郭淮告司馬懿曰：“今與蜀兵相持許久，無策可退；目下又被殺了一陣，折傷三千余人；若不早圖，日后難退矣。”懿曰：“當復如何？”淮曰：“可發檄文調雍、涼人馬并力剿殺。吾愿引軍襲劍閣，截其歸路，使彼糧草不通，三軍慌亂：那時乘勢擊之，敵可滅矣。”懿從之，即發檄文星夜往雍、涼調撥人馬，不一日，大將孫禮引雍、涼諸郡人馬到。

懿即令孫禮約會郭淮去襲劍閣。卻說孔明在鹵城相拒日久，不見魏兵出戰，乃喚姜維、馬岱入城聽令曰：“今魏兵守住山險，不與我戰：一者料吾麥盡無糧；二者令兵去襲劍閣，斷吾糧道也。汝二人各引一萬軍先去守住險要，魏兵見有準備，自然退去。”二人引兵去了。

長史楊儀入帳告曰：“向者丞相令大兵一百日一換，今已限足，漢中兵已出川口，前路公文已到，只待會兵交換：現存八萬軍，內四萬該與換班。”孔明曰：“既有令，便教速行。”眾軍聞知，各各收拾起程。忽報孫禮引雍、涼人馬二十萬來助戰，去襲劍閣，司馬懿自引兵來攻鹵城了。蜀兵無不驚駭。

楊儀入告孔明曰：“魏兵來得甚急，丞相可將換班軍且留下退敵，待新來兵到，然后換之。”孔明曰：“不可。吾用兵命將，以信為本；既有令在先，豈可失信？且蜀兵應去者，皆準備歸計，其父母妻子倚扉而望；吾今便有大難，決不留他。”即傳令教應去之兵，當日便行。眾軍聞之，皆大呼曰：“丞相如此施恩于眾，我等愿且不回，各舍一命，大殺魏兵，以報丞相！”孔明曰：“爾等該還家，豈可復留于此？”眾軍皆要出戰，不愿回家。孔明曰：“汝等既要與我出戰，可出城安營，待魏兵到，莫待他息喘，便急攻之：此以逸待勞之法也。”眾兵領命，各執兵器，歡喜出城，列陣而待。卻說西涼人馬倍道而來，走的人馬困乏；方欲下營歇息，被蜀兵一擁而進，人人奮勇，將銳兵驍，雍、涼兵抵敵不住，望后便退。蜀兵奮力追殺，殺得那雍、涼兵尸橫遍野，血流成渠。孔明出城，收聚得勝之兵，入城賞勞。忽報永安李嚴有書告急。孔明大驚，拆封視之。書云：“近聞東吳令人入洛陽，與魏連和；魏令吳取蜀，幸吳尚未起兵。今嚴探知消息，伏望丞相，早作良圖。”孔明覽畢，甚是驚疑，乃聚諸將曰：“若東吳興兵寇蜀，吾須索速回也。”即傳令，教祁山大寨人馬，且退回西川：“司馬懿知吾屯軍在此，必不敢追趕。”于是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩路，徐徐退入西川去了。張郃見蜀兵退去，恐有計策，不敢來追，乃引兵往見司馬懿曰：“今蜀兵退去，不知何意？”懿曰：“孔明詭計極多，不可輕動。不如堅守，待他糧盡，自然退去。”大將魏平出曰：“蜀兵拔祁山之營而退，正可乘勢追之，都督按兵不動，畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿堅執不從。

卻說孔明知祁山兵已回，遂令楊儀、馬忠入帳，授以密計，令先引一萬弓弩手，去劍閣木門道，兩下埋伏；若魏兵追到，聽吾炮響，急滾下木石，先截其去路，兩頭一齊射之。二人引兵去了。又喚魏延、關興引兵斷后，城上四面遍插旌旗，城內亂堆柴草，虛放煙火。大兵盡望木門道而去。

魏營巡哨軍來報司馬懿曰：“蜀兵大隊已退，但不知城中還有多少兵。”懿自往視之，見城上插旗，城中煙起，笑曰：“此乃空城也。”令人探之，果是空城，懿大喜曰：“孔明已退，誰敢追之？”先鋒張郃曰：“吾愿往。”懿阻曰：“公性急躁，不可去。”郃曰：“都督出關之時，命吾為先鋒；今日正是立功之際，卻不用吾，何也？”懿曰：“蜀兵退去，險阻處必有埋伏，須十分仔細，方可追之。”郃曰：“吾已知得，不必掛慮。”懿曰：“公自欲去，莫要追悔。”郃曰：“大丈夫舍身報國，雖萬死無恨。”懿曰：“公既堅執要去，可引五千兵先行；卻教魏平引二萬馬步兵后行，以防埋伏。吾卻引三千兵隨后策應。”

張郃領命，引兵火速望前追趕。行到三十余里，忽然背后一聲喊起，樹林內閃出一彪軍，為首大將，橫刀勒馬大叫曰：“賊將引兵那里去！”郃回頭視之，乃魏延也。郃大怒，回馬交鋒。不十合，延詐敗而走。郃又追趕三十余里，勒馬回顧，全無伏兵，又策馬前追。方轉過山坡，忽喊聲大起，一彪軍閃出，為首大將，乃關興也，橫刀勒馬大叫曰：“張郃休趕！有吾在此！”郃就拍馬交鋒。不十合，興撥馬便走。郃隨后追之。趕到一密林內，郃心疑，令人四下哨探，并無伏兵；于是放心又趕。不想魏延卻抄在前面；郃又與戰十余合，延又敗走。郃奮怒追來，又被關興抄在前面，截住去路。郃大怒，拍馬交鋒，戰有十合，蜀兵盡棄衣甲什物等件，塞滿道路，魏軍皆下馬爭取。延、興二將，輪流交戰，張郃奮勇追趕。看看天晚，趕到木門道口，魏延撥回馬，高聲大罵曰：“張郃逆賊！吾不與汝相拒，汝只顧趕來，吾今與汝決一死戰！”郃十分忿怒，挺槍驟馬，直取魏延。延揮刀來迎。戰不十合，延大敗，盡棄衣甲、頭盔，匹馬引敗兵望木門道中而走。張郃殺得性起，又見魏延大敗而逃，乃驟馬趕來。此時天色昏黑，一聲炮響，山上火光沖天，大石亂柴滾將下來，阻截去路。郃大驚曰：“我中計矣！”急回馬時，背后已被木石塞滿了歸路，中間只有一段空地，兩邊皆是峭壁，郃進退無路。忽一聲梆子響，兩下萬弩齊發，將張郃并百余個部將，皆射死于木門道中。后人有詩曰：“伏弩齊飛萬點星，木門道上射雄兵。至今劍閣行人過，猶說軍師舊日名。”

卻說張郃已死，隨后魏兵追到，見塞了道路，已知張郃中計。眾軍勒回馬急退。忽聽得山頭上大叫曰：“諸葛丞相在此！”眾軍仰視，只見孔明立于火光之中，指眾軍而言曰：“吾今日圍獵，欲射一馬，誤中一獐。汝各人安心而去；上覆仲達：早晚必為吾所擒矣。”魏兵回見司馬懿，細告前事。懿悲傷不已，仰天嘆曰：“張雋乂身死，吾之過也！”乃收兵回洛陽。魏主聞張郃死，揮淚嘆息，令人收其尸，厚葬之。

卻說孔明入漢中，欲歸成都見后主。都護李嚴妄奏后主曰：“臣已辦備軍糧，行將運赴丞相軍前，不知丞相何故忽然班師。”后主聞奏，即命尚書費祎入漢中見孔明，問班師之故。祎至漢中，宣后主之意。孔明大驚曰：“李嚴發書告急，說東吳將興兵寇川，因此回師。”費祎曰：“李嚴奏稱軍糧已辦，丞相無故回師，天子因此命某來問耳。”孔明大怒，令人訪察：乃是李嚴因軍糧不濟，怕丞相見罪，故發書取回，卻又妄奏天子，遮飾己過。孔明大怒曰：“匹夫為一己之故，廢國家大事！”令人召至，欲斬之。費祎勸曰：“丞相念先帝托孤之意，姑且寬恕。”孔明從之。費祎即具表啟奏后主。后主覽表，勃然大怒，叱武士推李嚴出斬之。參軍蔣琬出班奏曰：“李嚴乃先帝托孤之臣，乞望恩寬恕。”后主從之，即謫為庶人，徙于梓潼郡閑住。孔明回到成都，用李嚴子李豐為長史；積草屯糧，講陣論武，整治軍器，存恤將士：三年然后出征。兩川人民軍士，皆仰其恩德。光陰荏苒，不覺三年：時建興十二年春二月。孔明入朝奏曰：“臣今存恤軍士，已經三年。糧草豐足，軍器完備，人馬雄壯，可以伐魏。今番若不掃清奸黨，恢復中原，誓不見陛下也！”后主曰：“方今已成鼎足之勢，吳、魏不曾入寇，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝知遇之恩，夢寐之間，未嘗不設伐魏之策。竭力盡忠，為陛下克復中原，重興漢室：臣之愿也。”言未畢，班部中一人出曰：“丞相不可興兵。”眾視之，乃譙周也。正是：武侯盡瘁惟憂國，太史知機又論天。未知譙周有何議論，且看下文分解。