泓乃嗣位，改元永和。北地太守毛雍，起兵叛泓，泓命東平公紹往討，將雍擒斬。長樂公宣，未知雍敗，遣將姚佛生等，入衛(wèi)長安。佛生既行，宣參軍韋宗好亂，勸宣乘勢自立，宣竟為所誤，也即發(fā)難。再由東平公紹移軍往擊，大破宣兵。宣詣紹歸罪，為紹所殺。既而西秦王熾磐，仇池公楊盛，夏主勃勃，先后交侵，秦土日蹙。再經(jīng)晉劉裕引著大軍，得步進(jìn)步，姚氏宗祚，從此要滅亡了。
劉裕既興兵討秦，加領(lǐng)征西將軍，兼司豫二州刺史。世子義符為中軍將軍，留監(jiān)府事。左仆射劉穆之，領(lǐng)監(jiān)軍中軍二府軍司，入居?xùn)|府，總攝內(nèi)外。司馬徐羨之為副，左將軍朱齡石守衛(wèi)殿省，徐州刺史劉懷慎守衛(wèi)京師。部署既定，然后西討軍出都，分作數(shù)路。龍?bào)J將軍王鎮(zhèn)惡，冠軍將軍檀道濟(jì)，自淮淝向許洛，新野太守朱超石，寧朔將軍胡藩趨陽城，振武將軍沈田子，建威將軍傅弘之入武關(guān)，建武將軍沈林子，彭城內(nèi)史劉遵考，率水軍出石門，自汴達(dá)河，又命冀州刺史王仲德為征虜將軍，督領(lǐng)前鋒，開鉅野入河。劉穆之語鎮(zhèn)惡道：“劉公委卿伐秦，卿宜努力！”鎮(zhèn)惡道：“我若不克關(guān)中，誓不復(fù)渡江。”當(dāng)下各路出發(fā)，陸續(xù)西進(jìn)。裕亦徐出彭城，連接前軍捷報(bào)。王鎮(zhèn)惡收服漆邱，檀道濟(jì)降項(xiàng)城，拔新蔡，下許昌，沈林子克倉垣，王仲德亦入滑臺(tái)，好算是勢如破竹，先聲奪人了。
惟滑臺(tái)系是魏地，守將尉建，驟見晉軍到來，不明虛實(shí)，便即遁去。魏主拓跋嗣聞報(bào)，即遣部將叔孫建公孫表等，引兵渡河。途遇尉建返奔，就將他縛住，押往滑臺(tái)城下，一刀斬首，投尸河中。隨即問城上晉兵，責(zé)他何故入犯？仲德使司馬竺和之答語道：“劉太尉遣王征虜將軍，自河入洛，清掃山陵，并未敢侵掠魏境，不過魏將棄城自去，王征虜暫借空城，休息兵士，緩日即當(dāng)西去，便將原城奉還。”不假道而入城，究屬牽強(qiáng)。叔孫建不便啟釁，使人飛報(bào)魏主。魏主嗣又令建致書劉裕，裕婉詞答復(fù)道：“洛陽系我朝舊都，山陵具在，今為西羌所掠，幾至陵寢成墟，且我朝叛犯，均由羌人收納，使為我患，我朝因此西討，假道貴國，想貴國好惡從同，定無違言。滑臺(tái)一軍，便當(dāng)令彼西引，斷不久留。”這一席話，答將過去，魏人倒也無詞可駁，只好按兵待著，俟仲德他去，收復(fù)滑臺(tái)。
那晉將檀道濟(jì)，進(jìn)拔秦陽滎陽二城，直抵成皋。秦征南將軍姚洸，屯戍洛陽，急向關(guān)中乞援。秦主泓遣武衛(wèi)將軍姚益男，越騎校尉閻生，合兵萬三千人，往救洛陽。又令并州牧姚懿，南屯陜津，作為聲援。姚益男等尚未到洛，晉軍已降服成皋，進(jìn)攻柏谷。秦寧朔將軍趙玄，勸洸據(jù)險(xiǎn)固守，靜待援師，怎知司馬姚禹，已暗通晉軍，但請洸發(fā)兵出戰(zhàn)。洸即令趙玄，領(lǐng)兵千余，出堵柏谷塢，廣武將軍石無諱，出守鞏城。玄臨行時(shí)，泣語洸道：“玄受三帝重恩，理當(dāng)效死。但公誤信奸人，必貽后悔。”說畢，即與司馬騫鑒，馳往柏谷，正值晉軍攻入，便與交鋒。晉軍越來越多，玄兵只有千余，又無后繼，如何攔截得住？玄拚命沖入，身中十余創(chuàng)，力不能支，據(jù)地大呼。司馬騫鑒，抱玄泣下。玄凄聲道：“我死此地，君宜速去。”鑒泣答道：“將軍不濟(jì)，鑒將何往？”遂相偕戰(zhàn)死。不愧為姚氏忠臣。無諱至石闕奔還，姚禹逾城降晉。晉軍直逼洛陽，四面圍攻。姚洸待援不至，只好出降。檀道濟(jì)俘得秦兵四千余名，或勸他悉加誅戮，封作京觀。道濟(jì)道：“伐罪吊民，正在今日，怎得多殺哩？”是極。因皆釋縛遣歸，入城安民，秦人大悅。
姚益男等聞洛陽失陷，不敢再進(jìn)，折回關(guān)中。劉裕使冠軍將軍毛修之往鎮(zhèn)洛陽，再飭道濟(jì)等前進(jìn)。適西秦王熾磐，遣使詣裕，愿擊秦自效。裕即表封熾磐為平西將軍河南公，自引水軍發(fā)彭城，接應(yīng)前軍。秦主泓方惶急得很，不防并州牧姚懿，到了陜津，誤聽司馬孫暢計(jì)議，意圖篡立，反倒戈還攻長安。秦主急遣東平公姚紹等，引兵擊懿。懿敗被擒，孫暢伏誅。接連是征北將軍齊公姚恢，復(fù)自稱大都督，托言入清君側(cè)，自北雍州還趨長安，再由姚紹移軍攻恢，恢方敗死。懿為泓弟，恢為泓叔，不思共救國危，反相繼謀逆，真是姚氏氣數(shù)。姚紹得進(jìn)封魯公，升官太宰，都督中外諸軍事，率同武衛(wèi)將軍姚鸞等，擁兵五萬，東援潼關(guān)。別遣副將姚驢守蒲坂。晉將王鎮(zhèn)惡入澠池，進(jìn)薄潼關(guān)，檀道濟(jì)沈林子，自陜北渡河，進(jìn)攻蒲坂。蒲坂城堅(jiān)難下，林子謂不若會(huì)同鎮(zhèn)惡，合攻潼關(guān)。道濟(jì)依議，便與林子回軍，共至潼關(guān)下寨。姚紹開關(guān)搦戰(zhàn)，被道濟(jì)等縱兵奮擊，喪亡千人，不得已退保定城，據(jù)險(xiǎn)固守，再令姚鸞出擊晉軍糧道，偏為晉將沈林子所料，夤夜襲鸞，把鸞擊斃。紹又使東平公姚讚，截晉水軍，亦被沈林子擊敗，奔回定城。
秦主泓連接敗報(bào)，倉皇失措，只好向魏乞援。晉劉裕泝河西上，亦使人向魏借道。魏主拓跋嗣集眾會(huì)議，多說秦魏方通婚媾，理應(yīng)拒晉援秦。秦女西平公主為魏夫人事，見上文。獨(dú)博士祭酒崔浩，謂：“秦已垂亡，往救無益，不如假裕水道，聽他西上，然后發(fā)兵堵塞東路。裕若勝秦，必感我惠，否則我亦有救秦的美名，這乃是一舉兩得的上計(jì)。”拓跋嗣不能無疑，再經(jīng)宮內(nèi)的拓跋夫人，勸嗣拒晉，嗣乃遣司徒長孫嵩等屯兵河北，遏住裕軍。裕引軍入河，魏兵隨裕西行。裕遣親兵隊(duì)長丁旿，率勇士七百人，堅(jiān)車百乘，登岸列陣。再命朱超石領(lǐng)著弓弩手二千，登車環(huán)射魏兵，且射且進(jìn)。再用大錘短槊，左右猛擊，連斃魏兵無數(shù)。魏兵大潰，魏將阿薄干陣亡，裕軍遂安然向西去了。
魏主嗣始悔不聽崔浩，再與浩商議軍情，欲截裕軍歸路。浩答道：“裕能得秦，不能守秦，將來關(guān)中終為我有，何必目前勞兵？臣嘗私論近世將相，王猛佐秦，乃是苻堅(jiān)的管仲，慕容恪輔燕，乃是慕容暐的霍光，劉裕相晉，乃是司馬德宗的曹操，彼欲立功震世，篡代晉室，豈肯長留關(guān)中么？”料事如神。嗣乃大喜，不再出兵。晉將王鎮(zhèn)惡，久駐潼關(guān)，糧食將盡，意欲棄去輜重，還赴大軍。沈林子拔劍擊案道：“今許洛已定，關(guān)右將平，前鋒為全軍耳目，奈何自沮銳氣，功敗垂成呢？”鎮(zhèn)惡乃自至弘農(nóng)，曉諭百姓，勸送義租，百姓應(yīng)命輸糧，軍食復(fù)振。林子復(fù)擊破河北秦軍，斬秦將姚洽姚墨蠡唐小方。姚紹愧憤成疾，嘔血而亡。秦兵失了姚紹，越加驚心，無心戰(zhàn)守。晉將沈田子傅弘之等，領(lǐng)著偏師千余騎，襲破武關(guān)，進(jìn)屯青泥。秦主泓率眾數(shù)萬，前來抵御，弘之欲退，田子獨(dú)慷慨誓眾，鼓噪奮進(jìn)。姚泓素未經(jīng)大戰(zhàn)，驀見晉軍各執(zhí)短刀，冒死沖來，好似虎狼一般，不由的驚心動(dòng)魄，急忙返奔，余眾當(dāng)然披靡，統(tǒng)皆潰散，所有乘輿麾蓋，拋棄殆盡。沈林子恐田子有失，亟往馳救，見秦主已經(jīng)敗去，便相偕追入，再加劉裕到了潼關(guān)，令王鎮(zhèn)惡自河入渭，亟搗長安。裕軍繼進(jìn)，斬姚強(qiáng)，走姚難，直達(dá)渭橋。姚丕扼守渭橋，由鎮(zhèn)惡舍舟登岸，身先士卒，大破不軍。姚泓引兵援丕，反被丕敗卒還沖，自相踐踏，不戰(zhàn)即潰。泓匹馬奔還，鎮(zhèn)惡追入平朔門，長安已破，急得泓不知所為，挈妻子奔往石橋。姚讚還救姚泓，眾皆散去，胡翼度走降晉軍。泓無法可施，只得輸款乞降。后秦自姚萇僭號，共歷三世，凡三十二年而亡。小子有詩嘆道：
霸踞關(guān)中卅二年，如何豆釜竟相煎！
內(nèi)憂外侮侵尋日，莫怪姚宗不再延。
姚泓出降，獨(dú)有一幼子涕泣諫阻，墜城殉國。欲知詳情，下文還有一回，請看官仔細(xì)看明。
司馬休之，晉宗室之強(qiáng)者也。劉裕既殺劉毅與諸葛長民，寧能再容休之？其所由使鎮(zhèn)荊州者，亦一調(diào)虎離山之秘計(jì)耳。文思有罪，廢之可也，乃必送交休之，令其處死，是明知休之之不忍殺子，可聲罪以討之。休之不能敵裕，卒致兵敗西走，而魯宗之父子，亦隨與同行，裕之驅(qū)除異己，從此垂盡矣。后秦主姚興父子，其惡皆不若姚萇，興得幸免，泓竟速亡，禍實(shí)由萇貽之。內(nèi)有諸子之相爭，外有強(qiáng)鄰之相逼，雖曰人事，亦由天道。如姚萇之狡鷙，猶得傳祚三世，不可謂非幸事。姚泓以仁孝聞，卒致失國隕身，乃知兇人之必歸無后也。