很久很久以前，有一只水獺和一只天鵝，他們住在同一條河上，雖然是鄰居，但是天鵝十分傲慢，根本不把水獺放在眼里。他每時每刻都在夸耀自己長得漂亮、視力好，能看清很遠很遠的東西。他認為和水獺這樣相貌平平，眼小而又近視的家伙做朋友，則會降低自己高貴的身份。

一天，勤勞的水獺正在河岸上勞動——伐倒樹木，準備蓋新居，天鵝在河里自由自在地游來游去，游了一會兒，他來到水獺跟前。

水獺見天鵝來了，...