復次持明人欲作觀想者。先誦凈三業大明。凈三業已。然后以無我心。于一切法作無我觀。觀一切法得無我已。稱真如理觀于賢圣。乃于自心想出邦字。邦字現已變成風輪。復想風輪其色如煙。于彼輪上現第一字。想第一字變成印捺啰曼拏羅。于曼拏羅上想現提字。又想提字成妙吉祥童子相。又復于妙吉祥童子心中。想現阿字變成日輪。從日輪中出大光明。遍往十方無邊剎土照于彼土。佛及菩薩乃至持明王等。于彼剎土普照耀已。還復入于日輪之內。如是觀想妙吉祥童子。與諸如來無異無別。在日輪內放大光明。照耀百千由旬。又想吽字黑色現日輪上。有五色光周遍圍繞。復想光中吽字變成大金剛杵。黑色有大光明。復想金剛杵化生諸佛如來及諸明王。細如胡麻遍滿虛空。具諸相好光明圍繞。復想如是諸佛如來。各度眾生皆成正覺。度生畢已還復入于金剛杵內。又復觀想從金剛杵。化出大金剛陪啰嚩。而有九面。第一正面如摩呬沙目佉相。作大黑色。于右邊設哩誐上有三面。中面青色右面赤色左面黃色。皆忿怒相。左邊設哩誐上亦三面。中面白色右面煙色左面黑色。皆忿怒相。二設哩誐中間作第八面。大赤色忿怒相。次上作第九面。作忿怒童子相。黃色頭有五髻。作童子裝嚴。如是九面皆有三目。現大惡相或大笑相。吐舌外出眉相顰蹙。裸身大腹頭發堅立。象皮為衣髑髏裝嚴。具三十四臂。右第一手執刀。第二手執頻泥波羅。第三手執搗杵。第四手執粗哩迦。第五手執迦拏野。第六手執斧。第七手執椿。第八手執人頭。第九手執鉤。第十手執寶捧第十一手執朅椿誐。第十二手執輪。第十三手執金剛杵。第十四手執金剛骨朵。第十五手執劍。第十六手執拏摩嚕迦。左第一手執髑髏。第二手執人頭。第三手執契吒迦。第四手執人足。第五手執罥索。第六手執弓。第七手執頞怛啰。第八手執鈴。第九手執人手。第十手執尸衣。第十一手執簽人。第十二手執火爐。第十三手執拶沙迦。第十四手作期克印。第十五手執幡。第十六手執帆。左右二手執象皮。有一十六足。右第一足踏人。第二足踏水牛。第三足踏黃牛。第四足踏驢。第五足踏駝駝。第六足踏狗。第七足踏羊。第八足踏野狐。左第一足踏鷲鳥。第二足踏獯狐。第三足踏烏。第四足踏師子。第五足踏細曩。第六足踏儞怛啰。第七足踏摩賀俱曩。第八足踏鶴。身有光焰猶如劫火。照耀熾盛有大威力。口稱癹吒字聲如雷震。人天聞見皆大怖畏。此金剛陪啰嚩。不唯食人血肉髓腦。乃至三界諸天亦怖食啖。持明之人作觀想時。于寂靜處。屏絕異境正念專注。種真如理觀想賢圣。得現前已。想賢圣身即是我身。已獲如是住于無畏。復觀心中現一日輪。于日輪上觀大明字。得字現已放光四照。持明之人如是觀想。得成就已乃可持誦。持誦之時常餐五種甘露之藥。及摩賀缽啰儞波。持誦根本大明滿三洛叉。得數滿已。方于此后作成就法。若依儀軌無差謬者。于一切法決定成就。