2012年工業軟件發展概況

工業軟件指專用于或主要用于工業領域，為提高工業企業研發、制造、經營管理水平和工業裝備性能的軟件，工業軟件是信息化與工業化融合的催化劑和突破口，是實現從工業大國向工業強國轉變的關鍵，對推動我國工業轉型升級、促進產業結構調整、提升軟件產業整體水平和保持經濟平穩較快發展具有重要意義。

工業軟件可以分為研發設計軟件、工業嵌入式軟件、生產控制軟件、經營管理軟件、協同類軟件5類軟件，經過10多年的發展，我國工業軟件在自主創新和推廣應用上都取得了新的跨越，突破了一系列關鍵共性技術，形成了一批具有市場競爭力的軟件產品，提升了制造企業的核心競爭力。下面從各個細分領域來介紹中國工業軟件的發展。

一、經營管理類軟件

數據調查顯示，2012年我國企業經營管理類軟件市場規模穩步上升，市場容量持續增長，增長率約為20.6%。ERP軟件保持著較為龐大的市場份額，2012年幾乎占到整個管理軟件市場規模的半壁江山，約為49.21%（見圖1）。隨著新興技術的逐漸深入發展，近幾年云計算CRM市場發展較為迅猛，初步估計，其年復合增長率將突破60%，傳統CRM市場將面臨嚴峻的考驗，迎來嶄新的市場洗牌。

經營管類軟件廠商的整體企業分布格局如圖2所示，國外軟件廠商占據了非常重要的市場份額。國內管理軟件廠商的龍頭企業——金蝶和浪潮的市場份額增長較為明顯，在未來一段時間內，其產品貼近本土個性化需求、符合中國特殊國情的優勢將逐漸顯露，市場容量的擴張空間不容小覷。

從產品價值衡量到企業品牌價值評估，是經營管理類軟件市場逐漸成熟化、高端化運作的一個標志。SAP、用友、Oracle共同組成經營管理類軟件市場的前三強，三家品牌價值總和超過203.7億元。SAP管理軟件以97.32億元領先。管理軟件的老品牌金蝶、浪潮的品牌價值分別達到38.76億元和31.16億元，與INFOR共同構成管理軟件前十強的第二梯隊（見圖3）。

目前，高端市場仍以國外軟件廠商為主（見圖4），國內管理軟件企業經過多年的積淀，已經朝著高端市場進行品牌延伸，然而，由于一些客觀原因，同時缺少世界級軟件企業的支撐，短時間內想要異軍突起則需要更加強有力的競爭核心。

經過多年的發展，經營管理類軟件領域已經逐步邁入理性化，行業凝練進一步加強，品牌化趨勢日益明朗化，企業規模以及企業質量均比以往有較大幅度提高。國內經營管理軟件應用市場企業類型分布如圖5所示。

經營管理類軟件的主要市場分布在華東、華南、華北3 個區域，占到總體市場容量的71.9%，其中，華東市場分布位列第一。華中、西南、東北位于第二方陣，合計占到市場總體容量的24.8%（見圖6）。

2012年，國內ERP管理軟件的市場規模為85.1億元，增長率約為20.7%。制造行業的ERP市場規模近幾年仍保持穩步增長，數據顯示，2008—2013年的復合增長率約為6.8%。ERP軟件的發展由最初的功能型需求不斷向個性化需求轉換，整體市場逐步邁入成熟期，不論是國外的巨頭或本土的強勢企業都將產品的更新換代提上日程，技術革新壓力與日俱增（見表1）。

未來3年內，CRM的市場發展將進入井噴期，SaaS的不斷普及為整體市場的發展帶來不可估量的潛在空間。2012年，用友繼續在CRM市場保持領先地位，占據市場份額的9.5%（見圖7）。

二、產品研發類軟件

產品研發類軟件包括計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助分析（CAE）、計算機輔助工藝規劃（CAPP）、計算機輔助制造（CAM）等工具類軟件以及產品數據管理（PDM）等。國內產品研發類軟件市場持續多年穩步增長，2012年市場規模達到51.2億元，同比增長17.2%（見圖8）。從市場份額看，CAD、PDM、CAM、CAE占據較大的市場份額。

2012年產品研發類軟件市場份額分布如圖9所示。

三、制造執行系統

制造執行系統（MES）提供為優化從訂單投入到產品完成的生產活動所需的信息。MES運用及時、準確的信息，指導、啟動、響應并記錄工廠活動，能夠對條件的變化做出迅速的響應，減少非增值活動，提高工廠運作過程的效率。MES不但可以改善設備投資回報率，而且有助于及時交貨、加快庫存周轉、提高收益和現金流的績效。MES在企業和供應鏈間，以雙向交互形式提供生產活動的基礎信息。

2012年MES軟件的市場規模達到17億元，增長率達到25.9%（見圖10）。MES軟件在流程與混合行業呈現明顯的寡頭壟斷格局，如鋼鐵、石化、半導體、制藥行業；離散行業競爭格局較分散，如電子、機械制造等。因對MES界面和工藝流程本土化需求的提高，加之本土中型企業對MES需求開始上升，低成本的本土實施對高度成本敏感的民營企業至關重要，本土MES廠商開始崛起。從MES應用的行業來看，鋼鐵/冶金、化工、煙草、電子、汽車仍然是應用的重點領域（見圖11）。制造業MES主要模塊應用情況如圖12所示。

四、企業內及企業間協同集成軟件

2012年，我國協同軟件市場規模達到99.6億元，市場規模增長率為32.1%，到2013年，預計協同軟件市場的總額將達到132.2億元（見圖13）。從目前的發展趨勢分析，IT應用、互聯網的普及將得到進一步發展，客戶對于辦公、公文管理等應用領域的需求還將逐步增加。據研究預測，在2013年及未來幾年內，協同軟件市場仍將保持高增長，市場規模將繼續擴大。

協同軟件包括協同工具軟件、協同平臺軟件、協同辦公軟件，協同工具軟件主要功能是協作溝通，例如，眾多的郵件和通信等管理軟件；協同平臺軟件是指在協同工具上構建應用軟件的平臺軟件；協同辦公軟件是指最終用戶實現相互溝通和協作、提高管理效率、實現企業協同管理的軟件。2012 年年底，我國協同辦公軟件的市場規模占協同軟件的73.41%，協同平臺軟件占22.94%，協同工具軟件占3.65%。從圖14可以看出，近幾年協同辦公軟件市場占比呈上升之勢，協同平臺軟件和協同工具軟件市場占比都呈下降之勢，到2012年年底三者所占比例都趨于穩定。

2012年中國協同辦公軟件市場規模達到73.13億元，同比增長34.1%；協同辦公平臺軟件市場規模達到22.85億元，同比增長26.8%；協同工具軟件市場規模為3.64億元，同比增長28.17%（見圖15～圖17）。從趨勢圖可以看出，最近幾年協同辦公軟件的市場規模一直以較大的幅度在增長，但增長趨勢開始放緩。

從中國協同軟件市場分布情況看，主要集中在華北、華東和華南等地區，其中華北地區占總市場份額的28.6%，華東地區占25.3%，華南地區占22.6%，3個地區所占份額總共達到76.5%（見圖18）。

從行業分布來看，2012年中國協同軟件主要分布在制造、政府、流通、金融和電信等領域，其中制造業所占比例最高，達到34.1%（見圖19）。

工業和信息化部發布的2012年中國工業經濟運行報告顯示，2012年經濟運行呈現工業經濟運行緩中企穩，企業經營狀況開始好轉。相關專家預測，信息化作為企業發展的重要影響因素，將在2013年迎來新一輪的發展空間。一方面，受到經濟因素抑制的信息化需求將得到釋放；另一方面，企業市場的成熟也將帶來管理軟件行業市場容量的持續增長。

（稿件由中國軟件行業協會提供）