先主崩南方騷動益州郡耆帥雍闿恩信頗著部下蠻孟獲有勇略闿恃之驕黠滋甚先是越嶲夷率髙定遣軍圍新道縣犍為太守李嚴馳救賊皆破走嚴聞雍闿跋扈貽書曉諭之前后六紙闿皆不省但答一紙曰葢聞天無二日土無二王今天下鼎立正朔有三是以逺人惶惑不知所歸也其桀慢如此益州從事常頎行部至牂牁聞郡丞朱褒有異志收郡主簿考訊殺之褒怒因攻殺頎誣以謀反闿亦殺益州太守成昻以通孫權而托云昻病卒漢復命張裔為太守闿見裔來私與孟獲謀假鬼敎曰張府君如瓠壺外雖澤而內實麄殺之不足縛與呉于是執裔送吳闿欲扇誘諸蠻恐其不服使獲詭說夷叟曰官欲得烏狗三百膺盡黑螨腦三斛劉木構三丈者三千枚汝能得否夷信為然遂從叛越嶲髙定牂牁朱褒皆應之呉遙署闿為永昌太守永昌在益州西道路隔絶而郡太守方改易功曹不韋人呂凱與府丞蜀郡王伉率厲士民閉境拒守闿不能進移檄招之凱答檄明切勸其改圖闿終不聽屢攻永昌頼凱與伉恩威素著為郡中所信服故闿不得入建興元年丞相武鄉侯諸葛亮領益州牧以新遭大喪未便加兵先遣鄧芝聘呉通好并請前太守張裔裔歸仍以為叅軍領益州治中從事二年務農殖榖閉闗息民三年春三月丞相亮率眾南征后主親餞于郊詔賜金鈇鉞一具曲葢一前后葆羽鼓吹各一部虎賁六十人丞相臨發謂叅軍馬謖曰雖同謀之厯年今可更悉良規謖曰南中恃其險逺不服久矣今日破之明日復反耳今公方圖傾國北伐以事強賊彼窺吾勢內虛其叛必速若殄遺類以除后患既非仁者又不可倉卒也夫用兵之道攻心為上攻城為下心戰為上兵戰為下愿公服其心而已丞相深然之大軍由越嶲入遣門下督馬忠為牂牁太守平朱褒而李恢由平彝縣案道向益州郡諸縣大相紏合圍恢軍于昆明時恢眾少敵倍又未得大軍信息紿謂南人曰官軍糧盡退還吾久斥鄉里乃今得旋不能復北欲還與汝等同計謀南人信之圍稍怠督兵出擊大破之追至盤江東接牂牁與丞相大軍聲勢相連矣牂牁酋帥火濟亦率其羅鬼諸部為漢兵刋山通道聚糧以供軍丞相悅封為羅甸國王贊助以平諸蠻大軍既定越嶲所在戰捷雍闿已為髙定部曲所殺孟獲收闿余眾以拒漢五月丞相渡瀘水師至白崖聞孟獲為蠻漢所服募生致之既擒獲使縱觀營陣之間問曰此軍何如獲對曰向不知虛實故敗今蒙賜觀營陣若止如此即易勝耳丞相笑而縱之使更戰獲引所部至銀坑坑名〈犭豪〉豬洞在鄧賧東下有龍潭石壁數千仞非人力可到丞相進師攻破再擒之復縱使去其洞蠻感不殺之恩于潭壁上為龍形及日月星辰人馬揮霍之象以記徳獲縱后退保佛光寨拒險堅壁漢兵不得入乃潛師由漾濞川而北遇毒泉得藥苗解之進至寨后獲驚以為神遂又擒獲丞相因駐師點蒼山之麓登覽形勝縱獲北徙浪渠浪渠有山虎形常出為祟丞相祭禱令眾斷其山為三已而進兵遇獲一鼓擒之未至遣人傳語曰吾無面見爾仍縱令去于渠內祭斬虎之鋒曰祭鋒臺又就東山澗上石壁為摩崖碑以示后人獲因南走慶甸甸本名百濮獲之宗〈尚阝〉在焉丞相追之道險逺無餉幾困幸髳州夷蠻從睒北運蕎菽至慶甸人謀曰諸葛丞相仁徳逺被屢擒獲不殺獲尚欲叛亂逆天不祥于是開壁納我軍獲又就擒丞相曰此親戚叛之也復縱去獲欲入哀牢紏合諸蠻而慶甸既下永昌道通大兵俱渡江與呂凱等會樹旗臺按八門休兵養士命人敎打牛以代力耕彝眾感悅孟獲計窮復入驃國驅象獸以戰漢兵預備獅虢狀蒙之用火攻象皆反奔丞相駐兵怒江之滸六擒孟獲獲至縱無所投攜重賂入緬彝木鹿等國借安都魯兵皆藤帽藤甲不畏刀劍漢兵與戰少卻見眾夷渡江以甲弁為筏丞相曰吾得破敵之術矣利于水者必不利于火乃誘入山谷中舉火焚之蠻無噍類焉擒獲至猶遣去獲止叩首曰丞相天威也南人不復反矣乃于普坎立南征碑紀績班師抵永昌斷九隆山脈以泄王氣回駐白崖立鐵柱鎮諸蠻與擔曰碑若仆蠻為漢奴又遣別將略定朱提等地丞相在南中勸彝筑城堡務農桑諸彝感慕徳化皆自山林徙居平壤南中既平改益州郡為建寜分建寜永昌置云南郡又分建寜牂牁置興古郡并越嶲朱提共為七郡皆即其渠帥而用之或以為言丞相曰吾籌此熟留外人則當留兵兵留無所食一不易也蠻新破傷父兄死喪若留外人而無兵必成禍患二不易也又蠻有廢殺之罪自嫌釁重留外人終不能信三不易也今吾欲不留兵不運糧而紀綱粗定彝漢相安故爾遂收孟獲與建寜釁習朱提孟琰等俱為官屬習官領軍琰官至輔漢將軍獲御史中丞念呂凱王伉之功表聞于朝曰永昌郡吏呂凱府丞王伉等執忠絶域十有余年雍闿髙定偪其東北而凱等守義不與交通臣不意永昌風俗敦直乃爾以凱為云南太守封陽遷亭侯會為叛夷所害子祥嗣而王伉亦封亭侯為永昌太守李恢功尤多封漢興亭侯加安漢將軍后軍還南夷復叛恢身往撲討鉏盡惡類徙其豪帥于成都賦出叟濮耕牛戰馬金銀犀革充繼軍實于時費用不乏建興七年以交州屬呉解恢刺史更領建寜太守馬忠在牂牁承朱褒叛亂之后撫育恤理甚有威惠八年召為丞相叅軍九年武陽人張翼為庲降都督綏南中郎將翼持法嚴不得殊俗之歡心十一年耆帥劉胄背叛翼舉兵討之未能克時李恢已卒丞相以馬忠為都督代翼且征翼還部下咸謂翼宜便馳騎即罪翼曰不然吾以蠻夷蠢動不稱職故還然代人未至吾方臨戰場當運糧積榖為滅賊資豈可以黜退故廢公家之務乎仍統攝不懈代到乃發馬忠卒因其資督牙門將張嶷等進剿斬劉胄平南事訖牂牁興古獠種復反忠令嶷討招降二十余人傳詣漢中加忠監軍奮威將軍封博陽亭侯領庲降都督如故移治味縣居民彝之間丞相聞張翼事而善之以為前軍都督丞相卒復追論前功賜爵闗內侯延禧三年以張嶷為越嶲郡太守郡自髙定叛后叟夷數反殺太守龔祿焦璜是后太守不敢之任離郡八百余里住安定縣久失土地擁虛名而已嶷之郡以恩信誘諸蠻北徼捉馬驍勁不承節度嶷與都督馬忠謀親自往討生縛其帥魏狼縱往招徠蠻盡降服以功封闗內侯嶷又誅斯都帥李承求以正簒殺之罪戳定莋帥豪狼以奪鹽鐵之利殺蘇祈邑君冬逢而宥其妻使勸諭旄牛以通成都之舊道后主加嶷撫戎將軍領郡如故嶷守越嶲十五年邦邑安穆屢乞求還乃征詣成都夷民扶轂涕泣隨之朝貢者數百人與馬忠俱以功名終諸蠻為立廟四時水旱輒祀之世以是稱諸葛丞相善用人焉又漢壽亭侯少子闗索亦以從丞相征南中至今祠祀不絶而前史失紀其事惜哉景熙中永昌郡夷獠恃險不賓以庲降副都督霍弋領太守率偏師討之斬其豪帥破壊邑落郡界寜靜遷監軍翊軍將軍領建寜太守漢亡歸晉仍為庲降都督與呂凱后俱世以功名顯于南中焉