臨沅縣與沅南縣分水。沅南縣西有夷望山，孤竦中流，浮險四絕，昔有蠻民，避寇居之，故謂之夷望也。南有夷望溪水南出重山，遠注沅。沅水又東得關下山東帶關溪，瀉注沅瀆。沅水又東歷臨沅縣西，為明月池，白壁灣。灣狀半月，清潭鏡澈，上則風籟空傳，下則泉響不斷。行者莫不擁檝嬉游，徘徊愛玩。沅水又東歷三石澗，鼎足均跱，秀若削成，其側茂行便娟，致可玩也。又東帶綠蘿山，頹巖臨水，懸蘿釣渚，漁詠幽谷，浮響若鐘。沅水又東逕平山西，南臨沅水，寒松上蔭，清泉下注，棲托者不能自絕于其側。沅水又東逕臨沅縣南，縣南臨沅水，因以為名，王葬更之曰監沅也。縣南有晉徵士漢壽人襲玄之墓。銘，太元中車武子立。縣治武陵郡下，本楚之黔中郡矣。秦昭襄王二十七年，使司馬錯以隴蜀軍攻楚，楚割漢北與秦，至三十年，秦又取楚巫黔及江南地，以為黔中郡。漢高祖二年，割黔中故治為武陵郡，王葬更之曰建平也。南對沅南縣。后漢建武中所置也。縣在沅水之陰，因以沅南為名。縣治故城，昔馬援討臨鄉所筑也。沅水又東歷小灣，謂之枉渚。渚東里許，便得枉人山。山西帶脩溪一百馀里，茂竹便娟，披溪蔭渚，長川逕引，遠注于沅。沅水又東入龍陽縣，有澹水，出漢壽縣西楊山。南流東折，逕其縣南。縣治索城，即索縣之故城也。漢順帝陽嘉中改從今名。闞骃以為興水所出，東入沅。而是水又東歷諸湖，方南注沅，亦曰漸水也。

水所入之處，謂之鼎口。沅水又東歷龍陽縣之氾洲，洲長二十里，吳丹楊太守李衡植柑于其上。臨死，敕其子曰：吾州里有木奴千頭，不責衣食，歲絹各匹。太史公曰：江陵千樹橘，可當封君。此之謂矣。吳末，衡柑成，歲絹千匹。今洲上猶有陳根馀枿，蓋其遺也。沅水又東逕龍陽縣北，城側臨沅水，沅水又東合壽溪，內通大溪口有木連理，根各一岸，而凌空交合。其水上承諸湖，下注沅水。

又東至長沙下雋縣西北，入于江。

沅水下注洞庭湖，方會于江。

泿水出武陵鐔城縣北界沅水谷。

《山海經》曰：禱過之山，泿水出焉，而南流注于海，是也。

南至郁林潭中縣，與鄰水合。

水出無陽縣，縣故鐔成也。晉義熙中，改從今名。俗謂之移溪，溪水南歷潭中，注于泿水。

又東至蒼梧猛陵縣為郁溪，又東至高要縣為大水。

郁水自郁林之阿林縣東逕猛陵縣。猛陵縣在廣信之西南，王莽之猛陸也。

泿水于縣左合郁溪，亂流逕廣信縣。《地理志》蒼梧郡治，武帝元鼎六年開。

王莽之新廣郡，縣曰廣信亭。王氏《交廣春秋》曰：元封五年，交州自羸<阝婁>縣移治于此。建安十六年，吳遣臨淮步騭為交州刺史，將武吏四百人之交州，道路不通。蒼梧太守長沙吳巨擁眾五千，騭有疑于巨，先使諭巨，巨迎之于零陵，遂得進州。巨既納騭而后有悔，騭以兵少，恐不存立。巨有都督區景，通略與巨同，士為用。騭惡之，陰使人請巨，巨往告景，勿詣騭。騭請不已。景又往，乃于廳事前中庭俱斬，以首徇眾，即此也。郁水又逕高要縣。《晉書？地理志》曰：縣東去郡五百里，刺史夏避毒，徙縣水居也。縣有鵠奔亭，廣信蘇施妻始珠，鬼訟于交州刺史何敞處，事與斄亭女鬼同。王氏《交廣春秋》曰：步騭殺吳巨，區景，使嚴舟船，合兵二萬，下取南海。蒼梧人衡毅、錢博，宿巨部伍，興軍逆騭于蒼梧高要峽口，兩軍相逢，于是遂交戰，毅與眾投水死者，千有馀人。

又東至南海番禺縣西，分為二；其一，南入于海。

郁水分泿南注。

其一，又東過縣東南，入于海。

泿水東別逕番禺，《山海經》謂之賁禺者也。交州治中合浦姚文式問云：何以名為番禺？答曰：南海郡昔治，在今州城中，與番禺縣連接，今入城東南偏，有水坈陵，城倚其上，聞此縣人名之為番山。縣名番禺，儻謂番山之禺也。

《漢書》所謂浮牂柯，下離津，同會番禺，蓋乘斯水而入越也。秦并天下，略定揚越，置東南一尉，西北一候，開南海以謫徙民。至二世時，南海尉任囂召龍川令趙佗曰：聞陳勝作亂，豪杰叛秦，吾欲起兵，阻絕新道，番禺負險，可以為國。

會疾綿篤，無人與言，故召公來，告以大謀。囂卒，佗行南海尉事，則拒關門設守，以法誅秦所置吏，以其堂為守，自立為王。高帝定天下，使陸賈就立佗為南越王，剖符通使。至武帝元鼎五年，遣伏波將軍路博德等攻南越，王五世，九十三歲而亡。以其地為南海、蒼梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南也。建安中，吳遣步騭為交州，騭到南海見土地形勢，觀尉佗舊治處，負山帶海，博敞渺目，高則桑土，下則沃衍，林麓鳥獸，于何不有？海怪魚鱉，黿鼉鮮鱷，珍怪異物，千種萬類，不可勝記。佗因岡作臺，北面朝漢，圓基千步，直峭百丈，頂上三畮，復道回環，逶迤曲折，朔望升拜，名曰朝臺。前后刺史、郡守，遷除新至，未嘗不乘車升履，于焉逍遙。騭登高遠望，睹巨海之浩茫，觀原藪之殷阜，乃曰：斯誠海島膏腴之地，宜為都邑。建安二十二年，遷州番禺，筑立城郭，綏和百越，遂用寧集。交州治中姚文式《問答》云：朝臺在州城東北三十里。裴淵《廣州記》曰：城北有尉佗墓，墓后有大岡，謂之馬鞍岡。秦時占氣者言，南方有天子氣。

始皇發民鑿破此岡，地中出血，今鑿處猶存。以狀取目，故岡受厥稱焉。王氏《交廣春秋》曰：越王趙佗，生有奉制稱藩之節，死有秘奧神密之墓。佗之葬也，因山為墳，其垅塋可謂奢大，葬積珍玩。吳時，遣使發掘其墓，求索棺柩，鑿山破石，費日損力，卒無所獲。佗雖奢潛，慎終其身，乃令后人，不知其處，有似松、喬遷景，牧堅固無所殘矣。鄧德明《南康記》曰：昔有盧躭，仕州為治中，少學仙術，善解云飛。每夕，輒凌虛歸家，曉則還州。嘗于元會至朝，不及朝列，化為白鵠，至閣前，回翔欲下，威儀以石擲之，得一只履，躭驚遠就列，內外左右，莫不駭異。時步騭為廣州，意甚惡之，便以狀列聞，遂至誅滅。《廣州記》稱吳平，晉滕脩為刺史。脩鄉人語脩，鰕須長一赤，脩責以為虛。其人乃至東海，取鰕須，長四赤速送示脩，脩如服謝，厚為遣。其一水南入者，郁川分派，逕四會入海也。其一即川東別，逕番禺城下，《漢書》所謂浮牂柯、下離津，同會番禺蓋乘斯水而入于越也。泿水又東逕懷化縣入于海。水有<魚昔>魚。裴淵《廣州記》曰：<魚昔>魚長二丈，大數圍，皮皆爐物。生子，子小隨母覓食，驚則還入母腹。《吳錄？地理志》曰：<魚昔>魚子朝索食，暮入母腹。《南越志》曰：暮從臍入，旦從口出。腹里兩洞腸，貯水以養子。腸容二子，兩則四焉。

其馀水又東至龍川縣為涅水，屈北入員水。

泿水枝津衍注，自番禺東歷增城縣。《南越志》曰：縣多鵕鸃。鵕鸃，山雞也。光色鮮明五彩眩耀利距善斗世以家雞斗之，則可擒也。又逕博羅縣，西界龍川，左思所謂目龍川而帶坰者也。趙佗乘此縣而跨據南越矣。

員水又東南一千五百里入南海。

東歷揭陽縣，王莽之南海亭，而注于海也。