元至正十三年癸巳春正月，張士誠起自泰州。士誠，泰州白駒場亭人，字確卿，小字九四。少有膂力，負(fù)氣任俠，輕財(cái)好施，得群輩心。與弟士義、士德、士信并駕運(yùn)鹽綱兼船，私販諸富家?；蜇?fù)其值不酬，多加凌侮，弓手邱義尤窘辱之，士誠忿甚。時(shí)海內(nèi)大亂，豪杰蜂起，士誠乃帥諸弟結(jié)壯士李伯升等十八人，殺義，滅諸富家，縱火焚之。跳入旁場，招諸少年起兵。鹽丁久苦重役，共應(yīng)士誠，推為主。先是，州人工克柔家富，多結(jié)游俠，謀不軌，高郵知府李齊收捕于獄。有李華甫者素感克柔恩，謀聚眾劫獄，不果。李齊招安華甫以為泰州判。士誠陽與華甫合，因集諸壯士共殺華甫并其眾。起兵至丁溪，為大姓劉子仁所扼，多被殺傷。士誠急攻之，子仁眾潰入海，遂有其資，兵勢日盛，從者萬余人。

按：舊史稱士誠起兵在五月，蓋自其據(jù)高郵為始?？肌独m(xù)宏簡錄》稱：不數(shù)月攻陷泰州，俄陷興化，入寶應(yīng)，據(jù)高郵。則以前起兵多日矣。三月陷泰州。元參知政事趙璉死之。士誠初攻泰州，元遣知府李齊招撫之，士誠偽降，請授民職，且乞從征自效。元立義兵元帥府以官其黨，且立淮南行中書省以扼其勢，以璉為參知政事，移鎮(zhèn)泰州。璉趣士誠治戈船，趨濠泗。士誠疑憚，不肯發(fā)。覘知璉無備，乃復(fù)叛，夜四鼓，糾黨縱火登城。璉捫佩刀上馬格斗，士誠圍之，璉罵曰：“汝罪在不赦，既宥且爵，朝廷何負(fù)于汝？乃敢復(fù)反！”即前奮擊，士誠以槊撞璉，墜地。璉瞑目大罵而死。其仆楊兒以身蔽璉，亦死。士誠劫官軍，乘勝陷興化。

按：元明之際，紀(jì)載多錯(cuò)。陶南村《輟耕錄》稱趙璉死事在后年士誠攻揚(yáng)州時(shí)。南村生值其時(shí)，所述當(dāng)核。然考璉以行省參政，自揚(yáng)州移鎮(zhèn)泰州，泰州陷，死之，非死于揚(yáng)州也。今據(jù)《續(xù)通鑒綱目》、《續(xù)宏簡錄》、《明史》諸書訂正。

夏五月?lián)哙]。士誠陷興化，結(jié)寨德勝湖。元行省以左丞契哲篤鎮(zhèn)高郵，出李齊守甓社湖。突有數(shù)騎呼噪入城，省憲官皆遁。齊急還，城門已閉。士誠據(jù)高郵，下令出獄囚，蠲民逋，凡知名之士，取用之。

元遣使至高郵招諭，淮南行省照磨盛昭、高郵知府李齊，并不屈死。元知士誠不可制降，詔赦其罪，遣使招安。使至，不得入城，遽還，詭稱士誠已迎拜，但乞名爵。行省不虞使欺，再遣盛昭往，以水軍萬戶告身授士誠，士誠拒不受，拘昭舟中。既而官軍逼高郵，士誠授昭以兵，使出拒。昭叱曰：“汝拘留詔使，罪不容誅。又欲我從汝反邪？”士誠怒，磔之。行省仍遣使諭士誠，使至，又不得入。士誠紿曰：“必李知府來，方受詔。”初，李齊撫士誠于泰州，被留。亡何，士誠黨自相戕，始縱歸。至是復(fù)要之往。行省強(qiáng)齊往，至則囚之，乃聲言士誠本無降意，特遷延為繕飭計(jì)耳。官軍諜知之，進(jìn)，攻城。士誠呼齊出，叱令跪，齊叱曰：“我膝如鐵，豈為賊屈？”立而詬，乃碎其膝，剮之。

元淮東宣慰司掾納速剌丁會兵擊士誠，不克，死之。士誠屯兵高郵東門。納速剌丁以舟師會真、滁諸軍討之，距三垛鎮(zhèn)。士誠軍鼓噪，迎擊官軍，發(fā)火鏃射之，死者蔽流而下。士誠兵繚船于背，盡銳來攻，官軍皆遁。納速剌丁與其三子寶童、海魯丁、西山驢力戰(zhàn)死。

六月，元命淮南行省平章政事福壽擊士誠，不克。

冬十月，士誠分兵徇旁縣，皆下之。

至正十四年甲午，士誠自稱誠王，僭號“大周”，建元天祐，大赦境內(nèi)，設(shè)官分截要沖，南北道梗。

按：諸史書士誠僭號改元十三年，此據(jù)其起兵陷高郵，連書之耳?？肌遁z耕錄》紀(jì)士誠至平江，改至正十六年為天祐三年，則十四年始稱天祐元年。又史稱士誠自稱王至亡凡十四年，吳亡在二十七年，是稱王正在十四年也。

春三月，周令所屬務(wù)農(nóng)桑。令日：“元氏之亂多在民窮，夫獨(dú)其君之不仁哉！良以有司，不宣德意，妄立科條，志在肥家，不恤民隱。百姓求生無路，引義不能，遂至崩解。余起兵之意，誠欲出生民于涂炭。予所在，以安全食為民之天，農(nóng)桑為民事之本，有土有財(cái)只在利導(dǎo)，既富且教尤要提撕。令下之日，務(wù)曲體余衷，相機(jī)度宜，俾處處有生養(yǎng)之具，毋徒以文具相涂飾也。用命慎擇長吏，嗣后以民生登耗為殿最?！?

夏四月，令州縣興學(xué)校。令日：“風(fēng)化之本系人倫，賢才之興關(guān)學(xué)校。今者豪杰并起，相與背叛，良由父子、夫婦、兄弟之道失序，故君臣之義不明，廉恥道喪，王綱解紐，實(shí)在于斯。凡屬州縣，聿稽前典，務(wù)選明博好禮之士，朝夕諷誦以修明倫序，以興起賢能。”因命春秋鄉(xiāng)飲，博舉明經(jīng)。

六月，士誠攻揚(yáng)州。元平章達(dá)識帖睦爾總領(lǐng)漢軍、蒙古兵御之，敗績，諸軍皆潰，遂破揚(yáng)州。會士義被獲見殺，士誠退還高郵，尋進(jìn)陷盱眙及泗州。

按：舊史稱士義于初起兵時(shí)為丁溪大姓劉子仁所扼，中矢死。據(jù)《輟耕錄》則士義于揚(yáng)州之役被獲。考楊廉夫《毗陵行》詩云：“當(dāng)時(shí)上將陷江都，至今莫贖千金軀?！鄙w指士義被獲事也。秋九月，士誠復(fù)攻揚(yáng)州。元湖廣行省右丞阿魯恢引苗軍宋，士誠退。

元命右丞相脫脫督諸軍擊張士誠，總制諸王各省軍馬。諸省各翼軍馬號百萬，旌旗累千里不絕。

冬十一月丁卯，脫脫統(tǒng)大軍至高郵，與士誠連戰(zhàn)，大破之，遂圍高郵。先是，樞密院都事石普從守淮南，詣脫脫，面陳破敵之策曰：“高郵負(fù)重湖之險(xiǎn)，地沮洳，騎兵莫能前。愿假步兵三萬，保取之”。脫脫壯其言，與兵萬人為先驅(qū)，行次范水寨，日未夕。普令軍中具食，入夜，銜枚趨寶應(yīng)，即登城樹幟。守者大驚，潰。普乘勝連拔十余寨，直抵高郵，縱火燒關(guān)門?？偙咔裁晒跑娗T突出普軍前，欲收先入功。敵兵以死捍，蒙古軍即恇怯，馳回。普止之不可，軍亂，為敵兵所蹂踐，率墮水中。普獨(dú)直入敵陣搏戰(zhàn)，被創(chuàng)墮馬，復(fù)奮起步戰(zhàn)，數(shù)合力盡，與從者三十人俱死。既而脫脫大軍至，連戰(zhàn)旬有五日，士誠不能支，元兵遂圍高郵。士誠欲突圍出走，卜之，謂當(dāng)固守，敵且退。乃堅(jiān)持不動。是時(shí)脫脫部將董摶霄分下鹽城、興化，盡拔大縱、德勝兩湖間十二水寨，又分兵西平六合，士誠勢大蹙。

按：《續(xù)宏簡錄》稱士誠敗不能支，與呂珍、潘原明等突圍出走，與此異?！都o(jì)事本末》、《從信錄》直稱脫脫克高郵者，誤。

十二月，元削脫脫官爵，安置淮安，以泰不花等代領(lǐng)其軍，元兵潰去。脫脫攻高郵急，隳其外城，城且下。士誠謂亡在旦夕，忽聞殷雷聲，賀曰：“可以戰(zhàn)矣！”登樓仰視曰：“龍文虎氣集我營上，急擊勿失！”俄有詔解脫脫兵柄，削官爵，安置淮安，元諸將憤恨，鐵甲軍多散去。城中乘間開門奮擊，元兵大潰走，士誠勢復(fù)振。

按：舊史稱脫脫被讒領(lǐng)兵不戰(zhàn)，至十五年十月削官爵者，誤。考順帝信哈麻之譖，謂脫脫出兵三月略無寸功，下詔削官爵，則脫脫出師高郵甫三月耳。今據(jù)諸史改正。

至正十五年乙未春二月，劉福通以韓林兒稱宋帝，改元龍鳳，號小明王。

夏六月，明太祖朱元璋起兵，始渡江，取太平路。軍中用龍鳳年號。淮東饑。

冬，士誠遣兵渡江，窺平江路。江陰群盜并起，有朱英者，就撫復(fù)叛，奔高郵，質(zhì)妻子，乞兵自救。士誠初疑之，英盛陳江南土地之廣，鐵糧之富，子女玉帛之盛以艷其心。士誠亦以淮東饑，謀他掠，乃遣弟士德率眾，由通州渡江，攻常熟。

元遣翰林待制烏馬兒、集賢待制孫撝至高郵招諭。

朝廷猶冀士誠有降意，乃遣二人赍宣明印牌至。既入城，反覆開諭，士誠佯竦聽，已而拘之別室。一日饋食，欲脅之降。撝大詬斥，乃令其下捶撝，撝不為動。至正十六年丙申春正月朔，張士德陷常熟，遂進(jìn)攻平江。

二月王子朔，入平江，據(jù)之。承平日久，城中無備。士德兵猝至，參政脫寅（一作脫因）統(tǒng)官軍義民捍御境上，達(dá)魯花赤哈散沙領(lǐng)兵出戰(zhàn)，總管貢師泰巡守城池。士德攻城急，分守婁門楊椿督民伍，挺身力戰(zhàn)，死之。城陷，廉訪司饒介分守齊門兵亦驚潰，哈散沙自溺死。脫寅匿叢筱中，為游兵所殺。貢師泰懷印遁。士德兵僅三千人長驅(qū)而入，據(jù)平江，昆山、吳江、崇明、嘉定諸州縣相繼降。改平江路為隆平郡，筑月城。時(shí)江南全盛，甲仗錢谷如山，簡括倉庫，足資十年。

三月，周王張士誠自高郵徙都隆平。服御器用皆擬乘輿，以承天寺為王府，遷佛像踞坐大殿中，親射三矢于棟以定都隆平。告四方，改至正十六年為天祐三年，歷曰“明時(shí)”。立省院六部百司，以陰陽術(shù)人李行素為丞相，弟士德為平章，提調(diào)各郡兵馬。蔣輝為右丞，居內(nèi)省，理庶務(wù)。潘原明為左丞，史文炳知樞密院，徐義、徐志堅(jiān)典親軍，李伯升節(jié)制軍事，幕官韓謙、錢輔、蘇昌齡、蔡彥文為參謀，署饒介為淮南行省參政，周仁為隆平太守。凡郡、州、縣正官，郡稱太守，州稱通守，縣仍曰尹，郡同知稱府丞，知事曰從事。擇寺觀豪門為省院部司及諸將士所居，分奪互易幾月，乃定命籍。戶部田賦皆仍元舊，悉免夙逋，賜今年田租十之四，并賜高年粟帛及貧民粥糜。

設(shè)學(xué)士員，開宏文館。將吏子弟、民間俊秀游其中者，皆給廩餼，歲比其業(yè)。設(shè)禮賢館，詔四方明博之士居之，命筑常熟、吳江城，又遣將呂珍筑嘉定城，并易土以磚石。

令設(shè)郡勸農(nóng)使，縣勸農(nóng)尉講修水利。

是月，明太祖下集慶路。

夏四月，遣兵徇松江，下之。初，元元帥王與敬由平江戰(zhàn)敗，趨嘉興，與苗軍帥楊完者不協(xié)；投松江，復(fù)與鎮(zhèn)守不協(xié)，乘釁焚掠。楊完者遣將率苗軍攻與敬，與敬投士誠。苗軍括金銀財(cái)帛以巨萬計(jì)聚于東門，士誠遣史文炳部兵馬自泖湖古浦塘進(jìn)苗軍，一矢不交潰散，松江遂下，以史文炳鎮(zhèn)之。分兵下湖州，改為吳興郡，以左丞潘原明鎮(zhèn)之。遣兵攻常州，有黃貴甫者間道歸士誠，請為內(nèi)應(yīng)，兵至不戰(zhàn)而破，改常州為毗陵郡。

元集賢待制孫撝謀復(fù)高郵，死之。初撝奉使高郵，被拘不屈，至是士誠據(jù)平江，轉(zhuǎn)掠湖松諸郡，撝與士誠部將張茂先謀持撝所授站馬札子，遣壯士赴鎮(zhèn)南王府，約日進(jìn)兵復(fù)高郵，謀泄遇害。后士誠軍中見失節(jié)者，輒自相嗤曰：“此豈孫待制邪！”

六月，遣將吏文炳攻嘉興，大敗還。元苗軍帥楊完者為江浙行省參政，領(lǐng)苗獠、猺，名曰“答剌罕屯”。嘉興守御甚堅(jiān)，先是，屢攻不克，至是文炳大舉兵臨其東門，盡為所殲，文炳僅以身免。

秋七月，張士德率兵陷杭州，潰走。土德與王與敬合兵，間道攻杭州。元平章政事左答納失里力戰(zhàn)死，江浙左丞相達(dá)識帖睦爾遁入富陽。士德入城，檢括擄掠。會有萬戶普賢收者年尚幼，率兵出戰(zhàn)，參政楊完者領(lǐng)苗兵繼進(jìn)夾擊，州民執(zhí)挺巷戰(zhàn)，士德大潰走。初江南亂，達(dá)識帖睦爾等屢敗，議者謂苗軍可用，乃自寶慶招土官楊完者至淮南殺賊，以功累官參政。至是杭州破，完者自嘉興引苗兵赴援，擊走士德，復(fù)杭州，達(dá)識帖睦爾乃還。士德收殘兵攻海鹽，為乍浦鐘氏所撓，不克。

遣使征元江浙行省，員外郎楊乘不屈，死之。

筑土城于平望。楊完者引苗軍電嘉興之合路，故筑城捍之。

明叛將陳保二來降。初常州人陳保二聚眾，以黃帕裹首，號黃包軍。明師下鎮(zhèn)江，徇奔牛呂城，保二降。至是復(fù)舉眾叛，降士誠，誘執(zhí)明詹、李二將而去。

是月，明太祖初稱吳國公。己亥遣儒士楊憲奉書至隆平通好。略曰：“近聞足下兵由通州，遂有吳郡。背隗囂據(jù)天水以稱雄，今足下?lián)锰K以自王，事勢相等五，深為足下喜五。與足下東西境也，睦鄰保境，古人所貴，吾甚慕也。自今通使往來，毋惑于交構(gòu)之言，以生邊釁。”士誠得書，以比之隗囂，甚恚，留憲不報(bào)。

周遣舟師攻鎮(zhèn)江，明統(tǒng)軍元帥徐達(dá)御之于龍?zhí)?，焚其舟，殺溺甚眾。又攻宜興，明管軍總管耿君用率兵援宜興，爭柵力戰(zhàn)，中槊死之，宜興陷。

明遣徐達(dá)、湯和率師攻常州。吳國公諭達(dá)等曰：“張士誠起鹽徒，譎詐多端，宜速出軍攻毗陵，先機(jī)進(jìn)取，以沮其謀?！庇谑沁_(dá)督兵進(jìn)薄常州。會降將鄧清劫糧奔周軍，又長興新附卒七千人從其帥叛入周，反攻達(dá)營，達(dá)退營牛塘谷，周軍圍之。食且盡，常遇春引兵自池州宋援，擊周軍，大敗之，擒梟將張將軍。達(dá)復(fù)進(jìn)攻，未下。

八月，明益兵圍常州。徐達(dá)軍城西北，湯和軍城北，張彪軍城東南。士誠遣弟士德以數(shù)萬眾來援，達(dá)曰：“張九六（士德小字）狡而善斗，當(dāng)以計(jì)取之?！蹦巳コ鞘死?，設(shè)三覆以待，別遣總管王均用以鐵騎為奇兵。達(dá)與士德交鋒，均用鐵騎橫沖其陣，陣亂，士德退走，遇伏大敗。擒其將張虎、湯雄，殺獲以萬計(jì)，士德遁。

按：常州之戰(zhàn)，或稱士德遇伏，陣亂退走，以馬蹶為先鋒刁國寶、王子虎所獲，擒其將張、湯二人?？肌遁z耕錄》、《通鑒綱目》、《州史料》、《紀(jì)事奉末》諸書，并同此傳聞之誤。《明史》止稱獲張、湯二將。士德被擒，乃十七年七月明兵下常熟時(shí)事，為前鋒趙德勝所擒。《張士誠本傳》及徐達(dá)、趙德勝諸傳皆合?？际康轮两鹆旰筚O書勸士誠，即于是年八月降元，其時(shí)正合。又明太祖復(fù)士誠書，稱常州之師，生擒二將，不及士德。今據(jù)《明史》改正。又陳基《舟中看虞山有感》詩可證（詩見下）。

冬十月，遣兵陷淮安。元淮東廉訪使褚不華死之。