隆武二年丙戌、魯監國元年（清順治三年、日本正保三年），正月，崔芝書自長崎達江戶。幕府執政議曰：「日本與明絕來往入矣，雖商舶至，事系私販，不關官府；然則林高之至，何得容易白幕府」！謝遣而不報（華夷變態）。芝龍分兵為二，聲言萬人，實不滿千；以鴻逵為大元帥出浙東、彩為副元帥出江西。隆武仿淮陰故事，筑壇郊拜而送之（按明史稿：順治二年十一月王親行，鴻逵為御營左先鋒出浙江、彩為御營右先鋒出江西，筑壇西郊，行推轂禮。夫命將專征，則有推轂之禮；親征之時、先鋒之發，豈有行推轂禮之理哉？蓋王親征與鴻逵等出師，明史稿歲月混雜為同時事，故致此繆耳）。既出關，疏稱候餉，駐不行；月余，內催二將檄如雨，切責曰：「畏縮不前，自有國法在」！二將不得已，逾關行四、五里而還，仍疏言餉絕，留駐如故。黃道周憤師不前，因請募兵效死；隆武命芝龍助之資，芝龍不與一錢。兵出徽州，為清兵所擒，不屈而死。蔣德璟請行關察鄭師情形督戰，隆武許之；至則疲兵弱卒，朽甲鈍戈，一無可為，嘆息而去。李長倩以餉不繼，憂憤而死。趙玉成、張肯堂請以水師取金陵迎升下，隆武催芝龍與船，芝龍笑諾；會有上疏言，水師諸臣宜留其家眷，事終不果（明紀編年、明季遺聞。芝龍出兵系是月，據明史紀事本末）。道周字幼平，漳浦人，天啟二年進士；改庶吉士，授編修，為經筵展書官，數上書言時事。后翼戴唐王，王以道周學行高，敬禮之；而芝龍班在上，眾議抑芝龍，文武由是不和。及為清所執，囚服著書，臨刑過東華門，曰：「此與高皇帝陵寢近，可死矣」！監刑者從之。道周學貫古今，所至學者云集。銅山有石洞，道周嘗居之，故學者稱石齋先生。德璟字申保，晉江人，天啟二年進士；累遷禮部右侍郎，以淵博可備顧問，文體華麗，為禮部尚書兼東閣大學士。后以事罷職。及福王立，召入閣，辭不就。唐王立，召之，明年以足疾辭歸。八月，王事敗，而德璟適病卒（明史。按本書作九月，今考諸書改之。綏寇未刻編曰：「崇禎詞臣有經世略者，無過德璟，于錢糧士馬之數，了如指掌；于上前亦能敢言，而帝素惡直，故遂不能用」）。二月，彩出師于杭州，敗退（三朝實錄）；隆武決意親征，駐建寧（明紀編年、明季遺聞。按明史稿：順治二年八月，鴻逵、彩出師，十一月王親征；然前年芝龍之議兵，既言今冬練兵，明年出師，乃編年、遺聞二書蓋得其實，故從之）。清主命多羅貝勒博洛、固山額真公土賴進征福建、浙江（三朝實錄）。楚撫何騰蛟、江右楊廷麟皆疏奉迎隆武，隆武意欲往江右，猶豫未定，而芝龍固請回省。省中人數萬呼擁請還曰：「不還則絕天下望」！因駐蹕劍津（明紀編年、明季遺聞）。三月，隆武幸延平府。魯王遣行人林必達來。必達竊通信芝龍，欲私招徠；芝龍聞之隆武，隆武怒囚必達。六月，王子琳原生，進百官爵有差；封芝龍泉國公，尋改平國公；鴻逵漳國公，尋改定國公（粵游見聞）；封成功忠孝伯（鄭成功傳）。大赦覃恩，鄭氏廝養皆蒙澤。是月設主考官，取中舉人，猶雍雍太平象也。時兵羸餉絕，當路無談及兵事，舉朝如夢，不待識者而知其敗壞矣。浙東將士與清兵隔江相距，屢戰不勝，全軍遂潰。是月，魯王航海遁矣。隆武素與魯王相惡（明紀編年、明季遺聞），而芝龍嘗上疏薦舊輔馬士英于魯王，魯王令士英為辦事官，入錢塘江上方國安營，共謀恢復（粵游見聞）。及清兵渡江，隆武遣使賚詔犒魯王軍，士英唆國安斬之，魯王師遂潰矣。魯王又使都督陳謙奉使命至，而以沂、閩相惡，謙懼禍，趦趄不入關。芝龍與之有舊，招而入，陛見，啟函稱皇叔父、不稱陛下，隆武大怒，下獄。芝龍疏救，不報。謙，武進人。乙酉春赍弘光詔封芝龍為南安伯，比讀券，乃誤書安南；謙謂芝龍曰：「安南則兼兩廣，南安僅一邑耳，請留券而易詔」。芝龍大喜，厚贈而別；及半途，而南京變矣。芝龍德之，故力救。監察御史錢邦出芝龍門下，蒙隆武信任，而知芝龍意，故密奏，謙為魯王心腹，且與芝龍交厚，不急除，恐有內患；隆武然之。或以告芝龍，芝龍謂：「謙臨刑，途必過我門，救之未晚」。至夜半，內傳片紙，徙別處斬之。芝龍聞，哭極哀，私厚葬之，為文以祭，有「我雖不殺伯仁，伯仁由我而死」之語（明紀編年、明史紀事本末。「邦」編年作「邦苞」，今從紀事本末及粵游見聞）。后仕永歷，以都御史掌院事（求野錄）。魯王及航海，疏隆武謝過云：「向為諸臣所誤」；隆武為之憫然。先是，芝龍力請旋蹕福京，且云：「傾家相助，入關固守，敵何得飛渡」（粵游見聞）。隆武不聽。至是錢塘既破，寇警日急，疏稱：「海寇猝至，今三關餉取之臣，臣取之海，無海則無家，非遄往不可」。拜表即行，中使敕止之曰：「先生稍遲，朕與同行」。比敕使至，芝龍已飛帆過延平。守關將施福聲言缺餉，撤兵還安平（明季遺聞）。先是，隆武令鄭為虹巡視仙霞關，芝龍部將奪民舟，為虹叱責之；芝龍訴于王，王為諭解。然是時芝龍既懷異志，令撤守關兵，仙霞嶺二百里間無一人（明史）。自芝龍去后，定議幸贛，不設守備；及清兵至，從容過嶺（明紀編年、明季遺聞）。七月，隆武擇日出贛州，何騰蛟遣郝永忠迎王，將至韶州，而清兵已過衢州，抵閩關；為虹等死之。八月，王奔至汀州，為清兵所執，死于福州。及永明立，遙謚思文皇帝。隆武好讀書，博通典故；即位初，手撰三詔及與魯監國書，群臣皆莫能及。其出奔也，猶載書十余簏以從。初在藩時，以嫌疑得罪，廢為庶人，幽鳳陽高墻，困苦數年，淮撫路振飛周恤甚厚（明史稿）。及自立，以千金募致振飛者；振飛至，授官，厚加賞賜。振飛嘗諫云：「上有愛民之心，而未見愛民之政；有聽言之明，而未收聽言之效。喜怒輕發，號令屢更。見群臣庸下，而過于督責；因博覽書史，而務求明備。凡上所長，皆臣所甚憂也」；其言曲中王短（明史）。清將博洛別遣李成棟、韓固山略定興、泉、汀、邵、漳等州（明紀編年、明季遺聞。按「固山」清朝官名，明官提督之類；記者誤為名也，下金固山亦同）。清兵尚未至泉州，芝豹先至，閉城門，大索餉，勒鄉紳富民家財，不應立梟之，抵暮而得數萬金。俄而固山兵至，芝豹兵潰，走安平（明季遺聞、鄭成功傳）。芝龍妻來自日本，在圍城中嘆曰：「遙在異域，事既至此，今惜一死，何面目復見人耶」？登城樓投河水自殺。清兵吐舌曰：「婦女尚爾，倭人之勇可知也」（長崎夜話草。本書為成功走漳州時事，今從鄭成功傳，系于此）。芝龍保安平，軍容烜赫，炮聲振波濤。前與清招撫使竊通信，又自恃先撤關兵，于清有功，閩粵總兵可立得，然猶豫未敢迎清師。博洛遣人招之，芝龍曰：「我非不慕清朝，恐以立主為罪耳」。時固山兵逼安平，芝龍怒，博洛麾而退之，貽書于芝龍曰：「吾所以重將軍者，以能立唐藩也。人臣事主，茍有可為，必竭其力；力不勝天，則乘時建不世之功，此又一時也。若將軍不輔立，吾何重將軍哉？兩粵未平，今鑄印以相待」！芝龍大喜（明紀編年、明季遺聞、鄭成功傳），召成功計事；成功泣諫曰：「父教子忠，不聞以貳；且北朝何信之有」（鄭成功傳）？子弟皆勸入海；曰：「魚不可脫洲」。芝龍皆不聽；遂進降表。過泉州，大夸張投誠勛，求官者就議價。至福州見博洛；博洛佯歡，折矢為誓，遂痛飲三日。夜半忽拔營，挾而北矣（明紀編年、明史紀事本末、鄭成功傳）。芝龍從者五百人在別營，臨去不得見，亦不許私通家信；對面逼令作家書，書無忘清朝大恩。芝龍曰：「龍本愿不足慮，子弟多擁兵，倘有不測，奈何」？博洛曰：此與爾無與，亦非吾所慮也」（明季遺聞）！博洛召成功，成功不至。芝龍曰：「兒不至，清朝其疲于奔命乎」（鄭成功傳）！芝龍既行，彩、鴻逵率所部入海，張肯堂等往舟山從魯王，芝豹獨奉母居安平。芝龍至京陛見，奉朝請（明季遺聞）。魯王既航海，是月，定西侯張名振護王至舟山，守將王斌卿拒不納；至廈門，芝罷已降，失所據，乃至南澳（三藩紀事）。成功雖遇主列爵，未嘗豫兵事，意氣容貌猶孺生也。既遭國難，諫父不聽，且痛母死非命，慷慨激烈，謀起義兵。詣孔廟，焚所著儒服，拜先師，仰天曰：「昔為孺子，今為孤臣！向背去留，各有作用。謹謝儒服，庶先師昭鑒」！高揖而去。所善陳輝、張進、施瑯、施顯、陳霸、洪旭等愿從者九十余人（鄭成功傳）。洪旭嘗仕隆武為都督副將（明季文字）。乘二巨艦，斷纜行，收兵南澳，得數千人（鄭成功傳）；旗號書「殺父報國」四字，出沒海上（粵游見聞）；文移稱「忠孝伯招討大將軍罪臣國姓」（鄭成功傳）；八月，芝龍使黃征明赍隆武敕旨及芝龍書、彩緞偽物，詣日本長崎，乞兵于朝廷及幕府。幕府與尾張、紀伊、水戶三藩及諸執政大臣議之（華夷變態。和漢合運，「八月」作「十月」。按芝龍之發書，在未降清之前，然其書不傳世間，故月日不詳）。紀伊南龍公曰：「異國乞援，是非國華乎？某率四國、中國諸侯，發兵以克復明朝」。而其議不行，公志不遂焉（南龍公言行錄）。幕府將發使于長崎，達幕府旨于使人，且將詳問事情；使未發，長崎尹報云：「福州已敗，芝龍降于清」。因不發使，令長崎尹諭使者還，反其儀物（華夷變態）。

永明王諱由榔，桂王之子，避亂于梧。以福州既失，廣西巡撫瞿式耜與兩廣總督丁魁楚議，十月立王監國，改元永歷；以明年為元年，以肇慶府署為行宮（三藩紀事、明季遺聞。以明年為元年，據行在陽秋及鄭成功傳康熙二年癸卯鄭經稱永歷十七年之文；但成功傳又曰成功起隆武元年迄永歷十六年凡十七年老，以隆武即位為明年即位，故差一年也）。十一月，粵人蘇觀生奉唐王弟聿入廣州城自立，偽號紹武；無幾，為清兵所殺（明史稿）。十二月，清總兵李成棟來攻，王乘舟避西峽（明季遺聞）。

永歷元年丁亥，魯監國二年（清順治四年、日本正保四年），二月，永歷至桂林，清兵來攻。三月，避武崗（明史稿、明季遺聞）。成功遙聞永歷即位改元，奉正朔，自南澳歸。時彩、聯兄弟據廈門、浯州，乃泊舶于鼓浪嶼，嶼與廈門才隔帶水。七月，與彩、聯共攻海澄，不克。八月，與鴻逵合攻泉州，敗清提督趙國佐，追圍城；援至解圍，成功回島，鴻逵艤舟泉港（鄭成功傳、三藩紀事。按三藩紀事記成功始末條，率與成功傳同，放下文省煩而不并引）。汀、邵并亂，閩郵為阻（明季遺聞）。是月，清兵進湘潭、敗武崗，永歷才以身遁（明季遺聞、三朝實錄）。播越入粵，次柳州，入象州（明季遺聞）。式耜出師克全州，十一月，永歷還桂（明季遺聞、行在陽秋）。鄭彩從魯王。茲歲，魯王命彩及名振等殺斌卿，與肯堂謀，將還舟山（三藩紀事）。