金國的祖先，出自靺鞨氏。靺鞨原本稱作勿吉，勿吉所在之地，是古代肅慎的地域。北魏時期，勿吉有七個部落，分別是粟末部、伯咄部、安車骨部、拂涅部、號室部、黑水部、白山部。隋朝時稱為靺鞨，這七個部落依然存在。唐朝初期，有黑水靺鞨和粟末靺鞨，其余五個部落則沒有相關記載了。粟末靺鞨起初依附于高麗，姓大氏。李績（即徐世績）攻破高麗后，粟末靺鞨退保東牟山。后來建立了渤海國，稱了王，傳承了十多代。渤海國擁有文字、禮樂、官府以及各種制度，還設有五京、十五府、六十二州。黑水靺鞨居住在肅慎故地，東邊瀕臨大海，南邊與高麗接壤，也曾依附于高麗。他們曾經出動十五萬兵力幫助高麗抵御唐太宗的軍隊，在安市被擊敗。開元年間（公元713—741年），黑水靺鞨前來朝拜，唐朝設置了黑水府，任命其部落首領為都督、刺史，并設置長史進行監督。賜予都督姓李，名獻誠，兼任黑水經略使。后來渤海國逐漸強盛，黑水靺鞨便被其役使并歸屬，從此向唐朝的朝貢也斷絕了。五代時期，契丹奪取了渤海國的全部土地，黑水靺鞨就附屬于契丹。其中居住在南部且被契丹登記入籍的，稱為熟女直；居住在北部且未被契丹登記入籍的，稱為生女直。生女直的地域有混同江、長白山，混同江也叫黑龍江，也就是人們所說的“白山黑水”。
金國的始祖名叫函普，起初從高麗前來，當時他已經六十多歲了。他的兄長阿古乃喜好佛教，留在高麗不肯一同前來，還說：“后世子孫必定有能夠相聚的，我不能離開這里。”只有函普與弟弟保活里一起前來。始祖函普居住在完顏部仆干水的岸邊，保活里則居住在耶懶。后來胡十門率領曷蘇館歸附太祖，他自稱其祖先兄弟三人分別離開，自認為是阿古乃的后代。石土門、迪古乃，則是保活里的后裔。等到太祖在邊境擊敗遼兵，俘獲了耶律謝十，便派梁福、斡答刺去招撫渤海人，傳達說：“女直、渤海原本就是同一家。”大概因為他們最初都屬于勿吉的七個部落。始祖函普來到完顏部后，居住了很久。完顏部的人曾經殺了其他部族的人，因此兩族結下仇怨，相互爭斗無法和解。完顏部的人對始祖函普說：“如果你能為我們部里化解這個仇怨，讓兩族不再相互殘殺，我們部里有個賢能的女子，六十歲了還未出嫁，就把她許配給你，而且你也能成為我們同部的人。”始祖函普說：“好。”于是親自前往對方部族勸說道：“殺了一個人卻讓爭斗無法停歇，這樣損傷會更多。哪比得上只誅殺最先挑起禍亂的那一個人，我們部里拿出財物來賠償給你們，這樣就可以不再爭斗，而且你們還能獲得利益。”結怨的一方聽從了他的建議。于是雙方立下約定說：“凡是有殺傷人的情況，就征取他家里人口一名、馬十對、母牛十頭、黃金六兩，交給被殺傷的人家，這樣就兩方面和解，不得私自爭斗。”對方說：“一定謹遵約定。”女直的風俗中，殺人要賠償馬牛三十頭，就是從這時開始的。賠償按約定備齊之后，完顏部的眾人都信服了始祖函普，還向他致謝送上一頭青牛，并且答應把六十歲的女子嫁給他。始祖函普便以青牛作為聘禮將女子娶了過來，并且得到了她的財產。后來他們生下兩個兒子，長子叫烏魯，次子叫斡魯，還有一個女兒叫注思板，從此始祖函普一家就成為了完顏部的人。天會十四年（公元1136年），追謚函普為景元皇帝，廟號始祖。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為光陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為始祖懿憲景元皇帝。
始祖函普的兒子德帝，名叫烏魯。天會十四年（公元1136年），追謚為德皇帝。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為熙陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為淵穆玄德皇帝。
德帝烏魯的兒子安帝，名叫跋海。天會十四年（公元1136年），追謚為安皇帝。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為建陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為和靖慶安皇帝。
安帝跋海的兒子獻祖，名叫綏可。黑水地區舊有的習俗是沒有房屋，靠著山水挖個坑，在上面架上木梁，再覆蓋上土，夏天就出去跟著水草而居，冬天則進入坑中居住，遷徙沒有固定的地方。獻祖綏可于是遷徙到海古水居住，開始耕種開墾、種植莊稼，還開始修筑房屋，有了房屋的規制，人們把他居住的地方叫做納葛里。納葛里，在漢語中就是居室的意思。從這以后，他們就定居在安出虎水的旁邊了。天會十四年（公元1136年），追謚為定昭皇帝，廟號獻祖。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為輝陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為獻祖純烈定昭皇帝。
獻祖綏可的兒子昭祖，名叫石魯，性格剛毅質樸正直。生女直沒有文字契約，也沒有什么約束規范，難以管理控制。昭祖石魯想要逐漸建立一些法規教令，他的父輩們以及部里的人都不高興，甚至想要把他活埋。昭祖已經被抓住了，他的叔父謝里忽得知部眾要殺昭祖，就說：“這是我兄長的兒子，是個賢人，一定能夠繼承家業，安定并管理好部眾，這些人怎么能就想把他活埋了呢！”趕忙前往，張弓搭箭射向眾人，抓住昭祖的那些人都嚇得散開逃走了，昭祖這才得以免遭殺害。昭祖逐漸用法規教令來治理部落，部落也漸漸強大起來。遼國任命他為惕隱。然而其他部落仍然按照舊有的習俗，不肯采用這些法規教令。昭祖便炫耀武力，一直到達青嶺、白山一帶，順從的就安撫他們，不順從的就進行討伐，進入到蘇濱、耶懶等地，所到之處都取得了勝利，回來時經過仆燕水。仆燕，在漢語里是惡瘡的意思。昭祖厭惡這個地名，盡管已經疲憊不堪，還是不肯在此停留。走到姑里甸時，他生病了。到了夜晚，就在村舍里休息。有盜賊來了，昭祖于是半夜起身趕路，到逼剌紀村才停下來。這天晚上，昭祖去世了。眾人載著他的靈柩繼續前行，在路上遇到了盜賊，盜賊把靈柩搶走了。部眾追趕盜賊并與之交戰，又奪回了靈柩。加古部人蒲虎又來襲擊，快要追上的時候，蒲虎問路上的人說：“石魯的靈柩離這兒有多遠了？”那個人說：“已經很遠了，追不上了。”蒲虎于是停止了追擊。這樣，昭祖的靈柩才得以被送回去安葬。生女直的風俗，到昭祖的時候才逐漸采用法規教令，百姓也比較聽從了，只是還沒有文字，沒有官府，也不知道歲月的晦朔變化，所以他們壽命的長短也無法考證了。天會十五年（公元1137年），追謚為成襄皇帝，廟號昭祖。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為安陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為昭祖武惠成襄皇帝。
昭祖石魯的兒子景祖，名叫烏古乃。遼太平元年（公元1021年）辛酉歲出生。從始祖到景祖，已經傳了六代了。景祖逐漸使各個部落役屬于自己，從白山、耶悔、統門、耶懶、土骨論這些部落，一直到五國的首領，都聽從他的命令。當時，遼國邊境有百姓逃過來歸附。等到遼國派兵遷徙鐵勒、烏惹的百姓時，鐵勒、烏惹很多人都不肯遷徙，也逃過來歸附景祖。遼國派曷魯林牙率兵來索要逃亡的百姓。景祖擔心遼兵深入境內，會完全了解山川道路的險易情況，或許會對自己的部落圖謀不軌，就用計阻止他們說：“軍隊如果深入，各個部落必定會受到驚擾，可能會發生意外變故，那些逃亡的民戶也不可能找到，這不是好辦法。”曷魯認為他說得對，于是停止進軍，景祖就與曷魯一起親自去索要逃亡的百姓。這時，周邊的部落雖然逐漸順從，但孩懶水烏林答部的石顯仍然抗拒不服。景祖攻打他，沒有成功。景祖就把計策告訴了遼國君主，遼國君主派使者去責備石顯。石顯于是派他的兒子婆諸刊入朝，遼國君主厚加賞賜后把他遣送回去。后來石顯與婆諸刊在春天遼國君主狩獵時入朝拜見。遼國君主就把石顯留在了邊境地區，而讓婆諸刊回到自己的部落。這其實是景祖的計謀。不久之后，五國蒲聶部節度使拔乙門背叛遼國，通往捕捉海東青的道路被阻斷（鷹路不通）。遼國人準備討伐他，先派同干來告知景祖旨意。景祖說：“可以用計智取。如果動用兵力，他將會逃到險要之地據守，不是短時間內可以平定的。”遼國人聽從了他的建議。大概景祖始終害怕遼兵進入自己的境內，所以把這件事當作自己的功勞。于是景祖表面上與拔乙門交好，還把妻子兒女作為人質，趁機襲擊并擒獲了拔乙門，獻給遼國君主。遼國君主在寢殿召見了景祖，設宴款待并給予了額外的賞賜，任命他為生女直部族節度使。遼國人稱節度使為太師，金人稱都太師就是從這時開始的。遼國君主準備刻印賜給景祖，景祖不肯被遼國登記入籍，推辭說：“請等以后再說吧。”遼國君主始終想把印賜給他，又派使者前來。景祖暗中讓部里的人揚言說：“主公如果接受印信并被登記入籍，部里的人一定會殺了他！”用這個理由來拒絕，遼國使者于是回去了。景祖成為節度使后，有了屬官，一些法紀綱常也逐漸建立起來了。生女直原本沒有鐵，鄰國有來賣甲胄的，景祖就拿出全部的財物用高價與他們進行貿易，也讓兄弟族人都去購買。得到的鐵多了以后，就用來修整弓箭，準備器械，軍事力量逐漸增強，前前后后愿意歸附的人也越來越多。斡泯水蒲察部、泰神忒保水完顏部、統門水溫迪痕部、神隱水完顏部，都相繼前來歸附。
景祖為人寬容仁恕，很能容人，一生都不輕易表現出喜悅或憤怒。他把財物分享給別人，和人分吃食物、贈送衣物，毫無吝惜之意。別人如果冒犯了他，他也不放在心上。早些時候，有叛逃離去的人，景祖派人去勸說誘導他們回來。叛逃者說：“你們的首領，是活羅。活羅，我都能抓住，我怎么能屈服于活羅呢！”活羅，在漢語里是慈烏的意思。北方有這種鳥，形狀像大雞，善于啄東西，看到馬、牛、駱駝脊背間有瘡口，就會去啄食瘡口處的肉，馬、牛往往就會死掉，如果餓了找不到食物，即使是砂石它也會吃。景祖嗜好喝酒、喜好女色，酒量和食量都超過常人，當時的人就叫他活羅，所以那些叛逃者就用這個來譏諷他，但景祖也不把這當回事。后來譏諷他的人力量耗盡前來投降，景祖還厚加賞賜，然后送他們回去。曷懶水一帶有率眾來投降的人，景祖就記錄下他們來投降的時間、姓名，然后就讓他們回去，使他們恢復原來的生活。人們因此更加信服他。遼咸雍八年（公元1072年），五國沒撚部的謝野勃堇背叛遼國，通往捕捉海東青的鷹路被阻斷。景祖前去討伐他，謝野前來抵御。景祖身披厚重的鎧甲，率領部眾奮力作戰。謝野的軍隊戰敗，逃到拔里邁泊。當時正值十月，冰忽然融化，謝野無法指揮軍隊，部眾全都潰散逃走，景祖于是班師回朝。在途中遇到逃亡的人，他們憑借險要地勢進行攔截，景祖的軍隊日夜抵抗作戰，等回到部落時已經疲憊不堪。景祖立即前往拜見遼國邊將達魯骨，陳述自己擊敗謝野的功勞。走到來流水時，還沒見到達魯骨，景祖就疾病發作，回到家后就去世了，享年五十四歲。天會十四年（公元1136年），追謚為惠桓皇帝，廟號景祖。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為定陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為景祖英烈惠桓皇帝。
景祖的第二子承襲節度使職位，就是世祖，名叫劾里缽。生女直的習俗，兒子長大后就會分居。景祖有九個兒子，元配唐括氏生下劾者，其次是世祖，接著是劾孫，然后是肅宗，最后是穆宗。到了該分居的時候，景祖說：“劾者性格柔和，可以管理家務。劾里缽有度量、有見識，什么事情做不成呢。劾孫也是個和善的人。”于是就讓劾者和世祖住在一起，劾孫和肅宗住在一起。景祖去世后，世祖繼承了他的職位。世祖去世后，肅宗繼承。肅宗去世后，穆宗繼承。穆宗又把位置傳給世祖的兒子，一直到太祖，最終登上了皇位。世祖于遼重熙八年（公元1039年）己卯歲出生。遼咸雍十年（公元1074年），承襲節度使一職。景祖的異母弟弟跋黑有謀反的心思，世祖擔心他發動變故，就格外用心地對待他，不讓他帶兵，只讓他擔任部落首領。跋黑于是引誘桓赧、散達、烏春、窩謀罕發動叛亂，還離間各個部落，使他們對世祖懷有二心。世祖還是想要安撫他們，這些事在跋黑、桓赧等人的傳記中有記載。世祖曾經購買加古部鐵匠烏不屯的九十副鎧甲，烏春想借此挑起戰爭，世祖就把鎧甲還給了他，這件事在《烏春傳》中有記載。部落中流傳著這樣的話：“想要活下去就歸附跋黑，想要死就歸附劾里缽、頗剌淑。”世祖聽說后，心中起疑。但沒有辦法查明情況，于是就假裝整理行裝，做出要去某個地方的樣子，暗中派人散布消息說：“敵人來了！”部落中的人聽到后都不知道是真是假，有的跑到跋黑家里躲避，有的跑到世祖家里躲避，世祖就這樣完全了解了兄弟部屬之間誰擁護誰反對的情況。
過了幾年，烏春前來進攻，世祖進行抵御。當時已經是十月中旬，大雨接連下了幾天幾夜，地面上全是冰凌，烏春的軍隊無法前進。不久后烏春后悔地說：“這是天意啊！”于是就帶兵離開了。烏春住在阿里矮村滓不乃的家里，還派兵把他的弟弟勝昆圍困在胡不村。烏春的軍隊撤退后，勝昆抓住了他的哥哥滓不乃，請求在世祖面前將其處死，并且請求赦免滓不乃妻兒的死罪。世祖答應了。桓赧、散達也起兵反叛，世祖派肅宗去抵御。在這個時候，烏春的軍隊在北面，桓赧的軍隊在南面，他們的勢力非常強大。世祖告誡肅宗說：“可以講和就和他們講和，否則就和他們決戰！”肅宗戰敗。恰逢烏春因為長時間下雨而撤兵，世祖就率領一支側翼軍隊渡過舍很水，經過貼割水，抄了桓赧、散達的家。第二天，大霧彌漫，天色昏暗，軍隊迷失了道路，走到婆多吐水時才發覺。于是回到舍很水和貼割水之間，登上高坡遠望，看到有六個騎兵前來，世祖大聲呼喊，沖過去攻擊他們。世祖射死一人，活捉五人，審問之后，才知道他們是卜灰、撒骨出使來幫助桓赧、散達的。世祖到達桓赧、散達居住的地方，燒毀他們的房屋，殺死一百多人，舊將主保也死在這場戰斗中。等世祖回來，和肅宗會合時，肅宗的軍隊又戰敗了。世祖責備肅宗作戰失利的情況。然后派人去議和，桓赧、散達說：“把你們盈歌的大赤馬、辭不失的紫騮馬給我們，我們就議和。”這兩匹馬都是女直的名馬，世祖沒有答應。
桓赧、散達召集各個部落的人，大舉進攻，路過裴滿部時，因為裴滿部歸附世祖，就放火燒了裴滿部。蒲察部的沙祇勃堇、胡補答勃堇派阿喜來報告危難情況，世祖讓他們假裝順從桓赧、散達來保全自己，還說：“如果打仗就用旗鼓來區分敵我。”世祖前去抵御桓赧的軍隊，即將出發時，有人來報告說：“跋黑在他愛妾的父親家里吃飯，被肉噎死了！”于是世祖派肅宗向遼國求援，然后率領部眾出發。世祖派辭不失去征調海姑兄弟的軍隊，不久后才知道海姑兄弟已經背叛，歸附了桓赧。世祖想一并收服他們的部眾，就直接前往海姑那里。偵察的人報告說：“敵人已經到了。”即將開戰，世祖告誡辭不失說：“你先在脫豁改原布陣，等我三次揚旗，三次擊鼓，就扔掉旗幟和敵人決戰。生死就在今日，性命不足為惜！”世祖讓裴滿胡喜牽著大紫騮馬作為備用馬，騎馬奔赴戰場。當時桓赧、散達勢力強盛，世祖軍隊中的軍吏還沒開戰就害怕了，都呆立在那里，面無人色。世祖卻像平常一樣鎮定從容，也沒有責備的話，只是讓士卒脫下鎧甲稍微休息一下，用水洗臉，調和蒨水讓他們喝。過了一會兒，世祖訓話激勵他們，軍隊的士氣又振作起來。于是世祖避開眾人，單獨拉著穆宗的手，私下對他說：“今天這場戰斗，如果勝利了那就罷了，萬一失敗，我肯定活不了。你現在給馬披好甲遠遠地觀戰，不要參與戰事。如果我死了，你不要收我的尸骨，也不要顧念親戚，趕快騎馬跑去告訴你哥哥頗剌淑，去遼國登記入籍，接受印信，向遼國請求援兵來報這個仇！”說完，世祖袒露衣袖，不穿鎧甲，用長袍下擺護住前后心，把弓放入弓袋，提著劍，三次揚旗，三次擊鼓，扔掉旗幟和敵人展開搏斗，親自充當先鋒，沖入敵陣，眾人跟隨著他。辭不失從后面奮力攻擊，把敵人打得大敗。世祖乘勝追擊，從阿不彎一直追到北隘甸，敵人死得像倒伏的麻稈一樣，破多吐水都被染成了紅色，敵人丟棄的車甲、馬牛等軍用物資全都被繳獲。世祖說：“今天能取得這樣的勝利，沒有上天的幫助是做不到的，也可以知足了。即使放他們逃走，戰敗軍隊的士氣，一輩子都振作不起來了。”于是率領軍隊返回。世祖查看戰斗的地方，軍隊沖鋒奔馳踏出一條大路，寬達三十隴。世祖親手殺死九人，尸體層層堆積，人們都覺得很驚異。桓赧、散達從此無法再聚集兵力，不久之后，各自帶著他們的部屬前來投降，這一年是遼大安七年（公元1091年）。
起初，桓赧兄弟發動叛亂時，朮魯部的卜灰、蒲察部的撒骨出幫助他們。到了這個時候，世祖招撫他們，他們不肯講和。卜灰的黨羽石魯于是殺了卜灰前來投降。撒骨出追擊逃亡的人，路旁有人暗中射箭，射中他的嘴，他就死了。從此舊部全都歸附了世祖。景祖的時候，斡勒部人杯乃前來歸附，到了這時，他有了別的心思。恰逢他家失火，杯乃就誣陷是歡部放的火，世祖按照約定讓他賠償。杯乃心里不安，于是聯合烏春、窩謀罕起兵反叛。世祖派肅宗和他們交戰，打敗了他們，抓獲了杯乃，世祖把杯乃獻給了遼國。臘醅、麻產侵擾掠奪在野外居住的女直人，搶奪來流水一帶的牧馬。世祖前去攻打他們，身上四處受傷，過了很久才痊愈。臘醅等人又搶奪穆宗的牧馬，還和各個部落相互勾結。世祖再次討伐他們，臘醅等人假裝投降，世祖于是回師。臘醅得到姑里甸的一百一十七名士兵，占據暮棱水據險而守，石顯的兒子婆諸刊也在其中。世祖包圍并攻克了他們，把姑里甸的士兵全部俘獲。麻產逃走了。于是世祖擒獲了臘醅和婆諸刊，都獻給了遼國。之后，世祖又向遼國請求，遼國人把他們還給了世祖，還把之前和之后所獻的罪人都歸還給了他。歡都在斜堆打敗烏春等人，所以石、拔石都被擒獲。世祖親自率領軍隊和歡都在嶺東會師，各路軍隊都到齊了。這時，烏春已經在之前去世，窩謀罕向遼國請求，希望和解。和解之后，窩謀罕又來襲擊，世祖于是進軍包圍他。窩謀罕棄城逃走。世祖攻破他的城池，把城中的人全部俘獲，按照功勞大小依次把俘獲的人和財物賞賜給各路軍隊。城池剛被攻破時，眾人商議如何處置首領的生死，大家都長跪在地，遼國使者也在座。忽然有一個人佩帶著長刀沖到世祖面前咫尺之地，對世祖說：“不要殺我！”遼國使者和左右的人都嚇得跑開躲藏起來。世祖神色一點都沒有改變，握住那個人的手，對他說：“我不會殺你的。”然后處罰那些躲起來的左右隨從，說：“你們怎么敢擅自離位呢？”處罰完畢后，才慢慢地讓人把那個突然沖上來的人拉出去殺掉。世祖的膽量和勇氣能夠震懾眾人，就是如此。
世祖班師回朝后，臥病在床，病情越來越嚴重。他的原配拏懶氏不停地哭泣，世祖說：“你別哭，你只會比我晚去世一年而已。”肅宗詢問身后之事，世祖說：“你只會比我晚三年去世。”肅宗出去后，對別人說：“我兄長都到這個時候了，也不和我說點貼心話。”于是捶地痛哭。不久，世祖把穆宗叫來，對他說：“烏雅束性情柔和善良，要是處理與契丹相關的事務，阿骨打更有能力。”遼大安八年（公元1092年）五月十五日，世祖去世。他承襲節度使職位十九年，享年五十四歲。第二年，拏懶氏去世。再下一年，肅宗去世。肅宗病重時，感嘆道：“我兄長真是足智多謀啊！”世祖天性穩重，有見識，見過的人一定能記住，聽過一次的事情就不會忘記。嚴寒中他也不會哆嗦戰栗，行動舉止從不瞻前顧后。每次作戰他都不曾穿戴鎧甲，而是先通過夢兆來預測勝負。他曾經喝醉后騎著驢進入屋內，第二天看到驢的腳印，詢問后得知此事，從此不再飲酒。世祖剛承襲職位的時候，內部外部都有人反叛，相互勾結成為敵人。世祖卻能轉敗為勝，變弱為強。打敗桓赧、散達、烏春、窩謀罕之后，基業從此變得宏大。天會十五年（公元1137年），追謚為圣肅皇帝，廟號世祖。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為永陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為世祖神武圣肅皇帝。
世祖同母弟頗剌淑承襲節度使職位，他是景祖的第四子，就是肅宗。肅宗于遼重熙十一年（公元1042年）壬午歲出生。在世祖、景祖時期，他被稱為國相。國相這個稱呼不知道是從什么時候開始的。起初，雅達擔任國相。雅達是桓赧、散達的父親。景祖用財幣和馬匹向雅達請求，然后任命肅宗為國相。肅宗自幼機敏，善于言辭。在他兄長在世時，他擔任國相，盡心盡力地輔佐。當時，叔父跋黑有謀反的心思，桓赧、散達、烏春、窩謀罕、石顯父子、臘醅、麻產等人制造禍亂，在作戰的時候，肅宗多次獨當一面。他尤其了解遼國人的國政和人情。凡是與遼國相關的事務，都全部委托給肅宗，讓他專心處理。凡是向遼國官員匯報事情，都要讓人遠遠地跪著陳述言辭，由翻譯傳達，可往往被翻譯傳錯。肅宗想親自上前詳細說明情況，所以先不把實情告訴翻譯。翻譯感到疑惑，不得已，只好把他帶到前面，讓他自己說。肅宗就用草木瓦石當作籌碼，一條一條地列舉事情并陳述。聽的遼國官吏都很驚訝，問他原因，他就用謙卑的言辭回答說：“我粗陋沒文化，所以才這樣。”官吏們信以為真，不再懷疑他，因此他所申訴的事情沒有不如愿的。
在與桓赧、散達作戰時，部落里的賽罕戰死，他的弟弟活羅心中暗自懷恨。有一天，活羅忽然用劍脊放在肅宗的脖子上說：“我哥哥為你們死了！殺了你償命，你覺得怎么樣？”過了很久，因為他哥哥的靈柩到了，活羅就憤怒地去攻打習不出，習不出逃走躲避。活羅又到肅宗家里攻打肅宗，箭射中了旁邊房間的裙子，釘在了門扉上。接著又去攻打歡都，歡都穿上鎧甲在屋內抵抗，活羅進不去，就扯下他家的門簾離開了，去歸附杯乃。杯乃引誘烏春的軍隊越過山嶺，世祖與他們在蘇素海甸相遇。世祖說：“我以前做過奇怪的夢，今天不能親自參戰。如果左軍中有人奮力作戰，那么就能大功告成！”于是命令肅宗以及斜列、辭不失與敵人交戰。肅宗下馬，呼喊世祖的名字，又自呼其名說道：“如果上天幫助我，讓我成為各部的首領，那么今天的事情神靈都在看著。”說完拜了兩拜。然后點燃了束好的麻草。不一會兒，大風從后面刮起，火勢更旺了。當時是八月，連青草都被燒著了，濃煙火焰漫天。我方軍隊順著濃煙沖擊，把敵人打得大敗。于是抓獲了杯乃，囚禁起來獻給遼國。還抓獲了活羅，肅宗赦免了他的罪過，讓他在身邊任用，后來還真得到了他的助力。
遼大安八年（公元1092年），肅宗從國相之位承襲節度使。當時，麻產還占據著直屋鎧水，修繕營地堡壘，引誘接納逃亡的人。招撫他，他不聽從，肅宗就派康宗去討伐他。太祖另外率領一支軍隊奪取了麻產的家屬，鍋碗瓢盆都沒給他留下。抓獲麻產后，將其殺死，把他的左耳割下獻給遼國。陶溫水的百姓前來歸附。大安九年（公元1093年，癸酉年），肅宗派太祖率領一支側翼軍隊討伐泥厖古部帥水抹離海村的跋黑、播立開，將其平定，從此賊寇都被平息。大安十年（公元1094年）八月，肅宗去世。天會十五年（公元1137年），追謚為穆憲皇帝。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為泰陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為肅宗明睿穆憲皇帝。
穆宗是肅宗的同母弟弟，名叫盈歌，字烏魯完，是景祖的第五子。南方人稱呼他為揚割太師，又說揚割被追謚為孝平皇帝，廟號穆宗，還有說揚割廟號仁祖的。但金代并沒有廟號為仁祖的，穆宗名盈歌，謚號孝平，“盈”音近“揚”，“歌”音近“割”，是南北口音的訛誤。遼國人稱節度使為太師，從景祖到太祖都有這個稱呼。像《叢言》《松漠記》、張棣《金志》等書都沒有什么可取之處。穆宗于遼重熙二十二年（公元1053年）癸巳歲出生。肅宗時擒獲麻產，遼國任命穆宗為詳穩。遼大安十年（公元1094年，甲戌年），穆宗承襲節度使，時年四十二歲。他任命哥哥劾者的兒子撒改為國相。
大安十二年（公元1096年，丙子年），唐括部的跋葛勃堇和溫都部人跋忒曾有交情，跋葛因事前往，跋忒卻殺了跋葛。穆宗派太祖率領軍隊討伐跋忒，跋忒逃走，太祖追上他，在星顯水將其殺死。紇石烈部的阿疏、毛睹祿擁兵制造禍亂，穆宗親自率軍討伐阿疏，撒改率領側翼軍隊攻打鈍恩城，將其攻克。阿疏起初聽說有人來討伐，就向遼國申訴。于是穆宗留下劾者守衛阿疏城，自己返回。恰逢陶溫水、徒籠古水的紇石烈部阿閣版及石魯阻斷了五國的鷹路，抓住并殺死了遼國捕捉海東青的使者。遼國詔令穆宗前去討伐，阿閣版等人憑借險要地勢設立柵欄防守。當時正值大寒，穆宗就招募善于射箭的人，拿著強弓利箭攻打他們。幾天后，攻入城中，救出遼國使者中還活著的幾個人，讓他們回去。統門、渾蠢水交匯之處的烏古論部留可、詐都和蘇濱水的烏古論敵庫德，在米里迷石罕城起兵，納根涅的兒子鈍恩也逃走了，于是兩派勢力制造禍亂。
八月，撒改擔任都統，辭不失、阿里合懣、斡帶任副都統，前去討伐留可、詐都、塢塔等人。謾都訶、石土門討伐敵庫德。撒改想先平定邊境的城堡，有人則想先攻取留可，眾人無法決斷，于是命令太祖前往。鈍恩準備援救留可，趁著謾都訶的軍隊還未集結就發起進攻。石土門的軍隊和謾都訶會合后，迎擊鈍恩，把他打得大敗，招降了米里迷石罕城，擒獲鈍恩、敵庫德，將他們釋放沒有殺害。太祖越過盆搦嶺，和撒改會合，攻破留可城，留可此前已先前往遼國，太祖把城中的首領全部殺死。回師后包圍塢塔城，塢塔此前已逃亡在外，城向軍隊投降。詐都也向蒲家奴投降，于是像以前一樣安撫平定了各路。太師于是告知穆宗，教導統門、渾蠢、耶悔、星顯四路以及嶺東各個部落，從今往后不要再稱都部長。穆宗命令勝官、丑阿等安撫平定乙離骨嶺注阿門水以西各個部落的居民，又命令斡帶以及副將們全部平定二涅囊虎、二蠢出等路的盜寇后返回。
遼壽昌三年（公元1097年，庚辰年），劾者還在守衛阿疏城，毛睹祿前來投降。阿疏還在遼國，遼國派使者前來讓雙方罷兵。使者還沒到，穆宗派烏林答石魯前去輔佐劾者，告誡他說：“遼國使者來讓罷兵，就把我們軍隊的衣服旗幟換成和阿疏城中一樣難以分辨的，不要讓遼國使者知道。”又告誡劾者說：“遼國使者可以用計打發走，不要聽了他的話就馬上罷兵。”遼國使者果然來讓罷兵，穆宗派蒲察部的胡魯勃堇、邈遜孛堇和使者一起到阿疏城。劾者見到遼國使者，假裝對胡魯、邈遜說：“我們部族內部相互攻擊，關你們什么事？誰認識你們的太師？”于是拿起槍刺死胡魯、邈遜所騎的馬。遼國使者驚恐萬分，急忙逃走，不敢回頭，徑直回去了。過了幾天，穆宗攻破阿疏城。狄故保從遼國回來，在城中被抓住并殺害。阿疏又向遼國申訴。遼國派奚節度使乙烈前來。穆宗來到來流水興和村，見到乙烈。乙烈詢問阿疏城的事，命令穆宗說：“凡是攻城所俘獲的，還活著的就還回去，沒活著的就賠償。”并且索要幾百匹馬。穆宗和僚屬們商議說：“如果賠償阿疏，那么各個部落就不能再被號令任用了。”于是讓主隈、禿答兩水的百姓假裝阻斷鷹路，又讓鱉故德部節度使對遼國說：“想要開通鷹路，非得生女直節度使不可。”遼國不知道這是穆宗的計謀，相信了，命令穆宗討伐阻斷鷹路的人，阿疏城的事就這么擱置了。穆宗聲稱去平定鷹路，在土溫水打獵后返回。這一年，留可前來投降。遼壽昌四年（公元1098年，辛巳年），遼國派使者拿著賞賜的物品來賞賜平定鷹路的有功之人。
遼壽昌五年（公元1099年，壬午年），穆宗派蒲家奴把遼國的賞賜發給主隈、禿答的百姓，并且修整鷹路后返回。冬天，蕭海里反叛，逃入系案女直阿典部，派他的族人斡達剌前來求和結盟，說：“希望和太師成為朋友，一起去討伐遼國。”穆宗抓住斡達剌。恰逢遼國命令穆宗抓捕討伐蕭海里，穆宗把斡達剌押送到遼國，招募到披甲士兵一千多人。女直披甲士兵的數量，首次在這里有記載，此前大概從未滿過千人。軍隊駐扎在混同水，蕭海里再次派人前來，穆宗又抓住了使者。不久和蕭海里相遇。蕭海里遠遠地問道：“我的使者在哪里？”穆宗回答說：“和后面的人一起來。”蕭海里不信。當時，遼國追擊蕭海里的幾千士兵，攻打他卻無法取勝。穆宗對遼國將領說：“讓你的軍隊后退，我來獨自對付蕭海里。”遼國將領答應了。太祖策馬沖入敵陣拼殺，流箭射中蕭海里頭部，蕭海里從馬上掉下來，被抓住殺死，穆宗的軍隊大敗蕭海里的軍隊。穆宗派阿離合懣把蕭海里的左耳割下獻給遼國。金人從此知道遼國軍隊容易對付。在這場戰役中，康宗最先登上敵陣，于是把最先登上敵陣和有其他功勞的人編為前行，接著讓各路軍隊護送俘獲的人和物資回到本部。穆宗到遼主的漁獵之地朝見，受到極大的嘉獎，被授予使相之職，賞賜也增加了等級。
遼壽昌六年（公元1100年，癸未年）二月，穆宗返回。遼國派使者授予跟從打敗蕭海里的人官職和賞賜。高麗開始前來通好。十月二十九日，穆宗去世，享年五十一歲。起初，各個部落都有自己的信牌，穆宗采用太祖的建議，擅自設置牌號的人依法處置，從此號令統一，百姓不再有疑慮。從景祖以來，兩代四位君主，志向和事業一脈相承，最終平定了分裂局面，一切都用本部法令治理，東南到乙離骨、曷懶、耶懶、土骨論，東北到五國、主隈、禿答，金國大概就是在這個時期開始強盛起來。天會十五年（公元1137年），穆宗被追謚為孝平皇帝，廟號穆宗。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為獻陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為章順孝平皇帝。
穆宗兄長的兒子康宗，名叫烏雅束，字毛路完，是世祖的長子。他于遼清寧七年（公元1061年）辛丑歲出生。遼乾統三年（公元1103年，癸未年），康宗承襲節度使，時年四十三歲。穆宗末年，阿疏派達紀引誘煽動邊境百姓，曷懶甸人抓住達紀并押送回來。穆宗派石適歡去安撫收納曷懶甸百姓，還沒出發，穆宗就去世了，到這時康宗才派他前往。在此之前，金國和高麗通好，后來產生了一些矛盾，高麗派使者來請求商議事情，金國使者到了高麗，被高麗拒絕入境。五條水的百姓歸附高麗，還抓住了十四名團練使。這些事記載在《高麗傳》中。遼乾統四年（公元1104年，甲申年），高麗再次來攻打，石適歡再次將其擊敗。高麗又請求講和，把之前抓住的十四名團練使都送了回來，石適歡安撫平定邊境百姓后返回。蘇濱水的百姓不聽從命令，康宗派斡帶到達活羅海川，召集各位官僚進行告諭。含國部蘇濱水居住的斡豁勃堇沒有來。斡準部、職德部的人來了之后，又逃走了。塢塔在馬紀嶺遇到這兩個部落的人，抓住他們回來，于是討伐斡豁，將其攻克。斡帶進軍到北琴海，攻克泓忒城后返回。遼乾統六年（公元1106年，丙戌年），高麗派黑歡方石來祝賀康宗襲位，康宗派杯魯回訪。高麗約定送回那些逃亡到他們那里的人，康宗就派阿聒、勝昆前去接收。高麗違背約定，殺死兩位使者，在曷懶甸修筑九座城，率領幾萬士兵前來攻打。斡賽將其擊敗。斡魯也修筑九座城，和高麗的九座城相對。高麗又來攻打，斡賽再次將其擊敗。高麗約定送回逃亡的人，撤回九城的軍隊，歸還所侵占的原來的土地。九月，雙方才停戰。遼乾統九年（公元1109年，己丑年），年成不好，康宗減少對盜賊的征償，賑濟貧困的人。遼天慶三年（公元1113年，癸巳年），康宗去世，享年五十三歲。天會十五年（公元1137年），康宗被追謚為恭簡皇帝。皇統四年（公元1144年），稱他的陵墓為喬陵。皇統五年（公元1145年），增加謚號為康宗獻敏恭簡皇帝。
贊語說：金國起初，兄弟三人，出身也很卑微。熙宗追尊祖宗為帝，確定始祖、景祖、世祖的宗廟，世代不遷。始祖娶了六十歲的婦人，生下兩男一女，這難道不是天意嗎？景祖不接受遼國的籍冊和印信，奪取雅達的國相之位，傳給他的兒子。世祖打敗桓赧、散達之后，遼國國政日益衰敗，世祖把太祖托付給穆宗，他的思慮難道不深遠嗎！