二、國(guó)際形勢(shì)、機(jī)遇與挑戰(zhàn)

1.中美貿(mào)易摩擦給行業(yè)供應(yīng)鏈帶來(lái)的影響

中美貿(mào)易摩擦的不利影響因關(guān)稅措施和“搶出口”空間縮小的疊加效應(yīng)在2019年有了集中體現(xiàn)。中國(guó)與美國(guó)、日本、韓國(guó)之間的進(jìn)出口貿(mào)易受到?jīng)_擊，中國(guó)與歐盟、東盟等經(jīng)濟(jì)體的進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模則有所擴(kuò)大。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口的具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品（如玩具、游戲、運(yùn)動(dòng)用品、服裝鞋靴）受到明顯沖擊，而中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口的車輛、植物飼料、貴金屬等也明顯下滑，且到2019年，貿(mào)易摩擦波及的產(chǎn)品范圍擴(kuò)大。

貿(mào)易摩擦的成因，表面可以歸結(jié)為中美雙邊貿(mào)易失衡和深層次的結(jié)構(gòu)性因素。

美國(guó)前總統(tǒng)特朗普在對(duì)中國(guó)出口美國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅之前，曾多次在社交網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)調(diào)美國(guó)對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差問(wèn)題。中美兩國(guó)之間的貿(mào)易失衡成了中美貿(mào)易摩擦的直接導(dǎo)火索。實(shí)際上，美國(guó)的貿(mào)易逆差有多方面的現(xiàn)實(shí)原因。

首先，美國(guó)的國(guó)民儲(chǔ)蓄過(guò)低使美國(guó)出現(xiàn)貿(mào)易逆差成為必然。從經(jīng)濟(jì)學(xué)視角來(lái)看，經(jīng)常項(xiàng)目逆差就是儲(chǔ)蓄與投資的缺口。

其次，美國(guó)對(duì)華高科技出口限制擴(kuò)大了兩國(guó)貿(mào)易逆差。2001年，美國(guó)對(duì)華技術(shù)產(chǎn)品出口占中國(guó)同類產(chǎn)品進(jìn)口的16.7%，2018年降至6.0%左右，這在一定程度上使得中國(guó)對(duì)美國(guó)的逆差額有所擴(kuò)大。

事實(shí)上，如果將中美兩國(guó)貿(mào)易結(jié)構(gòu)擴(kuò)大到服務(wù)業(yè)，則會(huì)有不同結(jié)果。從過(guò)去20年的發(fā)展歷程來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)以一般制造業(yè)為主導(dǎo)，在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)上有比較優(yōu)勢(shì)；而美國(guó)則在服務(wù)業(yè)方面有較大的比較優(yōu)勢(shì)。因此，在中美貨物貿(mào)易中，美國(guó)是逆差國(guó)；而在服務(wù)貿(mào)易中，美國(guó)則是順差國(guó)。

貿(mào)易摩擦的深層因素則是游戲規(guī)則重建和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。除了單純的貿(mào)易失衡，美國(guó)更看重經(jīng)貿(mào)的“游戲規(guī)則”，認(rèn)為中國(guó)還存在結(jié)構(gòu)性問(wèn)題有待解決。例如，美國(guó)認(rèn)為中國(guó)未充分履行“入世”承諾，在國(guó)企補(bǔ)貼、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面尚需改進(jìn)；在市場(chǎng)開(kāi)放問(wèn)題上，中國(guó)的“互惠”并不能滿足美國(guó)所強(qiáng)調(diào)的“對(duì)等”（reciprocity），并且，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的擴(kuò)大，中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的外溢性、中國(guó)模式的影響力讓美國(guó)顧慮重重。

遏制中國(guó)取得科技領(lǐng)先地位是更深層的原因。在2017年特朗普上臺(tái)后發(fā)布的首份國(guó)家安全戰(zhàn)略報(bào)告中，美國(guó)就將中國(guó)視為“戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。近年來(lái)，中美兩國(guó)在人工智能、通信技術(shù)、新能源和高端制造等領(lǐng)域的技術(shù)差距逐漸縮小，競(jìng)爭(zhēng)局面開(kāi)始形成。在中美貿(mào)易摩擦中，美國(guó)公布的多輪上調(diào)關(guān)稅產(chǎn)品清單中，大范圍地涉及航空、鐵路、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，反映了美國(guó)對(duì)中國(guó)技術(shù)崛起的擔(dān)憂。

在針對(duì)貿(mào)易摩擦的應(yīng)對(duì)措施方面，只有20%左右的中國(guó)企業(yè)尚未采取任何措施。50%的中國(guó)企業(yè)開(kāi)始“調(diào)整供應(yīng)鏈、進(jìn)行成本控制和優(yōu)化運(yùn)營(yíng)”，供應(yīng)鏈的調(diào)整以小規(guī)模調(diào)整為主，或通過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代，或轉(zhuǎn)向東南亞等其他低成本地區(qū)。另外，還有很多企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，選擇積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)或增加新的產(chǎn)品線或業(yè)務(wù)領(lǐng)域，尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)到海外設(shè)廠，以避開(kāi)關(guān)稅戰(zhàn)。

以紡織品、家具、玩具產(chǎn)品為代表的勞動(dòng)密集型行業(yè)受關(guān)稅加征的沖擊較大。面對(duì)這樣的情況，大部分企業(yè)選擇調(diào)整供應(yīng)鏈，或者是將工廠轉(zhuǎn)移到東南亞等勞動(dòng)力成本相對(duì)低廉的地區(qū)。由于現(xiàn)階段東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力質(zhì)量不如國(guó)內(nèi)高，很多企業(yè)表示目前只是把一些低端的產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞地區(qū)，并派駐中國(guó)工人前往當(dāng)?shù)兀M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。很多勞動(dòng)密集型行業(yè)的企業(yè)有計(jì)劃將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到歐洲，或者積極開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。這間接說(shuō)明行業(yè)已經(jīng)充分做好了擺脫對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴，轉(zhuǎn)向歐洲高端市場(chǎng)的技術(shù)準(zhǔn)備和產(chǎn)品準(zhǔn)備。行業(yè)的轉(zhuǎn)型以及對(duì)中高端價(jià)值鏈的融入，將為行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期的積極影響。

國(guó)內(nèi)的戰(zhàn)略性新興行業(yè)主要為資本和技術(shù)密集型行業(yè)，且對(duì)美國(guó)的出口依賴較低，因此關(guān)稅的加征對(duì)企業(yè)的影響并不明顯。不到5%的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的負(fù)責(zé)人表示其所在行業(yè)在貿(mào)易摩擦中受到了不可逆轉(zhuǎn)的影響。在應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦的措施方面，除了優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本，更多的則是通過(guò)加大研發(fā)投入或者是在國(guó)內(nèi)積極尋找合作伙伴共同開(kāi)發(fā)新技術(shù)的方式加強(qiáng)核心技術(shù)的自主研發(fā)，同時(shí)注意積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。其所在行業(yè)在全球范圍內(nèi)已經(jīng)具備了較高的實(shí)力水準(zhǔn)，計(jì)劃海外投資的增加比例是所有行業(yè)中最高的，同時(shí)計(jì)劃投資的區(qū)域分布最廣泛。由于科技禁令和其他投資限令，企業(yè)在相關(guān)原材料和零部件采購(gòu)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用和技術(shù)研發(fā)方面受到了限制。很多企業(yè)開(kāi)始對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)鏈以及研發(fā)策略進(jìn)行調(diào)整，期待未來(lái)能有更多擁有100%自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品問(wèn)世，提高產(chǎn)品的全球競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)自加入WTO以來(lái)，機(jī)電類產(chǎn)品成為中美雙方各自最重要的出口品和最重要的進(jìn)口品，具有非常強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易特征。盡管被加征關(guān)稅，但中國(guó)機(jī)電行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的積累，在技術(shù)、生產(chǎn)規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)，讓包括美國(guó)在內(nèi)的眾多國(guó)家非常依賴中國(guó)產(chǎn)品，使得競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的機(jī)電產(chǎn)品在加征關(guān)稅沖擊下逆勢(shì)上升。50%的機(jī)電行業(yè)企業(yè)認(rèn)為，機(jī)電行業(yè)受到中美貿(mào)易摩擦的消極影響，但處于可控區(qū)間，一旦貿(mào)易摩擦緩和，行業(yè)發(fā)展會(huì)逐漸轉(zhuǎn)好。在供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移方面，部分機(jī)電行業(yè)企業(yè)選擇從國(guó)內(nèi)或者其他地區(qū)采購(gòu)低成本零部件產(chǎn)品，而為了進(jìn)一步規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，有些企業(yè)正計(jì)劃將工廠轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土。

2.新冠病毒感染疫情給全球經(jīng)濟(jì)及供應(yīng)鏈帶來(lái)的影響

據(jù)WTO報(bào)告，2000—2017年，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)生巨大變化，中國(guó)成為全球供應(yīng)鏈上不可或缺的輻射中心，是亞太地區(qū)最重要的供應(yīng)鏈主導(dǎo)國(guó)家，在全球供應(yīng)鏈的影響規(guī)模、輻射范圍上大幅超越2000年時(shí)的日本，成為當(dāng)前全球制造業(yè)供應(yīng)鏈舉足輕重的大國(guó)。

國(guó)際貨幣基金組織警告說(shuō)，2022年或2023年全球經(jīng)濟(jì)將面臨萎縮，美國(guó)、歐盟和中國(guó)等三大經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇緩慢。國(guó)際貨幣基金組織調(diào)低各主要經(jīng)濟(jì)體和世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，主要是考慮疫情的持續(xù)影響和居高不下的通貨膨脹對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響。中國(guó)面臨的國(guó)際經(jīng)濟(jì)局勢(shì)惡化，受疫情影響，外部世界總體對(duì)中國(guó)的商品需求減少，全球產(chǎn)業(yè)鏈成本增加等問(wèn)題是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須面對(duì)的問(wèn)題。

同時(shí)，疫情可能對(duì)供應(yīng)鏈帶來(lái)更深遠(yuǎn)的影響。除了全球消費(fèi)需求下降導(dǎo)致訂單量下滑外，新冠病毒感染疫情也提醒企業(yè)決策者，在未來(lái)的供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)中有必要制定新的商業(yè)策略。需要考慮的因素包括成本、質(zhì)量和交付等傳統(tǒng)指標(biāo)，以及彈性、響應(yīng)能力和重構(gòu)性等新績(jī)效指標(biāo)。因此，新冠病毒感染疫情可能催生新的商業(yè)模式，不僅重塑制造業(yè)，而且重塑物流等相關(guān)行業(yè)的商業(yè)模式。疫情還可能促使企業(yè)從離岸外包轉(zhuǎn)向近岸外包，甚至回歸本土生產(chǎn)。新冠病毒感染疫情暴發(fā)后，大型品牌商已經(jīng)意識(shí)到，數(shù)量龐大的供應(yīng)商群體集中在一個(gè)地區(qū)將會(huì)增加供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。這可能促進(jìn)境外采購(gòu)商實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)多樣化，不把產(chǎn)業(yè)過(guò)多聚集中國(guó)。當(dāng)然，短期內(nèi)將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家的可能性很小。