在后羊兒年，成吉思征金國。先取了撫州，經過野狐嶺，又取了宣德府。使者別、古亦古捏克二人做頭哨，至居庸關，見守御的堅固。者別說可誘戰，于是把軍馬佯回了。金家見了，果然盡出軍馬追襲，直至宣德府山觜上。者別卻翻回沖著，將金國陸續來的軍馬殺敗。成吉思中軍隨后到來，將金國的契丹女真等緊要的軍馬，都勝了。比至居庸，殺了的人，如爛木般堆著。者別將居庸關取了，成吉思入關，至龍虎臺，下了營，遣軍馬攻取北平等郡。教者別攻取東昌，不克，回了六宿，卻翻回去，每人牽從馬一匹，晝夜兼行，使金人不意中間，將東昌取了。
者別取了東昌回來，與成吉思相合。初，北平被攻時，金王京丞相對金主說：“天地氣運，大位子交代的時節敢到了！達達每好強盛，將咱勇猛的軍馬殺絕，可倚仗的居庸關取了，若再與他廝殺不勝呵，只恐軍馬就潰散了。莫若且歸附了達達皇帝，教他退軍。若退了軍時，咱那時再做商量也者。又聽得說達達軍馬不宜水土，見生瘟病。如今達達皇帝根前，與他女子、金銀、段匹，試看從也不從？”金主說：“王京說得是。”遂歸附了成吉思，將公主及金銀、段匹等物，教王京送與了成吉思，遂將攻城軍馬退了，王京親送至莫州、撫州山觜行辭回了。軍人將金銀等物，用熟絹拴定，盡力馱去了。
成吉思自那里征合申種，其主不兒罕降，將女子名察合的獻與成吉思說：“俺聽得皇帝的聲名，曾怕有來。如今俺與你做右手，出氣力。俺本是城郭內住的百生，若有緊急征進，卒急不能到。蒙恩賜時，將俺地面所產的駱駝、毛段子、鷹鷂，常進貢皇帝。”說罷，遂將本國駝只科斂，直至趕逐不動，遂將來了。
成吉思那一次征進，金主歸附了，多得了段匹；合申主歸附了，多得了駱駝，回至撒阿里客額兒地面下營了。
在后，成吉思差使臣主卜罕等，通好于宋，被金家阻當了。以此成吉思狗兒年再征金國。成吉思要自取潼關，命者別攻居庸關。金主聞知，命亦列等三人領兵守關，以忽剌安迭格列軍人做頭鋒把住關。成吉思至關，見金兵大至，與他對敵。金兵稍退，拖雷、出古二人橫沖其陣。金忽剌安迭格列軍并亦列等軍大敗，殺人滿野。金主聞知，遷都汴梁，其余金兵困餓，人皆相食。成吉思歸，以拖雷、出古二人有功，都賞賜了。
成吉思至北平失剌客額兒地面時，者別已得居庸關，引兵來會。初，金主遷都時，命其臣合答留守燕京。成吉思命汪古兒等三人，往收其府庫，計其金帛數目。金臣合答將金帛等物來獻與汪古兒等。失吉忽禿忽說：“昔者，中都金帛，皆屬金主。如今中都金帛已屬成吉思，如何敢擅取？”遂卻其獻，獨汪古兒、阿兒孩合撒兒受其獻。及事畢歸，成吉思問三人曾受獻否？失吉忽禿忽具陳前言。成吉思責讓汪古兒等，賞賜失吉忽禿忽，說：“汝可與我做耳目。”
金主至汴梁，稽首歸附于成吉思，仍令其子騰格理領百人入侍。于是成吉思自北平經居庸關回，命合撒兒領右手軍：“沿海自大寧經過女真，若便歸附，即緣彼中邊郡，經浯剌、納浯二江，溯討浯兒河回營。不然，即縱兵剿捕。”合撒兒同主兒扯歹、脫侖三人至大寧，其城降；至女真，其主亦降。其余城池，悉來歸附，遂溯討語兒河回舊營了。
其后太祖征回回，為其殺使臣兀忽納等百人。臨行時，也遂夫人說：“皇帝涉歷山川，遠去征戰。若一日倘有諱，四子內命誰為主？可令眾人先知。”太祖說：“也遂說的是。這等言語，兄弟兒子并孛斡兒出等，皆不曾提說，我也忘了。”于是問：“拙赤，我子內你是最長的，說什么？”拙赤未對。察阿歹說：“父親問拙赤，莫不是要委付他？他是蔑兒乞種帶來的，俺如何教他管？”才說罷，拙赤起身，將察阿歹衣領揪住，說：“父親不曾分揀，你敢如此說？你除剛硬，再有何技能？我與你賽射遠，你若勝我時，便將我大指剁去；我與你賽相搏，你若勝我時，倒了處再不起。”說了，兄弟各將衣領揪著，孛斡兒出、木合里二人解勸。太祖默坐間，有闊闊搠思說：“察阿歹，你為甚忙？皇帝見指望你。當您未生時，天下擾攘，互相攻劫，人不安生，所以你賢明的母，不幸被擄。若你如此說，豈不傷著你母親的心。你父初立國時，與你母一同辛苦，將您兒子每養大，望你成人。你的母如日般明、海般深。這等賢明！你如何可這般說？”
太祖說：“如何將拙赤那般說？我子中他最長，今后不可如此說！”察阿歹微笑著說：“拙赤的氣力技能，也不用爭。諸子中我與拙赤最長，愿與父親并出氣力，若有躲避的，就便殺了。斡歌歹敦厚，可奉教訓。”于是太祖再問拙赤如何說。拙赤說：“察阿歹已說了，俺二人并出氣力，教斡歌歹承繼者。”太祖說：“你二人不必并行，天下地面盡闊，教您各守封國。你二人說的言語，各要依著，休令人恥笑！如在前阿勒壇、忽察兒二人，將自說的言語違了，后如何了來？如今他子孫見在，教隨您每，以為鑒戒。”又問斡歌歹如何說。斡歌歹說：“父親恩賜教說，我難說自己不能，盡力謹慎行將去！只恐后世子孫不才，不能承繼。我所言者如此。”太祖說：“斡歌歹既如此說，中也者。”又問拖雷如何說。拖雷說：“父親指名說的兄根前，忘了的提說，睡著時喚醒。差去征戰時即行。”太祖說：“是。”又說：“合撒兒、阿勒赤歹、斡惕赤斤、別勒古臺四個弟的位子里，他的子孫各教一人管。我的位子里，教一個子管。我言語不差，不許違了。若斡歌歹的子孫每都不才呵，我的子孫每豈都不生一個好的？”
太祖差人去對唐兀惕主不兒罕說：“你先說與我做右手。如今回回百姓殺了我使臣，要去與他折證，你可與我做右手！”不兒罕未及言語，其臣阿沙敢不說：“你氣力既不能，不必做皇帝。”不肯與軍，太祖聞此語，說：“阿沙敢不如何敢這般說？將我這軍馬徑去征他，也有何難？但我初意，本不征他。若天護，回回處回來時，卻去征他！”
兔兒年，太祖去征回回，命弟斡惕赤斤居守，以夫人忽闌從行，命者別做頭哨，速別額臺做者別后援，脫忽察兒做速別額臺后援。令三人自回回住的城外繞去，不許動他百姓，待太祖到時，卻夾攻。者別如命，從蔑力克王城邊經過，不曾動他百姓。至1111諶危押霾於？經過，搶了百姓的田禾。篾力克王走出與回回王札剌勒丁相合，領軍迎太祖廝殺。太祖命失吉忽禿忽做頭哨，與札剌勒丁對陣，敗了。將追及太祖處，者別等三人自札剌勒丁后至，將札剌勒丁勝了。欲入不合兒城不得，直追至申河，軍馬溺死者殆盡，獨札剌勒丁與蔑力克逆申河走去。太祖逆申河攻取了巴惕客薛城，至子母河巴魯安客額兒地面下了營，命巴剌追札剌勒丁等。以者別、速別額臺兩人有功，賞賜了；以脫忽察兒違令，欲廢了，后不曾，只重責罰，不許管軍。
太祖自回回地面歸，命拙赤、察阿歹、斡歌歹三子領右手軍，過阿梅河，至兀籠格赤城下營，命拖雷往亦魯等城下營，拙赤等至兀籠格赤下營了。差人來說：“如今俺三人內，聽誰調遣？”太祖教聽斡歌歹調遣。
至是太祖得了兀都剌兒等城，于回回王過夏的阿勒壇豁兒桓山嶺處過夏了。就等候巴剌，差人去對拖雷說：“天氣暑熱，可來與我相合。”此時拖雷已取了亦魯等城，正攻做出黑扯連城，至城破，方回來與太祖相合。
拙赤、察阿歹、斡歌歹三人得了兀籠格赤城，將百姓分了，不曾留下太祖處的分子。及回，太祖三日不許三子入見。木合里等說：“不服的回回百姓已屈服了。分了的城池，及分要的兒子，皆是皇帝的。天地護，既屈服了回回百姓，俺眾人皆歡喜。皇帝如何這般怒？兒子每既知不是，已怕了，在后教他戒慎，可以著他來見。”太祖怒遂少止，教拙赤等來見。太祖依舊怪責，三子恐懼流汗。有帶弓箭的晃孩、晃塔合兒、搠兒馬罕等三人向前說：“三子如初調習的鷹雛一般，方才出征，如此怪責，恐向后學上的心怠慢了。如今日出入所在，皆是敵人。將俺如西番狗般使去，天若護，將敵人勝了，凡金銀匹帛，都將來獻。”又說：“這西邊有巴黑塔惕種的百姓合里伯王，可命那里出征。”太祖道是，怒遂息，留晃孩、晃塔合兒二人，命搠兒馬罕征合里伯王去了。
再欣都思種、巴黑塔惕種兩間，有阿魯等種，命朵兒伯朵黑申去征進。
再命速別額臺勇士征迤北康鄰等十一部落，渡亦的勒、札牙黑二水，直至乞瓦綿客兒綿等城。
太祖再取了回回各城，命人鎮守。有姓忽魯木石，名牙剌洼赤的回回，父子二人自兀籠格赤城來見太祖。因其能知城池的緣故，遂命其子馬思忽惕與鎮守官，一同管不合兒等城。又命牙剌洼赤管北平。
太祖征回回七年。初，命巴剌追回回王札剌勒丁并蔑力克王，追過申河，直至欣都思種地面。根尋不見，回來，卻將欣都思邊城百姓的駝、羊都擄了。于是太祖絲回至額兒的石地面過夏。第七年雞兒年秋，回到禿剌河黑林的舊營內。