越王勾踐臣吳至歸越，勾踐七年也。百姓拜之于道，曰：「君王獨無苦矣！今王受天之福，復于越國，霸王之，自斯而起。」王曰：「寡人不慎夭教，無德于民，今勞萬姓擁于岐路，將何德化以報國人？」顧謂范蠡曰：「今十有二月，己巳之日，時加禺中，孤欲以此到國，何如？」蠡曰：「大王且留，以臣卜日。」于是范蠡進曰：「異哉，大王之擇日也！王當疾趨，車馳人走。」越王策馬飛輿，遂復宮闕。吳封地百里于越，東至炭瀆，西止周宗，南造于山，北薄于海。越王謂范蠡曰：「孤獲辱連年，勢足以死，得相國之策，再返南鄉。今欲定國立城，人民不足，其功不可以興。為之柰何？」范蠡對曰：「唐虞卜地，夏殷封國，古公營城周雒，威折萬里，德致八極，豈直欲破彊敵收鄰國乎？」越王曰：「孤不能承前君之制，修德自守，亡棲于會稽之山，請命乞恩，受辱被恥，囚結吳宮。幸來歸國，追以百里之封，將遵前君之意，復于會稽之上，而宜釋吳之地。」范蠡曰：「昔公劉去邰，而德彰于夏；亶父讓地，而名發于岐。今大王欲國樹都，并敵國之境，不處平易之都，據四達之地，將焉立霸王之業？」越王曰：「寡人之計未有決定。欲筑城立郭，分設里閭，欲委屬于相國。」于是范蠡乃觀天文，擬法于紫宮，筑作小城，周千一百二十二步，一圓三方。西北立龍飛翼之樓，以象天門，東南伏漏石竇，以象地戶；陵門四達，以象八風。外郭筑城而缺西北，示服事吳也，不敢壅塞，內以取吳，故缺西北，而吳不知也。北向稱臣，委命吳國，左右易處，不得其位，明臣屬也。城既成而怪山自生者，瑯琊東武海中山也。一夕自來，故名怪山。范蠡曰：「臣之筑城也，其應天矣，昆侖之象存焉。」越王曰：「寡人聞昆侖之山，乃地之柱，上承皇天，氣吐宇內，下處后土，稟受無外。滋圣生神嘔養帝會。故帝處其陽陸，三王居其正地。吾之國也，扁天地之壤，乘東南之維，斗去極北。非糞土之城，何能與王者比隆盛哉？」范蠡曰：「君徒見外，未見于內。臣乃承天門制城，合氣于后土，岳象已設，昆侖故出。越之霸也。」越王曰：「茍如相國之言，孤之命也。」范蠡曰：「天地卒號，以著其實。」名東武起游臺其上。東南為司馬門，立增樓冠其山巔，以為靈臺起離宮于淮陽，中宿臺在于高平，駕臺在于成丘，立苑于樂野，燕臺在于石室，齋臺在于襟山。勾踐之出游也，休息食室于冰廚。越王乃召相國范蠡、大夫種、大夫郢問曰：「孤欲以今日上明堂，臨國政，專恩致令，以撫百姓，何日可矣？惟三圣紀綱維持。」范蠡曰：「今日丙午日也。丙，陽將也。是日吉矣，又因良時，臣愚以為可。無始有終得天下之中。」大夫種曰：「前車已覆，后車必戒。愿王深察。」范蠡曰：「夫子故不一二見也。吾王今以丙午復初臨政，解救其本，是一宜；夫金制始，而火救其終，是二宜；蓄金之憂，轉而及水，是三宜；君臣有差，不失其理，是四宜；王相俱起，天下立矣，是五宜。臣愿急升明堂臨政。」越王是日立政，翼翼小心。出不敢奢，入不敢侈。越王念復吳讎非一旦也，苦身勞心，夜以接日。目臥則攻之以蓼，足寒則漬之以水，冬常抱，夏還握火，愁心苦志，懸膽于戶，出入嘗之，不絕于口。中夜泣，泣而復嘯。越王曰：「吳王好服之離體，吾欲采葛，使女工織細布獻之，以求吳王之心，于子何如？」臣曰：「善。」乃使國中男女入山采葛，以作黃絲之布。欲獻之，未及遣使，吳王聞越王盡心自守，食不重味，衣不重彩，雖有五臺之游，未嘗一日登翫。吾欲因而賜之以書，增之以封，東至于勾甬，西至于檇李，南至于姑末，北至于平原，縱橫八百余里。越王乃使大夫種索葛布十萬，甘蜜九黨，文笥七枚，狐皮五雙，晉竹十廋，以復封禮。吳王得之曰：「以越僻狄之國無珍，今舉其貢貨而以復禮，此越小心念功，不忘吳之效也。夫越本興國千里，吾雖封之，未盡其國。」子胥聞之，退臥于舍，謂侍者曰：「吾君失其石室之囚，縱于南林之中，今但因虎豹之野而與荒外之草，于吾之心，其無損也？」吳王得葛布之獻，乃復增越之封，賜羽毛之飾、機杖、諸侯之服。越國大悅。采葛之婦，傷越王用心之苦，乃作苦之詩，曰：「葛不連蔓棻臺臺，我君心苦命更之。嘗膽不苦甘如飴，令我采葛以作絲。女工織兮不敢遲。弱于羅兮輕霏霏，號絺素兮將獻之。越王悅兮忘罪除，吳王歡兮飛尺書。增封益地賜羽奇，機杖茵褥諸侯儀。臣拜舞天顏舒，我王何憂能不移？」于是越王內修其德，外布其道，君不名教，臣不名謀，民不名使，官不名事。國中蕩蕩無有政令。越王內實府庫，墾其田疇，民富國彊，安道泰。越王遂師八臣與其四友，時問政焉。大夫種曰：「愛民而已。」越王曰：「柰何？」種曰：「利之無害，成之無敗，生之無殺，與之無奪。」越王曰：「愿聞。」種曰：「無奪民所好則利也，民不失其時則成之，省刑去罰則生之，薄其賦斂則與之，無多臺游則樂之，靜而無苛則喜之；民失所好則害之，農失其時則敗之，有罪不赦則殺之，重賦厚斂則奪之，多作臺游以罷民則苦之，勞擾民力則怒之，臣聞善為國者遇民如父母之愛其子，如兄之愛其弟。聞有饑寒為之哀，見其勞苦為之悲。」越王乃緩刑薄罰，省其賦斂，于是人民殷富，皆有帶甲之勇。

九年正月，越王召五大夫而告之曰：「昔者越國遁棄宗廟，身為窮虜，聞天下，辱流諸侯。今寡人念吳，猶攵者不忘走，盲者不忘視。孤未知策謀，惟大夫誨之。」扶同曰：「昔者亡國流民，天下莫不聞知。今欲有計，不宜前露其辭。臣聞擊鳥之動，故前俯伏，猛獸將擊，必餌毛帖伏；鷙鳥將搏，必卑飛戢翼；圣人將動，必順辭和。圣人之謀，不可見其象，不可知其情。臨事而伐，故前無剽過之兵，后無伏襲之患。今大王臨敵破吳，宜損少辭，無令泄也。臣聞吳王兵彊于齊晉，而怨結于楚。大王宜親于齊，深結于晉，陰固于楚，而厚事于吳。夫吳之志猛，驕而自矜，必輕諸侯而凌鄰國。三國決權，還為敵國，必角勢交爭。越承其弊，因而伐之，可克也。雖五帝之兵無以過此。」范蠡曰：「臣聞謀國破敵，動觀其符，孟津之會，諸侯曰可，武王辭之。方今吳楚結讎，構怨不解，齊雖不親，外為其救；晉雖不附，猶效其義。夫內臣謀而決讎其策，鄰國通而不絕其援，斯正吳之興霸，諸侯之上尊。臣聞峻高者隤，葉茂者摧，日中則移，月滿則虧，四時不并盛，五行不俱馳，陰陽更唱，氣有盛衰。故溢堤之水，不淹其量，乾之火，不復其熾；水靜則無漚瀴之怒，火消則無熹毛之熱。今吳乘諸侯之威以號令于天下，不知德薄而恩淺，道狹而怨廣，權懸而智衰，力竭而威折，兵挫而軍退，士散而解。臣請按師整兵，待其壞敗，隨而襲之，兵不血刃，士不旋踵，吳之君臣為虜矣。臣愿大王匿聲無見其動，以觀其靜。」大夫苦成曰：「夫水能浮草木，亦能之；地能生萬物，亦能殺之；江海能下谿谷，亦能朝之；圣人能從，亦能使之。今吳承闔閭之軍制，子胥之典教，政平未虧，戰勝未敗。大夫嚭者，狂佞之人，達于策慮，輕于朝事；子胥力于戰伐，死于諫議。二人權，必有壞敗。愿王虛心自匿，無示謀計，則吳可滅矣。」大夫浩曰：「今吳君驕臣奢，民飽軍勇；外有侵境之敵，內有爭臣之震，其可攻也。」大夫句如曰：「天有四時，人有五勝。昔湯武乘四時之利而制夏殷，桓繆據五勝之便而列六國。此乘其時而勝者也。」王曰：「未有四時之利，五勝之便，愿各就職也。」