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全名：曹操
別名：曹吉利、曹孟德、阿瞞（或稱曹瞞）、曹公
字：孟德
謚號：武王，武皇帝（曹丕追謚）
封號：武平侯、魏公、魏王
廟號：太祖（曹丕追尊）
民族：漢族
出生地：沛國譙縣
生卒年：155-220
逝世地：洛陽
陵墓：高陵
主要成就：選拔人才，抑制豪強(qiáng)，加強(qiáng)集權(quán)，實(shí)行屯田，統(tǒng)一中原、北方，奠定曹魏政權(quán)的基礎(chǔ)
主要作品：觀滄海、龜雖壽、述志令、蒿里行、孟德新書、孫子略解
最高官職：丞相、魏王
父母：父，曹嵩；母，丁氏
后妃：武宣卞皇后等
點(diǎn)評：曹操統(tǒng)一中國北方，創(chuàng)立魏國。他改革了東漢的許多惡政，抑制豪強(qiáng)，發(fā)展生產(chǎn)，實(shí)行屯田制，還督促開荒，推行法治，提倡節(jié)儉，使遭受大破壞的社會開始穩(wěn)定、恢復(fù)、發(fā)展。
性格：雄才大略，多疑詭譎
魏武帝曹操：是英雄還是奸雄
一、早年經(jīng)歷
曹操出身官宦世家，《三國志》稱其為西漢相國曹參之后，《魏書》說曹操的祖先是黃帝，高陽時(shí)，陸終之子晏安，為曹姓，，曹操的父親曹嵩是宦官曹騰的養(yǎng)子。曹騰歷侍四代皇帝，頗有名望，漢桓帝時(shí)，封為費(fèi)亭侯，曹嵩繼承了曹騰的爵位，在漢靈帝時(shí)官至三公之首的太尉。
年輕時(shí)期的曹操機(jī)智警敏，擅長隨機(jī)應(yīng)變，而且任性好俠、放蕩不羈，不修品行，不研究學(xué)業(yè)，所以當(dāng)時(shí)的人不認(rèn)為他有什么特別的才能，只有梁國人橋玄和南陽人何颙認(rèn)為他不平凡，橋玄對曹操說：“如今天下將要發(fā)生動亂，非命世之才不能解救，能夠安定天下的，豈不是你嗎？”汝南人許劭以知人著稱，他也曾評價(jià)曹操為“太平時(shí)的奸賊，亂世時(shí)的英雄”（孫盛《異同雜語》記載為：治世之能臣，亂世之奸雄）。
曹操早年就表現(xiàn)出對武藝的愛好與才能，博覽群書，尤其喜歡兵法，曾抄錄古代諸家兵法韜略，還注釋過《孫子兵法》。這些為他后來的軍事生涯打下了穩(wěn)健的基礎(chǔ)。
二、嶄露頭角
熹平三年（174年），曹操被舉為孝廉，入京都洛陽（時(shí)稱雒陽）為郎。不久，被任命為洛陽北部尉。洛陽為東漢都城，是皇親貴戚聚居之地，很難治理。曹操一到職，就申明禁令、嚴(yán)肅法紀(jì)，造五色大棒十余根，懸于衙門左右，“有犯禁者，皆棒殺之”。漢靈帝寵幸的宦官蹇碩的叔父違禁夜行，曹操毫不留情，將蹇碩的叔父用五色棒處死。于是，“京師斂跡，無敢犯者”。曹操也因此得罪了一些當(dāng)朝權(quán)貴，他們難以中傷曹操，只得以舉薦為名，將其明升暗降，外調(diào)為頓丘（今河南清豐）縣令。
光和元年（178年），曹操因堂妹夫?yàn)@強(qiáng)侯宋奇被宦官誅殺，受到牽連，被免去官職。其后，在洛陽無事可做，回到家鄉(xiāng)譙縣閑居。
光和三年（180年），曹操又被朝廷征召，任命為議郎。此前，大將軍竇武、太傅陳蕃謀劃誅殺宦官，不料其事未濟(jì)反為宦官所害。曹操上書陳述竇武等人為官正直而遭陷害，致使奸邪之徒滿朝，而忠良之人卻得不到重用的情形，言辭懇切，但沒有被漢靈帝采納。
光和五年（182年），朝廷令公卿按民謠檢舉刺史、二千石為害之人。當(dāng)時(shí)太尉許戫、司空張濟(jì)看著宦官的臉色行事，收取賄賂。宦官子弟賓客，貪污卑鄙，許戫與張濟(jì)不敢過問，卻虛報(bào)糾舉二十六個(gè)處于邊遠(yuǎn)小郡清廉惠政的人。官吏和百姓到京師申訴，陳耽和曹操上書：“公卿的檢舉，大都包庇各自的私黨，是所謂‘放鴟梟而囚鸞鳳’?！逼溲灾仪校瑵h靈帝因此責(zé)備許戫和張濟(jì)，并將因謠言而被問罪的官員全部拜為議郎。而后，東漢朝政日益腐敗，曹操知道無法匡正，便不再進(jìn)言。
中平元年（184年），黃巾起義爆發(fā)，曹操被拜為騎都尉，受命與左中郎將皇甫嵩等人合軍進(jìn)攻潁川的黃巾軍。右中郎將朱儁先到，與黃巾軍波才部作戰(zhàn)，失敗，皇甫嵩退守長社（今河南高官葛縣東北），面對波才的圍困，趁夜縱火出擊，使黃巾軍驚亂后撤。此時(shí)曹操率軍趕來，聯(lián)合皇甫嵩、朱儁大破黃巾軍，斬首數(shù)萬級。不久后，曹操調(diào)任濟(jì)南國（今山東濟(jì)南）國相。在濟(jì)南相任內(nèi)，曹操治事如初。濟(jì)南國有縣十余個(gè)，各縣長吏多依附貴勢，貪贓枉法，無所顧忌。曹操之前歷任國相皆置之不問。曹操到職，大力整飭，一下奏免十分之八的長吏，濟(jì)南震動，貪官污吏紛紛逃竄。“政教大行，一郡清平”。
當(dāng)時(shí)正是東漢政治極度黑暗之時(shí)。朝廷徵還曹操為東郡太守，拜為議郎，曹操不肯迎合權(quán)貴，遂托病回歸鄉(xiāng)里，春夏讀書，秋冬弋獵，暫時(shí)隱居了。
當(dāng)時(shí)天下紛亂，發(fā)生了冀州刺史王芬聯(lián)合南陽許攸、沛國周旌等地方豪強(qiáng)，謀劃廢黜靈帝立合肥侯的事件。王芬等人曾希望曹操加入他們，但被曹操拒絕。曹操在推辭的理由中說：“廢立皇帝是天下最不祥的事了。古時(shí)有衡量輕重、計(jì)算成敗而后施行的人，伊尹、霍光便是如此。這兩個(gè)人都懷著至忠的誠心，以宰相的地位，憑借執(zhí)政大權(quán)，加上同眾人的愿望一致，故此能實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，成就大事。如今，各位只看到他們當(dāng)初的輕而易舉，而沒有看到現(xiàn)在的困難。用這種非常的手段，想一定達(dá)到目的，難道不覺得危險(xiǎn)嗎？”后來王芬果然事敗自殺。又有西北金城郡（今甘肅蘭州）的邊章、韓遂殺死刺史和太守，率兵十余萬反叛朝廷，天下為之騷動。
中平五年（188年）八月，漢靈帝為鞏固統(tǒng)治，設(shè)置西園八校尉，曹操因其家世而被任命為八校尉中的典軍校尉。
三、陳留起兵
中平六年（189年），漢靈帝駕崩，太子劉辯登基，何太后臨朝聽政。大將軍何進(jìn)想趁靈帝駕崩、宦官失勢之機(jī)誅滅十常侍，但沒有取得何太后的支持。于是何進(jìn)采納袁紹的建議，不聽陳琳的勸諫，便征召停留在河?xùn)|郡的邊將董卓率其部眾進(jìn)京，以便于脅迫何太后同意誅殺宦官。曹操得知后笑道：“閹豎之官，自古至今都有，只是世主不應(yīng)該把權(quán)力交給他們，使他們達(dá)到這種程度。既然要治他們的罪，那么只需要誅殺元兇，派一個(gè)獄吏就足夠了，何必紛紛召外地將領(lǐng)入京？如果要對宦官趕盡殺絕，事情必定會泄露出去，我已經(jīng)料到他會失敗了?！?
董卓尚未抵達(dá)京城，何進(jìn)已被宦官下手謀殺。同年九月，董卓入京，執(zhí)掌朝政，把漢少帝廢為弘農(nóng)王，而改立其弟陳留王劉協(xié)，即漢獻(xiàn)帝；又派人把弘農(nóng)王母子毒死，自稱太師，專擅朝政。曹操見董卓倒行逆施，不愿與其合作，遂改易姓名逃出洛陽。曹操到陳留后，“散家財(cái)，合義兵”，且首倡義兵號召天下英雄討伐董卓。
初平元年（190年）正月，后將軍袁術(shù)、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內(nèi)太守王匡、渤海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟(jì)北相鮑信等人一同舉兵于關(guān)東，袁紹被眾人推為盟主，曹操行奮武將軍。當(dāng)時(shí)袁紹屯河內(nèi)，袁術(shù)屯南陽，孔伷屯潁川，韓馥在鄴城，張邈等人屯酸棗。
二月，董卓脅迫獻(xiàn)帝遷都長安（今陜西西安西北），自己則焚毀宮室，挖開王陵，劫掠人民，致使洛陽方圓兩百里荒蕪凋敝無復(fù)人煙。而關(guān)東聯(lián)軍懼怕董卓精銳的涼州軍的戰(zhàn)力，無人敢向關(guān)西推進(jìn)。曹操說道：“我們舉義兵是為了除暴亂，如今大軍已合，諸位還有何慮？如果董卓得知山東起兵后，仰恃天子的圣威，占據(jù)洛陽一帶的險(xiǎn)要地方，遣兵東進(jìn)控制天下，盡管他的行動是不道義的，對我們來說仍然是很大的憂患。但現(xiàn)在董卓焚燒宮室，劫持天子西遷，海內(nèi)震動，百姓不知?dú)w屬，這是上天要董卓滅亡的時(shí)候，一戰(zhàn)而天下可定，機(jī)不可失?！庇谑且娢鬟M(jìn)，即將進(jìn)據(jù)成皋，張邈也派部將衛(wèi)茲分兵跟隨曹操。曹操行至滎陽汴水（今河南滎陽西南），與董卓大將徐榮交鋒大敗，士卒死傷甚多，曹操自己被流矢所傷，所騎戰(zhàn)馬也受了傷，曹操的堂弟曹洪將馬讓給曹操，才使曹操幸免于難。徐榮見曹操雖眾少卻能力戰(zhàn)許久，認(rèn)為酸棗不易攻下，也引兵撤回。當(dāng)時(shí)諸軍兵十多萬，日日置酒高會，不思進(jìn)取。曹操回至酸棗后，出言責(zé)備他們，并向聯(lián)軍建議：“諸君聽我之計(jì)，讓渤海太守引河內(nèi)之眾兵臨孟津，酸棗眾將取成皋、據(jù)敖倉、封堵軒轅、太谷，將險(xiǎn)要之地全部占領(lǐng)；袁將軍率南陽大軍進(jìn)軍丹、析，攻入武關(guān)（今陜西丹鳳東南），震動三輔。然后我們都深溝高壘，不與董卓交戰(zhàn)，并更設(shè)疑兵，讓天下看到我們的優(yōu)勢，讓天下加入我們討伐逆賊，如此天下可以立馬平定。如今我們舉兵是為了大義，卻遲疑不肯進(jìn)，令天下失望，我為諸位感到羞恥！”關(guān)東諸將不肯從。關(guān)東諸軍名為討董卓，實(shí)際各自心懷鬼胎，意在伺機(jī)發(fā)展自己勢力。不久，諸軍之間發(fā)生摩擦，相互火拼。聯(lián)軍至此解散。
滎陽之戰(zhàn)后，曹操兵少，于是與夏侯惇等人前往揚(yáng)州募兵。揚(yáng)州刺史陳溫、丹陽太守周昕給了曹操一共四千多名兵士。曹操回軍到龍亢時(shí)，大部分士卒都背叛了。到了輊、建平，曹操又重新招募一千多士兵，進(jìn)駐河內(nèi)郡。
袁紹與韓馥謀立幽州牧劉虞為帝，曹操對袁紹說：“董卓之罪，暴于四海，我們集結(jié)大眾、興義兵，遠(yuǎn)近無不響應(yīng)，正因?yàn)槲覀兊男袆邮钦x的。如今幼主微弱，受制于奸臣，卻沒有昌邑亡國之兆，而一旦改易天子，天下人怎么接受？諸君北面稱臣，我自西向。”袁紹還曾經(jīng)得到一枚玉印，一次曹操在座時(shí)，袁紹把這塊玉印推到他的肘邊，曹操表面大笑，內(nèi)心卻十分厭惡。后來，袁紹、韓馥還是決定立劉虞為帝，但劉虞始終不肯接受。
初平二年（191年），黑山賊于毒、白繞、眭固等率十多萬人攻打魏郡、東郡，東郡太守王肱不能抵御。曹操引軍入東郡，在濮陽擊破白繞。袁紹因此表曹操為東郡太守，治所在東武陽。
初平三年（192年），曹操駐軍頓丘，于毒等人攻打東武陽。諸將建議曹操回軍救援，曹操欲圖趁機(jī)襲擊敵軍本屯，對諸將說：“孫臏救趙而攻魏，耿弇欲攻西安而攻臨菑。讓敵軍知道我軍西進(jìn)而回撤，則東武陽之急自解。如果他們不回，我就能攻破他們的本屯，他們卻必不能拿下東武陽?！庇谑?，曹操引兵西入山，攻打于毒等人的本屯。于毒得知后，放棄攻打東武陽而回軍。曹操邀擊眭固，又在內(nèi)黃與匈奴於夫羅交戰(zhàn)，皆大獲全勝。
四、初據(jù)兗州
初平三年（192年），青州黃巾軍大獲發(fā)展，連破兗州（治昌邑，今山東省菏澤市巨野縣東南）郡縣，陣斬兗州刺史劉岱。濟(jì)北國相鮑信與州吏萬潛等人來到東郡迎曹操領(lǐng)兗州牧。曹操和鮑信合軍進(jìn)攻黃巾，戰(zhàn)于壽張之東，鮑信戰(zhàn)死。曹操“設(shè)奇伏，晝夜會戰(zhàn)”，終于將黃巾擊敗。當(dāng)年冬天，他獲得降卒三十余萬，人口百余萬。曹操收其精銳，組成軍隊(duì)，號稱青州兵。這樣，曹操又有了一支頗具戰(zhàn)斗力的軍隊(duì)。
袁術(shù)與袁紹交戰(zhàn)，向公孫瓚求援。公孫瓚讓劉備屯高唐，單經(jīng)屯平原，陶謙也屯兵發(fā)干，以此進(jìn)逼袁紹。曹操幫助袁紹擊破陶謙諸軍。
初平四年（193年）春天，袁術(shù)因糧道被劉表切斷，引軍進(jìn)入陳留，屯兵封丘，黑山軍及南匈奴於夫羅部都幫助袁術(shù)。袁術(shù)令部將劉詳屯匡亭，曹操率兵攻打劉詳，袁術(shù)帶兵救援，雙方激戰(zhàn)，曹操大獲全勝。袁術(shù)兵敗，退守封丘，曹操率軍包圍，圍勢未成，袁術(shù)又逃往襄邑。曹操追到太壽，決開渠水灌城。袁術(shù)逃往寧陵，曹操再次追擊，袁術(shù)只得逃往九江。
夏季，曹操回到定陶（今山東省菏澤市定陶區(qū)）。當(dāng)時(shí)陶謙與闕宣共同舉兵，攻取泰山的華、費(fèi)二縣，接著率軍攻入兗州南部的任城。秋季，曹操率軍征討陶謙，進(jìn)兵徐州，向東南擴(kuò)展勢力。攻克徐州十余城。曹操與陶謙大戰(zhàn)于彭城，陶謙軍敗退，死亡的人數(shù)將近一萬，泗水為之不流。（《后漢書》記載曹操“凡殺男女?dāng)?shù)十萬人，雞犬無余，泗水為之不流”）陶謙退守郯縣，不敢出戰(zhàn)。不久曹操軍糧將盡，撤圍回軍。
興平元年（194年）春天，曹操回到兗州。當(dāng)初，曹操的父親曹嵩和弟弟曹德在前來曹操處途中，被陶謙派兵殺害，因此曹操志在東征。夏季，曹操再征徐州，攻破五城，略地至東海，回軍在郯縣擊破劉備、曹豹，又攻破襄賁，所過多所殘戮。東郡守備陳宮對曹操不滿，于是與陳留太守張邈、張邈之弟張超、從事中郎許汜及王楷等同謀叛亂，迎呂布為兗州牧。當(dāng)時(shí)只有鄄城（今山東省菏澤市鄄城）和東郡的范縣（南范縣）、東阿（今山東陽谷）兩縣尚在曹操掌握之中，分別由司馬荀彧和壽張縣令程昱、東郡太守夏侯惇等堅(jiān)守，形勢異常危急。曹操從徐州趕回，聽說呂布屯于濮陽，遂進(jìn)軍圍攻濮陽。二軍相持百余日，蝗災(zāi)大起，雙方停戰(zhàn)，曹操軍還鄄城。此時(shí)，曹操失去了兗州（治今山東省菏澤市鄆城縣西北），軍糧已盡，袁紹派人來勸說想讓曹操投靠他，讓曹操舉家遷到鄴縣當(dāng)人質(zhì)。曹操本打算答應(yīng)，但被程昱勸阻。十月，曹操到達(dá)東阿。
興平二年（195年）春，曹操襲擊定陶（今山東省菏澤市定陶區(qū)），濟(jì)陰太守吳資保守南城，曹操攻之不下。呂布率軍前來，曹操將他擊敗。夏季，曹操攻擊巨野，呂布率軍救援巨野（今山東省菏澤市巨野縣），曹操擊破呂布軍，斬殺屯駐巨野的薛蘭等人。呂布會合陳宮，率領(lǐng)一萬多人從東緡趕來，此時(shí)曹操士兵大多數(shù)都外出收麥了，留下的不足一千，營壘也不堅(jiān)固。曹操命婦人守于城上，士兵拒守呂布。營壘西邊有一條大堤，南邊是幽深的樹林。呂布懷疑曹操有埋伏，對部下說：“曹操詭計(jì)多端，切勿進(jìn)了他的埋伏?！庇谑锹时v扎在曹操營壘南邊十多里的地方。次日，呂布再次前來，曹操令一半士兵藏于堤壩之內(nèi)，一半在外誘敵。呂布進(jìn)軍，曹操派輕兵挑戰(zhàn)，雙方交戰(zhàn)后，曹操的伏兵出動，步騎并進(jìn)，呂布大敗，鼓車被曹操繳獲，曹操一直追到呂布軍營才返回。呂布連夜逃走，曹操追擊，又攻克定陶，分兵平定諸縣。呂布前往徐州投奔劉備，張邈與呂布同行，留張超駐守雍丘。七月，因關(guān)中李傕、郭汜的火拼，漢獻(xiàn)帝從長安東歸。八月，曹操圍攻張超于雍丘。十月，獻(xiàn)帝正式拜曹操為兗州牧。十二月，曹操攻破雍丘，張超自殺。曹操夷滅張邈三族，而張邈在求救袁術(shù)的途中被部下所殺。兗州自此平定，曹操又率軍東攻陳國之地。
五、迎駕遷許
建安元年（196年）二月，曹操討平汝南、潁川一帶的黃巾軍何儀、劉辟等部，獻(xiàn)帝封曹操為建德將軍。六月，經(jīng)曹操謀士董昭的勸說，獻(xiàn)帝身邊的將軍楊奉等人表請拜曹操為鎮(zhèn)東將軍，襲父費(fèi)亭侯之爵位。
早在初平三年（192年），曹操的謀士毛玠就提出了“奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資”的戰(zhàn)略性建議，曹操深以為是。
到此時(shí)，曹操想迎接獻(xiàn)帝，其謀臣大多認(rèn)為山東尚未平定，而獻(xiàn)帝身邊的韓暹、楊奉等又驕橫難制，所以不贊成迎接，只有荀彧、程昱極力勸迎。最后，曹操決定派曹洪率兵迎接獻(xiàn)帝，但被衛(wèi)將軍董承與袁術(shù)的部將萇奴據(jù)險(xiǎn)阻止。建安元年（196年）七月，獻(xiàn)帝回到洛陽，董承為牽制韓暹等跋扈的將領(lǐng)，又密召曹操來洛陽。八月，曹操來到洛陽，奏明韓暹、張楊之罪，韓暹逃奔楊奉，因護(hù)駕之功被獻(xiàn)帝特赦，于是曹操殺了侍中臺崇、尚書馮碩、議郎侯祈，封董承等十三人為列侯，曹操本人亦領(lǐng)司隸校尉、錄尚書事。隨后曹操聽從董昭建議，于九月遷獻(xiàn)帝于許縣，他本人被封為大將軍，進(jìn)封武平侯。
楊奉對遷許之舉非常不滿，打算攔路截?fù)?，失敗。十月，曹操討平楊奉。十一月，曹操升任司空，行車騎將軍事，總攬朝政。
這一年，曹操聽從棗祗、韓浩等人的建議，開始實(shí)行屯田制。劉備遭到呂布襲擊，投奔曹操。程昱勸道：“依我看劉備有雄才大略，又深得民心，不會久居人下，不如趁早除掉他。”曹操回答：“如今正是招攬賢才之時(shí)，為殺一人而失天下人心，不可?！?
建安二年（197年）正月，曹操討伐割據(jù)宛城的張繡，駐軍淯水。張繡舉眾投降，旋即復(fù)叛，曹操長子曹昂、侄子曹安民、猛將典韋戰(zhàn)死。曹操引兵退還舞陰，張繡派兵來攻，被曹操擊退。張繡奔往穰城，與劉表聯(lián)合。曹操對諸將說：“我收降張繡等人，卻犯了沒有立即扣押人質(zhì)的錯(cuò)誤，所以遭到了失敗。我明白了失敗的原因，請大家看著，從今以后我不會再失敗了。”之后回到許縣。
割據(jù)淮南的袁術(shù)僭號，呂布把他的使者送到許縣，袁術(shù)怒而進(jìn)攻呂布，結(jié)果為呂布所破。九月，袁術(shù)侵略陳國，曹操聞訊親自東征袁術(shù)。袁術(shù)得知曹操親自來，便棄軍而逃，留橋蕤等四將鎮(zhèn)守。曹操到后，斬殺橋蕤等將。袁術(shù)渡淮而走，曹操也回到許縣。
十一月，曹操南征荊州，到達(dá)宛城。劉表部將鄧濟(jì)據(jù)湖陽，曹操生擒鄧濟(jì)，湖陽也投降。之后曹操又攻下了舞陰。
建安三年（198年）正月，曹操回到許縣。三月，曹操再次南征，圍攻張繡于穰城。四月，曹操所遣的謁者裴茂率中郎將段煨討李傕，夷三族。五月，劉表派兵救援張繡，并打算截?cái)嗖懿俸舐?。曹操引軍退還，張繡追擊，曹操軍無法前行，于是結(jié)成連營，得以慢慢前進(jìn)。曹操寫信給荀彧說：“賊軍緊追我軍，雖然我軍日行數(shù)里，但我算好了，到安眾縣時(shí)，一定能打敗張繡?！钡搅税脖娍h，張繡和劉表聯(lián)軍守在險(xiǎn)要地方，曹操軍前后受敵。曹操于是派人趁天黑在險(xiǎn)要處挖鑿一條地道，把輜重物資全部偷運(yùn)過去，又設(shè)下伏兵。天明時(shí)，張繡軍認(rèn)為曹操已逃走，全軍追趕。曹操便派出步兵、騎兵兩面夾攻，把賊軍打得大敗。七月，曹操回到許都。荀彧問曹操：“之前您料定一定會打敗敵軍，這是為什么？”曹操回答：“敵人阻止我回歸的部隊(duì)，與我軍死地戰(zhàn)，我由此而知一定會勝利?！本旁拢懿贃|征徐州，進(jìn)攻久與他為敵的呂布。十月，曹操破彭城，擒獲呂布的彭城相侯諧。曹操進(jìn)軍下邳，呂布親自率騎兵逆擊，曹操大破呂布，擒獲他的部將成廉，并追擊到下邳城下。呂布欲圖投降，陳宮等人勸阻呂布，又勸呂布出戰(zhàn)，呂布再次戰(zhàn)敗，退回城內(nèi)固守。曹操用荀攸、郭嘉之計(jì)，決泗、沂之水灌城。十二月，呂布部將魏續(xù)、宋憲等生擒陳宮，歸降曹操。呂布見大勢已去，下城投降。曹操將呂布、陳宮、高順等人處死，收降呂布部將張遼以及泰山豪杰臧霸、孫觀等人，初步控制了徐州。曹操將青、徐二州委托給臧霸等泰山諸將。
當(dāng)初，曹操統(tǒng)領(lǐng)兗州時(shí)，任命東平人畢諶為別駕。后來張邈叛亂，劫走畢諶的母親、弟弟、妻小，曹操放任畢諶離去，對他說：“你的老母親在張邈那里，你可以離開。”畢諶叩頭表示不會懷有二心，曹操十分贊賞他，并感動地流下了眼淚。但是畢諶出去后，還是選擇逃到張邈那里。呂布敗亡后，曹操生擒畢諶，眾人為他擔(dān)心，曹操說：“作為人能孝順?biāo)挠H人，不也會忠于他的君主嗎！這正是我所需要的人?！庇谑侨蚊麨轸攪?。
建安四年（199年）二月，曹操到達(dá)昌邑。張楊的部將楊丑殺死張楊響應(yīng)曹操，眭固又殺楊丑，率眾屯射犬，聯(lián)合袁紹。
曹操把司空之位讓給太仆趙岐，朝廷不從。朝廷因曹操討呂布有功，為他增邑三千戶，曹操固辭不受。四月，曹操親征河內(nèi)，并派史渙、曹仁擊殺眭固。曹操渡河進(jìn)圍射犬，河內(nèi)太守繆尚與張楊手下長史薛洪率眾投降。曹操取得河內(nèi)郡，把勢力范圍擴(kuò)張到黃河以北。
當(dāng)初，曹操舉魏種為孝廉，兗州叛亂時(shí)，曹操說：“唯獨(dú)魏種不會背叛我?！苯Y(jié)果魏種叛逃，曹操怒道：“你魏種只要沒有南逃越地、北走胡地，我就一定不會放過你！”取得射犬后，魏種被生擒。曹操既往不咎，下令給魏種松綁，并任命他為河內(nèi)太守，將河北之事委托給他。
六、決勝官渡
消滅眭固后，為了應(yīng)對之后與袁紹的戰(zhàn)爭，曹操預(yù)作布置，命在青州有潛在影響的臧霸等人攻入青州，占領(lǐng)齊（治今山東臨淄）、北海（治今山東壽光東南）等地，鞏固右翼；又命大將于禁屯軍黃河南岸，監(jiān)視袁軍。不久，張繡聽從謀士賈詡之計(jì)，投降曹操，曹操大喜，拜張繡為揚(yáng)武將軍，解除了后顧之憂。
建安四年（199年）十二月，曹操自率軍屯于官渡（今河南中牟北），準(zhǔn)備迎擊袁紹。
劉備在陶謙死后，曾一度出任徐州牧，后徐州被呂布攻占，劉備投奔曹操。曹操認(rèn)為劉備是個(gè)英雄，先后表他為豫州牧、左將軍。曹操攻占徐州不久，淮南袁術(shù)準(zhǔn)備逃往青州往依袁紹，曹操派劉備去截?fù)?，袁術(shù)北上不得，嘔血而死。劉備到達(dá)下邳后，襲殺徐州刺史車胄，占據(jù)徐州，自己屯于小沛。曹操令劉岱、王忠率兵征討，被劉備擊敗。
建安五年（200年）正月，董承等人謀誅曹操，事泄被殺。曹操決定東征劉備。諸將皆說：“與您爭奪天下的人是袁紹，如今袁紹要來討戰(zhàn)，您卻棄之不顧，而要東征劉備，倘若袁紹乘機(jī)從背后進(jìn)攻，該怎么辦呢？”曹操說：“劉備是人杰，現(xiàn)在不除掉他，以后一定會成為心腹大患。袁紹雖然有遠(yuǎn)大的志向，但反應(yīng)遲鈍，不會馬上出兵?！庇谑羌彼龠M(jìn)軍，以迅雷不及掩耳之勢擊破劉備，劉備逃奔袁紹處。
袁紹是當(dāng)時(shí)北方最強(qiáng)大的一股勢力，也是曹操統(tǒng)一北方最強(qiáng)大的敵人。袁氏一門，自袁紹曾祖袁安以下，“四世居三公位”，“門生故吏遍于天下”，勢力本就很大，后袁紹取得冀、并、幽、青四州之地，實(shí)力大增，有軍隊(duì)數(shù)十萬人。袁紹以其長子袁譚、次子袁熙、外甥高干分守青、幽、并三州，后方穩(wěn)固，兵精糧足。他挑選精兵十萬、戰(zhàn)馬萬匹，志在一舉消滅曹操。
建安五年（200年），袁紹命大將顏良等進(jìn)兵白馬（今河南滑縣），自率大軍進(jìn)屯黎陽（今河南浚縣東），向曹操發(fā)動進(jìn)攻，拉開了大戰(zhàn)的序幕。曹操的實(shí)力比袁紹弱得多，曹操所占的黃河以南地區(qū)，是殘破不堪、尚未恢復(fù)生產(chǎn)的四戰(zhàn)之地，物資儲備也不如袁紹。其總兵力大概不過幾萬人，投入前線的兵力據(jù)《武帝紀(jì)》說“兵不滿萬，傷者十二三”。裴松之認(rèn)為此數(shù)不準(zhǔn)確，曹操的兵力不會如此之少，但曹操兵力遠(yuǎn)遜于袁紹卻是毫無疑問的。
袁紹大軍來攻，許都震動。曹操安慰眾將，分析了袁紹的性格缺陷：“吾知紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威”，雖然“兵多而分畫不明，將驕而眾令不一”，在這種情況下，袁紹地盤雖大，糧草雖足，但只能是“為我奉也”。正是因?yàn)閷υB有很深的認(rèn)識，曹操才敢于在袁紹將要大軍壓境之時(shí)抽身去進(jìn)攻劉備。
四月，曹操親自率兵北上解白馬之圍，他采納謀士荀攸之計(jì)，先進(jìn)軍延津（今延津北一帶），做出要渡河襲擊袁軍的態(tài)勢，吸引袁軍分兵西向，然后突然轉(zhuǎn)向迅速趕往白馬。曹操軍突然殺到，袁軍措手不及，顏良被將軍關(guān)羽斬首，袁軍大敗，白馬之圍遂解。曹操救出白馬軍民，沿黃河西撤。袁紹聞知，立即命文丑、劉備渡河追趕曹操。曹操見追兵漸近，命軍士解鞍放馬，并置輜重于道。袁軍追兵大至，爭搶輜重，陣形混亂。曹操率領(lǐng)僅有的騎兵突然殺出，大破追兵，陣斬文丑。曹操初戰(zhàn)得勝，主動撤軍，繼續(xù)扼守官渡。
八月，袁紹大軍連營而進(jìn)，東西數(shù)十里，依沙堆為屯，進(jìn)逼官渡。曹操分兵堅(jiān)守營壘，伺機(jī)而動。袁軍向曹營發(fā)動猛攻，先是作高櫓、起土山，由上向曹營中射箭，接著又挖地道，欲從地下襲擊曹營，皆被曹操以設(shè)投石機(jī)、挖掘溝壑之法破解。兩軍一攻一守，相持近二個(gè)月。久戰(zhàn)之下，曹操處境極為困難。
十月，袁紹從河北運(yùn)來糧草萬余車，派大將淳于瓊等帶萬余人沿途護(hù)送，夜宿于離袁紹大營四十里的烏巢。這時(shí)袁紹謀士許攸因向袁紹獻(xiàn)偷襲許都之計(jì)不成，且在河北的家眷犯法被抓，心生悔恨，而來投曹操，獻(xiàn)計(jì)讓曹操偷襲烏巢。曹操大喜，跣足出迎，之后親率精銳步騎五千人，軍隊(duì)人銜枚，馬勒口，打著袁軍旗幟，乘夜從小路偷襲烏巢。曹操軍至烏巢，命四面放火，袁軍大亂，淳于瓊拒營死守。袁紹聞知，急忙派兵救援，曹操左右說：“賊騎稍近，請分兵拒之。”曹操大怒說：“賊在背后，乃白！”士卒都拼死力戰(zhàn)，因此大破袁軍，斬淳于瓊等，盡燔其糧草，袁紹派遣的援兵也戰(zhàn)敗而走。起初袁紹聽說曹操襲擊烏巢時(shí)，令張郃、高覽率重兵圍攻曹軍營地。由于曹軍營地營壘堅(jiān)固，烏巢先被攻破，張郃、高覽等人聞訊率部投曹，袁軍潰散。袁紹與其子袁譚棄軍逃回黃河以北，曹軍大獲全勝。剩余的袁軍假降，曹操將他們坑殺。曹軍前后斬首七萬余級，盡獲袁軍輜重圖書珍寶。曹操清點(diǎn)袁紹書信，得到自己部下勾結(jié)袁紹的信，盡燒之，說：“當(dāng)袁紹強(qiáng)大時(shí)，孤尚且不能自保，何況眾人呢！”官渡之戰(zhàn)后，冀州諸郡皆舉城歸順曹操。
在客觀上說，官渡之戰(zhàn)中的曹操處于劣勢，但由于他能正確分析客觀條件，善于聽取正確意見，所以能揚(yáng)長避短，采用正確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，使戰(zhàn)爭向有利于自己的方面轉(zhuǎn)化，經(jīng)過自己主觀上的努力，終于贏得了勝利。此戰(zhàn)之后，曹操擊潰了最大的敵人袁紹，由他統(tǒng)一北方已是大勢所趨。
七、一統(tǒng)北方
建安六年（201年）四月，曹操揚(yáng)兵于黃河邊，擊破袁紹在倉亭的駐軍。袁紹在官渡之?dāng)『螅蘸喜筷?duì)，平定了反叛的諸郡縣。九月，曹操回到許縣。又南征在汝南的劉備、龔都，劉備投奔劉表，龔都等人皆逃散。
建安七年（202年）正月，曹操駐軍譙縣。又到達(dá)浚儀縣，治理睢陽渠，又派使者祭祀已故的太尉橋玄。然后，曹操進(jìn)軍官渡。
五月，袁紹病死，袁紹之子袁尚繼位，袁譚屯兵黎陽。九月，曹操親自北征，大戰(zhàn)于黎陽，袁譚、袁尚多次戰(zhàn)敗。
建安八年（203年）三月，曹操大破黎陽，袁譚、袁尚逃回鄴城。四月，曹操進(jìn)軍鄴城。五月，曹操引軍退還，留賈信守黎陽。不久后，曹操引兵向南，征討劉表，袁譚、袁尚反目成仇，互相攻擊，袁譚不敵袁尚，敗走平原，遣辛毗向曹操乞降求救。當(dāng)時(shí)諸將都懷疑有詐，只有荀攸勸曹操答應(yīng)袁譚，曹操說：“我攻打呂布之時(shí)，劉表沒有侵犯我方；官渡之戰(zhàn)時(shí)，他又不肯幫助袁紹。這只是個(gè)自守的賊子，應(yīng)該等到以后再來對付他。而袁譚、袁尚狡猾，我正應(yīng)該趁北方混亂時(shí)發(fā)動攻擊。就算袁譚挾詐，不肯真心屈服我軍，但我擊破袁尚，奪取他的地盤，對我軍也更加有利?！庇谑窃俅伪鄙?，袁尚聞訊也退回鄴城。當(dāng)時(shí)，袁尚部將呂曠、呂翔背叛袁尚，率眾投降曹操，曹操封兩人為列侯。袁譚私自刻將軍印綬，交給呂曠兩人，呂曠把將軍印送給曹操，曹操說：“我自然知道袁譚會耍些小聰明。他想讓我攻擊袁尚，然后趁機(jī)略民聚眾，自以為破袁尚后，實(shí)力足以自強(qiáng)，可趁我軍疲敝來與我抗衡。但擊破袁尚后，我的勢力更加強(qiáng)盛，哪可能會疲敝，讓他有機(jī)可乘呢？”曹操為了讓袁譚暫時(shí)安心，還和袁譚結(jié)親，讓自己的兒子曹整娶袁譚的女兒。
建安九年（204年）正月，曹操率兵渡過黃河，截?cái)噤克?，引入白溝，作為運(yùn)糧的通道。二月，袁尚再次出兵攻打袁譚，曹操趁機(jī)進(jìn)軍鄴城。當(dāng)時(shí)蘇由、審配鎮(zhèn)守鄴城，曹操進(jìn)軍到洹水時(shí)，蘇由投降。曹操到達(dá)鄴城外，做土山、地道。當(dāng)時(shí)武安長尹楷屯毛城，通上黨糧道。四月，曹操留曹洪攻打鄴城，親自擊破尹楷。又擊破邯鄲的沮鵠。易陽令韓范、涉長梁岐皆舉縣投降。五月，曹操毀土山、地道，作圍塹，決漳水灌城，城中餓死者過半。七月，袁尚率軍回救，依滏水（今滏陽河）為營，曹操進(jìn)軍將其營寨包圍。袁尚害怕，請求投降，曹操不許。袁尚乘夜逃跑，袁軍潰散。袁尚逃奔中山（今河北定縣）。曹操命人拿著繳獲袁尚的印綬節(jié)鉞招降鄴城守軍，城中斗志崩潰。八月，審配的侄子審榮打開東城門，曹操軍一舉攻破鄴城，擒殺審配。之后，曹操哭祭袁紹墓，慰勞袁紹妻子，將袁紹的家人和寶物都還給了袁家，并賜給他們雜繒絮，供養(yǎng)他們家。從這一年起，曹操把自己的據(jù)點(diǎn)北遷到了冀州的鄴城，政令軍隊(duì)此后皆從此出，而許縣則只留些許官吏。
九月，曹操下令：“河北遭受袁氏之難，不用再上繳今年租賦！”又嚴(yán)厲打壓豪強(qiáng)兼并，百姓喜悅。曹操領(lǐng)冀州牧，并上表讓還兗州牧。當(dāng)初，曹操圍攻鄴城時(shí)，袁譚趁機(jī)攻取甘陵、安平、勃海、河間，又擊破故安的袁尚敗軍，兼并其眾。曹操寫信給袁譚，責(zé)備他負(fù)約，與他斷絕婚姻，將他的女兒送回，然后進(jìn)兵。十二月，曹操進(jìn)入平原，略定諸縣。
建安十年（205年）正月，曹操攻滅袁譚，冀、青二州平定。當(dāng)初袁尚兵敗后，投奔幽州刺史袁熙。此月，幽州大將焦觸、張南起兵反袁氏，袁尚、袁熙又逃奔三郡烏桓。焦觸自稱幽州刺史，舉郡縣歸附曹操。四月，黑山軍首領(lǐng)張燕率領(lǐng)其部眾十余萬人投降曹操。故安人趙犢、霍奴起兵，殺死幽州刺史，三郡烏桓又圍攻鮮于輔于獷平。八月，曹操率兵北征，斬殺趙犢，又渡河救援獷平，烏桓奔走出塞。
當(dāng)初，袁紹令其外甥高干領(lǐng)并州。曹操攻破鄴城后，高干投降了曹操，仍然被任命為并州刺史。而曹操討伐烏丸之時(shí)，高干舉州反曹操，捉拿上黨太守，舉兵守壺口關(guān)。曹操遣樂進(jìn)、李典討伐高干，高干退守壺關(guān)城。
建安十一年（206年）正月，曹操攻打高干，高干留別將守城，自己逃入匈奴，向單于求救，單于不從。曹操圍壺關(guān)前后三月，最終城陷。高干逃向荊州，在途中被上洛都尉王琰捕殺。又東征淳于，遣樂進(jìn)、李典擊破海賊管承。
建安十二年（207年），曹操回到鄴城，大封功臣二十多人，皆為列侯，其余依次受封。
曹操為了肅清袁氏殘余勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠(yuǎn)征烏桓。漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結(jié)合，是為三郡烏桓，其首領(lǐng)為遼西部的蹋頓。三郡烏桓與袁氏關(guān)系一直很好，并屢次侵?jǐn)_邊境，擄掠人口財(cái)物。
五月，曹操親率大軍到達(dá)無終（今河北玉田）。時(shí)正雨季，道路積水，“淺不通車馬，深不載舟船”。曹操從無終人田疇之議，改從一條久已斷絕，但“尚有微徑可尋”的路線進(jìn)軍。在田疇的引導(dǎo)下，曹操大軍登徐無山（今河北玉田北），出盧龍塞（今河北喜峰口附近），“塹山堙谷五百余里”，直指烏桓老巢柳城（今遼寧朝陽南）。
八月，曹軍進(jìn)至離柳城不足二百里時(shí)，烏桓才發(fā)現(xiàn)，于是蹋頓與袁尚、袁熙等人率數(shù)萬騎兵迎擊。二軍相遇，時(shí)烏桓軍軍勢甚盛，而曹軍則是“車重在后，被甲者少，左右皆懼”，唯獨(dú)張遼力勸曹操迎戰(zhàn)。曹操登高瞭望，見烏桓軍雖多，但陣勢尚未擺好，遂命將自己的持麾授予張遼暫用。張遼指揮先鋒部隊(duì)，乘烏桓軍陣稍動之機(jī)，向?yàn)趸杠姲l(fā)動猛攻。烏桓軍大敗，死者被野。烏桓單于蹋頓也被臨陣斬殺。曹軍在白狼山之戰(zhàn)中大獲全勝，胡、漢降者二十余萬。
袁尚等人逃奔割據(jù)平州的公孫康。這時(shí)，有人勸曹操乘勢進(jìn)擊公孫康，曹操說：“吾方使康斬送尚、熙首，不煩兵也。”遂率軍還師。不久，公孫康果然斬殺袁尚、袁熙，并將其首級獻(xiàn)與曹操。諸將不明所以，曹操說：“彼素畏尚等，吾急之則并力，緩之則自相圖，其勢然也?！庇谑?，曹操攻破三郡烏桓，也徹底肅清了袁氏勢力。
十一月，曹操行至易水，代郡烏丸行單于普富盧、上郡烏丸行單于那樓率其部下名王來賀。
八、赤壁之戰(zhàn)
建安十三年（208年），曹操開辟玄武池訓(xùn)練水軍。六月，曹操廢三公，恢復(fù)丞相制度，自任漢朝丞相。曹操基本平定北方后，兵鋒轉(zhuǎn)而南向。七月，進(jìn)軍南征荊州牧劉表。八月，劉表病死，其子劉琮接任。九月，曹操大軍進(jìn)至新野，劉琮以為無法抵擋，舉荊州之眾投降曹操。
曹操進(jìn)軍江陵后，下令荊州官民，“與之更始”，同時(shí)封降服者十五人為侯，任劉表大將文聘為江夏太守，引用荊州名士韓嵩、鄧義等。益州牧劉璋也遣使向曹操致敬，并開始接受征役，派兵充實(shí)曹軍。
這時(shí)，官渡之戰(zhàn)后投奔劉表的劉備屯駐于樊城（今湖北襄樊），聽說劉琮投降，便率軍向江陵（今屬湖北）撤退。江陵為荊州重鎮(zhèn)，存有大量軍用物資。曹操聽說，怕江陵落入劉備之手，遂親率五千騎兵從襄陽（今湖北襄樊）疾馳三百里，在當(dāng)陽長坂（今湖北當(dāng)陽東北）將劉備追上，大破其軍，隨后進(jìn)占江陵。
曹操在擊潰劉備后，乘勢想一舉鯨吞江東。孫劉兩軍在魯肅和諸葛亮等人的努力下，結(jié)成聯(lián)盟，孫權(quán)命都督周瑜率軍三萬，與劉備的兩萬人馬組成聯(lián)軍抵抗曹操。曹操自江陵東下，至赤壁（今湖北武昌西赤磯山）與孫、劉聯(lián)軍接戰(zhàn)不利，暫駐軍于烏林（今湖北洪湖東北），周瑜等人在南岸，雙方隔江對峙。周瑜用詐降之計(jì)，命大將黃蓋率小戰(zhàn)船十艘，上裝柴草，灌以膏油，船頭釘上大釘，假稱投降，向北岸而進(jìn)，至離曹營二里之處時(shí)，各船一齊點(diǎn)火，然后借助風(fēng)勢，直向曹軍沖去，曹軍大敗，舟船被燒。曹操率軍從華容道（今湖北監(jiān)利西北）陸路撤回江陵。撤軍北還。
建安十四年（209年），周瑜攻取南郡，孫權(quán)借南郡予劉備，孫劉聯(lián)盟進(jìn)一步得到鞏固。為防范孫權(quán)，曹操強(qiáng)制內(nèi)遷淮南的民眾，引發(fā)江淮十余萬戶百姓驚慌，使其盡皆渡江歸附孫權(quán)。同時(shí)，為穩(wěn)定內(nèi)部，曹操下令“死者家無基業(yè)不能自存者，縣官勿絕廩，長吏存恤撫循”。同年還親臨合肥，設(shè)置了揚(yáng)州郡縣的長吏，修治芍陂屯田。年底回到譙。
赤壁之戰(zhàn)后，天下三分的局勢已經(jīng)奠定。自此以后，曹操雖時(shí)有征伐，但主要精力用在經(jīng)營曹氏勢力之上。
九、平定涼州
建安十五年（210年）春，曹操下《求賢令》，提出不拘品行、唯才是舉的用人方針，目的是盡量把人才收羅到自己身邊。同年冬，修建銅雀臺。
建安十六年（211年）正月，曹操的三個(gè)兒子被封為縣侯，世子曹丕成為五官中郎將，設(shè)置官屬，為丞相副。太原人商曜以大陵起兵，曹操遣夏侯淵、徐晃將其擊破。
三月，曹操遣司隸校尉鐘繇討伐漢中（治南鄭，今陜西漢中東）張魯，并令夏侯淵等出兵河?xùn)|，與鐘繇會合。西征漢中要經(jīng)過關(guān)中，關(guān)中諸侯馬超、韓遂、楊秋等十部心生疑懼，一時(shí)俱反。曹操立即派大將曹仁討伐他們，馬超等人屯據(jù)潼關(guān)，曹操對諸將說：“關(guān)西兵勇敢強(qiáng)悍，你們堅(jiān)守不得與他們交戰(zhàn)?！?
七月，曹操率大軍親征關(guān)中。八月，曹操到達(dá)戰(zhàn)場，與馬超的軍隊(duì)隔著潼關(guān)對峙。曹操拖住馬超的部隊(duì)，暗中派徐晃、朱靈等將乘天黑渡過蒲阪津，占領(lǐng)河西，安營扎寨。閏八月，曹操在潼關(guān)北面強(qiáng)渡黃河，渡了一半，馬超趕來，猛攻曹軍船只。校尉丁斐見情況危急，放出大批牛馬引誘賊兵，敵軍爭搶牛馬，隊(duì)形大亂，曹操才得以渡過黃河，沿河邊向南修筑通道。敵軍敗退，占據(jù)渭口抵抗，曹操多設(shè)疑兵，暗中用船將部隊(duì)送入渭水，架設(shè)浮橋，乘夜分兵在渭水南岸扎營。敵軍于夜間偷襲曹營，曹操派伏兵將他們擊敗。馬超等人駐守渭南，派人送信，以割讓黃河以西為條件求和，曹操不許。九月，進(jìn)軍渡渭水，馬超等人多次挑戰(zhàn)，曹操并不應(yīng)戰(zhàn)；馬超等人再三請求割地，并讓自己的兒子做人質(zhì)求和，曹操聽從賈詡之計(jì)，假意答應(yīng)。韓遂請求與曹操會面，曹操與韓遂的父親同一年被舉為孝廉，又與韓遂是平輩，因此兩人馬靠馬在陣前談了很長時(shí)間，不談軍事，只敘朋友舊事，說到高興處，二人拍手大笑。會見結(jié)束后，馬超問韓遂：“曹公說了些什么？”韓遂回答：“沒說什么?！庇谑邱R超等人對他產(chǎn)生了猜疑。后來曹操又和韓遂等人陣前見面，眾將勸道：“您和敵人見面交談，不可大意，可設(shè)木行馬防備敵軍?！辈懿僬辙k。兩軍見面，敵將都在馬上向曹操行禮，秦、胡士兵都來看曹操，前后數(shù)層。曹操大笑著對他們說：“你們想看曹公嗎？他也是個(gè)人，沒有四只眼睛、兩張嘴，只是多了點(diǎn)智慧而已！”胡人前前后后擠上來看。曹操又列五千鐵騎為十重陣，鎧甲精光耀日，敵軍更加震恐。過了幾天，曹操又給韓遂寫了封信，上面故意涂改許多地方，假裝成是韓遂改的，馬超等人因此對韓遂越來越懷疑。于是曹操與他們約定日期會戰(zhàn)，先用輕兵挑戰(zhàn)敵軍，打了很長時(shí)間后，曹操派出精銳騎兵夾攻，大敗關(guān)中聯(lián)軍。韓遂、馬超敗走涼州，楊秋則逃回安定，曹軍陣斬成宜和李堪等叛將，關(guān)中自此平定。
戰(zhàn)后，諸將問曹操：“當(dāng)初，賊軍守衛(wèi)潼關(guān)，渭水以北沒有防守之兵，我們不從河?xùn)|出去攻打馮翊，反而在潼關(guān)與敵兵對峙，拖延許久才北渡黃河，這是為何？”曹操說：“賊兵占據(jù)潼關(guān)，如果我軍進(jìn)入河?xùn)|，賊兵必將帶兵守住各渡口，則我軍不能渡到河西；因此我以重兵逼近潼關(guān)，賊兵全力來守南邊，西河的防備空虛，因此徐晃、朱靈二將才能輕易攻取西河。然后我?guī)Т筌姳倍?，賊兵不敢與我們爭奪西河，是因?yàn)橛卸⒌能婈?duì)。連起戰(zhàn)車，樹起柵欄，做通道向南前進(jìn)，既是創(chuàng)造了敵軍不能取勝的條件，同時(shí)又向敵人示弱。渡過渭水后深溝固壘，敵軍挑戰(zhàn)不應(yīng)，是為了使敵軍驕傲自大；所以敵軍不造營壘只求割地講和。我順著他們的意思答應(yīng)下來，之所以依著他們的意圖，是為了使他們安心而毫無防備，然后蓄精養(yǎng)銳，一旦出擊，就有迅雷不及掩耳之勢。用兵之道，本來不能墨守成規(guī)，只求一種方法。”當(dāng)初，敵軍每到一支部隊(duì)，曹操就面露喜色，戰(zhàn)后眾將問他高興的原因，曹操回答：“關(guān)中地域遼闊，如果賊軍各自依險(xiǎn)阻抵抗，征伐他們，沒有一二年的時(shí)間不能平定。如今都聚集于此，雖然人數(shù)眾多，但都彼此不和，沒有統(tǒng)一的主帥。這樣，消滅敵人容易成功，我所以高興。”
十月，曹操進(jìn)軍包圍安定，楊秋投降。曹操恢復(fù)他的爵位，讓他留在這里安撫民人。
曹操撤回后，命夏侯淵督眾將繼續(xù)西征。夏侯淵在兩年內(nèi)，逐馬超、破韓遂、滅宋建、橫掃羌、氐，虎步關(guān)右，使涼州地區(qū)基本平定。
十、位極人臣
建安十七年（212年）正月，曹操回到鄴城。漢獻(xiàn)帝準(zhǔn)許曹操“參拜不名、劍履上殿”，如漢丞相蕭何故事。
建安十七年（212年）十月，曹操起兵南征孫權(quán)，號稱步騎四十萬。次年（213年）正月，曹軍進(jìn)至濡須口（今安徽巢縣東南），攻破孫權(quán)設(shè)在江北的營寨，生擒其將公孫陽。孫權(quán)親率軍七萬，前至濡須口抵御曹軍。兩軍相持月余，曹操的水軍作戰(zhàn)失利。由于春雨瓢潑、江水上漲，曹操見難以取勝，遂撤軍北還。
三月，復(fù)《禹貢》九州。天下十四州并為九州，此時(shí)的冀州擁有三十多個(gè)郡。
五月，漢獻(xiàn)帝冊封曹操為魏公，加九錫、建魏國，定國都于鄴城。魏國擁有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大將軍等百官。七月，曹操建魏國社稷宗廟，又在魏國內(nèi)設(shè)置尚書、侍中。
建安二十一年（216年）四月（一作五月），漢獻(xiàn)帝冊封曹操為魏王，邑三萬戶，位在諸侯王上，奏事不稱臣，受詔不拜，以天子旒冕、車服、旌旗、禮樂郊祀天地，出入得稱警蹕，宗廟、祖、臘皆如漢制，國都鄴城。王子皆為列侯。此時(shí)，曹操名義雖非天子，但實(shí)際已經(jīng)有天子之實(shí)。
建安二十二年（217年）十月，漢獻(xiàn)帝又賜予曹操王冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設(shè)五時(shí)副車，曹操以五官中郎將曹丕為魏王太子。
十一、相爭漢中
建安二十年（215年）三月，曹操見劉備已取得益州，而漢中是益州門戶，“若無漢中，則無蜀矣”，劉備必然要攻取漢中。于是曹操搶先一步，率十萬大軍親征漢中張魯。四月，曹操自陳倉出散關(guān)，到河池。氐王竇茂恃險(xiǎn)不服。五月，曹操擊破竇茂；西平、金城諸將斬下韓遂的首級，將其獻(xiàn)給曹操。七月，曹操大軍進(jìn)至陽平關(guān)（今陜西勉縣西北）。張魯?shù)牡艿軓埿l(wèi)與將領(lǐng)楊昂據(jù)守陽平關(guān)，橫山筑城十余里，曹操不能攻克，引軍撤還。張衛(wèi)的軍隊(duì)守備松懈，結(jié)果高祚軍在夜間迷路闖入敵營，敵軍退散。曹操也趁機(jī)攻擊張衛(wèi)，張衛(wèi)連夜逃走。張魯聽說陽平關(guān)失守，奔往巴中。曹操進(jìn)軍南鄭，盡得張魯府庫珍寶。九月，巴七姓夷王樸胡、賨邑侯杜濩舉巴夷、賨民來附，曹操以兩人為太守、封列侯。十月，曹操設(shè)置名號侯至五大夫，與舊列侯、關(guān)內(nèi)侯凡六等，以賞軍功。十一月，張魯出降曹操，漢中遂為曹操所有。十二月，曹操回軍，留夏侯淵屯漢中。
建安二十二年（217年）春，曹操再次南征，率軍攻破居巢，猛攻濡須口，擊敗孫權(quán)，孫權(quán)派都尉徐詳求降，曹操同意，并允諾重新結(jié)為姻親。
曹操主力退出漢中后，劉備向漢中發(fā)動進(jìn)攻。建安二十三年（218年），劉備親率大軍進(jìn)至陽平關(guān)，夏侯淵等人與劉備夾關(guān)對峙，曹軍多次擊退劉備軍猛烈攻勢。四月，烏桓的無臣氐與鮮卑的軻比能聯(lián)合侵?jǐn)_邊塞，曹操命曹彰、田豫北征，大破烏桓鮮卑聯(lián)軍。七月，曹操親率大軍西征劉備。九月，曹操坐鎮(zhèn)長安，以便隨時(shí)指揮漢中戰(zhàn)局。十月，宛城守將侯音起兵反曹，劫掠吏民，保守宛城。曹操令曹仁圍攻宛城。
建安二十四年（219年）正月，曹仁斬殺侯音。劉備自陽平關(guān)南渡沔水（今漢水），依山而進(jìn)，駐軍于定軍山（今陜西勉縣東南），夏侯淵出兵與劉備爭奪地勢，被黃忠斬殺，曹軍戰(zhàn)敗。之后，曹操親率大軍來奪漢中，但是劉備堅(jiān)壁不出，曹軍與劉備軍相距數(shù)月，無利，遂放棄漢中。
十二、襄樊會戰(zhàn)
建安二十四年（219年），曹操親率大軍從漢中撤往長安。劉備大將關(guān)羽趁著襄、樊兵力空虛之際，從荊州向他的東南防線襄、樊一帶發(fā)動了進(jìn)攻。曹操聞知，立刻派大將于禁率兵往救樊城。八月，漢水流域因?yàn)樘旖当┯甓l(fā)生了“漢水溢流，害民人”的自然災(zāi)害，關(guān)羽趁機(jī)乘大船進(jìn)攻，擒于禁，斬龐德，乘勢進(jìn)軍，將樊城圍住。時(shí)樊城曹軍只有數(shù)千人，城池被水淹沒，水面離城樓僅有數(shù)尺，曹仁率軍死守。曹操又派徐晃領(lǐng)兵去救樊城。九月，相國西曹掾魏諷謀襲鄴城，事泄被殺，相國鐘繇也受牽連被免官。十月，曹操從關(guān)中趕到洛陽，親自指揮救援樊城。
孫權(quán)因關(guān)羽處其上游，不愿意讓關(guān)羽勢力發(fā)展，且他早有攻取荊州之心，于是聯(lián)結(jié)曹操，準(zhǔn)備以大將呂蒙偷襲荊州要地江陵。曹操接到書信后，將這一消息通知曹仁，命他繼續(xù)堅(jiān)守，自己進(jìn)至摩陂（今河南郟縣東南），臨近指揮，又派兵十二營增援徐晃，命他反擊關(guān)羽。經(jīng)過惡戰(zhàn)，關(guān)羽敗走。不久，呂蒙偷襲江陵得手。關(guān)羽撤往益州，途中為孫權(quán)軍擒殺。孫權(quán)將關(guān)羽的首級送到洛陽。至此，襄樊戰(zhàn)役結(jié)束。
十三、壯士暮年
曹操在孫權(quán)擒殺關(guān)羽、取得荊州后，表孫權(quán)為驃騎將軍、荊州牧。孫權(quán)遣使入貢，向曹操稱臣，并勸曹操取代漢朝自稱大魏皇帝。曹操將孫權(quán)來書遍示內(nèi)外群臣，說：“這個(gè)小兒想把我放在爐火上烤嘛！”曹操手下群臣乘機(jī)向曹操勸進(jìn)。曹操說：“如果天命在我，我做周文王足矣。”
建安二十五年（220年）正月，曹操還軍洛陽，同月庚子日（3月15日），病逝在洛陽，終年六十六歲，謚號為武王。他臨死前留下《遺令》。根據(jù)曹操的遺囑，他于二月丁卯日（4月11日）被安葬于鄴城西郊的高陵。曹操死后，其子曹丕襲封丞相、魏王官爵。
黃初元年十月辛未日（220年12月11日），曹丕逼迫漢獻(xiàn)帝讓位，改漢為魏，于同年十一月癸酉日（12月13日）追尊曹操為武皇帝，廟號太祖。