偵探之亦和警察裴北正在尋找人獸的路上，突然發生了爭吵，起因是之亦以為裴北是真心的想，和他一起去探索這件事情，誰知裴北是想去抓住人獸來立自己的功勞，因此，兩人發生了爭吵。之奕被迫下了車，重返原來的路線，找到人獸的腳印，一步步向前探索，之亦走到一半，突然發現腳印消失了，所以之意推測，人獸首領的居住地在天空或者地下。

此時的人獸首領還在，干壞事，尋找那些不起眼的孩子把他帶回基地分了。人獸們這一次是大量的出去搜尋，部分人獸便被監控拍了下來，聰明的人獸軍師，一下便看到了監控，找了很多小人獸來拔掉這些監控，破壞監控系統，但還是被拍了下來，當之奕的表哥之警官，看到這些人獸后并沒有大驚失色，而是淡定的看著他們好像這都是他安排的一樣。其實之亦的表哥不僅僅只是一位警官，他還是一位有名的退伍軍人，只不過這位退伍軍人因為表現的很差而被提前踢出了隊伍，所以才去當了一位小城市的警官。

此時的之亦，卻因沒有帶，食物與水分導致昏厥，他好似夢見了自己的哥哥在鼓勵他（之亦，別睡，你是一名很好的偵探，你要幫助我們這個城市，獲得寧靜啊！）之奕，聽到哥哥對自己的鼓勵，終于奮斗了起來，找到了一條清澈的小溪，大口的喝了起來，之奕心想：老天爺，不愧是，好人有好報。但世界中明明有那么多壞人，你卻還是那樣好好的對他。之翼休息了一會兒，便繼續向前尋找著，那神秘的人獸基地。但他卻不知，人獸已經占領了他們的城市，正在找那些看似不起眼的小朋友來吃。

此時已經有很多小孩消失了，此時的村民們正在等待之奕的歸來，幫他們把這些人獸都打死。讓原本寧靜的城市歸來。但他們卻不知現在的之奕，面臨著很大的危險…………………