1.2 美國人和德國人的大比拼

誰是當今世界第一制造大國？從規模上來看，毫無疑問是中國。中國在2011年的工業產值達到全球的19.8%，從規模上第一次超過美國，成為世界第一制造大國。

但是如果我們問誰是世界第一制造強國的話，恐怕中國還不在其列，我們會想到美國、德國乃至日本。從高端工業制造的能力、技術的先進性，到創新的高水準和高產品質量，無疑當今的美國和德國是最為強勁的兩個大國。日本似乎還沒有完全走出經濟低迷的“失去的20年”，因為技術創新尤其是信息技術創新的滯后，日本的制造業正在被這兩個國家甩在后面。

雖然如此，作為先進的工業化國家，美國和德國正面臨著制造業發展的巨大困境和挑戰。

第一個挑戰，就是中國制造業的崛起。雖然中國制造業大而不強，但是正在快速追趕先進工業化國家。根據德國的統計，在關鍵的自動化設備制造領域，中國的生產能力已經高居世界榜首，市場份額高達30%；緊隨其后的是德國和美國，都在11%左右；而在被德國視為傳統強項的機械裝備制造工業方面，中國的發展速度也日益加快。中國的追趕使得德國和美國備感危機（見圖1-4）。

資料來源：VDMA.2012

其次，美國和德國面臨的市場環境也在發生著巨大的變化，消費者越來越傾向于個性化的產品，因此對傳統生產的靈活性提出了空前的高要求。要應對這種更加柔性化的制造生產，不借助于先進的ICT（Information and Communication Technology），即信息通信技術，是無法達成的。這對傳統生產的信息化和智能化改造提出了更高的要求。

再次，以美國和德國為代表的西方國家的勞動群體，越來越追求自身的生活質量，以及工作和生活的平衡。在發展中國家，血汗工廠式的工作方式早已經被這些國家所拋棄，甚至是違法的。美國工人也一度將生產線上的工作稱為臟活（Dirty Job），而不愿意涉足。被慣壞了的勞動大軍如何重新回到工作崗位，解決就業的問題，一直困擾著這些國家。

最后，人口老齡化也使得制造業的勞動力大軍呈現萎縮的趨勢。這一切都使得先進工業化國家尋求在工業生產方式上的新突破。

對于美國來說，又有一層新的危機。這一危機就是從20多年前，因為美國產業的全球外包和金融化而帶來的產業空洞化危機。哈佛大學知名教授克萊頓·克里斯坦森曾經尖銳地指出，正是以華爾街為代表的美國資本市場追逐凈資產收益率（return on equity，ROE）的惡劣導向，導致美國制造企業的管理者盡量將自身很重的生產資產外包出去，流向了中國臺灣和中國大陸這些生產效率更高的發展中地區。而追求高杠桿的投資結構，又使得這些企業債務纏身。在資本市場追逐的ROE游戲中，資產的下降和高杠桿的使用，看似使得凈資產收益率提高了，卻從根本上改變了美國的產業格局，那就是生產能力的外包化導致的產業空洞化。

美國政府也意識到了這一巨大的危機。2011年夏天，奧巴馬總統就啟動了高端制造業合作伙伴計劃（Advanced Manufacturing Partnership，AMP），它以企業、高校和政府部門為代表，尋找新興技術發展的深化和投資的新道路。AMP的指導委員會由包括麻省理工學院、加州大學伯克利分校，以及斯坦福大學等知名高校在內，以及來自卡特彼勒、康寧、陶氏化學、福特、霍尼韋爾等制造業巨頭的企業家組成的專業委員會進行指導。2012年7月，AMP指導委員會提出了16條詳細的建議，其中包括建立以官辦和民辦相結合的區域優秀制造業中心，從而提升美國企業在全球的競爭力。這些區域優秀制造業中心利用先進的自動化技術和信息技術，試圖重振美國制造業的雄風。美國政府也于2013年的預算當中，撥出高達22億美元來強化相關的技術支持和研究工作。

但是美國人自己也知道，這一切布局具有更大的象征性意義。因為如果美國不從根本上改變制造業的現有生產形式，原有的外包趨勢已成難以挽回的定局，而且斷裂的供應鏈體系無法再次建立。蘋果公司已故的創始人喬布斯就曾經告訴美國總統奧巴馬，已經流出去的工作無法再回來，因為在亞洲，在中國，當地工人的勤奮程度和供應鏈成熟度是美國無法望其項背的。

但是，今天的美國企業精英們正在思考的就是如何在下一輪全球制造業競爭中重新勝出。美國企業除了在航空、醫療、生物制藥、半導體芯片、材料等先進制造領域有可以依賴的優勢之外，它們最為強大的資源就是在信息技術領域的全球壟斷地位了。在美國興起的信息技術，及其相關的企業，無論是早年的IBM、惠普、英特爾，還是現今如日中天的谷歌、Facebook，都占據著全球信息技術和互聯網的技術高地和市場高地。GE公司提出的“工業互聯網”和IBM公司提出的“智慧的星球”，以及背后的工業互聯網戰略，就是在這一大背景下橫空出世的。

相比較美國而言，德國人在信息技術方面并不占優勢。雖然在控制系統和嵌入式控制設備等方面，德國企業在行業里占據著巨大的領導地位。但是，信息技術領域的創新，并非德國人的強項。因此，當德國人提出工業4.0概念的時候，他們特別依賴的是德國企業的傳統優勢，那就是在傳統的制造業領域，尤其是在機械設備制造以及嵌入式控制系統制造方面，德國人所擁有的全球領先者地位。德國不僅有像西門子、博世、奔馳、寶馬這樣的制造業翹楚，在每一個行業中間更有身懷獨特技術和高技能工人的中小企業，德國人將它們稱為“隱形冠軍”。在每一個細分市場中，這些企業的技術能力在全球大都處于領先地位。

德國政府在2013年4月的漢諾威工業博覽會上，正式提出了德國塑造工業4.0的愿景。希望借助原有的工業優勢，以及德國具備高技能和充滿干勁的勞動力大軍，在未來正在出現的工業互聯網時代，塑造一個德國工業暢想的新興信息物理系統（Cyber-Physical System）的時代。

在重塑未來工業互聯網話語權的競賽中，很明顯美國人和德國人站在了一個比拼的起跑線上。美國人擁有的是傳統高端制造業的強大優勢，以及互聯網產業的絕對話語權和壟斷地位。他們試圖通過對傳統工業進行物聯網式的互聯互通、對大數據的智能分析和智能管理，重新立于新工業世界的翹楚地位。而德國人所憑借的是他們強大的機械工業的制造基礎、嵌入式以及控制設備的先進技術和能力，希望在他們定義的虛擬和物理世界相融合的工業革命中，重新引領全球制造業的潮流。

在這波新浪潮中，中國和中國的企業暫時還不具有發言權，因為在高端制造業和先進的機械加工行業，以及工業互聯網中關鍵的信息技術和嵌入式設備等方面，我們依舊是一個二流國家。

這一場關于工業互聯網的大比拼，至少在開始階段，依舊是以美國人和德國人的競賽作為序幕而展開的。而這一圍繞重塑制造業核心能力的新爭奪，只是波瀾壯闊的工業互聯網大潮的開始。