣消費量及占一次能源消費中的比重逐年上升，2014年全球能源消費結構中的天然氣比例占23.7%左右，與石油、煤炭并列成為世界三大能源支柱。目前，我國正致力于非常規油氣資源開發，或將成為世界非常規天然氣增量的重要力量。盡管如此，國內天然氣產業發展還相對不足，天然氣在一次能源結構中的比重偏低，僅占5.6%，明顯低于世界平均水平，且伴隨經濟結構轉型升級、環保政策的強化實施，國內需求保持剛性增長，供需矛盾可能將持續加深。即便國際油氣價格下跌在短期內緩解了供求緊張的局勢，但隨著上游投資的調整到位，長期內導致供需失衡的風險因素依然存在，保障供給安全仍需切實增強國內供給能力。

一 國際天然氣市場供需基本形勢及發展趨勢

縱觀世界天然氣市場發展趨勢，天然氣消費無論是絕對量還是在能源結構中的比重均呈現顯著上升趨勢，在全球能源格局中扮演著越來越重要的角色。尤其是伴隨各國應對全球氣候變化、生態環境治理問題，天然氣憑借其清潔、高效及充足的資源稟賦，對煤炭、石油的消費替代日益增加，成為天然氣需求增長的主要因素。2008年以來世界經濟緩慢復蘇，廉價煤炭的替代、可再生能源的發展一定程度上抑制了天然氣消費的增長，到2014年天然氣市場供需基本平衡，總體供大于求約0.07萬億立方米。北美和歐洲市場供需基本持平，較低的天然氣市場價格影響產量的進一步提升。

（一）天然氣市場供給與需求形勢

從供給方面來看，全球天然氣儲量資源較為豐富，主要分布在中東、歐洲和歐亞大陸地區。2014年，天然氣儲量超過187.1萬億立方米，同比增長0.3%，儲采比約為54.1，凈增長量主要來自美國和阿塞拜疆。根據每年新增探明儲量均高于同期天然氣消費量推斷，全球天然氣資源是相對豐富的。

2014年，世界天然氣產量約為3.46萬億立方米，增幅1.6%左右。其中，北美天然氣產量為9484億立方米，同比增長5.3%，主要原因是內部需求和貿易量的增長，美國天然氣產量7283億立方米，增長較為溫和（僅為1.3%）。歐洲天然氣產量同比減少3.1%。2014年，經合組織（OECD）國家天然氣產量為1.25萬億立方米，但已形成多元化供應渠道，市場供需形勢基本平衡。俄羅斯天然氣產量達到5787億立方米，同比下降4.3%。亞太地區天然氣產量基本保持不變，但仍是液化天然氣貿易的主要目的地，吸納了75%的液化天然氣貿易量。2013年國際天然氣貿易總量為0.997萬億立方米，約3333億立方米是通過LNG形式運輸，占總貿易量的33.4%。

從需求方面來看，盡管2014年以來全球經濟發展滯緩，增速明顯有所下滑，但發達國家復蘇跡象明顯，帶動世界能源消費總量開始增長。世界一次能源消費增長0.9%，低于2013年2.3%的平均水平。其中，天然氣作為清潔性能源在一次消費比重中增長最快。2014年，全球天然氣消費平穩增長，總量約3.39萬億立方米，同比增長0.4%，其中，非OECD國家消費量為1.81萬億立方米，同比增長2.4%，占消費總量53.3%。OECD國家消費量約為1.58萬億立方米，同比下降1.8%，占世界總量46.7%。

從地區消費來看，供應相對寬松，美國發電用氣量大幅下降導致天然氣消費總量放緩，從而北美天然氣消費增幅較小；受季節性因素、部分國家經濟回暖及煤電與核電減少的影響，歐洲天然氣消費量自2010年以來首次回升；亞太地區天然氣消費保持較快增長，增速略有下降。受氣候溫和、經濟運行平穩以及利用效率提高等因素的綜合影響，以日韓為代表的亞太地區傳統用氣大國天然氣消費量相對平穩，而中國、印度為代表的新興用氣國家繼續保持較快增長，但由于基數較大，增速均低于同期水平。

天然氣需求變化與各國能源發展戰略、環境政策及替代能源的經濟性密切相關。比如從行業需求來看，2014年，世界天然氣消費以發電、民用和工業為主。由于天然氣在發電部門受到其他替代性能源競爭的影響，以及天然氣價格的上漲，使發電用氣量略有下降，但是發電用氣仍是天然氣消費的主要增長點，工業用氣占比位居第二。

（二）天然氣價格對供需的影響

價格是市場參與主體的重要的信息，是調節供需和實現資源優化配置的有效方式。反過來，供需形勢的變化又會引導價格作出相應調整。雖然全球天然氣市場運行總體平穩，但由于供需形勢、定價方式的內在差異，導致北美、歐洲和亞太區域的天然氣價格走勢差別很大。

首先，美國受極端氣候、儲氣庫存、頁巖氣單井產量遞減等因素影響，美國天然氣價格處于較低水平。2014年，Henry Hub年均價格同比上漲17.3%，相比2013年的增幅下降而需求的增加以及頁巖氣成本的低估導致價格仍然回升，但與其他地區相比，仍然維持在一個較低水平。實現進口多元化的歐洲市場，隨著需求的逐步恢復平穩，價格一直保持在合理區間。2014年，英國NBP天然氣價格同比上漲23.4%，長期內與油價掛鉤的天然氣價格會出現上下波動；受油價下跌影響，2014年與油價掛鉤的日本LNG進口價格總體處在較高水平。過去一段時間內，需求強度過大、供給彈性不足也是其維持相對高位的原因之一。

但是，美國頁巖油氣革命深刻地影響著全球能源格局。自2014年下半年開始，美國原油產量的爆發式增長及國際原油需求下降等因素，導致國際油氣價格持續下跌，全球天然氣貿易方式和定價方式發生新的變化，市場之間的聯結性不斷增強，區域間的價格差距趨于減小，國際市場也隨之進入新的平衡過程。誠然，供應結構的持續調整會使這種下降態勢無法持續太久，預計未來天然氣對全球能源供需的重要性依然增加，需求仍將保持強勁增長態勢，市場價格將回歸到合理水平，供需形勢依然處于相對平衡狀態。

市場價格走勢（美元/百萬英熱）

（三）天然氣未來供需趨勢

資源消耗程度的加深、能源相對價格不斷提升，促使開發替代性能源成為可能，能源消費對傳統化石能源的依賴程度有所下降。尤其是自2008年以來，各國相繼推出了長期的清潔能源投資計劃，鼓勵發展各種清潔能源、可再生能源，強有力的補貼支持也給能源發展提供了保障，未來能源消費結構或發生重大轉移。預計天然氣消費總量增長趨勢基本不變，消費結構的轉變還要取決于全球經濟狀況、各國能源政策等因素。

根據IEA《2013世界能源展望》的聲明，受到推進能源消費結構多元化、降低煤炭消耗及減少空氣污染政策的影響，天然氣需求將繼續增長。預計未來時期，全球天然氣需求量依然保持上升的態勢。受價格影響，北美地區的供需由寬松趨于平衡；歐洲受經濟回暖、煤炭的使用繼續受到碳稅及美國出口等因素的影響，消費量可能出現小幅回升；亞太地區需求將繼續保持較快增長，但增速會略有下降，新興經濟體依然是未來需求增長的主要動力。

二 國內天然氣市場供需基本形勢

改革開放以來，在過度強調宏觀經濟增速的時代，放任煤炭的開發利用，導致對煤炭、石油資源的過度依賴，使天然氣的開發利用嚴重滯后，以煤為主的能源結構長期扭曲偏高，天然氣始終難以在一次能源消費中發揮應有作用。進入21世紀之后，為應對能源短缺、氣候變化和大氣污染問題，在能源結構中處于次要地位的天然氣成為能源消費的主要動力之一，我國天然氣產業實現了跨越式發展。過去一段時期，盡管國內勘探規模、技術水平保持增長，天然氣供應量持續增加，但很快被經濟增長的內生性需求消化，仍難以滿足我國快速增長的市場需求，對外依存度不斷加大。隨著我國經濟結構調整、城鎮化進程加快及生態文明建設的加強，對高品質能源的需求也將不斷提升，作為清潔、高效及經濟可行的天然氣或將在近中期能源結構轉型中發揮主導作用。

（一）我國天然氣產量持續取得新突破

天然氣勘探技術不斷取得新突破，產量持續提升。據國土資源部的地質分析數據顯示，當前我國在新技術、新應用、新整合方面的創新，促進致密氣、頁巖氣、煤層氣等各種非常規天然氣產量的快速增產，常規天然氣也保持了較高增長態勢。2014年，新一輪油氣資源評價和全國油氣資源動態評價結果顯示，我國天然氣地質資源總量335.72萬億立方米，可采資源量為91.71萬億立方米，剩余技術可采儲量為4.67萬億立方米，儲采比為28.0，天然氣新增探明儲量6164.33億立方米，已連續3年超過6000億立方米。2015年BP能源統計數據顯示，2014年我國天然氣探明儲量3.5萬億立方米，儲采比為25.7。

天然氣市場供給繼續保持快速發展，市場規模進一步擴大。2014年，我國天然氣探明儲量比上年略有增長，約為3.5萬億立方米，居全球第18位。天然氣生產也實現突飛猛進。國家發改委統計數據顯示，我國天然氣產量從2000年的272億立方米增長至2014年的1329億立方米，年均復合增長率為12%。其中，常規天然氣產量1281億立方米，煤層氣和頁巖氣產量超過30億立方米和13億立方米。隨著西氣東輸三線支線、中緬管道、LNG項目陸續建成投運等，使得天然氣市場供給規模不斷擴大。這不僅有利于保障我國能源供給安全，也深刻影響著我國政治、經濟和環境保護的格局。

目前，我國常規和非常規天然氣產能建設形勢良好，預計未來將保持增長態勢。頁巖氣勘探開發取得重大進展，投資完成頁巖氣鉆井150余口，預計產量2億立方米；受油氣定價機制調整影響，企業油氣業務發生明顯好轉，海外布局和結構進一步優化；較高的儲采比預示著較大的投資潛力和產量增長空間。2013年，我國常規氣儲采比為40，雖然伴隨產量的快速增長有所下降，但與世界一些主產國相比仍處在較高水平。未來時期我國天然氣產量仍將保持快速增長，預計2015年全國常規天然氣產量在1400億立方米左右，煤層氣產量在100億立方米左右，頁巖氣產量目標為65億立方米左右。

（二）清潔能源需求增加迅猛

相比國內需求來說，我國天然氣產業發展嚴重不足，由于環保政策等非價格性因素導致國內需求的快速增長，天然氣消費的對外依存度不斷加大。天然氣供給能力雖然相繼提高，但供求失衡問題依然突出。全國范圍內出現的“霧霾”天氣使“煤改氣”“油改氣”的改造進程加快，部分地區在未能完全滿足企業落實氣源情況下實施改造，導致天然氣市場供不應求，出現過快增長，尤其是儲氣調峰能力不足引發季節性供求矛盾十分突出，部分工業、化工用氣需求受到壓減和抑制。

2013年，全國天然氣表觀消費量達到1676億立方米，同比增長13.5%，成為世界第三大天然氣消費國。進口量達到536.1億立方米，同比增長25%，對外依存度為31.6%，主要是通過進口液化天然氣（22.9%）和管道天然氣（28.0%）來填補。2014年，國內消費量為1845.2億立方米，進口量580億立方米，對外依存度上升至32.2%。

我國在調整能源結構上已經取得重大進展，天然氣作為清潔高效能源的需求也發生明顯增長，目前已成為天然氣消費增長最快的國家，進口天然氣彌補了較大的供需缺口。從需求角度來看，市場開發能力受限、基礎設施建設不足與價格信號密切相關。2014年上半年，我國各地城市門站價格中最高的是上海，存量氣價格為2440元/千方，增量氣為3320元/千方。即使按照存量氣與增量氣消費量相同的標準，也遠遠低于國外天然氣進口價格。經濟發展、環境保護促進價格因素重新權衡，天然氣價格形成機制的市場化改革已然迫在眉睫，政府與市場之間的作用將實現新的均衡。

（三）城市燃氣行業消費的主導地位繼續加強

城市管道設施的繼續擴張推動城市燃氣消費量快速增長。城市燃氣、交通運輸、工業用氣和發電用氣是我國天然氣的主要利用行業，2014年天然氣總消費量1845.2億立方米。“油改氣”的實施促進天然氣汽車迅速發展，交通領域用氣量保持增長勢頭，經濟回暖和污染防治政策促進工業用氣量回升，受價格改革政策影響，天然氣發電項目進度放緩。作為新興應用領域的分布式能源項目，受發電項目與發電成本問題的約束，目前難以實現可持續的商業化運行。隨環保政策的實施，預計未來城市燃氣、交通運輸與發電將是增長速度較快的領域。

1．城市燃氣行業消費主導地位繼續加強

隨著天然氣管網建設的快速擴張及供應量增加，城市燃氣行業消費量快速增長。2014年城市燃氣公司用戶數量和天然氣銷售量穩定增長，業務領域繼續擴大，全年城市燃氣總供氣量為964.4億立方米。其中，城市燃氣消費結構中的天然氣消費量達到592億立方米，占全國天然氣總消費量的32.1%，年增速遠高于同期天然氣消費總量的增速，并且整個行業仍處于擴張期。預計隨著城鎮化率的提升、區域經濟的發展及能源利用布局的調整，未來城市燃氣仍將呈現較大幅度增長。

2．在交通運輸領域推廣應用獲得了良好的經濟效益和環境效益

近年來，我國天然氣汽車產業持續快速發展，為加強大氣污染治理和優化天然氣利用結構，國家制定防治計劃推行“油改氣”，鼓勵天然氣汽車產業發展。雖然受價格政策及自身網絡效應限制的影響，其發展勢頭有所放緩，但從總體趨勢來看，前景依然向好。2000年以來，天然氣汽車保有量年均增長59%,2013年全國氣化車輛為170萬輛，加氣站數量達到2787座。交通運輸業隨著燃氣汽車的發展而快速增長。同年，交通運輸業用氣量增至138億立方米，年均增速27.4%，占消費總量比重為11%。其中，CNG、LNG車輛用氣分別為100億立方米和20億立方米。2014年，國內加氣站布局進一步優化，加氣站數量接近1000座，天然氣汽車保存量已達459.5萬輛，良好的環保效益與成本優勢將促進交通運輸領域的不斷拓展。

3．天然氣消費領域與石油、煤炭基本一致，工業部門逐漸占據主體地位

2014年全國工業燃料、發電、化工用氣占天然氣消費量的36.5%、16.8%和14.6%，三者的消費量分別為673億立方米、310億立方米和269億立方米，工業增加值比重達到43.9%。其中，重化工業占工業增加值70%以上；城市燃氣消費量為592億立方米，占天然氣總消費量的32.1%。受制于國內天然氣價格內部的交叉補貼、環保效益未能顯化等因素，在工業、發電等領域天然氣尚不具備成本優勢，需求的進一步擴大還需依賴國家環保財稅政策的加強實施。

（四）未來天然氣供給與需求量將保持增長態勢

我國天然氣消費進入新階段，消費需求仍將保持增長趨勢。增長的主要原因：一是服務行業將處于快速上升時期。隨著經濟結構的優化升級、城鎮化步伐加快、基礎設施建設的拉動，我國高能耗產業的比重會有所下降，服務業的比重將持續提升，對高品質能源的需求也將帶動天然氣消費的增長。二是交通運輸業的蓬勃發展。汽車保有量自20世紀90年代以來增長率保持在10%以上，船舶運輸等也將推動燃料需求的快速增長。預計隨著國民經濟的快速發展和人民生活水平的提高，未來需求仍將保持快速增長態勢。

2015年，隨著國際油氣價格低迷、經濟步入新常態及大氣污染防治方案的繼續實施，國內天然氣需求增長幅度會有所放緩，統計數據顯示2015年1～6月天然氣需求量增幅為3.3%。雖然經濟增速的下降使需求總量由高速增長回歸到中速增長，但是步入工業化的后期階段引起產業內部結構的優化，重化工業的比重將明顯下降，第三產業的比重將明顯上升，預計2020年第二、三產業的比重分別為39.8%和53.1%，結構調整、城鎮化進程及治理大氣污染將帶動天然氣消費比重的大幅上升。伴隨相關政策的進一步落實，未來一段時期國內天然氣的勘探開發力度將繼續加大，預計2020年天然氣產量有望達到2700億立方米，而伴隨進口管道天然氣和LNG基礎設施的建成投產，我國進口量也將大幅增加，預計進口量達到1600億立方米。