第二節 IT服務外包的發展現狀

現在，IT服務外包業已經成為一種重要的發展趨勢，IT服務外包產業作為現代高端服務業的重要組成部分，具有信息技術承載度高、附加值大、資源消耗低、環境污染少、吸納就業（特別是大學生就業）能力強和國際化水平高等特點。當前，以服務外包、服務貿易以及高端制造業和技術研發環節轉移為主要特征的新一輪世界產業結構調整正在興起，為我國發展面向國際市場的現代服務業帶來新的機遇。

大力發展IT服務外包等高端服務業，對于全面貫徹落實科學發展觀，實現中國經濟結構調整和經濟增長方式的兩個根本性轉變，具有重要意義。

根據麥肯錫的調查，服務外包和離岸外包已經成為跨國公司全球布局，應對競爭對手并提升國際競爭力的重要手段。全球財富1000強中95%的企業已經制定了公司離岸戰略。平均每周有5～10家企業在可能的離岸目的地進行實地考察。

Gartner報告顯示，2005年全球IT服務外包規模達到3171億美元。2009年全球ITO（信息技術外包）總量將達到2603億美元，BPO（信息流程外包）將達到1719億美元，2009年全球IT服務外包總量將達到4322億美元（ITO+BPO）（洪剛，2007）。美國是世界上最大的IT服務外包發包市場，2005年美國占全球IT服務外包發包市場的40%，歐洲約占22%，日本占10%（IDG，2005）。

中國是IT服務外包發展最快的國家之一，IDC發布的報告《中國軟件離岸外包市場2007—2011年預測與分析》顯示：2006年中國軟件離岸外包市場規模達到13.8億美元，市場規模比2005年增長48.4%，未來5年年復合平均增長率將達到37.9%；未來5年的市場規模將增長近5倍；到2009年，歐美市場的收入貢獻率會首次超過日韓市場。

近年來，中國服務外包業得到了迅猛發展，國家和地方政府出臺了一系列政策鼓勵服務外包業的發展，為IT服務外包業提供了良好的政策環境，尤其是國務院相繼發布《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》（國發[2000]18號）和《振興軟件產業行動綱要（2002—2005年）》（國辦發[2002]47號）兩個重要文件，以及科技部的“中國軟件歐美出口工程”（China Offshore Software Engineering Program, COSEP）。商務部在2006年10月19日下發了《關于實施服務外包“千百十工程”的通知》，進一步明確了國家大力發展IT服務外包業的方向。“千百十工程”即“十一五”期間，在全國建設10個具有一定國際競爭力的服務外包基地城市，推動100家世界著名跨國公司將其服務外包業務轉移到中國，培育1000家取得國際資質的大中型服務外包企業。2007年3月國務院發布了《國務院關于加快發展服務業的若干意見》國發[2007]7號，大力發展服務外包業這一舉措，見表1-1。

2006年10月23日，商務部、信息產業部和科技部在北京聯合舉辦“中國服務外包基地城市”授牌儀式。成都、西安、上海、深圳和大連成為中國首批“中國服務外包基地城市”。2007年1月，天津市和北京、南京、杭州、武漢、濟南6個城市被認定為第二批“中國服務外包基地城市”。2007年12月，合肥、長沙和廣州三個城市被認定為“中國服務外包基地城市”，蘇州、無錫、南昌和大慶四個園區被設立為“中國服務外包示范區”。2008年7月重慶和哈爾濱被認定為“中國服務外包基地城市”。至此，經國家認定的軟件外包基地城市已達到16個，示范基地達到4個。

2007年中國的軟件出口與服務外包達到102.4億美元，增長了69%，占軟件與信息服務業的12.46%。根據易觀咨詢的統計顯示，2007年中國離岸軟件外包市場的規模達到146億人民幣的規模。2008年第1季度達到39.27億人民幣。根據《2008年中國軟件行業研究報告》的統計，從發包市場看日本仍然是中國最大的發包地，市場份額高達53.1%，歐美發包市場由于次貸危機的影響，份額略有下降，為28.4%，中國香港方面的發包份額為9.4%，保持了其比重緩慢下降的趨勢。從接包市場看，國內接包市場前三名是華北、東北和華東，分別占據33.4%，22.8%和17.0%的市場份額。排名第四名和第五名的是華南和西南。其中西南地區增速最高，尤其是四川省，2007年已成為我國軟件出口的一個增長極。

據商務部提供的數字顯示，2007年我國服務外包工作成績顯著。目前，全國從事承接國際服務外包業務企業已達826家，從業人員超過8萬。2007年我國共簽訂軟件出口合同12447份（不含嵌入式軟件），合同協議金額18.76億美元，同比增長64.8%，合同執行金額11.06億美元。海關統計顯示，2007年中國軟件出口額首次突破10億美元大關，達11億美元，與2006年相比增長32.7%。

2007年全球軟件與信息服務業規模達到9400億美元，同比增長7.4%。與此同時，中國軟件產業也取得了長足的發展，2007年中國軟件與信息服務業規模達到5800億元人民幣，占全球比重的8%。其中，軟件與信息服務外包蓬勃發展，已經成為推動中國軟件與信息服務業發展的重要力量，2007年中國軟件出口和服務外包達到102.4億美元。

目前，國內的服務外包企業正在走向成熟，中國出現了一批千人以上的大公司，以文思、東軟、博彥科技、軟通動力、中訊、華道數據和中軟為代表的企業開始出現融資與并購，規模不斷擴大。東軟集團整體上市方案獲批；文思創新在美國紐約交易所上市、在中國香港上市；上海海隆軟件在深圳交易所中小板上市。

在中國IT服務外包基地中，北京軟件出口規模位列各省市之首。2007年北京出口軟件4.6億美元，增長36.1%，占當年全國軟件出口總值的41.8%。此外，遼寧出口2.7億美元，增長44.2%；上海出口1.2億美元，下降10.8%；江蘇出口0.9億美元，增長了1.5倍。

日本是全球IT外包第二大軟件生產國和消費國，軟件產值約占全球的10%。但是，日本的離岸軟件外包興起的時間比美國晚，業務仍停留在軟件詳細設計與代碼轉換階段。根據JISA的調查顯示，87%的日本企業為了削減成本而采用離岸外包，在2005年日本離岸外包的71.5%是由中國承接的。中國的各主要服務外包基地的軟件和服務外包出口也主要是以日本市場為主，約為在60%～70%。然而，日本離岸外包的發包額只占其軟件服務市場的幾個百分點。

日本由于受單一民族文化影響，企業關系是金字塔形的。位于金字塔頂端的企業處于支配地位，與它形成直接供給關系的企業稱為一級承包商，與一級承包商形成直接供給關系的是二級承包商，依次類推。這樣的企業關系同樣存在于軟件外包領域，總承包商從客戶處承接項目，進行總體設計和任務切割后，將各模塊工作再分包給若干個二級承包企業，二級承包企業再尋找三級、四級承包商幫助它一起完成模塊的設計、代碼轉換或測試工作，當任務細分到這一層次后才實行離岸外包。我國從事對日外包的軟件企業基本處于第三級、第四級承包商階段，主要從事軟件詳細設計、編碼和測試等工作。

日本的發包方選擇接包方時，要求一級接包方具有很好的行業知識和業務咨詢能力，要與客戶具有很好的信任關系。目前，日本的總承包商僅有三十多家，海外承包商幾乎不可能進入總承包商序列，這些企業也控制著軟件服務行業的高端市場。日本大企業之間已經形成穩定的合作關系，有的甚至已經做了幾代人的生意。在日本的軟件外包市場中又分為若干派系，如NEC系、東芝系、富士通系和索尼系等。日本軟件外包項目一般由日本企業承包，然后經過分解之后，把項目分割的比較清晰細致，將其中技術含量較低、人工需求量較高的加工型業務提供給中國軟件企業，中國企業直接寫編碼就可以，這幾乎成了行業市場的定勢。人員規模和項目復雜度相對比較小，所以形成了中國對日外包企業偏小的規模。

對日軟件外包是一張大小有限的“餅”，中國軟件業應將外包市場擴大到歐美等國，但這勢必對中國軟件業自身的實力提出更高的要求。歐美外包占全球離岸外包發包額的65%，美國尋求軟件外包的主要原因包括：本地軟件人才成本高昂，軟件人才短缺；在本土無法找到數量、技術合適的人才；削減非核心業務，提升核心競爭力；降低成本；簡化開發流程，加快開發速度。美國軟件外包一般采取整體外包的方式，外包方提出需求，接包方需要完成系統設計、詳細設計、分解模塊、模塊的工程實現、需求修訂、實施更正、測試、系統集成、現場安裝和售后服務等一系列工作，從而要求外包服務供應商的人員規模大，項目開發周期也比較長，需要供應商具有一定的規模和開發大型項目的經驗。因此，歐美的外包對中國企業來說具有較高的門檻。

根據中國軟件外包聯盟副主席邱善勤的觀點，現在中國對日外包市場還會穩步增長，但增長速度將放緩，對歐美市場也會快速增長。日本市場相對比較保守，拿出來的東西很零散，是系統中較為基層的部分，系統上端的外包資源還沒有釋放。這部分需求的釋放，一方面需要中國企業進一步提升自己的能力，取得日本發包企業的信任；另一方面可以通過政府和協會的介入，給日本企業“洗腦”。而且日本的產業界也有意向繼續深入與中國企業的合作，中國IT服務外包企業對日市場還有著非常大的潛力。

歐美IT服務外包市場占全球IT服務外包市場的80%。其中，美國市場被印度壟斷，歐洲市場被愛爾蘭壟斷。而菲律賓、巴西、俄羅斯、越南、澳大利亞以及東歐的一些國家也加入了對歐美IT服務外包市場的爭奪。美國的發包方對IT服務外包供應商的選擇標準包括：服務供應商聲譽、人員規模、項目經理的經驗和能力、企業的成本結構、交付能力、語言溝通能力和文化的兼容性等。對于歐美市場，國內的服務外包企業和印度相比還有很大的差距。從業務層面上來看，國內企業在承接比較高端的BPO項目上能力仍存在一定欠缺，在承接較低端的ITO業務時的成本優勢又不甚明顯；同時，在規模、品牌、語言上與印度的企業都有很大的差距。