漢景皇帝王皇后內太子宮，得幸，有娠，夢日入其懷。帝又夢高祖謂己曰：“王夫人生子，可名為彘?！奔吧?，因名焉。是為武帝。帝以乙酉年七月七日旦生于猗蘭殿。年四歲，立為膠東王。數歲，長公主嫖抱置膝上，問曰：“兒欲得婦不？”膠東王曰：“欲得婦?！遍L主指左右長御百余人，皆云不用。末指其女問曰：“阿嬌好不？”于是乃笑對曰：“好！若得阿嬌作婦，當作金屋貯之也?！遍L主大悅；乃苦要上，遂成婚焉。是時皇后無子，立栗姬子為太子?；屎蠹葟U，栗姬次應立；而長主伺其短，輒微白之。上嘗與栗姬語，栗姬怒弗肯應；又罵上老狗；上心銜之。長主日譖之，因譽王夫人男之美，上亦賢之，廢太子為王，栗姬自殺，遂立王夫人為后。膠東王為皇太子時，年七歲；上曰：“彘者徹也，”因改曰徹。
丞相周亞夫侍宴，時太子在側；亞夫失意，有怨色，太子視之不輟；亞夫于是起。帝問曰：“爾何故視此人邪？”對曰：“此人可畏，必能作賊?！钡坌?；因曰：“此怏怏非少主臣也?！?
廷尉上囚。防年繼母陳殺父，因殺陳。依律，年殺母，大逆論。帝疑之，詔問太子。太子對曰：“夫繼母如母，明其不及母也，緣父之愛，故比之于母耳；今繼母無狀，手殺其父，則下手之日，母恩絕矣；宜與殺人者同，不宜大逆論?！钡蹚闹?，年棄市。議者稱善。時太子年十四，帝益奇之。
及即位，常晨往夜還。與霍去病等十余人，皆輕服為微行；且以觀戲市里，察民風俗。嘗至蓮勺通道中行，行者皆奔避路上；怪之，使左右問乏，云有持戟前呵者數十人。時微行率不過二十人，馬七八匹，更步更騎，衣如凡庶，不可別也，亦了無騶御，而百姓咸見之。
元光元年，天星大動；光耀煥煥竟天，數夜乃止。上以問董仲舒，對曰：“是謂星搖人，民勞之妖也。”是時謀伐匈奴，天下始不安，上謂仲舒妄言，意欲誅之；仲舒懼，乞補刺史以自效；乃用為軍侯；屬程不識屯雁門。
太后弟田囗欲奪太后兄子竇嬰田，嬰不與，上召大臣議之。群臣多是竇嬰，上亦不復窮問，兩罷之。田囗大恨，欲自殺；先與太后訣，兄弟共號哭訴太后；太后亦哭弗食；上不得已，遂乃殺嬰。后月余日，囗病，一身盡痛，若擊者。叩頭復罪。上使視鬼者察之，見竇嬰笞之；上又夢竇嬰謝上屬之；上于是頗信鬼神事。
陳皇后廢處長門宮，竇太主以宿恩猶自親近。后置酒主家，主見所幸董偃。
陳皇后廢，立衛子夫為皇后。初，上行幸平陽主家，子夫為謳者，善歌，能造曲，每歌挑上，上意動，起更衣，子夫因侍衣得幸，頭解，上見其美發悅之，歡樂。主遂內子夫于宮。上好容成道，信陰陽書。時宮女數千人，皆以次幸；子夫新入，獨在籍末，歲余不得見。上釋宮人不中用者出之，子夫因涕泣請出；上曰：“吾昨夢子夫庭中生梓樹數株，豈非天意乎？”是日幸之，有娠，生女。凡三幸，生三女。后生男，即戾太子也。
淮南王安好學多才藝；集天下遺書，招方術之士，皆為神仙，能為云雨。百姓傳云：“淮南王，得天子，壽無極。”上心惡之，征之。使覘淮南王，云王能致仙人，又能隱形升行，服氣不食。上聞而喜其事，欲受其道。王不肯傳，云無其事。上怒，將誅，淮南王知之，出令與群臣，因不知所之。國人皆云神仙或有見王者。?？謩尤饲椋肆顢赝跫胰耸祝园舶傩諡槊?。收其方書，亦頗得神仙黃白之事，然試之不驗。上既感淮南道術，乃征四方有術之士；于是方士自燕齊而出者數千人。齊人李少翁，年二百歲，色如童子，上甚信之，拜為文成將軍，以客禮之。于甘泉宮中畫太一諸神像，祭祀之。少翁云：“先致太一，然后升天，升天然后可至蓬萊?！睔q余而術未驗。會上所幸李夫人死，少翁云能致其神；乃夜張帳，明燭，令上居他帳中遙見李夫人，不得就視也。
李少君言冥海之棗大如瓜，種山之李大如瓶也。
文成誅月余日，使者籍貨關東還，逢之于漕亭。還言見之，上乃疑；發其棺，無所見，唯有竹筒一枚。捕驗間無縱跡也。
上微行至于柏谷，夜投亭長宿，亭長不內，乃宿于逆旅。逆旅翁謂上曰：“汝長大多力，當勤稼穡；何忽帶劍群聚，夜行動眾，此不欲為盜則淫耳。”上默然不應，因乞漿飲，翁囗曰：“吾止有溺，無漿也。”有頃，還內。上使人覘之，見翁方要少年十余人，皆持弓矢刀劍，令主人嫗出安過客。嫗歸，謂其翁曰：“吾觀此丈夫，乃非常人也；且亦有備，不可圖也。不如因禮之?！逼浞蛟唬骸按艘着c耳！鳴鼓會眾，討此群盜，何憂不克?！眿炘唬骸扒野仓?，令其眠，乃可圖也?！蔽虖闹?。時上從者十余人，既聞其謀，皆懼，勸上夜去。上曰：“去必致禍，不如且止以安之。”有頃，嫗出，謂上曰：“諸公子不聞主人翁言乎？此翁好飲酒，狂悖不足計也。今日具令公子安眠無他?！眿炞赃€內。時天寒，嫗酌酒多與其夫及諸少年，皆醉。嫗自縛其夫，諸少年皆走。嫗出謝客，殺雞作食。平明，上去。是日還宮，乃召逆旅夫妻見之，賜姬金千斤，擢其夫為羽林郎。自是懲戒，希復微行。時丞相公孫雄數諫上弗從，因自殺，上聞而悲之，后二十余日有柏谷之逼；乃改殯雄，為起墳囗在茂陵旁，上自為誄曰：“公孫之生，污瀆降靈。元老克壯，為漢之貞。弗予一人，迄用有成。去矣游矣，永歸冥冥。嗚呼夫子！曷其能刑。載曰：萬物有終，人生安長；幸不為夭，夫復何傷?！毙蹏L諫伐匈奴，為之小止。雄卒，乃大發卒數十萬，遣霍去病討胡，殺休屠王；獲天祭金人，上以為大神，列于甘泉宮。人率長丈余，不祭祝，但燒香禮拜。天祭長八尺，擎日月，祭以牛。上令依其方俗禮之，方士皆以為夷狄鬼神，不宜在中，因乃止。
鑿昆池，積其土為山，高三十余丈。又起柏梁臺，高二十丈，悉以香柏，香聞數十里，以處神君。神君者，長陵女子也，死而有靈；霍去病微時，數自禱神君，乃見其形，自修飾，欲與去病交接，去病不肯，神君亦慚。及去病疾篤，上令為禱神君，神君曰：“霍將軍精氣少，壽命不長；吾嘗欲以太一精補之，可得延年，霍將軍不曉此意，遂見斷絕；今疾必死，非可救也?！比ゲ【顾?。上乃造神君請術，行之有效，大抵不異容成也。自柏梁燒后，神稍衰。東方朔取宛若為小妻，生三人，與朔同日死。時人疑化去，弗死也。
薄忌奏：“祠太一用一太牢，為壇開八通鬼道，令太祝立其祠長安東南。”上祀太囗祭，常有光明照長安城如月光。上以問東方朔曰：“此何神也？”朔曰：“此司命之神，總鬼神者也?！鄙显唬骸办糁芰钜鎵酆?？”對曰：“皇者壽命懸于天，司命無能為也?！?
上少好學，招求天下遺書，上親自省囗；使莊助司馬相如等以類分別之。尤好辭賦，每所行幸及奇獸異物，輒命相如等賦之。上亦自作詩賦數百篇，下筆即成，初不留意。相如作文遲，彌時而后成；上每嘆其工妙，謂相如曰：“以吾之速，易子之遲，可乎？”相如曰：“于臣則可，未知陛下何如耳？”上大笑而不責也。
上喜接士大夫，拔奇取異，不問仆隸，故能得天下奇士；然性嚴急，不貸小過，刑殺法令，殊為峻刻。汲黯每諫上曰：“陛下愛才樂士，求之無倦，比得一人，勞心苦神；未盡其用，輒已殺之。以有限之士，資無已之誅；臣恐天下賢才將盡于陛下，欲誰與為治乎?！摈鲅灾跖闲Χ髦唬骸胺虿艦槭莱?，何時無才！且所謂才者，猶可用之器也；才不應務，是器不中用也；不能盡才以處事，與無才同也；不殺何施！”黯曰：“臣雖不能以言屈陛下，而心猶以為非。愿陛下自今改之，無以臣愚為不知理也”上顧謂群臣曰：黯自言便囗，則不然矣；自言其愚，豈非然乎?！睍r北伐匈奴，南誅兩越，天下騷動。黯數諫爭，上弗從；乃發憤謂上曰：“陛下恥為守文之士君，欲希奇功于爭表；臣恐欲益反損，取累于千載也?！鄙吓顺鲼鰹榭だ?。黯忿憤，疽發背死。謚剛侯。
上嘗輦至郎署，見一老翁，須鬢皓白，衣服不整。上問曰：“公何時為郎，何其老也？”對曰：“臣姓顏名駟，江都人也，以文帝時為郎?！鄙蠁栐唬骸昂纹淅隙挥鲆玻俊瘪喸唬骸拔某：梦亩己梦洌痪暗酆美隙忌猩?；陛下好少而臣已老；是以三世不遇。故老于郎署?！鄙细衅溲?，擢拜會稽都尉。
天子至鼎湖，病甚，浮水發根言于上曰：“上郡有神，能治百病?！鄙夏肆畎l根禱之即有應。上體平，遂迎神君會于甘泉，置之壽宮。神君最貴者大夫，次大禁司命之屬，皆從之。非可得見，聞者音與人等。來則肅然風生，帷幄皆動。于北宮設鐘囗羽囗以禮神君。神君所言，上輒令記之，命曰畫法。率言人事多，鬼事少。其說鬼事與浮屠相類；欲人為善，責施與，不殺生。
齊人公孫卿謂所忠曰：“吾有師說秘書言鼎事，欲因公奏之。如得引見，以玉羊一為壽?！彼以S之。視其書而有疑，因謝曰：“寶鼎事已決矣，無所復言。”公孫卿乃因囗人平時奏之。有札書言：“宛侯問于鬼區臾，區曰，帝得寶鼎，神策延年，是歲乙酉，朔旦冬至，得天之紀，終而復始。于是迎日推算，乃登仙于天。今年得朔旦冬至，與黃帝時協。臣昧死奏?！钡鄞髳?，召卿問。卿曰：“臣受此書于申公，已死，尸解去?！钡墼唬骸吧旯稳?？”卿曰：“齊人安期生同受黃帝言，有此鼎書。申公嘗告臣：言漢之圣者，在高祖之曾孫焉；寶鼎出，與神通，封禪得上太山，則能登天矣；黃帝郊雍祠上帝，宿齋三月，鬼區臾尸解而去，因葬雍，今大鴻囗是也；其后黃帝接萬靈于明庭，甘泉是也；升仙于寒門，谷口是也?！?
上為伐南越，告禱泰一。為泰一鈼旗，命曰靈旗，畫日月斗，大吏奉以指所伐國。
拜公孫卿為郎，持節候神；自太室至東萊，云見一人，長五丈，自稱巨公，牽一黃犬，把一黃雀，欲謁天子，因忽不見。上于是幸囗氏，登東萊，留數日，無所見，惟見大人跡。上怒公孫卿之無應，卿懼誅，乃因衛青白上云：“仙人可見，而上往遽以故不相值。今陛下可為觀于囗氏，則神人可致。且仙人好樓居，不極高顯，神終不降也。”于是上于長安作飛廉觀，高四十丈；于甘泉作延壽觀，亦如之。