2.2 管理系統(tǒng)手把手

安裝好系統(tǒng)之后，運行相應的系統(tǒng)，只能進入演示賬套。要建立本單位的核算賬套，還需要先運行系統(tǒng)服務下的系統(tǒng)管理，否則其他系統(tǒng)將無法正常使用。

2.2.1 注冊管理系統(tǒng)

用友ERP-U890系統(tǒng)允許客戶以系統(tǒng)管理員或賬套主管兩種身份進入系統(tǒng)管理，這里就分別對以這兩種身份進入系統(tǒng)管理的情況進行講解。

1.以系統(tǒng)管理員的身份注冊系統(tǒng)管理的情況

系統(tǒng)管理員主要負責整個應用系統(tǒng)的總體控制和維護工作，并且能夠對系統(tǒng)中的所有賬套進行管理。以系統(tǒng)管理員身份注冊進入的，可以建立賬套，引入和輸入數(shù)據(jù)，設置用戶及權限，設置備份計劃，監(jiān)控整個系統(tǒng)的運行過程，對發(fā)現(xiàn)的異常任務進行清除等。

以系統(tǒng)管理員的身份注冊系統(tǒng)管理的具體操作步驟如下。

步驟01 選擇【開始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【系統(tǒng)服務】→【系統(tǒng)管理】菜單項，即可打開【用友ERP-U8［系統(tǒng)管理］】窗口，如圖2-1所示。

步驟02 從窗口中選擇【系統(tǒng)】→【注冊】菜單項，即可打開【登錄】對話框，如圖2-2所示。在“登錄到”下拉列表框中選擇服務器，并輸入操作員名稱和登錄密碼后（此處的操作員為admin，密碼為空），單擊【確定】按鈕登錄系統(tǒng)。

提示 如果用戶是在客戶端登錄，則選擇服務器端的服務器名稱；如果用戶是在服務器端登錄或屬于單機用戶，則需要選擇本地服務器。在第一次使用時要先初始化數(shù)據(jù)（選擇【系統(tǒng)】→【初始化數(shù)據(jù)庫】菜單項，在【初始化數(shù)據(jù)庫實例】對話框中輸入數(shù)據(jù)庫實例名及SA口令后，單擊【確認】按鈕開始初始化數(shù)據(jù)庫，如圖2-3所示。

步驟03 如果要修改登錄的密碼，只需勾選“改密碼”復選框，然后單擊【確定】按鈕，即可打開【設置操作員密碼】對話框，在其中輸入新密碼，如圖2-4所示。

步驟04 單擊【確定】按鈕，即可用新密碼登錄到【用友ERP-U8［系統(tǒng)管理］［演示版］】窗口，如圖2-5所示。

系統(tǒng)管理員是用友ERP-U8應用系統(tǒng)中權限最高的操作員，對系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和運行負責，因此在安裝之后應及時更改系統(tǒng)管理員的密碼，以保證系統(tǒng)的安全性。

2.以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理的情況

用友ERP-U8系統(tǒng)在應用之前，需要先在系統(tǒng)中建立企業(yè)的基本信息、核算方法、編碼規(guī)則等，稱之為建賬，然后才能啟用用友ERP-U8的各個子功能，進行日常業(yè)務處理。

賬套主管在系統(tǒng)中負責所選賬套的維護工作，可以對所管理的賬套進行修改，對年度賬進行管理（包括年度賬的創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)的年末結轉），對賬套操作員權限進行設置。如果是第一次使用本系統(tǒng)，用戶必須以系統(tǒng)管理員的身份注冊系統(tǒng)管理，并進入系統(tǒng)建立賬套和制定相應的賬套主管，再以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理，即在【登錄】對話框中選擇創(chuàng)建的賬套，并根據(jù)這個賬套內(nèi)容輸入相應的服務器名稱、操作員、密碼等內(nèi)容。

建立賬套和指定賬套主管的具體操作步驟如下。

步驟01 在【用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]】窗口中選擇【賬套】→【建立】菜單項，即可打開【創(chuàng)建賬套】對話框，如圖2-6所示。在“賬套號”文本框中輸入要創(chuàng)建賬套的編號，在“賬套名稱”文本框中輸入相應的名稱，在“賬套路徑”文本框中指定新創(chuàng)建賬套數(shù)據(jù)保存的目標文件夾（單擊其后的按鈕即可打開【請選擇賬套路徑】對話框）。

步驟02 在【請選擇賬套路徑】對話框中進行相應選擇，如圖2-7所示。單擊【下一步】按鈕，即可進入【創(chuàng)建賬套-單位信息】對話框，如圖2-8所示。

步驟03 在【創(chuàng)建賬套-單位信息】對話框中輸入“單位名稱”等相關信息之后，單擊【下一步】按鈕，即可進入【創(chuàng)建賬套-核算類型】對話框。

步驟04 在“本幣代碼”和“本幣名稱”文本框中可以設置賬套中使用的幣種名稱及代碼（默認為“人民幣”），如圖2-9所示。這里選擇“賬套主管”為“demo”。選擇好“企業(yè)類型”、“行業(yè)性質”、“科目預設語言”和“賬套主管”之后，單擊【下一步】按鈕，即可進入【創(chuàng)建賬套-基礎信息】對話框。

提示 根據(jù)自己的企業(yè)類型，在“企業(yè)類型”下拉列表框中選擇“工業(yè)”或是“商業(yè)”選項；在“行業(yè)性質”下拉列表框中選擇一個本企業(yè)所處的行業(yè)類型；單擊“賬套主管”右側的下三角按鈕，在已添加的用戶中選擇一個用戶作為賬套主管。

步驟05 在其中根據(jù)企業(yè)實際情況勾選相應的復選框，如圖2-10所示。單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)將彈出信息提示框，如圖2-11所示。

步驟06 單擊信息提示框中的【是】按鈕，即可開始創(chuàng)建賬套。創(chuàng)建賬套的過程花費時間較長。

步驟07 賬套創(chuàng)建完畢之后將切換到【編碼方案】對話框，在其中可設置賬套中所用到的各種基礎信息資料的編碼，如圖2-12所示。所有編碼方案均有9個級別。如果需要修改系統(tǒng)自動生成的編碼方案，可選擇相應項目的相應級別對應的方框，并用鍵盤直接輸入所需的編碼長度。設置完畢之后，單擊【確定】按鈕即可保存設置。

步驟08 單擊【編碼方案】對話框中的【取消】按鈕，即可進入【數(shù)據(jù)精度】對話框，在其中定義各類數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)。系統(tǒng)默認各類數(shù)據(jù)均精確到小數(shù)點后兩位，如圖2-13所示。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將彈出一個提示對話框。

提示 編碼級次和各級編碼長度的設置，將決定用戶單位如何編制基礎數(shù)據(jù)的編號，進而構成用戶分級核算、統(tǒng)計和管理的基礎。各項編碼級次的設置應遵循系統(tǒng)定義的規(guī)則。設置方法基本相同，只需單擊編碼方案中的級次單元格（背景顯示為藍色），即可修改系統(tǒng)默認的位數(shù)。

步驟09 系統(tǒng)彈出提示對話框，詢問是否立即進行系統(tǒng)啟用設置，如圖2-14所示。

步驟10 如果需要啟用則單擊【是】按鈕，如果希望以后再啟用設置則單擊【否】按鈕。此處只是為建立和指定賬套主管，因此單擊【否】按鈕。

提示 在用友ERP-U8系統(tǒng)中，這個角色組織可以是實際部門，也可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織，實際工作中最常見的會計和出納兩個角色（可以是一個部門的人員，也可不是一個部門但工作職能是一樣的角色統(tǒng)稱）。

步驟11 以系統(tǒng)管理員的身份登錄到系統(tǒng)管理窗口，選擇【權限】→【角色】菜單項，即可打開【角色管理】對話框，如圖2-15所示。

步驟12 在【角色管理】對話框中雙擊“賬套主管”選項，即可打開【角色詳細情況】對話框，如圖2-16所示。在其中勾選“所屬用戶名稱”下的“demo”復選框，單擊【修改】按鈕，即可保存修改內(nèi)容。

步驟13 系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)創(chuàng)建的賬套預先設置了多種角色，用戶一般不需要再增加角色。如果由于特殊需要不得不增加角色，則單擊【角色管理】對話框中的【增加】按鈕，即可打開【角色詳細情況】對話框，如圖2-17所示。

步驟14 【角色詳細情況】對話框中的“角色編碼”文本框中輸入新增角色的ID編號；在“角色名稱”文本框中輸入新增角色的名稱；若“所屬用戶名稱”列表框中有用戶屬于該角色，則可單擊其前面的復選框，打上“√”標記。在“備注”文本框中輸入該角色的有關說明性文字。單擊【增加】按鈕，即可完成該角色的新增操作并繼續(xù)增加下一個角色。單擊【取消】按鈕，即可關閉【角色詳細情況】對話框并結束角色的新增操作。

提示 “角色編碼”和“角色名稱”以藍色顯示，表示該兩項為必填項；而“備注”選項以黑色顯示，表示該選項為非必填項。

在用友ERP-U8系統(tǒng)中，角色是具有相同職權的操作員類別，相當于其他財務軟件中的“組”，而用戶就是指具體的操作人員。用戶管理與角色管理的操作方法與內(nèi)容基本相同。

步驟15 在【用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]】窗口中選擇【權限】→【用戶】菜單項，即可打開【用戶管理】對話框，在其中選擇一個用戶，如圖2-18所示。

步驟16 雙擊選定的用戶或單擊【修改】按鈕，即可打開【用戶管理】對話框，在“口令”和“確認口令”文本框中輸入新口令，如圖2-19所示。

步驟17 若要增加一個用戶，則單擊【用戶管理】對話框中的【增加】按鈕，即可打開【操作員詳細情況】對話框，在其中輸入各項信息。單擊【增加】按鈕即可增加一個新的用戶。

“編號”和“姓名”以藍色顯示，表示該兩項為必填項；其他項以黑色顯示，表示為非必填項。至此，就成功指定了賬套主管，下面即可以賬套主管的身份來登錄系統(tǒng)管理，具體步驟如下。

步驟01 選擇【開始】→【程序】→【用友ERP-U890】→【系統(tǒng)服務】→【系統(tǒng)管理】菜單項，即可進入【用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]】窗口。選擇【系統(tǒng)】→【注冊】菜單項，即可打開【登錄】對話框，如圖2-20所示。在“操作員”文本框中輸入“demo”，“密碼”為前面設置的新口令，然后選擇前面建立的賬套。

步驟02 單擊【確定】按鈕，即可以賬套主管身份進入【用友ERP-U8[系統(tǒng)管理]】窗口，如圖2-21所示。

以系統(tǒng)管理員和賬套主管兩種身份登錄到系統(tǒng)管理時，登錄窗口不同：系統(tǒng)管理員登錄窗口包括“登錄到”、“操作員”、“密碼”、“賬套”、“語言區(qū)域”5個選項；而賬套主管登錄窗口則包括“登錄到”、“操作員”、“密碼”、“賬套”、“語言區(qū)域”和“操作日期”等6個選項。

一個角色可擁有多個用戶，一個用戶也可分屬于多個不同角色。若已設置過角色，系統(tǒng)會將所有角色名稱自動顯示在角色設置所屬角色名稱的列表中。用戶自動擁有所屬角色所具有的所有權限，同時可以額外增加角色不具有的權限。若修改了用戶的所屬角色，則該用戶對應的權限將隨之改變。只有系統(tǒng)管理員才有權限進行本功能的設置。

2.2.2 管理系統(tǒng)賬套

賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和備份。其中，系統(tǒng)管理員有權進行賬套的建立、引入和輸出操作，而賬套信息的修改則由賬套主管負責。

1.修改賬套

為了使信息更真實準確地反映企業(yè)的相關內(nèi)容，系統(tǒng)管理員建完賬套并設置了賬套主管后，在未使用相關信息的基礎上，可以對其進行適當?shù)恼{(diào)整。此時，用戶可以通過系統(tǒng)提供的修改賬套功能來查看或修改賬套信息。

只有賬套主管可以修改年度賬套中的信息，系統(tǒng)管理員無權對其進行任何修改。修改賬套的具體操作步驟如下。

步驟01 以賬套主管的身份登錄，選擇相應的賬套之后，即可進入系統(tǒng)管理界面。

步驟02 在系統(tǒng)管理窗口中選擇【賬套】→【修改】菜單項，即可打開【修改賬套】對話框，如圖2-22所示。系統(tǒng)自動列出所選賬套的賬套信息、核算信息、單位信息、基礎設置信息。賬套主管可以根據(jù)企業(yè)的實際情況，對允許修改的內(nèi)容進行修改。

在實際修改過程中，還需要注意如下幾點：

• 只有賬套主管才有修改賬套的權限。
• 賬套在啟用之后，其中的核算信息和基礎設置信息不允許修改；可隨時修改的建賬信息僅限于賬套信息中的賬套名稱和所有的單位信息；對于分類設置信息和數(shù)據(jù)精度信息，在未使用的前提下可以修改全部內(nèi)容。
• 在修改賬套時可修改本年未啟用的會計期間的開始日期和終止日期，但只有沒有業(yè)務數(shù)據(jù)的會計期間才能被修改，使用該會計期間的模塊都需要根據(jù)修改后的會計期間來確認業(yè)務所在的正確期間。

例如，假設第3個會計期間為2.26～3.25，現(xiàn)在業(yè)務數(shù)據(jù)已做到第3個會計期間，則不允許修改第3個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于3.25（如3.27）的數(shù)字，且不允許將第4會計期間的起始日期修改成小于3.26的數(shù)字。

2.賬套引入

賬套引入功能是指將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入本系統(tǒng)中。賬套引入的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份登錄進入【系統(tǒng)管理】窗口之后，選擇【賬套】→【引入】菜單項，即可打開【請選擇賬套備份文件】對話框，在其中選擇要引入的賬套數(shù)據(jù)備份文件（賬套數(shù)據(jù)備份文件是系統(tǒng)輸出文件，前綴名統(tǒng)一為UfErpAct），如圖2-23所示。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將彈出一個信息提示框，如圖2-24所示。

步驟02 單擊信息提示框中的【確定】按鈕，即可打開【請選擇賬套引入的目錄】對話框，在其中選擇存放路徑，如圖2-25所示。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將彈出一個信息提示對話框，如圖2-26所示。

步驟03 單擊信息提示對話框中的【是】按鈕，即可開始引入賬套并打開【賬套引入】對話框，如圖2-27所示。

步驟04 引入完畢后將會彈出一個信息提示框，提示賬套引入成功，如圖2-28所示。

3.備份賬套

備份數(shù)據(jù)一方面可用于必要時恢復數(shù)據(jù)，另一方面也可用于異地公司的審計和數(shù)據(jù)匯總。備份賬套的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份登錄管理系統(tǒng)后，選擇【賬套】→【輸出】菜單項，即可打開【賬套輸出】對話框，在其中選擇需要備份的賬套（如果需要使賬套在備份后停止使用，只需勾選“刪除當前輸出賬套”復選框即可），如圖2-29所示。單擊【確認】按鈕，即可打開【請選擇賬套備份路徑】對話框。

步驟02 在其中選擇保存路徑，如圖2-30所示。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將開始備份賬套。

步驟03 完成備份后，將會彈出一個如圖2-31所示的信息提示框，提示輸出成功。

還有一種方法可以完成賬套備份，即自動備份。自動備份功能能夠自動對賬套進行備份，系統(tǒng)可以定時備份賬套，還可以同時備份多個賬套，減輕系統(tǒng)管理員的工作量。自動備份賬套的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份進入系統(tǒng)管理，選擇【系統(tǒng)】→【設置備份計劃】菜單項，即可打開【備份計劃設置】窗口，如圖2-32所示。單擊【增加】按鈕，即可打開【備份計劃詳細情況】對話框。

步驟02 在其中輸入計劃編號，計劃名稱，選擇備份類型為“賬套備份”并設置發(fā)生頻率，單擊“請選擇備份路徑”右邊的【增加】按鈕，在其中設置備份路徑，并在“請選擇賬套和年度”列表中選擇要備份的賬套和年度，如圖2-33所示。

步驟03 在全部設置完畢后，單擊最下方的【增加】按鈕，即可保存設置。單擊【退出】按鈕，即可退出設置。

提示 有效觸發(fā)是指在備份開始后每隔一定時間進行一次觸發(fā)檢查，如果備份不成功，則重新備份。備份資料在硬盤中保存的時間如果超過設置的保留天數(shù)，將會被系統(tǒng)自動刪除，如果保留天數(shù)設置為10，則系統(tǒng)以機器時間為準，10天前的備份資料自動刪除；當保留天數(shù)設置為0時，系統(tǒng)認為永不刪除備份（最好不要設置為0，否則重復備份的數(shù)據(jù)會不斷增加）。

2.2.3 管理企業(yè)年度賬

在會計期間中以一年為一個期間的會計數(shù)據(jù)稱為年度賬。以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理后，可進行建立年度賬、清空年度數(shù)據(jù)、引入年度賬、備份年度賬、刪除年度賬和結轉上年數(shù)據(jù)處理。

1.年度賬的建立

年度賬的建立是指在已有上年度賬套的基礎上，通過建立年度賬，自動將上個年度賬的基本檔案信息結轉到新的年度賬中。上年余額等信息需要在年度賬結轉操作完成之后，由上年自動轉入下年的新年度賬中。建立年度賬的具體操作步驟如下。

步驟01 以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新年度賬套和上年的時間，進入系統(tǒng)管理窗口，如需要建立999演示賬套的2010新年度賬，就要注冊999賬套的2009年度賬。

步驟02 在系統(tǒng)管理窗口中選擇【年度賬】→【建立】菜單項，即可進入創(chuàng)建年度賬窗口，在其中進行年度賬的建立。只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關年度賬的操作。

在用友ERP-U8軟件中，賬套和年度賬有一定區(qū)別，具體體現(xiàn)在如下方面：

• 賬套是年度賬的上一級，賬套由年度賬組成。首先有賬套然后才有年度賬，一個賬套可以擁有多個年度的年度賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2010年使用，然后又在2010年的期初建立2010年度賬后在2010年使用也使用，則“001正式賬套”具有兩個子年度賬即“001正式賬套2009年”和“001正式賬套2010年”。
• 擁有多個核算單位的客戶可以建立多個賬套（最多可以建立999個賬套）。

2.年度賬的引入

年度賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本相同，不同的是前者不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一年度的年度賬。年度賬的引入操作與賬套的引入操作也基本一致，但年度賬引入的是年度數(shù)據(jù)備份文件（由系統(tǒng)卸出的年度賬的備份文件，前綴名統(tǒng)一為uferpyer）。引入年度賬的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理窗口，選擇【年度賬】→【引入】菜單項，即可打開引入年度賬套的窗口。

步驟02 選擇要引入的年度賬套數(shù)據(jù)備份文件和引入路徑之后，單擊【確認】按鈕即可。

3.年度賬備份

年度賬的輸出作用和賬套的輸出作用相同，年度賬的輸出方式非常有利于有多個異地單位客戶的及時集中管理。年度賬備份的具體操作步驟如下。

步驟01 以賬套主管身份登錄進入系統(tǒng)管理模塊之后，選擇【年度賬】→【輸出】菜單項，即可打開【輸出年度數(shù)據(jù)】對話框，如圖2-34所示。在“選擇年度”處將示出需要輸出當前注冊賬套年度賬的年份（為不可修改項），單擊【確認】按鈕即可進行輸出。

步驟02 在輸出過程中會顯示出一個進度條，待任務完成之后，系統(tǒng)會提示輸出的路徑（此處系統(tǒng)只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c：\backup下等）。

只有具有該賬套的年度賬賬套主管權限的操作員，才可以進行輸出對應年度賬的操作。如果將“刪除當前輸出賬套”復選框同時選項中，在輸出完成后系統(tǒng)將彈出提示框，讓用戶確認是否將數(shù)據(jù)源從當前系統(tǒng)中刪除。

4.年度賬的結轉

企業(yè)都是持續(xù)經(jīng)營的，因此企業(yè)的日常工作是一個連續(xù)性的工作，但為了統(tǒng)計分析的需要，可以人為地將企業(yè)持續(xù)的經(jīng)營時間劃分為一定的時間段（一般以年為最大單位來統(tǒng)計）。因此，每到年末都需要啟用新年度賬，并將上年度中相關模塊的余額及其他信息結轉到新年度賬中。結轉年度賬的具體操作步驟如下。

步驟01 以賬套主管的身份登錄選定賬套，進入系統(tǒng)管理窗口（此時注冊的年度應該是需要進行結轉的年度，如需要將2009年的數(shù)據(jù)結轉到2010年，則應以2010年注冊進入）。在系統(tǒng)管理窗口中選擇【年度賬】→【結轉上年數(shù)據(jù)】菜單項，即可打開【年結向導】對話框。

步驟02 在其中單擊相應模塊結轉功能進行上年數(shù)據(jù)的結轉，如圖2-35所示。

步驟03 在各相關模塊確認之后，再根據(jù)各相關模塊的系統(tǒng)檢查和提示進行操作。由于各模塊的內(nèi)容不同，所以檢查和提示的內(nèi)容也不盡相同。

在結轉上年數(shù)據(jù)之前，首先要建立新年度賬。建立新年度賬后，用戶可以執(zhí)行供銷鏈產(chǎn)品、生產(chǎn)制造、人力資源、CRM、資金管理、固定資產(chǎn)、工資系統(tǒng)、總賬、網(wǎng)上銀行等結轉上年數(shù)據(jù)的工作。

5.清空年度數(shù)據(jù)

當某些年度賬中錯誤太多，或用戶不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度的時候，就可以使用清空年度數(shù)據(jù)的功能。“清空”并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而是還要保留一些信息，主要有基礎信息、系統(tǒng)預置的科目報表等。保留這些信息主要是為了方便用戶使用清空后的年度賬重新做賬。清空年度數(shù)據(jù)的具體操作步驟如下。

步驟01 以賬套主管的身份登錄且選定賬套，即可進入系統(tǒng)管理窗口。在系統(tǒng)管理窗口中選擇【年度賬】→【清空年度數(shù)據(jù)】菜單項，即可打開【清空年度數(shù)據(jù)庫】對話框，如圖2-36所示。在會計年度下拉列表框中選擇要清空年度賬的年度，然后單擊【確定】按鈕確定清空年度數(shù)據(jù)庫。

步驟02 此時系統(tǒng)還將彈出一個信息提示框，要求用戶再度確認，如圖2-37所示。單擊【是】按鈕，即可開始進行清空年度數(shù)據(jù)操作。在年度數(shù)據(jù)清空之后，系統(tǒng)將彈出確認窗口。單擊【確認】按鈕，即可完成清空年度數(shù)據(jù)操作。

清空年度賬數(shù)據(jù)一定要在先備份數(shù)據(jù)之后再進行。清空年度賬只是清空數(shù)據(jù)，并不清除基礎設置、檔案內(nèi)容。

2.2.4 管理操作員及其操作員權限

在建立新賬時，需要統(tǒng)計使用用友軟件的人員和崗位角色，以便隨時調(diào)整。角色和用戶一旦在作賬過程中被引用，就不能再刪除。

1.用色和用戶

角色可理解為崗位（或職位）的名稱（如財務主管、市場部經(jīng)理等）。用戶（操作員）是指有權限登錄用友系統(tǒng)并對系統(tǒng)進行操作的人員，類似Windows的登錄用戶。每次登錄用友系統(tǒng)時，系統(tǒng)都會對操作員身份的合法性進行檢查，只有合法用戶才能登錄。

“角色設置。用友ERP-U8加強了企業(yè)內(nèi)部控制中權限的管理，增加了按角色分工管理的方式，加大了控制的廣度、深度和靈活性。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個角色組織可以是實際的部門，也可以是由擁有同一類職能的人構成的虛擬組織。角色設置的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份登錄系統(tǒng)管理窗口，如圖2-38所示。

步驟02 選擇【權限】→【角色】菜單項，即可打開【角色管理】窗口，如圖2-39所示。

步驟03 在該窗口中單擊【增加】按鈕，即可打開【角色詳細情況】對話框，如圖2-40所示。在其中設置新角色的編號和名稱，在“所屬用戶名稱”列表框中選擇該角色包含的操作員（當操作員名稱前的方框中顯示“√”時，表示該操作員屬于該角色）。單擊【增加】按鈕，新角色的名稱即可顯示在【角色管理】窗口中。

步驟04 在【角色管理】窗口中選擇一個角色類型后，單擊【修改】按鈕，即可打開【角色詳細情況】對話框，如圖2-41所示。更改好相應的選項之后，單擊【修改】按鈕，即可將修改后的內(nèi)容保存到系統(tǒng)中。

步驟05 如果要刪除某一角色類型，則在【角色管理】窗口中選取該角色類型，單擊【刪除】按鈕。如該角色已經(jīng)定義有操作員，系統(tǒng)將彈出一個提示對話框，提醒用戶該角色不能刪除，如圖2-42所示。

步驟06 否則將顯示另一個提示對話框，讓用戶確認是否刪除該角色，如圖2-43所示。

·用戶設置。為避免公司秘密泄露，需要對使用財務軟件者的權限進行限制（即用戶設置），也就是指定某些人只能使用財務軟件的某些功能。

用戶設置的具體操作步驟如下。

步驟01 在【系統(tǒng)管理】窗口中選擇【權限】→【用戶】菜單項，即可打開【用戶管理】窗口，如圖2-44所示。單擊【增加】按鈕，即可打開【操作員詳細情況】對話框。

步驟02 在其中設置新用戶的編號、名稱、口令（需要在【確認口令】文本框中再次輸入，以免第一次輸入口令有誤）、所屬部門、Email地址、手機號等信息，并在“所屬角色”列表框中選擇該操作員的角色，如圖2-45所示。設置完畢后單擊【增加】按鈕，即可將其保存到系統(tǒng)中。

步驟03 如果不需要繼續(xù)添加，則單擊【取消】按鈕，即可返回到【用戶管理】對話框，再單擊【刷新】按鈕，即可顯示出新添加的用戶，如圖2-46所示。在【用戶管理】窗口中選取某個需要修改的用戶，單擊【修改】按鈕，即可打開【操作員詳細情況】對話框。

步驟04 系統(tǒng)管理員可修改該用戶的各種信息，如圖2-47所示。如果要暫時停止該用戶的操作權限，則單擊【注銷當前用戶】按鈕，單擊后該按鈕將變成【啟用當前用戶】。需要啟用該用戶時，在【用戶管理】窗口中選中該用戶后單擊【修改】按鈕，打開【操作員詳細情況】對話框，再單擊【啟用當前用戶】按鈕即可。

步驟05 單擊【確定】按鈕，即可將修改完的內(nèi)容保存下來。在【用戶管理】窗口中選取某個需要刪除的用戶之后，單擊【刪除】按鈕即可將其刪除。

步驟06 如果當前用戶已經(jīng)定義了用戶角色，則會彈出一個信息提示框，如圖2-48所示。

步驟07 此時，用戶需要重新進入到【修改用戶信息】對話框，清除所選用戶的角色定義，即取消“所屬角色”列表框里的“√”。如果沒有定義用戶角色，則會顯示另一個信息提示框，詢問用戶是否確定刪除該用戶，如圖2-49所示。單擊【是】按鈕，即可完成刪除操作。

在【操作員詳細情況】對話框中單擊【定位】按鈕可打開【定位】對話框，如圖2-50所示。在其中輸入查找內(nèi)容并選擇查找范圍和匹配條件，單擊【查找下一個】按鈕，符合條件的內(nèi)容將顯示在【操作員詳細情況】對話框中的“所屬角色”下。

2.操作員權限的管理

用友ERP-U8提供集中權限管理，除可對各模塊進行操作外，還可對金額的權限、資料的字段和記錄級進行控制。通過不同權限組合方式，企業(yè)可更好地對財務業(yè)務進行集中控制。權限管理的具體操作步驟如下。

步驟01 以系統(tǒng)管理員的身份登錄【系統(tǒng)管理】窗口，選擇【權限】→【權限】菜單項，即可打開【操作員權限】窗口。在窗口左半部分顯示的是操作人員，右半部分是所選操作人員所擁有的操作權限，如圖2-51所示。

步驟02 如果要修改某個用戶的操作權限，可以在左邊窗口中選中該用戶之后，單擊【修改】按鈕，在右側窗口中勾選該用戶所需擁有的權限前面的復選框。此時方框中將顯示“√”，表明已經(jīng)將該項權限賦予了該用戶，如圖2-52所示。單擊【保存】按鈕，即可將修改的權限保存到系統(tǒng)中。

步驟03 如果選中某個用戶之后，單擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將彈出提示框詢問是否刪除所選用戶的所有權限，如圖2-53所示。單擊【是】按鈕，即可清除該用戶的所有權限。

步驟04 若要將某個角色或用戶設置為賬套主管，則在左窗格中選取該角色或用戶之后，勾選【操作員權限】窗口上方的“賬套主管”復選框，并在彈出的如圖2-54所示的提示信息框中單擊【是】按鈕，即可賦予當前用戶賬套主管所擁有的所有權限。當權限設置完畢后，再次進入【系統(tǒng)管理】窗口時，就可以使用被賦予“賬套主管”權限的用戶名稱和密碼注冊登錄系統(tǒng)了。