卻說譙周官居太史，頗明天文；見孔明又欲出師，乃奏后主曰：“臣今職掌司天臺，但有禍福，不可不奏：近有群鳥數萬，自南飛來，投于漢水而死，此不祥之兆；臣又觀天象，見奎星躔于太白之分，盛氣在北，不利伐魏；又成都人民，皆聞柏樹夜哭：有此數般災異，丞相只宜謹守，不可妄動。”孔明曰：“吾受先帝托孤之重，當竭力討賊，豈可以虛妄之災氛，而廢國家大事耶！”遂命有司設太牢祭于昭烈之廟，涕泣拜告曰：“臣亮五出祁山，未得寸土，負罪非輕！今臣復統全師，再出祁山，誓竭力盡心，剿滅漢賊，恢復中原，鞠躬盡瘁，死而后已！”祭畢，拜辭后主，星夜至漢中，聚集諸將，商議出師。忽報關興病亡。孔明放聲大哭，昏倒于地，半晌方蘇。眾將再三勸解，孔明嘆曰：“可憐忠義之人，天不與以壽！”我今番出師，又少一員大將也！”后人有詩嘆曰：“生死人常理，蜉蝣一樣空。但存忠孝節，何必壽喬松。”孔明引蜀兵三十四萬，分五路而進，令姜維、魏延為先鋒，皆出祁山取齊；令李恢先運糧草于斜谷道口伺候。

卻說魏國因舊歲有青龍自摩坡井內而出，改為青龍元年；此時乃青龍二年春二月也。近臣奏曰：“邊官飛報蜀兵三十余萬，分五路復出祁山。”魏主曹睿大驚，急召司馬懿至，謂曰：“蜀人三年不曾入寇；今諸葛亮又出祁山，如之奈何？”懿奏曰：“臣夜觀天象，見中原旺氣正盛，奎星犯太白，不利于西川。今孔明自負才智，逆天而行，乃自取敗亡也。臣托陛下洪福，當往破之。但愿保四人同去。”睿曰：“卿保何人？”懿曰：“夏侯淵有四子：長名霸，字仲權；次名威，字季權；三名惠，字稚權；四名和，字義權。霸、威二人，弓馬熟嫻；惠、和二人，諳知韜略：此四人常欲為父報仇。臣今保夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬，共贊軍機，以退蜀兵。”睿曰：“向者夏侯楙駙馬違誤軍機，失陷了許多人馬，至今羞慚不回。今此四人，亦與楙同否？”懿曰：“此四人非夏侯楙所可比也。”睿乃從其請，即命司馬懿為大都督，凡將士悉聽量才委用，各處兵馬皆聽調遣。

懿受命，辭朝出城。睿又以手詔賜懿曰：“卿到渭濱，宜堅壁固守，勿與交鋒。蜀兵不得志，必詐退誘敵，卿慎勿追。待彼糧盡，必將自走，然后乘虛攻之，則取勝不難，亦免軍馬疲勞之苦：計莫善于此也。”司馬懿頓首受詔，即日到長安，聚集各處軍馬共四十萬，皆來渭濱下寨；又撥五萬軍，于渭水上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營；又于大營之后東原，筑起一城，以防不虞。

懿正與眾將商議間，忽報郭淮、孫禮來見。懿迎入，禮畢，淮曰：“今蜀兵現在祁山，倘跨渭登原，接連北山，阻絕隴道，大可虞也。”懿曰：“所言甚善。公可就總督隴西軍馬，據北原下寨，深溝高壘，按兵休動；只待彼兵糧盡，方可攻之。”郭淮、孫禮領命，引兵下寨去了。

卻說孔明復出祁山，下五個大寨，按左、右、中、前、后；自斜谷直至劍閣，一連又下十四個大寨，分屯軍馬，以為久計。每日令人巡哨。忽報郭淮、孫禮領隴西之兵，于北原下寨。孔明謂諸將曰：“魏兵于北原安營者，懼吾取此路，阻絕隴道也。吾今虛攻北原，卻暗取渭濱。令人扎木筏百余只，上載草把，選慣熟水手五千人駕之。我夤夜只攻北原，司馬懿必引兵來救。彼若少敗，我把后軍先渡過岸去，然后把前軍下于筏中。休要上岸，順水取浮橋放火燒斷，以攻其后。吾自引一軍去取前營之門。若得渭水之南，則進兵不難矣。”諸將遵令而行。早有巡哨軍飛報司馬懿。懿喚諸將議曰：“孔明如此設施，其中有計：彼以取北原為名，順水來燒浮橋，亂吾后，卻攻吾前也。”即傳令與夏侯霸、夏侯威曰：“若聽得北原發喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至擊之。”又令張虎、樂綝，引二千弓弩手伏于渭水浮橋北岸：“若蜀兵乘木筏順水而來，可一齊射之，休令近橋。”又傳令郭淮、孫禮曰：“孔明來北原暗渡渭水，汝新立之營，人馬不多，可盡伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黃昏時分，必來攻汝。汝詐敗而走，蜀兵必追。汝等皆以弓弩射之。吾水陸并進。若蜀兵大至，只看吾指揮而擊之。”各處下令已畢，又令二子司馬師、司馬昭，引兵救應前營。懿自引一軍救北原。

卻說孔明令魏延、馬岱引兵渡渭水攻北原；令吳班、吳懿引木筏兵去燒浮橋；令王平、張嶷為前隊，姜維、馬忠為中隊，廖化、張翼為后隊：兵分三路，去攻渭水旱營。是日午時，人馬離大寨，盡渡渭水，列成陣勢，緩緩而行。卻說魏延、馬岱將近北原，天色已昏。

孫禮哨見，便棄營而走。魏延知有準備，急退軍時，四下喊聲大震：左有司馬懿，右有郭淮，兩路兵殺來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀兵多半落于水中，余眾奔逃無路。幸得吳懿兵殺來，救了敗兵過岸拒住。吳班分一半兵撐筏順水來燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住。吳班中箭，落水而死。余軍跳水逃命，木筏盡被魏兵奪去。此時王平、張嶷，不知北原兵敗，直奔到魏營，已有二更天氣，只聽得喊聲四起。王平謂張嶷曰：“軍馬攻打北原，未知勝負。渭南之寨，現在面前，如何不見一個魏兵？莫非司馬懿知道了，先作準備也？我等且看浮橋火起，方可進兵。”二人勒住軍馬，忽背后一騎馬來報，說：“丞相教軍馬急回。

北原兵、浮橋兵，俱失了。”王平、張嶷大驚，急退軍時，卻被魏兵抄在背后，一聲炮響，一齊殺來，火光沖天。王平、張嶷引兵相迎，兩軍混戰一場。平、嶷二人奮力殺出，蜀兵折傷大半。孔明回到祁山大寨，收聚敗兵，約折了萬余人，心中憂悶。忽報費祎自成都來見丞相。孔明請入。費祎禮畢，孔明曰：“吾有一書，正欲煩公去東吳投遞，不知肯去否？”祎曰：“丞相之命，豈敢推辭？”孔明即修書付費祎去了。祎持書徑到建業，入見吳主孫權，呈上孔明之書。權拆視之，書略曰：“漢室不幸，王綱失紀，曹賊篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力盡忠：今大兵已會于祁山，狂寇將亡于渭水。伏望陛下念同盟之義，命將北征，共取中原，同分天下。書不盡言，萬希圣聽！”權覽畢，大喜，乃謂費祎曰：“朕久欲興兵，未得會合孔明。今既有書到，即日朕自親征，入居巢門，取魏新城；再令陸遜、諸葛瑾等屯兵于江夏、沔口取襄陽；孫韶、張承等出兵廣陵取淮陽等處：三處一齊進軍，共三十萬，克日興師。”費祎拜謝曰：“誠如此，則中原不日自破矣！”權設宴款待費祎飲宴間，權問曰：“丞相軍前，用誰當先破敵？”祎曰：“魏延為首。”權笑曰：“此人勇有余。而心不正。若一朝無孔明，彼必為禍。孔明豈未知耶？”祎曰：“陛下之言極當！臣今歸去，即當以此言告孔明。”遂拜辭孫權，回到祁山，見了孔明，具言吳主起大兵三十萬，御駕親征，兵分三路而進。孔明又問曰：“吳主別有所言否？”費祎將論魏延之語告之。孔明嘆曰：“真聰明之主也！吾非不知此人。為惜其勇，故用之耳。”祎曰：“丞相早宜區處。”孔明曰：“吾自有法。”祎辭別孔明，自回成都。