從前，有一個國王。他的妻子，也就是王后，長著一頭美麗的金發，世界上再也找不到第二個像她這樣美的人了。有一天，王后突然病倒了。她躺在床上感到自己很快就要死了，就把國王叫過來說：

“我死了以后，請你一定要答應我一件事：如果你再結婚一定要娶像我這樣美麗的女人，像我一樣長著金發的人。”

國王答應了她。王后閉上眼睛就死了。過了很久很久，國王也沒有找到像王后那樣的美人。

最后，顧問們對國王說：“不能再等了。我們無論如何都得為國王尋找一個王后，國王必須得結婚了！”因此，國王派人到全國各處去，尋找同已經死了的王后長得完全一樣美麗的人，來做新娘。可是，找遍了全世界，也沒找到一個這樣的人。找到有她美貌一樣的人，卻沒有她那樣美的金發。因此，派出去的人都沒完成任務就回來了。

國王有一個公主。她長得同她死去的媽媽一樣美麗，也長著一頭同樣美的金發。她長大了。有一次，國王仔細地打量她，覺得她無論從哪兒看上去都和死去的王后一模一樣，美極了。突然，國王對女兒產生了一種強烈的愛情。因此，國王對顧問說：

“我想和公主結婚，因為公主和她死去的媽媽長得一模一樣。除了她，恐怕再也找不到和王后完全一樣的未婚妻了。”

顧問一聽這話，趕緊就說：“上帝是禁止父親同自己的女兒結婚的。這樣的罪孽行為，是會受到懲罰的，決不能結出好果來。我們的國家會因此而完的。”

公主知道爸爸下的決心后，嚇了一大跳。可是，她想：爸爸的這個想法，是能夠勸止的。因此，便對爸爸說：

“爸爸，在你的愿望滿足之前，你必須答應送給我三件衣服：一件是金色的，必須像太陽那樣，一件是銀色的，得像月亮那樣，一件是亮晶晶的，要像星星那樣。此外，我還要有用一千張毛皮縫制的一件斗篷，必須要用國內所有的野獸的皮縫制才行。”

公主心想：這樣的衣服，爸爸是無論如何也做不出來的，這樣一來，爸爸的壞念頭就能制止住了。

但是，國王的壞念頭并沒有消失。他召來國內最靈巧的姑娘來織這三件衣服：一件像太陽一樣是金色的；一件像月亮一樣是銀色的；一件像星星一樣亮晶晶的。

國王還叫獵人把全國的野獸都捉來，剝下一小塊一小塊的毛皮，然后，縫制成一件有一千張毛皮的斗篷。國王把斗篷展開在女兒面前，說：

“明天我們就結婚！”公主知道爸爸不會放棄這個壞念頭了，因此決心逃跑。

深夜，人們都睡著了。公主悄悄起來，從她那些貴重的物品里拿出三件東西：金戒指、金紡車和金線軸。最后，她把那三件像太陽、月亮、星星的衣服放在空核桃殼里。然后，她穿上了那件用千張毛皮縫制的斗篷，并用煤煙子把臉和兩只手弄黑，她長長的松了一口氣，聽天由命地走了出來。她整整走了一夜，來到了一座大森林里。她太勞累了，坐在一棵空心樹里睡著了。

太陽出來了，她都沒有醒。晌午了，她依然還在睡。恰巧，這座森林的主人——國王到這里來打獵。那些獵犬走過來，用鼻子嗅聞，都跑來圍著樹叫起來。森林國王命令獵人們說：

“去看一看，那里藏著什么野獸？”獵人們遵照國王的命令看過之后，回來報告說：“那棵空心樹里，躺著一個很奇怪的野獸，這種野獸我們還從來沒看見過。它的獸皮，是上千種野獸的皮毛，它正躺在那里睡覺呢。”

森林國王說：

“你們去看一下，能不能給我活著把它抓來？你們要當心啊！要把野獸綁在車上給我帶回來！”

獵人們抓住公主手的時候，她被驚醒了。她非常害怕，大聲說：

“我是一個被父母遺棄的可憐的孩子。你們可憐可憐我吧！把我帶到你們那里去吧！”

因此，那些人說：“這‘千張皮’呀，讓她到廚房里幫著做點什么好了！跟我們一起走吧！你就到廚房里收拾灰吧！”因此，人們就讓公主坐在車上，帶她到森林王國的王宮去，他們指著那沒有陽光的樓梯下的小倉庫說：“‘千張皮’，你在這里住吧，你可以在這里睡覺！”然后，人們又把公主帶到廚房去，叫她搬木柴、挑水、生火、拔雞毛、摘菜、收拾灰，干一些又累又臟的活。公主——人們都叫她“千張皮”——在這里度過了很久很久苦難的生活。啊！美麗的公主喲！不知道你還要遭遇到什么呢？有一次，王宮里舉行舞會。公主對廚師說：“能讓我去看看熱鬧嗎？我只站在門口看一會兒。”廚師說：“好吧，你上去吧！可是，半個小時后，你必須回來收拾灰呀！”因此，公主拿著一盞小油燈，回到自己的房間，她脫掉那件皮斗篷，洗去臉和手上的煤煙子，立刻，她又顯現出她那美麗的容顏了。然后，公主打開那個核桃殼兒，取出那件像太陽的金色的衣服并把它穿上。

打扮好的公主，參加舞會來了。人們都給她讓路。誰都不認識她，相信她一定是個公主。森林國王走上前來歡迎她，拉著她的手，請她跳舞。國王心想：

“我還從來沒有見過這樣美麗的女人呢！”跳完舞后，公主向國王行了一個禮。等國王向旁邊看的時候，公主一下子就沒影兒了。她去哪兒了？誰也不知道。國王把王宮門前的哨兵們召喚過來問，他們的回答是沒有看見她。

公主跑回自己住的小房間，急忙脫掉金衣服，把手和臉又弄黑，又穿上那件皮斗篷，成了“千張皮”。她來到廚房，剛要伸手收拾灰，廚師說：

“那么一點活計，明天再干吧！你來替我煮國王喝的湯吧！我現在也要上去看一看。你要注意的是，千萬不要把頭發掉在湯里，不然的話你以后就沒飯吃了。”

廚師走了。公主開始給國王煮湯。她盡量把湯煮得好吃些，并在湯里放進了面包。湯煮好以后，她回到自己的房間里，取出她的金戒指放在盛湯的碗里。

國王跳完舞，叫人端湯來喝。他喝完湯，覺得味道美極了，他還從來沒有喝過這么好的湯呢。當他喝到碗底兒的時候，看見那個金戒指。這是怎么回事，誰的戒指會掉進湯里來呢？國王不明白了。因此，他叫人把廚師召喚來。廚師一聽國王召喚，嚇了一跳，就對公主說：

“你呀，一定是把頭發掉進湯里了！如果是真的，你看我怎么教訓你吧！”

廚師來到國王跟前，國王問湯是誰煮的，廚師回答說：

“湯是我煮的！”國王說：

“你說的不是真話。這碗湯同你以前煮的一點都不一樣，這回的味道很香啊！”

廚師低著頭回答說：“那湯不是我煮的，是那個穿千張皮的小家伙煮的。”國王說：

“快去，把她叫到這里來！”公主來了。國王問：“你是誰？”

“我是個沒有爸爸和媽媽的可憐的孩子！”國王繼續問：“你在我的王宮里干什么？”

公主說：“沒做什么，只不過有人把靴子扔在我腦袋上罷了！”

國王又問：

“湯里的金戒指，你是從哪里得到的？”公主回答說：“戒指的事，我一點兒也不清楚！”國王一看問不出什么來，只好打發她回去了。

過不多久，王宮里又舉辦舞會了。公主同上回一樣，又向廚師要求去看看熱鬧。廚師回答說：

“好啊！過半個小時就得回來給國王煮他喜歡喝的面包湯！”

因此，公主跑回她的小房間，把臉和手上的煙灰洗下去，打開核桃殼，取出像月亮的銀色衣服穿上。她來到舞會上，完全像一個公主。國王很高興地向她走過來，請她跳舞。國王和公主一起跳啊跳。可一跳完，公主又很快地沒影兒了。她去哪兒了？國王也不知道。

公主像上回那樣又跑回她的小屋里，成了“千張皮”。然后，她盡快回到廚房去煮面包湯。等到廚師上去看熱鬧的時候，公主把她的金紡車取來，放在碗里，然后，盛滿面包湯。這回，國王吃完湯，覺得還像上回那么香，就又把廚師召喚過來。廚師這回呀，只得老老實實說湯是“千張皮”做的。“千張皮”被召喚到國王面前。她只回答說，有人把靴子扔到了自己的腦袋上，她就什么也不知道。

國王舉辦了第三次舞會。這回呀，同上兩次一樣。廚師說：

“‘千張皮’，你是個女妖精吧？為什么你總把東西放進湯里？湯怎么那么香？國王都說你煮的湯比我煮的湯好吃呢。”

公主一再央求廚師，讓她再去一回。廚師又限定了時間，答應了她。

這一回公主，是穿著像星星那樣閃閃發光的衣服走進大廳的。國王又同這美麗的姑娘一起跳舞了。這回，國王趁公主不注意的時候，在她手指頭上戴上了一枚金戒指。一跳完舞，國王怕公主又沒影兒了，就緊緊握住公主的兩只手，可是，她還是甩開了，在國王的視線里溜得無影無蹤。

公主一口氣跑進樓梯下邊她那小房里去。這回她跳舞的時間太長了，超過了半小時，她沒有時間脫下那件美麗的衣服，只好披上“千張皮”。由于著急，她沒有把全身都涂上煤煙子，手指頭還有一個是白的，她就這樣跑進廚房，開始給國王煮面包湯。廚師不在，她又把金線軸放進湯里。國王喝完湯，看見碗底有金線，派人把“千張皮”叫去了。這回，國王看見了她白嫩的手指頭，還看見跳舞的時候給她戴的那枚金戒指。國王上前一把握住她的手，怎么也不放開。公主掙扎著想要逃走，這時，皮斗篷敞開了，露出里面那件像星星般閃閃發光的衣服。國王抓住斗篷，往下拉。公主那頭金色的頭發露了出來。她，美麗極了，風采動人，再也隱藏不住了。

公主把煤煙和灰塵洗掉，成為世上最美的美人了。國王說：

“你是我的未婚妻。我們會永遠在一起！”因此，他們舉行了婚禮。之后，他們一直過著愉快的生活。