領域篇

第三章　基礎軟件

基礎軟件主要包括操作系統、數據庫、中間件、辦公軟件等，是信息系統的核心組成部分，也是保障國家信息系統安全的重要防線。長期以來，黨和國家高度重視基礎軟件的發展，習近平總書記強調：“要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰，鼓勵科研機構、高校同企業開展聯合攻關，提升國產化替代水平和應用規模，爭取早日實現用我國自主的研究平臺、儀器設備來解決重大基礎研究問題?！?023年，在日益復雜多變的外部形勢和國內經濟緩慢恢復的背景下，我國基礎軟件發展整體向好，連續多年保持穩步增長。

一、發展概況

（一）操作系統領域

操作系統是一組控制和管理計算機硬件資源、提供各種服務和支持應用程序運行的系統軟件，是計算機系統中的核心組成部分之一，包括進程管理、內存管理、文件系統管理、設備驅動程序管理、用戶接口、安全性和權限管理、網絡管理、錯誤檢測與處理等功能模塊。根據 StatCounter 統計，截至2024年2月，在全球桌面操作系統市場中，Windows的市場占有率為72.13%，macOS為15.46%，Chrome OS為2.26%，Linux為4.03%。國內桌面操作系統市場分布情況與國外有較大差異，Windows 的市場占有率從2020年的87.09%下滑至2024年的80.12%，macOS和Linux分別為7.12%和1.02%。隨著信創工作的持續深入推進，國產操作系統的市場占有率平穩增長，麒麟、統信、中科方德等廠商，以及OpenHarmony、openKylin、openEuler等操作系統社區快速發展。華為、小米、蔚來等重量級廠商也相繼入局泛在操作系統爭奪戰。據Counterpoint數據，2023年第一季度，華為HarmonyOS系統在中國的市場份額達到8%，成為安卓、iOS之后的第三大手機操作系統。2023年8月，HarmonyOS NEXT實現了100%全自研，面向合作企業開發者開放，并計劃在2024年一季度向所有開發者開放。2023年9月，蔚來發布整車全域操作系統天樞SkyOS。2023年10月，小米發布澎湃OS，整合旗下“人、車、家”的全生態操作系統?？梢灶A見，隨著智能終端、智能網聯汽車等優勢產業加速布局，我國操作系統將在競爭中催生出更多“撒手锏級”應用。

（二）數據庫領域

數據庫作為數據存儲、處理、分析的核心基礎軟件，是中國信息化建設中需求量最大、應用最廣泛的軟件之一，經過三十多年的發展，國產數據庫已經初具規模，應用于教育、電力、金融、農業、衛生、交通、科技等行業。Oracle、IBM 等國際巨頭憑借產品線豐富、技術儲備深厚、研發團隊成熟、資金實力較強及較早進入國內市場的優勢占據國內市場主導地位，形成了數據庫市場競爭的第一集團。近年來，隨著我國信息化的深入發展，國產數據庫迅速崛起。據智研咨詢測算，2023年我國數據庫市場規模達到268.15億元，其中數據庫軟件產品規模為227.29億元。預計到2027年，我國數據庫市場總規模將達到1286.8億元。相比國外廠商，本土企業在核心技術、產品競爭力以及資金、品牌、渠道等方面仍存在較大差距。同時，國內互聯網企業、運營商依托云數據庫、開源數據庫等產品入局，市場競爭日趨激烈，奧星貝斯的OceanBase、華為的GaussDB、達夢、人大金倉等國內品牌最被人熟知。例如，達夢數據掌握數據管理與數據分析領域的核心前沿技術，擁有主要產品全部核心源代碼的自主知識產權，公司產品市場占有率在國產數據庫中位居前列。

（三）中間件領域

中間件是分布式環境下支撐應用開發、運行和集成的一種跨平臺基礎軟件，通過使用系統軟件提供的基礎功能，銜接網絡上應用系統各部分或不同應用，實現資源共享、功能共享。國內中間件市場規模一直保持穩定增長，據中商產業研究院數據，2023年我國中間件市場規模為127.7億元，較上年增長17.37%，預計2024年將增長至147.3億元。IBM和甲骨文等國外廠商在中間件領域布局較早，憑借多年的技術積累以及市場化并購行為，市場份額位居前列。隨著國內中間件廠商技術能力的不斷提升，東方通、寶蘭德、中創中間件等國內廠商市場份額穩步增加，國產中間件產品在電信、金融等領域打破國外廠商的壟斷，逐步實現國產化自主可控。其中，東方通面向金融、電信等行業領域內的企業級客戶，在國產廠商中的市場占有率最高。寶蘭德與中國移動合作數十年，已實現中國移動在中國近20個省市的核心業務系統中間件國產替代，助力中國移動實現中間件自主可控；普元信息以定制化平臺和應用開發為主，主要面向金融行業的用戶。

（四）辦公軟件領域

辦公軟件是指用于日常辦公活動的軟件，包括但不限于文字處理、表格計算、演示制作、電子郵件管理等軟件產品，并隨著技術的發展逐步擴展到利用人工智能、大數據、物聯網等技術提供更高效、智能的智慧辦公解決方案。據統計，2022年全球智慧辦公行業市場規模達到656.28億美元，其中我國企業數量達到136.82萬個，同比增長9.8%。近年來，國內桌面操作系統市場經過快速發展，形成了微軟的Microsoft Office與金山辦公的WPS Office同臺競爭，永中軟件的永中Office、中標軟件的中標普華Office等其他廠商跟進發展的競爭態勢。以金山辦公的WPS Office為例，其研發的Linux版本已全面支持國產PC（個人計算機）架構（如申威、飛騰、兆芯等自主芯片）和統信、麒麟等國產操作系統，現已在金融、能源、航空等多個重要領域得到全面應用，特別是在央企、國有銀行、股份銀行等重點企業中的市場占有率已超過85%。

二、發展特點

（一）技術特點

開源社區成為基礎軟件廠商構筑技術生態體系的重要發力點。我國本土技術供給與當前全球主流技術棧的關聯度不斷提升，已成為全球技術演進的重要貢獻者，Kylin、SphereEX等國產項目陸續成為Apache軟件基金會頂級項目。受益于國家政策的支持和市場需求的增長，國產基礎軟件廠商獲得了快速發展機遇，麒麟軟件和統信軟件等頭部企業持續加大技術研發投入，并通過開源社區尋求技術和生態系統的突破。例如，統信軟件從上游的Ubuntu轉向Debian，再從Debian轉向更底層的Linux Kernel，不斷向上層技術社區進行深入探索。OceanBase自2021年6月開源以來，已有2000余家概念驗證（proof of concept, POC）用戶，集群數超過1萬，已連接3萬多名社區開發者，獲得7000多個Star和300多位貢獻者。openEuler社區孵化了超過500個創新項目，涵蓋基礎組件、安全、運維、云原生等領域。

（二）市場特點

下沉市場、行業級市場和消費級市場成為拓展方向。近年來，國內基礎軟件市場以金融、電信等領域存量產品替換為主，由于財政資金緊張、國產體系替換測試驗證周期較長等因素，2023年內基礎軟件產品訂單波動較大，半數產品在第四季度沖刺完成。隨著重點領域頭部用戶核心業務系統驗證測試工作的陸續完成，國產基礎軟件或將迎來重點行業核心業務系統的大規模上線，我國基礎軟件市場規模將進一步擴大，金融、電力、電信等重點行業領域的市場份額將持續提高。此外，隨著國產基礎軟件在性能、穩定性、可靠性、易用性、兼容性等方面的持續提升，有望在未來3～5年逐步滿足中央企業、地方國企，以及教育、醫療等行業的規?；枨?，將有越來越多的國產基礎軟件產品被應用到交通、物流、教育、醫療等其他領域。在智能座艙、智能手機、平板電腦、智能辦公、云桌面等領域，以華為（包括其云服務品牌華為云）、小米、蔚來、金山等為代表的重量級廠商也不斷推出消費市場的新產品。

（三）產品特點

以AI大模型為代表的新技術深度融合將成為主流趨勢。未來，AI技術將更深入地集成到各種軟件和系統中，通過大數據分析提供更加個性化的服務和智能推薦，在自動化辦公、生產流程優化、減少硬件投資和簡化維護等方面發揮作用，助力企業降本增效。例如，openEuler提出的OS for AI和AI for OS 發展規劃：一方面，通過異構資源統一管理與調度打通通用算力和AI算力，提升大模型訓練和推理效率；另一方面，基于大模型開發新的人機交互框架平臺，實現智能問答、智能運維、智能調優和智能調度，提升操作系統使用管理效率。在移動 OS 方面，2023年，小米發布全新的澎湃 OS，宣稱小米新十年的戰略目標是大規模投入底層核心技術，致力成為新一代全球硬核科技引領者，將進一步加強其智能硬件和家居產品的生態系統，實現設備間的無縫連接和交互。