回師途中，宋江陪魯智深到五臺山參師。他們拜見了長老，參拜了佛祖。臨別時，長老送魯智深四句偈言∶“逢夏而擒，遇臘而執，聽潮而圓，見信而寂。”魯智深不解其意，但拜受記牢。

宋江大軍回到東京，徽宗命樞密院商議封爵，但蔡京、高俅等卻拖延擱置。戴宗和石秀在外聽說河北田虎作亂，報告宋江。宋江認為與其在東京閑居，不如去打田虎，即請宿太尉奏知徽宗。

徽宗聞奏大喜，即封宋江為平北正先鋒，盧俊義為副先鋒，各賜御酒、金帶、錦袍、金甲，其余正偏將佐，各賜緞匹銀兩，說平定田虎后論功行賞，加封官爵。

河北田虎，原是威勝州沁源縣一個獵戶，乘水旱頻仍，人窮財盡，人心思亂之際，糾集亡命，占了五州五十六縣。他在威勝城建筑宮殿，自稱晉王，設文武官僚，內相外將，官兵無計斷除。

宋江統領大軍渡過黃河，連克陵川、高平二城，又乘勝奪取了蓋州，大軍進抵昭德。田虎大驚，便派會法術的喬道清到昭德去抵御宋江。

宋江率軍和喬道清對陣。只見喬道清掐訣念咒，把手一招，空中飛來五條巨龍，張牙舞爪，攪起一陣狂風向宋軍撲來。公孫勝把劍向空中一擲化成大鵬，把五條龍撲打得鱗散甲飄。喬道清大敗而逃。

宋江收復昭德即命盧俊義領兵進攻太原城。盧俊義見連日暴雨，即命李俊和張橫、張順、三阮帶領水軍，乘水勢暴漲，挖開智伯渠和晉水，乘大筏沖進太原城里，殺敗守軍，然后揮軍入城。

這時，田虎親領十萬大軍到銅山南御敵。宋江兵至，坐在九曲飛龍赭黃傘下的田虎剛要傳令出戰，忽報太原失守。田虎大驚無措，忙傳令收兵回保威勝城。

宋江見田虎要溜，忙令眾軍圍攻。田虎十萬之眾被宋江三路兵馬橫沖直撞，縱橫沖殺，潰不成軍。

田虎領五千殘兵敗將奔逃，張清領兵馬在后緊追。田虎剛跑到襄垣城下，忽聽有人大叫∶“田虎要活的！”胯下的坐騎突然驚躍嘶鳴，田虎落馬墜地，張清上前把他捉住。

宋江、盧俊義打進威勝城，沖進王宮內院，殺盡了偽尚書、偽殿帥、偽樞密等官員，把田虎解赴東京，徹底清除了田虎叛亂。

徽宗聞奏宋江平定田虎，龍顏大悅。當時淮西王慶又作亂，已攻破靠近東京的宛州，淮西申表告急。蔡京進奏道∶“乞陛下敕宋江不必班師，令他統領軍馬赴淮西清斷王慶。”徽宗準奏。

王慶原是東京一副牌軍，為童貫陷害刺配陜州，又被陜州牢城虐待。他殺了管營逃到房山，聚眾為盜，五年間占了八十六個州縣，在南豐自稱楚王，成為宋朝心腹之患。

宋江統領二十萬大軍征討王慶，一路攻克了宛城和山南州城，又與吳用計議，分兵兩路，副先鋒盧俊義率二十四名將佐及河北降將、五萬軍馬攻打西京；宋江攻打荊南。

宋江和盧俊義兩路人馬經過激戰，先后占領了西京和荊南，會師于南豐地界，準備攻擊南豐王慶。王慶以李助為元帥，兵馬都監劉以敬為先鋒，親自掌領中軍，與宋江決戰。

宋江和吳用經過嚴密部署，先以張青、王英、扈三娘等少量兵馬引誘王慶到龍門山下開闊地帶，只聽一陣炮響，由秦明、關勝、林沖、呼延灼、董平、索超、史進、楊志八員大將領兵擺成九宮八卦陣迎敵。

王慶剛擺好陣勢，就見宋江陣中出現三把銷金傘，三匹錦鞍駿馬上坐著宋江、公孫勝、吳用。宋軍中一陣戰鼓聲，林沖飛馬出陣，高喊∶“無知叛逆，天兵到此，還不投降！”王慶命柳元、潘忠出戰，被斬于馬下。

王慶見折了二將，忙令退軍。宋軍中一聲炮響，霎時八卦陣變成簸箕掌向敵軍圍去，又變成大圓圈，把王慶軍馬圍了起來。當下兩軍混戰，王慶大敗，丟下軍馬，不顧一切率親隨奪路逃跑。

王慶領著三十余人死命跑到清江邊上。早已等待多時的李俊扮成漁民撐船過來。船到江心，李俊放下竹篙，將王慶劈胸扭住，按倒在船板上。搖擼的童威幫李俊把王慶捆了起來。

宋江活捉王慶，收復了王慶占據的八十六個州縣，徽宗大喜。由于蔡京的阻撓，只封宋江為保義郎皇城使，盧俊義為宣武郎團練使。吳用等三十四人封為將軍，朱武等七十二人封為偏將，軍馬駐扎在陳橋驛。

年關將近，蔡京恐宋江等朝賀徽宗，受到重用，便出榜文告示，凡出征將軍官員只許在城外下營駐扎，非奉上司明文呼喚不能擅自入城。宋江等人聽說后無不心中焦躁，皆有反心。