第三節(jié)　天然氣的供給與需求

天然氣在地下的天然儲層中呈氣態(tài)，在地表壓力和溫度作用下仍表現(xiàn)為氣態(tài)烴類。天然氣作為氣態(tài)能源資源，既可用作民用動力燃料，又可用作工業(yè)動力燃料，還能將壓制分離的液化天然氣用作液體動力燃料。同其他礦物能源相比，天然氣具有干凈、清潔、使用方便、燃氣效率高、價格低廉等優(yōu)點。

一、我國天然氣資源狀況

我國天然氣查明儲量持續(xù)增長，截至2020年底，全國天然氣探明儲量為8.4萬億立方米，2020年比2000年增長了513%（見圖1-12）。

我國氣田主要是中小型氣田，多數(shù)氣田地質(zhì)結(jié)構(gòu)復雜，勘探開發(fā)困難，目前已探明的國內(nèi)天然氣儲量集中于十大盆地中，分別是渤海灣盆地、四川盆地、松遼盆地、準噶爾盆地、鶯歌海—瓊東南盆地、柴達木盆地、吐魯番—哈密盆地、塔里木盆地、渤海盆地和鄂爾多斯盆地，其中塔里木盆地和四川盆地是我國資源最為豐富的盆地，總資源量超40%。根據(jù)《中國礦產(chǎn)資源報告2018》，2017年我國天然氣剩余技術(shù)可采儲量四川占比25%，新疆占比18%，內(nèi)蒙古占比16%，陜西占比16%，其他地區(qū)共占比25%。

二、我國天然氣生產(chǎn)狀況

就天然氣產(chǎn)區(qū)來看，我國天然氣的供應(yīng)區(qū)域以“三大四中”七大氣區(qū)為主：“三大”氣區(qū)由鄂爾多斯、四川及塔里木三大盆地組成；“四中”氣區(qū)由海域、柴達木盆地、松遼盆地和渤海灣盆地組成。如圖1-13所示，2016年我國天然氣產(chǎn)量達到1384億立方米，較上年同期只增長了0.32%，增速已連續(xù)4年回落。一是宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型造成能源消費總量增速減慢；二是頁巖油的革命帶來了油氣資源的寬松供給，油氣進口成本優(yōu)勢使得近幾年我國天然氣進口越來越依賴國外。2020年6月，國家能源局印發(fā)《2020年能源工作指導意見》，指導我國天然氣產(chǎn)供儲銷運行體系的建設(shè)。該意見特別提到天然氣管道及儲氣設(shè)施建設(shè)，指出上游供氣企業(yè)及國有管道公司負有儲氣職責，應(yīng)加速重點儲氣基地及儲氣設(shè)施等項目的建設(shè)，逐漸落實LNG協(xié)議及現(xiàn)場購買，未來應(yīng)逐步提高國內(nèi)天然氣自供水平。

陜西、四川和新疆3個西部地區(qū)省份是我國天然氣儲量和產(chǎn)量最高的省份，“西氣東輸”是其根本背景。其余省份雖然也有產(chǎn)有儲，但相較于這3個天然氣大省的體量要小得多。據(jù)2020年資料，陜西的天然氣產(chǎn)量是527.38億立方米，占我國天然氣生產(chǎn)總量的27.40%；四川的天然氣產(chǎn)量是463.34億立方米，占我國天然氣生產(chǎn)總量的24.07%；新疆的天然氣產(chǎn)量是369.83億立方米，占我國天然氣生產(chǎn)總量的19.21%（見表1-7）。陜西、四川、新疆三大省份天然氣產(chǎn)量占2020年度我國天然氣總產(chǎn)量的70%左右，且因為緊鄰天然氣來源地，西部地區(qū)省份的管道天然氣價格水平較東部地區(qū)省份低。

三、我國天然氣消費狀況

我國天然氣消費量逐年增長，增速呈波動變化。2000年我國天然氣消費量為245.03億立方米，2010年增長到1075.75億立方米，2020年增長到3339.9億立方米，比2019年增加約280億立方米，同比增長9.16%，占一次能源消費總量的8.4%（見圖1-14）。國內(nèi)天然氣消費量的增長主要受政策激勵、市場復蘇和價格驅(qū)動因素的影響，考慮到《關(guān)于“十四五”期間能源資源勘探開發(fā)利用進口稅收政策的通知》《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》等一系列國家鼓勵政策的發(fā)布，今后我國天然氣需求的增長空間仍然很大。

從區(qū)域消費來看，2020年我國天然氣消費量排名前3位的分別是北京市（185.41億立方米）、江蘇省（143.78億立方米）和廣東省（126.99億立方米）（見表1-8）。廣東、江蘇兩省是我國經(jīng)濟發(fā)展水平較高的省份，工業(yè)、制造業(yè)更加先進，玻璃、陶瓷等工業(yè)的天然氣使用規(guī)模更大。除此之外，廣東、江蘇兩省的天然氣發(fā)電裝機容量也是全國最大的，所以其天然氣消費水平遙遙領(lǐng)先。我國天然氣生產(chǎn)主要集中在東部和西部地區(qū)，消費則主要集中在長江三角洲和珠江三角洲，導致天然氣的地區(qū)供求不平衡。在生產(chǎn)方面，陜西、四川、新疆產(chǎn)量占比較高，此三省區(qū)每年產(chǎn)能加起來超過70%。在消費方面，江蘇、廣東、上海每年天然氣的消費量在360億立方米以上，中西部地區(qū)生產(chǎn)的天然氣必須通過管網(wǎng)或其他方式進行運輸供給。遇到冬季取暖，季節(jié)性失衡又是我國天然氣市場面臨的最大問題。除此之外，還存在地區(qū)調(diào)峰供需不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲氣調(diào)峰能力不足等問題。

從消費結(jié)構(gòu)來看，城鎮(zhèn)燃氣與工業(yè)燃氣是我國天然氣消費的主要種類，2020年兩者消費量共占全國天然氣消費總量的約70%，成為提高天然氣消費水平的重要推動力。2016—2020年我國天然氣消費結(jié)構(gòu)見表1-9。

四、我國天然氣進出口狀況

由于對天然氣的巨大需求，我國天然氣的進口量持續(xù)快速增長。2007年進口量為40.2億立方米，2014年進口量為565.22億立方米，2020年進口量為1397億立方米，對外依存度達40%以上。2018年我國天然氣進口增幅最大，主要用于控制大氣污染。各行各業(yè)的天然氣消費量都實現(xiàn)較大的提升。占據(jù)我國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)最大份額的國產(chǎn)常規(guī)天然氣逐漸走向成熟，但是囿于國內(nèi)天然氣儲量偏少，國產(chǎn)常規(guī)天然氣受到限制，短期內(nèi)并不能帶來產(chǎn)量的大幅提升。由此造成的國內(nèi)供應(yīng)缺口，就需要通過進口天然氣加以彌補。我國天然氣出口量較低，2020年我國天然氣出口量僅為52億立方米，同比增長44%。具體見圖1-15。

分類型看，我國主要進口液化天然氣，其進口量不斷增加，而管道天然氣進口量開始出現(xiàn)下降趨勢。2020年，我國液化天然氣進口量達940億立方米，比2018年增加了205億立方米；管道天然氣進口量為451億立方米，進口量進一步下降，比2018年下降了28億立方米。2017年冬，我國在全國范圍內(nèi)推行“煤改氣”，國內(nèi)天然氣進口需求異常旺盛，同時我國管道天然氣主要供應(yīng)國土庫曼斯坦因價格等原因減供嚴重，致使我國2017年冬從國外大量進口液化天然氣，全年液化天然氣進口量為529億立方米，同期上漲43.75%；2018年我國液化天然氣進口量為735億立方米，持續(xù)保持高水平上漲。液化天然氣是一種使用靈活性很強的清潔型能源，因此其在下游產(chǎn)業(yè)得到了十分廣泛的應(yīng)用。液化天然氣通過將氣態(tài)天然氣液化處理得到，因此氣態(tài)天然氣的使用均可通過液化天然氣來滿足，例如化學工業(yè)、燃氣發(fā)電和城鎮(zhèn)燃氣。由于液化天然氣的體積更小，較氣態(tài)天然氣的靈活性更強，運輸也更便利，因此液化天然氣還能夠用作汽車、輪船和火車等機動車輛的燃料使用。近幾年，隨著天然氣下游產(chǎn)業(yè)的需求越來越大，以及國產(chǎn)天然氣與進口管道天然氣的增加量相對有限，液化天然氣的進口量出現(xiàn)了較大幅度的增加。

《BP世界能源統(tǒng)計年鑒2021》顯示，澳大利亞是我國最大的液化天然氣供應(yīng)國。2020年我國從澳大利亞進口液化天然氣406億立方米，占比達43.19%。澳大利亞也是全球最大的液化天然氣出口地。2020年澳大利亞液化天然氣出口量占全球液化天然氣出口量的22%。我國其他液化天然氣供應(yīng)國分別是卡塔爾（112億立方米、占比11.91%）、馬來西亞（83億立方米、占比8.83%）、印度尼西亞（74億立方米、占比7.87%）。但自全球性新冠肺炎疫情暴發(fā)后，我國同澳大利亞的貿(mào)易摩擦加劇，對此我國采取多項舉措反制，產(chǎn)品涵蓋葡萄酒、煤炭和原木等。國家發(fā)展改革委于2021年5月頒布的《關(guān)于無限期暫停中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制下一切活動的聲明》指出，從5月8日開始，將無限期停止由國家發(fā)展改革委和澳聯(lián)邦政府有關(guān)部門聯(lián)合領(lǐng)導的中澳戰(zhàn)略經(jīng)濟對話機制范圍內(nèi)的所有活動。彭博社報道，在中澳關(guān)系陷入低谷后，至2021年5月10日為止，至少有兩家較小的中國液化天然氣進口商接到通知，將停止從澳大利亞進口新的天然氣產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2021年第一季度我國對澳大利亞液化天然氣的進口比例已逐漸由2020年43%的水平變?yōu)?8%。具體見圖1-16。

氣態(tài)天然氣以天然氣管道運輸為主要方式。國內(nèi)陸地天然氣管道已大致構(gòu)成連通海外、涵蓋全國、東西跨越和交錯貫通的天然氣管網(wǎng)供應(yīng)布局。根據(jù)《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》，截至2025年國內(nèi)天然氣管道將實現(xiàn)16.3萬公里的長度。隨著中俄東線（北段）工程的正式開工，西北、東北、西南及海上4條用于進口天然氣的戰(zhàn)略通道已逐漸完成。然而，由于受到硬件設(shè)施條件限制，我國氣態(tài)天然氣大部分進口于有硬件設(shè)施能力的國家，包括土庫曼斯坦、哈薩克斯坦和俄羅斯等。據(jù)中國石油西部管道公司統(tǒng)計，2019年中亞天然氣管道共計輸送天然氣479億立方米；據(jù)云南昆明海關(guān)提供的數(shù)據(jù)，中緬油氣管道進口天然氣已超過50億立方米；據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國2020年氣態(tài)天然氣主要供應(yīng)國是土庫曼斯坦（62%）、哈薩克斯坦（14%）、緬甸（13%）、俄羅斯聯(lián)邦（6%）、烏茲別克斯坦（5%）。