遙遠神州大陸太古時期，神魔不分異獸橫行，還未誕生人類。沒有仙佛鬼怪，只有神祇，誕生便有神通法力稱作為神或獸。
如有人首獸身，亦或獸首人身，可稱為神祇。如伏羲氏、女媧氏、共工皆是人首蛇身。神農、蚩尤則是牛首人身，而獸首獸身的就稱作神獸。
上古神獸大都神通廣大，與上古妖有著云泥之別。前者為天地靈氣孕育而生，后者由動植物吸納靈炁修煉而成。若想成妖首先需修成人形模樣。因人乃萬物之靈、萬獸之掌更具有靈性。
而神獸天生神力無窮，生具神通法則。其中以龍族、孔雀鳳族、鰲族、鯤鵬等上古神獸，神通法則最為強大。除外些許天賦異稟上古妖獸，也能在上古稱尊道王。
此些妖獸可歸其屬性特征，便是九首九尾、九身九爪。如九首有九鳳、相柳、開明獸、姑獲鳥、九嬰、九頭元獅等。而對于九尾此類有陸吾、駮漪、九尾狐等。九首九尾神獸間最強大者，一般能與龍鳳或上古神祇對抗。
奇特是有些神獸，能在天大機緣下，修成第十首或第十尾。而一旦修成足矣媲美，太古最強大的龍鳳或神祇。而有名為鬼車·十頭鳥，逆天修成第十頭。不久后，被巨人大羿射掉，視為天地所不容。
而九首和九尾都有的神獸僅有尨彘，原是只九尾獅修妖后，逆天修出第十只首。只不過此獸后來消失于天地，千萬年以來無人所知去處。
之后女媧為教化天地，仿造眾神和神獸形態，創造各種動物。仿造人首蛇身和牛頭人首，造了牛頭蛇身蟲魚與人首人身的人。有人才有仙佛，最初的仙佛均是神造巨人修煉而成，巨人要與妖獸和神獸爭斗，爭奪天地生存資源。
有三清尊圣降世，各執創教教化眾生。元始天尊創立闡教，教法福德深遠者，多為神祇后輩。太上道尊創立人教，清靜無為，獨收巨人族為徒。通天道尊創立截教，有教無類、多收被毛戴角、濕生卵化之類。
給予普通動植物修煉的法門，各類修煉之法從截教流傳教布。不過仙佛，并不隨便可修成道，三清創立法門皆以人族為本，成仙的修煉所創法門。因人的身體構造，和生命形態最接近神祇。
動植物甚至非生命萬物，如能修煉必須先修成人形，沾染人性獲取人格精神。對此，神通廣大各類神獸自然是不屑，視為后天所造人族為低等生命。
神獸生來就具有神通，身體強橫，不用學習法門修煉，照樣遨游天地。而人族仿造神所誕生，為萬物靈掌、眾靈之尊，修煉極其迅速不過數十年即可成仙。
而動植物一般需要花費上千年，甚至萬年才能成仙。一般有過百年而不死者，可以修煉為精靈，具有一定的靈性和意識，不過還是本體狀態。
五百年修煉可以產生元靈，修成精怪可以化形。為半獸半人，形狀奇怪雜合，稱作為怪。千年后修煉化形，遭遇雷罰天劫，渡過此后就修成妖。此時可完全化形為人，遮掩原貌本體氣息。而生三千年以上，可以稱之為大妖，比巨人神通更大，長相秀氣驚艷具有靈性。
有些許強大神獸經歷多次繁衍，后神力漸弱，又與修煉大妖雜交。誕生出更多妖類，亦成為妖獸供奉祖先。也有神獸感悟功德流傳，如有巢氏時期有兇獸鳥·畢方，在啄天精時發出火光，使得燧人氏啟發。發明鉆木取火產生用火的文明，以教化功德成為神獸流傳。
牛首人身的神農氏，其一女名女娃，落水死在東海之濱。女娃的精魄不甘夭折，化身為精魂·精衛鳥，發誓黎民不再溺水，誓要填平東海感動天人。
當初神農氏部下，牛首人首蚩尤與軒轅氏大戰，戰敗后不服。再次率領魑魅魍魎，妖魔鬼怪，和八十一獸首人首兄弟攻打軒轅氏部落。軒轅氏也率領熊羆虎豹豺狼為前驅，有千年應龍和旱魃為助。然軒轅氏九戰九敗、潰不成軍。
后聽聞東海有雷獸、夔牛為蚩尤克星。軒轅氏前去東海流波山，雷獸、夔牛知曉后，印證天道欣然赴死。軒轅氏用夔牛的皮做成八十一面大鼓，用雷獸的骨頭作為鼓槌。
在約戰蚩尤氏排兵布陣，黃帝下令齊鼓雷鳴，一震五百里，連震三千里，頃刻黃沙遍地，迷幻繚繞，使人深陷其中。最終將蚩尤等首領、圍困在地面，不能施展異能，便一舉斬殺蚩尤部落，此后與神農氏大戰得勝，兩部落合并為炎黃部落。
此后軒轅氏最終成為人皇，此時人皇為天帝，人神共存，妖魔并論。以昆侖山為天帝下都，收服九首虎·開明獸為護山神東面，九尾虎·陸吾守著西面，妖族也逐漸興起發展。
黃帝主宰著人神兩界，再著手統管妖界，就詢問妖首白澤三界妖物數量。白澤為頭上長角白色獅子，知曉天下妖物名稱長相、神通降服之法。白澤回答，天下妖物已有一萬二千八百種，其勢已經根深，不可直接鏟除，可使應龍逐一收降。
前人皇少典有一玄孫名禺疆，被封作北海海神。有一日禺疆感發產生神通，化身一頭大鯤，又長出長千里的雙翅。騰風而起扶搖直上九萬里，化作遮天蔽日的鯤鵬，此為鯤鵬之祖。此時東海之水多有濺蕩，仙島為之震動，禺疆施展大神通召來，十大巨鰲托島穩固。
同時東海主少昊，在歸墟建立神國由神鳥筑城。黃帝、少昊、顓頊及帝嚳均有神獸兒子，是謂與先天神獸所孕育而生。分別是窮奇、梼杌、混沌、饕餮此四子都是半人半獸之身，擁有廣大神通，其兇威滔天為禍天下，視為上古四大兇獸。
而關于妖獸一直有著久遠的傳說，古老流傳下來，上古奇聞《山海經》共記載了，四百余種妖獸、異獸。其中強大的擁有通天惻地之能，弱小的則有被餐食之用。而其中種種也可據出身、神通來劃分為九類。
其中最低等九類為餐食系，在山海經中最為弱小，不僅被其他異獸所吞噬，也有被人族食用。由于吃了有特殊功效，被神具神通者所搜捕。
比如漉魚，其狀如牛頭，長著蛇身有尾翼，喜歡寄居在山泉冰雪之中，吃了就百病不侵。還有類獸，其狀像狐貍，有毛和鱗片，生活在高大龍樹根須下洞穴內，吃了之后不會產生妒忌、生氣、煩惱等負面情緒。
第八類食人獸，在山海經中有能力捕食普通人類，或其他野獸，除吃人特性外，沒有其他驚人神通。比如犀渠，其狀如牛頭，身如虎豹，聲音有巨大吼叫，和像嬰兒啼哭兩種。喜好用嬰孩啼哭聲音，來引誘婦人吃。
還有犵旦，其狀像狼狗，身軀如巨象般龐大，卻只如鼠目般血紅眼睛，朱紅腦袋與牛類似尾巴，喜食同類幼崽亦吃人。
第七類兇獸，現世便會伴隨一些兇禍之事出現，可以影響環境條件，有些許神通特性。此類有像如白鹿身軀，頭長四個角與耳者，稱為夫諸。現身方圓導致大片草木死亡或枯萎。
又如頭像龍首長著魚身尾鰭，還有著兩對翅膀者，稱為雷魚。現世后使得附近，電閃雷鳴，狂風驟雨引發洪水。像豺狼般人面，卻身如巨蟒者，呼為化蛇。出現，使附近動植物感染各種疾病。
當然水災異獸也有區域限制，短則能影響方圓數十里環境氣候兇禍。大則可以影響一個郡縣，更甚者一個國家，乃至整個神州天下。
如長得像狨猴頭全身毛絨身子，兩只腳卻光滑無毛，長有四只大耳尖，嘴猴腮的長右。喜愛發出像人在大笑聲音，現身后就會引發郡縣暴雨洪水。
又有長得像馬一樣身軀，全身覆蓋火紅皮毛，頭如鹿首長著樹木般大角者，稱之為勝鹿。出現后就會讓一個擁有十幾個郡縣，列國發暴雨洪水。再說其狀如鳳顏色，卻只有一只翅膀，需要雌雄同飛比翼鳥，現身后可使得天下九洲連綿數月大雨洪澇。
另外旱災異獸也不少，比如顓魚、肥遺、長撇等出現后，都能引發干災旱情。而拓奇則是火災異獸，見者有火星落地，火山爆發等自然災害。蜚澤見者天下大疫，瘟疫肆虐，蒼黃則是見者使國家動·亂流寇滿地，暴·亂四起天下動蕩。
至于名氣更廣如饕餮、混沌、梼杌、窮奇四大古兇，乃兇獸鼻祖。神通身世資歷更為強大與久遠，并不在此類。
而第六類為瑞獸，和上面兇獸相反，見者祥瑞幸福。比如身如巨象長相野豬無二，有與身等長之尾巴長有二頭，稱為當康。出現則天下大吉，谷物大豐收諸事圓滿。還有長有九條尾巴青狐，出現后本國家百姓子孫興旺福澤綿延。
第五類神獸，指的存有神通神性的異獸，一般傳承自太古時期，為洪荒異種，具有很大的神通。也能造福三界的德行，如畢方鳥銜來天精，啟發燧人氏鉆木取火。
后來成為二八星宿畢方神烏，雖然其本身為火災兇獸，但其功德再造成就為神獸。再比如以兇獸為食者，其狀如狐貍身體，長著三個白色的腦袋，喚作天狗，其能力出眾，可以抵御各類兇獸。
第四類即為山海神獸，擁有人性神通，管理一方山海統御，一山或一海之主，澤被一方。比如北極天癸山神強良，長著如猛虎腦袋，有如人手與鹿四只足蹄。而其手中時常拿著大蛇把玩著，世間又名操蛇神。
再說魁江之山附近，有身形狀如馬身，卻又長著虎首人面，背上長著虎文斑紋，有長著兩對翅膀的招英，后世乃魁江山神。
第三類視為天神獸，已經超越山海范圍，居住在天界或仙山，有著廣大的神通，或者異能。比如天界都城的守護獸開明獸與陸吾，為天帝門戶守衛神獸。
模樣分別九虎首虎身、和虎身九條尾巴，人的面貌虎的爪牙。不僅掌管帝都門戶，還統御天界九洲以及天帝天池，亦是位高權重神格極高的神獸。
第二類是為造物神獸，擁有通天徹地的能力，可以創造天地萬物萬靈中，一種或多種。如大禹治水時期造物神獸，長著龍首鳥身蛇尾的應龍。可以用尾巴畫地成谷，吸入上游之水注入口形成很多大江大河疏導洪水。
最后一類為創世神獸，有開天辟地的大神通，創造世界開辟一方天地，如龍首、人面而長著蛇身的燭龍。睜開眼睛為白晝，閉上眼睛為黑夜，吸口冷氣為冬天。呼口熱氣為夏天，掌控黑白四時，能夠照亮幽冥黑地，洞測太上九清。
身長八萬四千星河。從盤古開天地即存在一類神祇神獸。最后與星辰斗姆神祇大戰，同歸于盡，次之者為燭龍其子燭鼓與雷神。
時間推移后世各類妖獸、紛紛現世，帝堯的時候天上出現，十只三足金烏，一齊掛日烘烤大地。一時間火災四起，遍地尸骨民不聊生。此時有六只上古兇獸，趁亂為兇，分別是猰貐、鑿翅、九嬰、龘風、封犀、修蛇。
其中九嬰為一只九頭鳥，神通廣大洞徹天地、一般后天神祇不是對手。這時有巨人部落大羿獲取十九只神弓利箭。在岳山山鼎射落九只金烏，至東海化島，追捕誅殺六只上古兇獸大妖稱為絕世英雄。
及帝舜時期，其手下有刑獄官皋陶，麾下有神獸獬豸處理斷案。獬豸是一只獨角獸，長相神似獅子，能夠識別善惡忠奸，明察秋毫，更有上九天下九幽之能。因四兇獸作惡多端、危害蒼生。
及至人皇帝舜時期，終憐憫子民，不顧眾神壓迫。亦然將四帝之子，四兇獸驅逐到天涯四角鎮壓起來，天下為之太平。
但安詳未久，又出現名叫夕的太古兇獸，每到冬春之際、交替之時出來作亂。年夕實力強橫一般神祇不是對手。而由太古伏羲氏所敕封十二生肖妖獸，聯合鎮壓驅逐。
誓約每年都為黎民守護，于是再次得到神殿封賞為年獸。分別冊封子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戊狗、亥豬。此后便流傳下來年獸除夕、守年的傳統。
因共工怒觸不周山，引得天地傾斜，四季不分，天下洪水。此時大禹來到涂山氏部落，遇瑞獸九尾狐，因而結緣涂山氏女狐。
而有水神共工手下，九首蛇神相柳、頭大如山岳身長數千里，橫擋在大禹治水前破壞。大禹借來神兵定海神針鐵誅殺了相柳，并用其血肉造眾帝臺。在巫山淮水處有水怪·無支祁身如山岳，形似古猿擋住去路，和黃帝手下三千年大妖應龍大戰三天，后被鎮壓于龜山之底。
武王伐紂時有大妖九尾狐、九頭雉、玉石琵琶現世，于商湯朝堂之上。狐妖奉女媧法諭，附身在蘇護女妲己身上，妲己殘害忠良敗壞殷商人皇氣運。
等及封神之后，九尾狐不再是瑞獸，反為妖孽。數十年間，有九頭鬼車修成第十頭，違背天道極數，為天地不容。天庭命圣人大羿除妖，大羿感念其修行不易，且未危害人間，便只射掉了鬼車一頭，用精血封印，鬼車從此實力大減，逃至碧波潭修行，及后世化為九頭蟲重現世間。
此后太乙救苦天尊受天命，去幽冥界開辟酆都道場。在泰山界碑處降服于此地生息九頭獅為坐騎。九頭獅一聲吼上通九天，下澈九幽。
同時佛界地藏王也同在幽冥界，開辟陰曹地府道場，在幽冥泉河之畔收服神獸諦聽。諦聽乃是太古神獸白澤與神獸獬豸所育后代，可以辨認世間萬物，是非真假和諸神神通法則。
正當時人世，紛爭戰火四起，國家分分合合、是逢亂世、妖孽橫出，自上古以來數千年間，神獸多進入天界為神祇為仙佛所部。而妖獸因能力，或出身遭唾卻無出處，上有天罰下有壽劫。只得在壽元未盡時，人間流蕩作亂，所謂國家興起祥瑞之顯，國家將亡妖孽兇禍。
（而各種征兆福禍，伴隨著天地演化后，一直有古老而興盛的各國史官、能人、異仕將其逐一記錄，以便諸神尋跡。）