是時世尊乃受其請。即詣波羅柰國鹿野苑中。初轉法輪。世尊思惟。我開甘露法門。誰應在先而得聞者。阿羅邏與伽蘭二仙。聰慧易悟。知其各于昨夜命終。世尊復念。憍陳如等五人。悉皆聰明。又夙有愿。先應度之。觀根受道。世有八苦。謂五盛陰苦。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。如是諸苦。由我為本。應當知苦。斷集證滅修道。若人不知四圣諦者。不得解脫。當三轉四諦十二行法輪。時有五百商人。二為首者。一名提謂。一名波利。經過曠野。天神語之。有佛興世。汝宜先供。即以蜜麨上之。則四天王亦各持缽。奉以盛食。佛皆受之。累置掌上。按合成一。為應供器。時憍陳如等五人。投佛出家。世尊喚言。善來比丘。須發自落。袈裟著身。即成沙門。佛問。汝知色受想行識。為是常。為無常也。為是苦。為非苦也。為是空。為非空也。為有我為非我也。五比丘眾。聞五陰法。漏盡意解。成阿羅漢果。即便答言。色受想行識實是無常。苦空無我。諸天踴躍。展轉唱言。如來今日。鹿野苑中。轉大法輪。于是世間。始有三寶。如來大圣。是為佛寶。四諦法輪。是為法寶。五阿羅漢。是為僧寶。為諸天人第一福田。次度耶舍等比丘五十人。佛告諸比丘眾。宜各游方。度諸眾生。我今獨往摩竭提國。彼國優樓頻螺迦葉兄弟。學于仙道王臣歸信。佛至彼住。日暮求宿。迦葉答言。石室潔凈。可得相容。內事火龍。其性暴惡。恐相害。爾。佛言。但借。龍惡不妨。迦葉答言。宜自隨意。佛入室中。結跏趺坐。惡龍吐火。發焰沖天。石室洞镕。世尊即入火光三昧。龍反遭火。藏身無地。輒投佛缽。迦葉師徒。以謂佛遭毒龍所害。翌朝往看。佛言。我內清涼。終不為彼外火之焚。君所事龍。今降缽中。迦葉嘆服。未曾有也。復言。雖則沙門神通。不如我道真。世尊住此。第二夜。四天王眾。第三夜。帝釋眾。第四夜。大梵眾。各下聽法。身光洞耀。迦葉問佛。夜夜光現。汝事火耶。佛言。不也。諸天每夜下來聞法。是其身光。迦葉又言。雖沙門神妙。不如我道真。迦葉晨朝。燒火不然。怪其所以。即往白佛。佛令歸去。見火已然。事畢滅之又不能滅。復至白佛。佛令歸去。見火已息。次早劈薪。斧莫能舉。次斧既舉。又莫能下。皆至佛所。乃舉乃下。迦葉請佛歸家供養。佛言。先去。我隨后往。迦葉既去。佛趣閻浮提洲。取果持來。迦葉未至。佛已先到。即便問言。從何道來。佛以果示。而語之曰。過數萬逾阇那。取此果來。汝可啖之。然后如是三請。佛亦三往。余三天下。取彼所產之果。皆于先到。此等神變。凡十八種。迦葉各各強言。是大沙門。神則神矣。不如我道真也。佛語迦葉。汝非阿羅漢道。何故虛妄。起大我慢。于是迦葉。自知非真。心怖毛豎。見佛種種神變殊勝。即與五百弟子。投佛出家。事火之具。悉皆捐棄尼連禪河。是故迦葉二弟。一名那提迦葉。一名伽阇迦葉。各有弟子。二百五十。居于下流。忽見厥兄。所事火器。隨流而下。必不祥也。同奔兄所。見兄與其眷屬。削發披緇。愕然咨兄。既大羅漢。聰慧過人。名聞十方。莫不宗仰。何舍此道。還從人學。迦葉答言。然我所學。非究竟法。唯佛所說。能盡生死。既遇此等大圣之尊。而不師彼。則是無眼。二弟啟言。我等亦愿隨兄同學。并領弟子投佛出家。復次佛念。瓶沙王。于我有約。若成道者。愿先見度。即與迦葉千比丘眾。往王舍城。住于杖林。時瓶沙王嚴駕。百官導從。千馬萬騎。迎佛入國。頭面禮足。安坐已定。觀其根熟。即為說法。大王當知。此五陰身。以識為本。因于識故。而生意根。以意根故。而生于色。而此色法。生滅不住。如是觀者。則能于身善知無常。如此觀身。不取身相。即能離我。及于我所。若能觀色。離我我所。即知色生。便是苦生。若知色滅。便是苦滅。如此觀者。名為解脫。不作斯觀。是名為縛。法本無我。及以我所。以倒想故。橫計有我。及以我所。無有實法。若能斷此倒惑想者。即是解脫。王即思惟。若謂眾生。言有我者。而名為縛。一切眾生。皆悉無我。既無有我。誰受果報。佛知彼念。即語之曰。一切眾生。所為善惡。及受果報。皆非我造。亦非我受。而今見有造作善惡受果報者。當為王說。但以情塵識合。于境生染。累想滋繁。以是緣故。馳流生死。備受苦報。若是于境無染。息其累想。即得解脫。以情塵識。三事因緣。共起善惡。及受果報。更無別我。譬如鉆火。因手轉燧。得有火生。然彼火性。不從手生。及以燧出。亦復不離手及燧鉆。彼情塵識。亦復如是。王又思惟。若以情塵識和合故。而有善惡。受果報者。便為常合。不應離絕。若不常合。是即為斷。佛知王念。即便答言。此情塵識。不常不斷。何以故。合故不斷。離故不常。譬如緣于地水。因彼種子。而生芽葉。種子既謝。不得名常。生芽葉故。不得名斷。離于斷常。故名中道。三事因緣。亦復如是。王聞法已。心開意解。與八萬那由他婆羅門大臣。九十六萬。那由他諸天。各遠塵離垢得法眼凈。有長者迦陵。見佛入國。君民敬奉。未有精舍。即舍竹園。王起堂殿。種種嚴麗。請佛安居。領比丘眾。無量天人。前后圍繞。入王舍城。佛蹈門閫。城中樂器。不鼓自鳴。門狹更廣。門下更高。一切丘墟。悉皆平坦。臭穢塵垢。自然香凈。聾者得聽。啞者能言。盲者得視。狂者得正。病者皆愈。枯木發花。腐草榮秀。涸池增瀾。香風清靡。鳳鳥翔集。出和雅音。種種祥瑞。彼城中有二婆羅門。根利聰明。一名舍利弗。一名目犍連。二為親友。各百弟子。國人宗仰。因阿舍婆耆比丘持缽入村。舍利弗。忽逢于路。見其威儀庠序。問師于誰。演說何法。婆耆答言。我大師者。天人之尊。智慧神通。無能與等。我既年幼。學道日淺。豈解宣說。如來妙法。但以所知。即說偈言。