“小產業 大市場——湖南2/3現象研究”系列報告之三 加速衡南零擔資源整合 打造千億零擔產業[1]

湖南省人民政府發展研究中心調研組

衡南縣零擔物流業發展起步早，覆蓋范圍廣，衡南籍人士在全國范圍內創立的物流企業超過1萬家，從業人員近20萬人。鼎盛時期，物流貨運量占全國零擔專線市場份額的1/3，形成了“車到之處必有物流，有物流必有衡南人”的局面。伴隨著我國經濟的發展，我國對零擔貨運的需求日益增長，零擔產業的發展前景十分廣闊。湖南省完全可以充分發揮衡南籍零擔物流企業遍布全國的優勢，加快推進行業資源整合，把衡南縣零擔物流業這一湖南特色產業做強做大，將其打造成為特色千億級產業，更好地服務湖南省經濟社會發展。

一 衡南縣發展零擔產業具有良好基礎和廣闊前景

零擔產業作為國民經濟基礎產業物流業的重要組成部分，在我國起步較晚，但是發展前景十分廣闊。

1.零擔產業是萬億貨運市場的重要組成部分

零擔運輸是一種介于快遞與整車物流之間的貨運方式。據統計，2017年我國公路貨運市場規模在5萬億元左右，快遞、零擔、整車運輸的市場規模占比分別為10%、24%、66%，零擔市場規模高達1.25萬億元，而且伴隨著物聯網、云計算等現代技術的發展和物流基礎設施的日趨完善，我國的零擔物流市場繼快遞市場之后也已迎來了高速增長期。據預測，我國零擔市場未來5年將保持年均10%左右的增速，市場前景極其可觀。按照網絡布局的不同，零擔行業可細分為全國網絡型、區域網型和專線型三個不同類別。其中，專線型企業構成了零擔行業最大的企業群體，大約90%的企業屬于專線型企業。全國網絡型和區域網型企業主導1噸以下的小票零擔市場。其中，德邦、順豐占據高端小票市場，安能、百世快運搶占平價小票市場，低價小票業務由以河南宇鑫和長通物流為代表的區域網型企業承攬。而專線型企業則主導1噸～10噸的大票零擔市場，衡南籍物流企業絕大多數為專線型企業。

2.衡南縣零擔產業在專線市場領域起步早、基礎好

早在20世紀80年代初，衡南縣花橋鎮一些從事湖南與廣東之間個體長途貨物運輸的司機敏銳地捕捉到零擔貨運市場的巨大商機，率先轉型向物流行業進軍，從簡單的一輛車一條線路、夫妻或者兄弟姐妹共同運營到慢慢在市場上站穩腳跟，并越做越大。經過30余年的發展，由衡南籍人士開創和打造的貨運網絡，幾乎覆蓋了除臺灣之外的中國全境。據不完全統計，截至2018年年底，衡南籍人士在全國各省會城市、地級城市、絕大部分縣城及部分小城鎮創辦了規模不一的物流企業1萬余家。其中，A級以上物流企業近百家，涌現了重慶聯達、新疆阿凡提、山東新華順、四川巨邦物流、衡陽白沙物流、雁城物流等一批衡南籍人士創建的知名物流企業。貨運物流開通了省際線路3萬余條、省內專線30余萬條，帶動從業人員近20萬人。鼎盛時期，物流貨運量占全國零擔專線市場份額的1/3，與東北物流、江浙物流形成三足鼎立的局面，共同支撐著中國民間物流這個全球最大的區域性物流網絡。2017年3月，中國交通運輸協會授予衡南縣“中國物流之鄉”稱號。

3.國內零擔物流業加速整合給衡南零擔物流業轉型發展帶來巨大發展機遇

零擔物流行業在我國的發展僅僅數十年，遠遠落后于歐美國家。目前整個行業以中小型企業為主，集中度較低，大型龍頭企業尚未形成，整體經營效率低下。據統計，我國零擔行業排名前十名的企業市場份額合計占比僅在3%～4%，而美國零擔行業排名前十名的企業市場份額合計占比達到75%左右。在經濟下行和行業同質化惡性競爭的多方壓力下，我國零擔業已進入行業內部資源整合的新階段。近年來，各路資本紛紛涌入零擔行業，行業內的兼并、重組、收購、入股、聯盟等情況不斷上演，未來幾年將是行業的黃金整合階段。在此背景下，衡南縣完全可以發揮衡南籍物流企業遍布全國的優勢，加速推進資源整合，推動實現全網直達，在激烈的市場競爭中打造在全國范圍內極具競爭力的龍頭企業。2016年，該縣已經將10余個省（市）20多個城市的100余家物流企業串聯起來，成立了湖南中眾衡物流有限公司。2019年，該公司已完成重慶市場的資源整合，2019年全年營業額達到20億元以上，占重慶專線物流市場份額的70%以上，并計劃于2021年底前實現全國組網戰略目標。

二 衡南縣零擔產業發展面臨三大瓶頸

衡南縣零擔產業雖然具有良好的基礎，但在行業資源整合加速推進的大背景下，還面臨三大發展瓶頸。

1.缺乏龍頭企業帶動

衡南縣零擔物流大多以“夫妻店”“兄弟檔”“朋友幫”起步，總體呈現“小、散、弱、混”的狀況，大多數企業年營業收入在50萬～100萬元。近年來，雖然也涌現出重慶聯達、新疆阿凡提、山東新華順、四川巨邦物流等區域性的知名物流企業，但仍缺少在全國范圍內競爭力強和知名度高的龍頭企業。截至2017年年底，衡南籍人士創辦的零擔物流企業沒有一家能夠進入全國零擔物流行業收入前十強，衡南籍人士創辦的零擔物流企業排名最靠前的是重慶聯達，排名第29位，營業收入為4.3億元。

2.專線模式亟待轉型升級

專線型企業是零擔行業中一個極其龐大的群體，也是衡南籍物流企業的主體。近年來，隨著經濟增速下行、各類物流平臺拔地而起以及競爭關系和客戶需求的變化，絕大部分專線型企業已進入發展的瓶頸期，專線模式占比將會逐漸下降，被其他模式吸收整編。有專家稱，未來將有2/3的專線型企業消失。從趨勢來看，未來的物流公司一定是綜合型的物流公司，既有全國型的零擔運輸網絡，又承接全國范圍內的三方業務。形成全國運輸網絡是成為綜合型物流企業必不可少的條件，而專線型企業要想通過自身發展壯大，自建線路，完善區域網絡，最終建成全國運輸網絡，發展成為綜合型的物流企業，需要大量的人力、財力，耗時長且難度極大。因此，近年來眾多中小專線企業積極謀求聯合或聯盟，這逐漸成為新的風向，這不僅是經濟增速放緩下的被動抱團取暖，也是在高度競爭的狀態下追求更高運營效率的客觀需求。目前，國內已形成德坤供應鏈、三志物流聯盟、聚盟物流、傳化物流聯盟等合作模式各異的專線聯盟。

3.政策支持力度有待加大

一方面，整合全國各地衡南物流資源需要有暢通的融資渠道支撐。但由于絕大部分專線物流企業規模較小，固定資產少，抗風險能力差，缺少有效的資產抵押物，抵押擔保融資受限，很難在銀行獲得貸款，專線物流企業通過傳統金融機構實現融資的不足10%。另一方面，目前，衡南縣希望通過無車承運人試點來推動全國各地線下衡南物流資源整合，但面臨周邊省份的激烈競爭，湖南省在推進無車承運人試點方面的支持政策與周邊省份尚有差距。比如，湖北、江西等地出臺相應配套政策，對無車承運人試點企業實行增值稅返還和車輛購置稅獎勵。其中，江西贛州該項增值稅前兩年返還比例達100%，吸引了全國很多物流企業到江西辦理涉稅業務和車輛掛靠。

三 推進資源整合，打造湖南特色千億零擔產業

零擔業是發展前景廣闊的萬億級產業，衡南縣零擔業起步早、基礎好，在國內零擔行業加速整合的背景下，完全可以發揮衡南物流資源遍布全國的優勢，通過資源有效整合，推動行業做大做強，打造湖南特色千億零擔產業。

1.大力推動衡南籍物流資源整合

當前，我國零擔產業已進入內部資源加速整合階段，尤其是專線模式更是進入轉型發展的關鍵時期。雖然與三志物流、聚盟物流、傳化物流等國內專線企業聯盟相比，衡南籍物流資源整合起步較晚，但遍布全國的衡南籍零擔專線企業同根同源的鄉土情結，決定了它們比單純依靠資本推動形成的專線聯盟，更容易產生抱團取暖、共謀發展的向心力。因此，下一階段要堅持“政府引導、市場主導、企業主體”的原則，依托中眾衡等領軍企業，充分發揮異地商會、行業協會的力量，省、市、縣三級政府在政府擔保、項目融資、平臺搭建等方面給予必要引導和支持，探索資源共享、優勢互補、協同管理、互利共生的合作模式，實施“引老鄉回故鄉”行動，加快推進衡南籍物流資源整合，打造一個全國性的超大型物流企業，發展物流總部經濟，引導省外稅收回流湖南。

2.加快推動零擔產業轉型升級

目前衡南零擔物流已由傳統的倉儲、運輸向第四方物流、供應鏈金融、物流園區、車隊、倉儲、信息軟件等眾多領域轉型發展。要進一步推動物聯網、大數據、云計算等先進信息技術與零擔物流的有機融合，以省交通物流公共信息平臺為基礎，加快對物流園區及企業信息的整合，推動平臺之間的數據對接、信息互聯，為優化社會物流資源提供平臺支撐。大力發展“互聯網+車貨匹配”“互聯網+倉儲交易”“互聯網+物流企業聯盟”“互聯網+供應鏈管理”等模式，提升智慧物流配送水平。

3.打造零擔產業專業人才體系

零擔物流是一個交叉學科，行業人才不僅需要有較高的專業素養、完整的相關學科知識，還需要具備實踐經驗，融匯物流與其他學科體系的知識。建議省內有條件有基礎的高等院校、職業院校大力發展物流管理、供應鏈物流、戰略采購、物流規劃設計等物流相關專業，大力推動校企聯合培養，鼓勵高校與企業共建物流實習基地，對物流企業與職業院校開展現代學徒制合作給予一次性以獎代補支持，探索人才合作培養新途徑。加強物流從業人員職業培訓，在有行業特色的職業院校、大型物流企業中建立一批培訓基地，開展物流從業人員崗前培訓、在崗輪訓。

4.加大零擔產業政策支持力度

將零擔產業納入湖南省“十四五”規劃，并出臺專門規劃進行引導，梳理和集聚與零擔產業相關的企業、人才、資源、資金、市場等要素資源。成立由政府產業基金牽頭的引導基金，聯合物流行業龍頭企業、金融機構、社會資本成立物流產業發展基金，按照市場化原則運作，重點為領軍企業推進資源整合、加強重要節點物流設施建設等提供資金支持。借鑒江西、湖北等地的做法，在一定年限內，將增值稅的省市縣提留部分全部返還給獲得無車承運人資格的物流企業，并對上繳中央部分給予一定比例補貼。

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[1] 本報告獲得湖南省委常委、省政府常務副省長謝建輝的肯定性批示。