西天雷音寺曾有五只老鼠，啃了佛祖的經書，有了神通，精通變化之術，而且往來莫測。后來五鼠偷偷走下西天，來到人間，聚集在瞰海巖下，禍害一方。他們時而變成老人，騙取客商的錢財；時而變成美貌的女子，誘引人間子弟；時而變作男子，迷惑富家小姐。他們的名字也很怪異，按五鼠的大小稱呼為：鼠一、鼠二、鼠三等等。

清縣有一個叫施俊的秀才，辭別妻室，與家童小二到東京參加科舉考試。二人來到一座山前時，天色已晚，...