北魏孝明帝在位時，并、肆、汾、廣、恒、云六州討虜大都督爾朱榮權勢很大，敢于直接對抗朝廷。原來的朝中權臣高歡、段榮、尉景、蔡俊等人曾經圖謀造反，失敗后都投奔了爾朱榮，爾朱榮收留了他們，進一步擴大自己的實力。

爾朱榮的騎兵參軍劉貴曾多次向爾朱榮推薦高歡，爾朱榮看到高歡身材不高，而且長相丑陋，覺得他不是良才，就一直沒有重用他。有一次，高歡陪著爾朱榮一起來到馬棚，爾朱榮想給高歡出難題，就指著馬棚...