在清晨的和煦陽光的照耀下，主仆二人一點兒也不感到有什么疲勞。桑丘神氣活現地騎在驢背上，儼然一位大主教，肩背褡褳袋，一心想著海島總督的職位。這次走的還是他頭一次出行時的方向和路線，也就是蒙鐵爾原野。只是這一回不像前一次那么辛苦，因為清晨的陽光讓人覺得很舒服。

這時，桑丘·潘沙對他的主人說：

“游俠騎士先生，您千萬別忘了我，不論海島多么大，我都會管理好的。”唐·吉訶德說：“那當然，桑丘·潘沙，我的朋友，你想必知道這是古代游俠騎士的規矩，只要你我都活著，說不定在6天之內，我就能征服一個帶有附屬國的王國。到時，我就封你做真正附屬國的君主。”

桑丘說：“如果您說的奇跡真能變成事實，我做了國王，那我老婆華娜·泰瑞薩就是王后了。可我總覺得她沒有當王后的福分，頂多當個伯爵夫人，那還得靠上天的保佑。”唐·吉訶德說：“那你就叫上天安排吧！不過你至少也應該做個總督，不然就太沒志氣了。”

“是的，我的老爺，”桑丘說，“特別是有著像您這么了不起的東家，您會交給我一個適合于我、我也擔當得起的職務。”正說著，前方郊野上出現了三四十架風車。唐·吉訶德一見就對桑丘說：“朋友，鴻運當道了，天道的安排好過了咱們的心愿。你瞧，那邊出現了30多個大得出奇的巨人。我要去跟他們較量一番，把他們殺死。這是正義的戰爭，是為上帝而戰，當然咱們還可以得到戰利品。”

桑丘向四處看，不解地問道：“哪有什么巨人啊？”

“就是那些長胳膊的。你看，那些巨人的胳膊差不多有10里路那么長呢！”

“您可要看清楚啊，那不是什么巨人，而是風車！我的主人，您仔細瞧瞧，長長的胳膊是風車的翅膀，讓風吹動了好帶動石磨運轉。”說：“你太外行了，沒有冒險的經驗。他們是巨人毋容置疑。你如果害怕，就到旁邊做禱告去，看我單槍匹馬與他們拼一拼！不怕他們人多勢眾。”握緊盾牌，拿定長槍，飛馬向第一架風車沖殺上去。“嘩啦”一聲，這一槍又猛又準，刺穿了風車的翅膀。

翅膀在風里轉得正猛，由于巨大的慣性，死死鉗住了長槍。

又把它連同唐·吉訶德這位勇猛的騎士沿著巨大的圓周運動的軌跡向上拋去，巨人的犟勁與騎士的勇猛通過長槍在拼爭。沒等唐·吉訶德抽出長槍，只聽“咔嚓”一聲，長長的槍柄斷成了兩截；可憐的騎士也連人帶馬被掃出了幾丈遠。桑丘知道事情不妙，拍著毛驢，趕上去救駕。跑到跟前一看，主人已動彈不得了。

桑丘驚嘆：“天啊！上帝保佑！我說那是個風車，您怎么就不信呢？凡事要仔細點兒才好。”唐·吉訶德上氣不接下氣地說：“不用說了，桑丘朋友，勝敗乃兵家常事。這一定是我的冤家對頭把巨人變成風車，來阻止我們的勝利，向騎士臉上抹黑。但是，要相信，邪惡之法，是敵不過正義之劍的。”

桑丘聽了他的話，便一臉無奈地說：“就不知道天意如何了。”他扶起主人。唐·吉訶德又騎上了差點兒害他跌折了腿的駑馬難得，順著馬德里到塞維利亞的大道往前走。他現在心里很不痛快，沒了長槍，就好像短了一只胳膊，于是與桑丘商量說：“我一路上看見許多橡樹，樹枝又粗又壯，我想折它一根，就像書上的那位綽號叫‘大棍子騎士’的。我將憑著一根樹枝大顯身手，而你也將慶幸白己竟然親眼見到并成為那幾乎不可能有人相信的事情的目擊證人。”

桑丘說：“還是叫老天爺安排吧。我看您歪著身子，準是摔得很痛吧，您怎么哼也不哼一下。說老實話，我要有一點兒疼，都會大聲哼哼。”瞧他這侍從傻乎乎的，忍不住笑了。他聲明說，這個他盡可以隨意，因為還沒有看到有哪本騎士小說上規定侍從痛疼而不能哼哼。桑丘提醒唐·吉訶德該吃飯了，主人說這會兒不想吃，但桑丘什么時候想吃就可以吃。得到允許之后，桑丘就在驢背上盡可能地坐得舒服一些，接著就從褡褳里拿出早已準備好了的東西，非常悠閑地跟在東家的后面，邊走邊吃起來，還時不時地舉起酒囊有滋有味地咂上一口，真是連馬拉加最為安逸的酒店老板見了也會眼紅的。

就這樣，他邊喝邊走，把主人的許諾全都拋到九霄云外，覺得出來闖蕩世界盡管危險，倒也并不辛苦，反而相當自在。

他們當夜在樹林里過了一宿。唐·吉訶德折了一根樹枝做新的槍柄。他不想吃東西，也睡不著覺，只顧想念意中人杜爾西娜婭。按照他的那些書上說的，騎士們在荒山野嶺過夜的時候，都是通宵達旦地思念自己的心上人的。而桑丘卻早已用帶來的干糧和酒把肚子填得滿滿的，倒頭便睡，以至第二天早上陽光射到臉上都沒醒，直到主人把他喊醒。

第二天早上，唐·吉訶德他們又走上前往拉比塞峽口的道路。走到下午3點，遠遠看見了山峽，唐·吉訶德告誡桑丘說：“桑丘兄弟，這里險境奇事應接不暇。可是你記著，我遭了天大的危險，你也不可以拔劍護衛。如果對手是下等人，你可以幫一幫；如果是騎士，怎么也不可以相幫，那是違法的。要幫，也得封授了騎士的稱號才行。”

桑丘答道：“先生放心，我一定照辦。當然，我如果要保衛自己的身體，就講究不了這些規則了。”

正說著，路上來了兩個圣貝尼多教會的修士，騎著兩匹高大的騾子，一身黑衣還戴著面罩，撐著陽傘。在他們后面有一輛馬車，有四五個騎馬的人和兩個步行的騾夫跟從。車上是一位到塞維利亞去的比斯夫人，兩個修士雖和她同路，其實并不是一伙，可是唐·吉訶德一見他們，就對自己的侍從說：“如果我沒看錯，前面這幾個黑黑的家伙一定是魔術師，他們用這輛車劫走了一位公主，我得前去除暴安良。”

“這將會比風車的事情還糟，”桑丘說，“您要看清楚，老爺，那是兩個圣貝尼多教會的修士，車里大概是個過路的人。您聽我說，我要您看清楚了再動手，千萬不要鬼迷心竅。”“我跟你說過，桑丘，”唐·吉訶德反駁道，“你對俠道懂得太少。我講的句句是真，你就瞧著吧。”

說罷他往前走了幾步，迎著兩個修士當路站定。等這一伙人走近了，高聲喊道：

“你們這些妖魔鬼怪，快把你們車上搶走的高貴公主留下，不然，你們就將咎由自取，等著送死吧。”

兩個修士停住騾子，吃驚地看著唐·吉訶德，回答說：

“紳士先生，我們不是妖魔鬼怪，我們是趕路的修士。這輛車是不是劫了公主，我們也不知道，”唐·吉訶德哪容得他們分辯，踢動駑馬難得，向前面的修士沖去。看他來勢兇猛，一個修士自己滾下了騾子，另一個則踢著騾子望風而走。

桑丘見修士倒在地上，就搶上前去剝他的衣服。修士的兩個騾夫跑來問他為什么脫人家的衣服。桑丘說，這衣服是他主人的戰利品。騾夫聽不懂他說什么，沖上去推倒桑丘，把他的胡子拔得一根不剩，又劈頭蓋腦地猛踢了他一頓。跌倒的修士看到桑丘昏死過去，嚇得面無人色，急忙爬上騾子，向同伴跑的方向，一溜煙地逃走了。

這時的唐·吉訶德正遠遠地和車上的那位夫人談話：

“漂亮的夫人，您現在自由了，我用這條鐵臂，把搶劫您的強盜打得落花流水。您受了我的恩惠，也不用別的報酬，只要去托波索見一位叫杜爾西娜婭的小姐，把我救你的事告訴她就行了。”

夫人的隨車侍從聽唐·吉訶德說不讓他們走，要他們到什么托波索去，于是就上前揪住他的矛桿，夾雜著卡斯蒂利亞方言對唐·吉訶德說：

“走開，你這該死的騎士！我對創造了我的上帝發誓，如果不讓車走，我就殺死你。如果膽敢拔出劍來，我馬上就讓你知道我的厲害。”

唐·吉訶德說：“你就瞧著吧。”

于是他拔出劍，挎著盾牌，直向那個侍從砍去。一心要把他劈做兩半，那個侍從也舉起劍，用座墊擋著身子迎戰。

兩位猛士短兵相接，惡戰一場。暴怒的侍從搶先一步劈下利劍。這一劍兇猛異常，要不是歪了一些，有鎧甲護著，肯定會將他的上半身一劈兩半，而騎士的冒險就會劃上句號。

也許有更偉大的事業等著唐·吉訶德，他冤家的劍偏了方向，砍在唐·吉訶德的左肩，整半邊的盔甲連帶一大塊頭盔和半個耳朵，稀里嘩啦地散落一地。騎士狼狽不已。

吃了大虧的唐·吉訶德火冒三丈，他重新挺直身子，兩手握劍，惡狠狠地回敬了一劍。由于砍得正，砍得猛，盡管隔著墊子，侍從的頭頂上依舊像砸下了一塊巨石，頓時七竅流血，從騾背上翻落在地。唐·吉訶德跳下馬，用劍指著他的眼睛，要他投降，不然就砍下他的腦袋。那人驚魂未定，一句話也說不出來。唐·吉訶德當時已經完全失去了理智；就在侍從眼看要遭到不測的當兒，車上的幾個女人哆哆嗦嗦地趕上來，要求唐·吉訶德寬大為懷，饒他性命。唐·吉訶德厲聲喝道：

“聽著，諸位美人，我雖愿遵命，但有一個條件，就是這位騎士必須到托波索村走一趟，以我的名義拜見舉世無雙的杜爾西娜婭，還要聽從她的發落。”

女人們驚慌失措，不敢多說什么。盡管并沒有聽明白唐·吉訶德的要求，也沒有打聽杜爾西娜婭到底是什么人，還是滿口答應讓她們的侍從遵命而行。唐·吉訶德這才發出了特赦令：“既然你們擔保，我就不為難他了。”