余問仙在何處。師曰：即一點靈炁在虛空中，靜則靈徹無方，動則神通無極。余問，地球壞時，仙家修成之法身，亦要壞否？師曰：此須講你的工夫，能至還虛極處，與道合真，則超出天地陶冶之外，不受變滅，超然而獨存者矣，何壞之有？你只做靜功，又落頑空。故欲寸衷即空，即須在外相依。師又曰：畢竟性功不值值錢。
佛家有幾句言語說得真好，如“真空不礙妙有，妙有不礙真空”等等是也。
朱子在前清時，不能說他一句不好，你說了，人家就加你的罪。你看陳上陽注《參同契》，面子上亦不敢說他不好，要敷衍他幾句。可知宋元明清，歷代皆是如此。不過到了民國，言論自由，只要透理，隨你說什么話。所以我把朱子的外道表明一下，免得遺害無極。又曰：凡是得道的，都要駁朱子。鄭和陽駁得很厲害。
余門下弟子雖多，皆是講道，不肯下功。惟有一男一女工夫可以卻風寒水濕，余外的一到大病皆無把握。余問是那二人？師曰，一是鐘至誠，一是北京某官之女，往年曾到她家里住一年多，工夫做得好。
有息為武火，無息入定為文火，定中轉入忘境為止火。《西游記》太多，讀之四十遍，還不得孔竅，甚不容易悟，故不如讀《金丹玄要》。
古來成一家之書，極不易見。我試言之，《陰符》，《道德》，《南華》，《沖虛》，《抱樸子》，《西游記》，《入藥鏡》等數家而已。《參同契》雖好，究竟還是祖述《易經》，即非一家之書也。我著《玄要》，專講虛空消息，不取一象，與唐宋以來諸真著作大不相同，乃是別開生面的。我亦要成一家之書故也。
《性命圭旨》有象不可看。柯懷經之《養性編》，余之《性命要旨》，皆有象不可看。又曰：當初著書時，柯君對我說，我丹書讀得少，肚子無貨，所以著書不能不有象。你老兄讀書多，肚子有貨，我勸你著部無象之書。我說：無象之書難著，我筆墨又不如你。柯君說：這不講筆墨的，明白話亦不要緊，只要說得清楚明白就是了。
汝等靜功無根柢，所以工夫無進步。現在趕緊下靜功，即是學呆子坐在椅上，不動不搖，與死人一般，把神放在外面。如有雜念來，一覺即除之。務要一念不起，糊里糊涂，能睡著最好。余曰：雜念除不凈奈何？師正色曰：惟天下之至誠，為能化，不誠無物也。余乃感悟。
以神放在外邊做靜功，是古人于年老用功者，精枯神昏，所以用此法養神。少年學道本用不著此部工夫，不過做做更好。又曰：只做此靜功，久年不替，也能活一百多歲，所以道的值錢，真是講不來的。
講《西游記》，唐僧悟空八戒三人走路。唐僧命悟空講《心經》，悟空只是不言，默然久之，那豬八戒就鬧起來了，說道：這猴兒專門弄鬼，作狡猾，自言我能講《心經》，師父命你講，為什么不發一言。明明是不懂得，假充悟道，騙弄師父，請速速講出來。悟空只是不言。那呆子就胡鬧萬分。悟空是已講過了。古云“大道離言”；佛法又說：“不講之講，乃是真講，我已懂了”云云。師云：《西游記》這種地方真好，可惜人不注意。所以說金丹大道，不特筆墨所不能摹寫，即口里都說不出。玉蟾翁云：“時之妙，在于心傳”；孔子曰“余欲無言”皆是也。又講陷空山無底洞一事。師曰：此是闡明入于旁門外道，專修己性，墮于空洞深坑之中，一世不能出也。悟空說：老孫打千打萬，卻沒有見過這樣的洞，為什么深黑無底。就命八戒先去試探。那豬八戒就搖頭說道：我老豬身子是夯的，照這樣的洞，一失足，二三年還到不了底哩。師曰，這種筆墨，醒人不少。所以一失足于旁門，終身漆黑，難見光明也。又里面三百八十四間屋，此又是法《易經》三百八十四爻，而無底洞又可作先天無極講矣，與崆峒山一般，此即先天后天都可講，所以《西游》難看，變不盡變，化不盡化也。
少年難下功，因氣血剛，意氣銳，萬事精進猛利，你知道鋒芒利多少，所以不能做功。須得銳角磨圓，有暇靜玩《參同》、《道德》、《陰符》，到心平氣和，即不難下手矣。
無象之書，讀得熟是有用的。有象之書，萬不可看。
轉生滅流動而為寂滅不動，是出世之梯航。就目前而論，呼吸之出入，心念之起滅，熟非流動之象，要轉得才好。
舉僧璨《信心銘》曰：“一心不生，萬法無咎”。關尹子曰：“一息不存，道將來契”。師曰：言心言息，總以前后際斷，寂滅不生為歸。性宗命蒂，胥在于是矣。不存謂不存在，即是凡息斷，泰然入定。于此定中，先天元神和元炁自來。故曰，道將來契也。身心俱寂，造化其奈我何。
舉呂祖曰：“內丹成，外丹就，內外相接好延壽，結成一塊紫金花，飛騰天地外”。師曰：學者煉己功純，胸無塵念，觀景無心，寂然不動，即性定，內丹成也。所以然者，由于我天天遣進一分先天，伏我后天妄動之心。久久妄盡歸源，如如不動，中宮虛靜，如月朗中天，即到家矣。然后可以煉九還。九者陽數，即定中真陽，自虛無中來，謂之金華，又謂之外藥。外丹者，謂其從外而來，非我色身所固有也。《參同契》曰：“金來歸性初，乃得稱還丹”。金即先天炁也，謂之妙有。性初即真空元性也，謂之妙有。丹經喻之謂為真鉛真汞，譬之謂嬰兒姹女。總之是以妙有之炁，合我真空之性耳。外內相接，空有融和，又喻之謂刀圭，名之還丹，紫金丸，又還丹之別名也。名相紛繁，悟之則惟簡惟易，執之則愈煩愈難，所以必須從師參學。
問《仙佛合宗語錄》，引王玉陽詩“一悟真空總了仙，如何悟去如何了”。都請開示。師曰：此部工夫尚早，目前你總只要修到“杳杳冥冥生恍惚，恍恍惚惚結成團”，已夠了。次日復問。師曰：內證真空，一念不起。紫陽云：“夜深月正明，天地一輪鏡”，是即性初，是真如妙性也。外亦成真空，呼吸斷絕，寂然不動。如是內外皆證真空之境，混而為一。內成七返，外成九還。紫陽所謂：“內藥還同外藥，內通外亦須通”也。總要修到內外成兩空，混而為一，自然悟去矣。
余懼師隱后棄我等，因以問師。師曰：你等放心，余總不使你們落空。余隱總致信與汝等。你等可與我每年通信二三次，也不用多，庶幾余可知你等住址，將來可囑小兒關照也。
余問談道會之八人，除老師和柯懷經先生得吳師傳后，其余六人，老師與柯師伯曾傳授他們否。師曰：那自然。吳老師命我二人轉傳他們的。余曰：亦皆得道否。師嘆曰：言之傷心。除了一個柯載書，余都死完了。余大駭，請問其故。師曰：當時我等八人結一談道會，租定某茶館內一間屋為會所，天天談道，講得高興。雖曰八人，其中真正堅心學道的，只有五人，即我與柯懷經兄弟及曾某與周季昌，其余不過好道，談談而已。余問季云嵐如何。師曰：他也在八人之內，得氣喘病，以后就死了。余問姓曾如何。師曰：他與周季昌工夫都做得很好，但以后曾君應友人之招，赴某會館飲酒，未及回而家中失火，曾君得知，忙即回家，奈街上人已沖塞，有看火燒的，有劫火場的，曾君見火心急，欲一瞻其家小，死力擠進去。豈知人有千數，擠進去后，力氣已盡，擠不出來了，雜在人叢中，兩足著地，受四面壓力排擠，將曾君擠壞了。事后吐血而死。又問周季昌工夫好，何以亦死。師曰：這是自家不好，他與人不知為了一件甚么事去打官司，打輸了，被禁在班房內幾個月，心里煩悶，不能下功，亦得吐癥而亡。（按曾周二人所遭之事均屬魔障）。后來惟有柯載書，肯下死功，八人之中，惟我與柯氏兄弟而已。余嘆息不已。師又曰：當時在漢口道友極多，談道會雖八人組織，亦有不入會而天天談道來至茶館內會所的。你讀柯懷經的《養性編》，你看有多少道友。懷經長于詩，遇到道友，這個送他一首，那個也送他一首，他也送我一首，你可曾看到嗎？余曰：看到。師曰：總之，平時不下死工夫不好。若平日工夫有大根柢，即得吐血癥亦不要緊。所以《性命圭旨》說：“入道易，守道難”，真是一毫不錯的。又曰：工夫總不要間斷，若每天有二三點鐘工夫，隨你什么樣大病都不怕。我若不如此下功，已死了數次矣。故紫陽云：“始知我命不由天”。師又曰：孫元博是以后遇到的，他是甲子舉人。
吳老師惟初遇時講幾句《西游》，以后絕不談丹書。彼第一天即對我們說：我來此地，只傳你們訣，不傳你們書，只教你們下功夫，不教你們講道書。有時我與柯懷經去問丹書。吳師答曰：你們去做了工夫再來。你看有什么法子。又曰：吳師平日不喜講話，傳我們幾句訣，即叫我們死心下功。做到這地步，再去問他，即剖示其中細微。若工夫未到，去問下面口訣，師即曰：工夫還沒有到，等你到了，再講給你聽。余等無法，只好一味下功矣。
師曰：我以前同你們講的，都是遇到旁門外道的言語。以后遇吳老師，那就大不相同了。吳老師真厲害，初到漢口之第二第三兩日，各道友都來參拜他，問得我們沒有一句能回答的，都是面面相覷，做了呆子，那與前所遇諸人全是兩道的了。余問吳太師如何說法？他又不同你講道書，他所問的都是先天，后天色身的言語都是沒有的，教我們如何回答他？如八人中有一人來參見，禮畢，吳老師即問：你亦好道嗎？他說是的。吳師又問：學了幾年了？他說：學了多年了。吳老師就問：你學了許多年，可見過道是一件甚么東西？他說：沒有見過。吳師即問：你讀了許多的丹書，道字也讀幾千百遍，何以說沒有見過呢？他即對我們看，啞口無言了。師曰：即此數語，使你心里明白，丹書上并無有道，皆是象言筌蹄也。又有一個來參拜，禮畢，吳師即問：你亦好道嗎？他說是的。吳師即說：你既好道多年，你知大道是先天的，還是后天的？他說：是先天的。吳師即問：為什么會變成后天？他說破了體。吳師即問：然則你的先天到什么地方去了？他啞口無言了。柯懷經即繼曰：化去了。吳老師就問他：化到甚處去了？柯君又啞口無言了。我就繼曰：一化就散了。吳師就問曰：散到何處去了？我又啞口無言了。大家面面相覷。吳老師即曰：譬如失物者，在哪里失，還要到哪里去尋，方能返本還原。假如你在街上失了幾塊洋錢，你必要到街上去找尋；在某鋪內失去，你必要到某鋪內去找尋，余外地方不必去找尋，即尋亦勞而無功。師曰：我著《三教合參》，有幾處都是吳老師的言語。師曰：又過了幾天，吳師即命我等八人會齊，宣言曰：我精力有限，只能傳二人，其余六人，可待他們兩人轉傳，也與我親傳一樣。我等都說過，隨老師選兩個。吳老師曰：隨你們，我是一樣的。你們自家總知道哪兩人丹書看得多，書理精透的。乃傳我和柯懷經兩人。余問其余六人以后如何？師曰：其余的到真正遇師后反不學道了。常曰：我等家事了后，隨你們去同隱，你們兩個是我的老師云云。哪里能待得你？
沖虛子說：“達觀往昔千千圣，呼吸分明了卻仙”，真害死人的。正與覓元子說“外陽舉時為身中活子時”一樣。人家一看此兩句，即去播弄呼吸，落在后天，著相起火，不至生病，不可得也。（余曰，應改為，真息分明了卻仙，方合玄機。）余問：抱樸子說“得道之人，目瞳變方”，確有其事否？師曰：不錯的。余問：何故？師曰：神靈了。問鎖子骨？師曰：骨節鉤鎖相連，亦得道高人瑞相也。
蔡復陽助我不少力，但不肯下功。他說：讓我事了之后，再來隨老師下功。然今年有今年的事，明年又有明年的事，我不知他到了幾時，事方完畢。吾謂人死了方是完畢，不死事總不能完也。此時我一聽，心中大為感動。
人總說仙家既可學，何以世上不見仙，無非是騙人，不足取信云云。此大謬也。蓋理有所未窮，故方寸暗然，隨于世俗之見耳。夫仙者化也。魚化為龍，則飛騰天上，不再入水。又如水蟲千百游泳江中，一朝變蚊，則飛升空中，不再入水。仙亦猶是也。人既化形為仙，則乘龍跨鳳，邀游六極，不再入濁世受腥穢矣。何必顯神通，弄法力，以取信于不信者哉！
我昔遇吳師，先命我一月靜功，然后命用耳聽息。豈知我做做又捉緊了。吳師曰：你不要捉緊，此萬不能捉緊的。一捉緊即為著相，即落后天。我乃放寬，又落空了。吳老師又說：你不能落空，要微微地知道他出入，不去著他，順其自然即是。余乃又做，始慢慢熟巧。師曰：落空不過不見效，著相則必成病。能調得均均勻勻，勿忘勿助，便是半斤八兩，凡息自然愈微而真息顯現矣。此即是真橐龠，真爐鼎也。又曰：心息在外面一依，爐鼎即時成立矣。
工夫作三段傳。第一段即是煉己筑基，我同你講得不要講了。第二段乃是火候變化，連小周天，采大藥過關，返童體，都在其內。第三段是末后性功，出神還虛等事，便了道也。