如是我聞。一時釋迦牟尼佛。在補陀落迦山觀世音宮殿寶莊嚴道場中。坐寶師子座。其座純以無量雜摩尼寶而用莊嚴百寶幢幡周匝懸列。爾時如來于彼座上。將欲演說總持陀羅尼故。與無央數菩薩摩訶薩俱。其名曰總持王菩薩寶王菩薩。藥王菩薩藥上菩薩。觀世音菩薩大勢至菩薩。華嚴菩薩大莊嚴菩薩。寶藏菩薩德藏菩薩。金剛藏菩薩虛空藏菩薩。彌勒菩薩普賢菩薩文殊師利菩薩。如是等菩薩摩訶薩。皆是灌頂大法王子。又與無量無數大聲聞僧。皆行阿羅漢。十地摩訶迦葉而為上首。又與無量梵摩羅天。善吒梵摩而為上首。又與無量欲界諸天子俱。瞿婆伽天子而為上首。又與無量護世四王俱。提頭賴吒而為上首。又與無量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等俱。天德大龍王而為上首。又與無量欲界諸天女俱。童目天女而為上首。又與無量虛空神。江海神泉源神河沼神。藥草神樹林神舍宅神。水神火神地神風神。土神山神石神。宮殿等神皆來集會。時觀世音菩薩。于大會中密放神通。光明照曜十方剎土。及此三千大千世界。皆作金色。天宮龍宮諸尊神宮皆悉震動。江河大海鐵圍山須彌山。土山黑山亦皆大動。日月珠火星宿之光皆悉不現。于是總持王菩薩。見此希有之相怪未曾有。即從座起叉手合掌。以偈問佛。如此神通之相是誰所放。以偈問曰

誰于今日成正覺普放如是大光明

十方剎土皆金色三千世界亦復然

誰于今日得自在演放希有大神力

無邊佛國皆震動龍神宮殿悉不安

今此大眾咸有疑不測因緣是誰力

為佛菩薩大聲聞為梵魔天諸釋等

唯愿世尊大慈悲說此神通所由以

佛告總持王菩薩言。善男子汝等當知。今此會中有一菩薩摩訶薩。名曰觀世音自在。從無量劫來成就大慈大悲。善能修習無量陀羅尼門。為欲安樂諸眾生故。密放如是大神通力。佛說是語已。爾時觀世音菩薩從座而起整理衣服向佛合掌。白佛言世尊。我有大悲心陀羅尼咒今當欲說。為諸眾生得安樂故。除一切病故。得壽命故得富饒故。滅除一切惡業重罪故。離障難故。增長一切白法諸功德故。成就一切諸善根故。遠離一切諸怖畏故。速能滿足一切諸希求故。惟愿世尊慈哀聽許。佛言善男子。汝大慈悲安樂眾生欲說神咒。今正是時宜應速說。如來隨喜諸佛亦然。觀世音菩薩重白佛言。世尊我念過去無量億劫。有佛出世。名曰千光王靜住如來。彼佛世尊憐念我故。及為一切諸眾生故。說此廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼。以金色手摩我頂上作如是言。善男子汝當持此心咒。普為未來惡世一切眾生作大利樂。我于是時始住初地。一聞此咒故超第八地。我時心歡喜故即發誓言。若我當來堪能利益安樂一切眾生者。令我即時身生千手千眼具足。發是愿已。應時身上千手千眼悉皆具足。十方大地六種震動。十方千佛悉放光明照觸我身。及照十方無邊世界。從是已后。復于無量佛所無量會中。重更得聞。親承受持是陀羅尼。復生歡喜踴躍無量。便得超越無數億劫微細生死。從是已來常所誦持未曾廢忘。由持此咒故。所生之處恒在佛前。蓮華化生不受胎藏之身。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女欲誦持者。于諸眾生起慈悲心。先當從我發如是愿

南無大悲觀世音愿我速知一切法

南無大悲觀世音愿我早得智慧眼

南無大悲觀世音愿我速度一切眾

南無大悲觀世音愿我早得善方便

南無大悲觀世音愿我速乘般若船

南無大悲觀世音愿我早得越苦海

南無大悲觀世音愿我速得戒定道

南無大悲觀世音愿我早登涅槃山

南無大悲觀世音愿我速會無為舍

南無大悲觀世音愿我早同法性身

我若向刀山刀山自摧折

我若向火湯火湯自消滅

我若向地獄地獄自枯竭

我若向餓鬼餓鬼自飽滿

我若向修羅惡心自調伏

我若向畜生自得大智慧

發是愿已。至心稱念我之名字。亦應專念我本師阿彌陀如來。然后即當誦此陀羅尼神咒。一宿誦滿五遍。除滅身中百千萬億劫生死重罪。觀世音菩薩復白佛言。世尊若諸人天。誦持大悲章句者。臨命終時十方諸佛皆來授手。欲生何等佛上。隨愿皆得往生。復白佛言。世尊若諸眾生。誦持大悲神咒墮三惡道者。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者。若不生諸佛國者。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者。若不得無量三昧辯才者。我誓不成正覺。誦持大悲神咒者。于現在生中一切所求若不果遂者。不得為大悲心陀羅尼也。唯除不善除不至誠。若諸女人厭賤女身欲成男子身。誦持大悲陀羅尼章句。若不轉女身成男子身者。我誓不成正覺。生少疑心者必不果遂也。若諸眾生侵損常住飲食財物。千佛出世不通懺悔。縱懺亦不除滅。今誦大悲神咒即得除滅。若侵損食用常住飲食財物。要對十方師懺謝然始除滅。今誦大悲陀羅尼時。十方師即來為作證明。一切罪障悉皆消滅。一切十惡五逆。謗人謗法破齋破戒。破塔壞寺偷僧祇物污凈梵行。如是等一切惡業重罪悉皆滅盡。唯除一事于咒生疑者。乃至小罪輕業亦不得滅。何況重罪。雖不即滅重罪。猶能遠作菩提之因。復白佛言世尊。若諸人天誦持大悲心咒者。得十五種善生。不受十五種惡死也。其惡死者。一者不令其饑餓困苦死。二者不為枷禁杖楚死。三者不為怨家仇對死。四者不為軍陣相殺死。五者不為豺狼惡獸殘害死。六者不為毒蛇蚖蝎所中死。七者不為水火焚漂死。八者不為毒藥所中死。九者不為蠱毒害死。十者不為狂亂失念死。十一者不為山樹崖岸墜落死。十二者不為惡人厭魅死。十三者不為邪神惡鬼得便死。十四者不為惡病纏身死。十五者不為非分自害死。誦持大悲神咒者。不被如是十五種惡死也。得十五種善生者。一者所生之處常逢善王。二者常生善國。三者常值好時。四者常逢善友。五者身根常得具足。六者道心純熟。七者不犯禁戒。八者所有眷屬恩義和順。九者資具財食常得豐足。十者恒得他人恭敬扶接。十一者所有財寶無他劫奪。十二者意欲所求皆悉稱遂。十三者龍天善神恒常擁衛。十四者所生之處見佛聞法。十五者所聞正法悟甚深義。若有誦持大悲心陀羅尼者。得如是等十五種善生也。一切天人應常誦持勿生懈怠觀世音菩薩說是語已。于眾會前合掌正住。于諸眾生起大悲心開顏含笑。即說如是廣大圓滿無礙大悲心大陀羅尼神妙章句陀羅尼曰

南無喝啰怛那哆啰夜[口*耶]（一）南無阿唎[口*耶]（二）婆盧羯帝爍缽啰[口*耶]（三）菩提薩跢婆[口*耶]（四）摩訶薩跢婆[口*耶]（五）摩訶迦盧尼迦[口*耶]（六）唵（上聲七）薩皤啰罰曳（八）數怛那怛寫（九）南無悉吉利埵伊蒙阿唎[口*耶]（十）婆盧吉帝室佛啰[口*楞]馱婆（十一）南無那啰謹墀（十二）醯唎摩訶皤哆沙咩（羊鳴音十三）薩婆阿他豆輸朋（十四）阿逝孕（十五）薩婆薩哆那摩婆伽（十六）摩罰特豆（十七）怛侄他（十八）唵阿婆盧醯（十九）盧迦帝（二十）迦羅帝（二十一）夷醯唎（二十二）摩訶菩提薩埵（二十三）薩婆薩婆（二十四）摩羅摩羅（二十五）摩醯摩醯唎馱孕（二十六）俱盧俱盧羯蒙（二十七）度盧度盧罰阇耶帝（二十八）摩訶罰阇耶帝（二十九）陀羅陀羅（三十）地利尼（三十一）室佛啰耶（三十二）遮羅遮羅（三十三）摩摩罰摩啰（三十四）穆帝囇（三十五）伊醯移醯（三十六）室那室那（三十七）阿啰嘇佛啰舍利（三十八）罰沙罰嘇（三十九）佛羅舍耶（四十）呼嚧呼嚧摩啰（四十一）呼嚧呼嚧醯利（四十二）娑啰娑啰（四十三）悉利悉利（四十四）蘇嚧蘇嚧（四十五）菩提夜菩提夜（四十六）菩馱夜菩馱夜（四十七）彌帝利夜（四十八）那啰謹墀（四十九）地唎瑟尼那（五十）波夜摩那（五十一）娑婆訶（五十二）悉陀夜（五十三）娑婆訶（五十四）摩訶悉陀夜（五十五）娑婆訶（五十六）悉陀喻藝（五十七）室皤啰耶（五十八）娑婆訶（五十九）那啰謹墀（六十）娑婆訶（六十一）摩啰那啰（六十二）娑婆訶（六十三）悉啰僧阿穆佉耶（六十四）娑婆訶（六十五）娑婆摩訶阿悉陀夜（六十六）娑婆訶（六十七）者吉啰阿悉陀夜（六十八）娑婆訶（六十九）波陀摩羯悉哆夜（七十）娑婆訶（七十一）那啰謹墀皤伽啰[口*耶]（七十二）娑婆訶（七十三）摩婆利勝羯啰夜（七十四）娑婆訶（七十五）南無喝啰怛那哆啰夜耶（七十六）南無阿唎[口*耶]（七十七）婆嚧吉帝（七十八）爍皤啰夜（七十九）娑婆訶（八十）唵悉殿都曼哆啰缽默耶（八十一）娑婆訶（八十二）

觀世音菩薩說此咒已。大地六變震動。天雨寶華繽紛而下。十方諸佛悉皆歡喜。天魔外道恐怖毛豎。一切眾會皆獲果證。或得須陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿羅漢果者。或得一地二地三地四地五地。乃至十地者。無量眾生發菩提心

爾時大梵天王從座而起。整理衣服合掌恭敬。白觀世音菩薩言。善哉大士我從昔來經無量佛會。聞種種法種種陀羅尼。未曾聞說如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句。唯愿大士為我。說此陀羅尼形貌狀相。我等大眾愿樂欲聞。觀世音菩薩告梵王言。汝為方便利益一切眾生故。作如是問。汝今善聽吾為汝等略說少耳。觀世音菩薩言。大慈悲心是平等心。是無為心是無染著心。是空觀心是恭敬心。是卑下心是無雜亂心無見取心。是無上菩提心。是當知如是等心即是陀羅尼相貌。汝當依此而修行之。大梵王言。我等大眾今始識此陀羅尼相貌。從今受持不敢忘失。觀世音言。若善男子善女人。誦持此神咒者。發廣大菩提心。誓度一切眾生身持齋戒。于諸眾生起平等心。常誦此咒莫令斷絕。住于凈室澡浴清凈著凈衣服。懸幡然燈香華百味飲食以用供養。制心一處更莫異緣。如法誦持。是時當有日光菩薩月光菩薩。與無量神仙。來為作證益其效驗。我時當以千眼照見千手護持。從是以往所有世間經書悉能受持。一切外道法術韋陀與籍亦能通達。誦持此神咒者。世間八萬四千種病。悉皆治之無不差者。亦能使令一切鬼神。降諸天魔制諸外道。若在山野誦經坐禪。有諸山精雜魅魍魎鬼神。橫相惱亂心不安定者。誦此咒一遍是。諸鬼神悉皆被縛也。若能如法誦持。于諸眾生起慈悲心者。我時當敕一切善神龍王金剛密跡。常隨衛護不離其側。如護眼睛如護已命。說偈敕曰

我遣密跡金剛士烏芻君荼鴦俱尸

八部力士賞迦羅常當擁護受持者

我遣摩醯那羅延金剛羅陀迦毗羅

常當擁護受持者我遣婆馺娑樓羅

滿善車缽真陀羅常當擁護受持者

我遣薩遮摩和羅鳩闌單吒半只羅

常當擁護受持者我遣畢婆伽羅王

應德毗多薩和羅常當擁護受持者

我遣梵摩三缽羅五部凈居炎摩羅

常當擁護受持者我遣釋王三十三

大辯功德婆怛那常當擁護受持者

我遣提頭賴吒王神母女等大力眾

常當擁護受持者我遣毗樓勒叉王

毗樓博叉毗沙門常當擁護受持者

我遣金色孔雀王二十八部大仙眾

常當擁護受持者我遣摩尼跋陀羅

散支大將弗羅婆常當擁護受持者

我遣難陀跋難陀婆伽羅龍伊缽羅

常當擁護受持者我遣修羅乾闥婆

迦樓緊那摩睺羅常當擁護受持者

我遣水火雷電神鳩槃荼王毗舍阇