一個裁縫和一個金匠一起外出旅行。一天傍晚太陽下山后，他們聽到遠處傳來了歌聲，而且聲音越來越清晰。樂聲很怪但又如此悅耳，以致他們忘記了疲勞，趕緊向前走去。月亮升起時，他們走到了山頂，在那兒看到一大幫個子矮小的男男女女手拉手兒圍著圈，在盡情跳舞。

他們唱的歌非常動聽，剛才兩人聽到的就是這歌聲。在那些人中間坐著一位長者，他比其他人都要高，身穿一件雜色外套，花白的胡子垂至胸前。那兩個人還站在那兒...