孫悟空和徒弟們在水簾洞里喝酒正酣，一個小猴從外面跑進來說：“大王，有兩個獨角鬼王想要拜見您。”孫悟空想了想，下令將他們放進來。

見到孫悟空，兩個鬼王跪在他跟前說：“很早就聽說大王招賢[1]，我們一直沒有機會見到您。今天聽說您剛從天上回來，我們特意帶來一件赭（zhě）黃[2]色的袍子送給大王，以示祝賀。如果您不嫌棄我們，我們愿意為您當牛做馬。”聽完這話，孫悟空非常高興，立即將鬼王送的赭黃袍穿在身上，并封兩個獨角鬼王為前部總督先鋒。

鬼王謝過孫悟空，隨即問道：“大王在天上待了一段日子，不知做的是什么官？”悟空回答說：“哪有什么官職，玉帝輕視我，只賜了我一喂馬的官兒。”鬼王于是說：“大王神通廣大，怎么能夠養馬呢？依我看，大王就算當個‘齊天大圣’也不為過呀！”聽完這話，孫悟空高興地說：“好！現在就給我寫一面‘齊天大圣’的旗子，掛在外面。從今以后，不準再叫我大王，都叫我齊天大圣！”眾猴連連稱是。

孫悟空離開天庭后，御馬監監官將孫悟空棄官逃跑的事告訴了玉帝。玉帝隨即封托塔李天王為降魔大元帥，哪（né）吒三太子為三壇海會大神，前往花果山捉拿孫悟空。

托塔李天王和哪吒帶著一幫天兵出了南天門，朝著花果山奔去，又讓巨靈神先去挑戰。巨靈神手持宣花斧，來到水簾洞洞口，只見一群狼精、豹子精手拿槍劍，不停地揮來揮去，吆喝聲不絕于耳。

巨靈神大喝一聲：“你們這幫妖怪，快去把弼馬溫叫來，讓他早早投降，否則我一斧子砍下去，你們非殘即傷！”聽完這話，幾個小怪慌忙跑到洞里通報：“大王不好了，出事了！門外有個天上來的大將，嘴里喊著你的官職，說要你出去投降，否則就打殘我們！”孫悟空聽完立即喊道：“把我的戰袍拿來！”

孫悟空穿上黃金甲，戴上紫金冠，蹬上步云鞋，手持如意金箍棒，領著一幫手下出了水簾洞。巨靈神見到孫悟空，破口大罵道：“你這只猴子，還認識我嗎？”孫悟空回答說：“你是哪路毛神，老孫從沒見過你，快把名字報上來！”巨靈神趾高氣揚[3]地說：“我是托塔李天王的部下先鋒巨靈天將，今天奉玉帝的旨意來捉拿你。你要是聰明，就乖乖地卸了你那一身行頭，跟我往天上走一趟，免得你這一山小妖無辜送命。如若不肯，叫你瞬間化為粉末！”

孫悟空見巨靈神這么無禮，痛斥道：“你這個破毛神，不要說大話！我本該一棒子打死你，但又怕這樣一來沒人回去報信。你給我聽著，你先看看我旁邊的旗號，要是玉帝肯按照旗子上的官職封我，我就不再跟他糾纏，不然的話，我頃刻之間就打到凌霄寶殿去，讓那玉帝老兒連龍床也坐不穩！”

巨靈神順著孫悟空指的地方看去，只見一面旗子迎風立著，上面寫著“齊天大圣”四個大字。巨靈神冷笑著說：“你這猴子還真是不懂人事，竟敢自稱‘齊天大圣’。先吃我一斧子再說！”說完拿起斧子就砍了下來。孫悟空眼疾手快，抄起金箍棒迎了上去。

兩個人在空中大戰一番，孫悟空漸漸沒了耐性，掄起金箍棒朝巨靈神的腦袋劈過去，巨靈神慌忙舉起宣花斧招架。那斧子哪里比得過金箍棒，只聽哐當一聲，碎成兩節，巨靈神落荒而逃。孫悟空也不追趕，在后面笑著說：“廢物，快回去報信！”

巨靈神出師不利，托塔李天王氣上心頭，想要將巨靈神拖出去斬了。這時，站在一旁的哪吒走過來說：“父王不要生氣，不要急著殺巨靈神。讓我下去會一會那猴子，就知道他到底厲不厲害了。”李天王點頭應允。

哪吒只身來到水簾洞前，對孫悟空說：“妖猴，我是托塔李天王的三太子哪吒，今天奉命來捉拿你！”孫悟空見哪吒長得眉清目秀，說：“你有什么本事，怎敢說這種話！我站在這里不動，隨便讓你砍幾劍吧。”聽完這話，哪吒大喊一聲：“變！”隨即化身三頭六臂，手里拿著斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵（chǔ）、繡球以及風火輪六件武器，揮舞著朝孫悟空打過來。孫悟空見狀，驚嘆道：“想不到這小子也會法術！休要無禮，看我怎樣對付你！”隨后，孫悟空也喊了一聲“變！”隨即也化成三頭六臂之身，將那金箍棒一轉，化成三根，兩只手架著一根，飛到天上和哪吒較量。孫悟空的如意金箍棒前擋后和，哪吒的武器也是各顯神通，變化萬千。兩人在空中大戰三十回合，只打得天昏地暗，難解難分。打得正酣時，孫悟空眼疾手快，揪下一根毫毛喊了一聲“變”，頃刻之間又變出一個孫悟空來。哪吒疲于招架，沒有分出真假，被真的孫悟空跑到背后一棍打傷左胳膊，敗陣逃跑。

哪吒趕回李天王身邊，對父王說：“弼馬溫果然有一身本事，我也被他打敗了。”托塔李天王聽完這話又氣又怕，但想到今天太子負傷，再和孫悟空打下去恐怕也沒有勝算，于是令眾天兵天將返回天庭。

回到凌霄寶殿，托塔李天王稟報玉帝：“臣等奉旨收服孫悟空，想不到那猴子神通廣大，我們打不過他。希望玉帝增兵捉拿他。”玉帝問：“一個猴子，能有什么本事？”聽完這話，哪吒站出來說：“陛下，那妖猴有一根如意金箍棒，威力了得，我和巨靈神都打不過他。他在水簾洞外立了一面‘齊天大圣’的旗子，說如果按照旗子上寫的那樣封他官職，他就投靠天庭，否則就打到凌霄寶殿來。”

玉帝一聽這話，生氣地說：“這猴頭這么狂妄，那我就再派兵收拾他！”這時，一旁的太白金星再次站出來說：“這猴子其實也就說說而已。我們想要收服他，恐怕沒有那么簡單，而且勞師動眾也不劃算。不如就成全了他，賜他一個有官無祿[4]的職位，讓他當‘齊天大圣’好了。”玉帝不解地問：“怎么個‘有官無祿’？”太白金星回答說：“您就只給他一個‘齊天大圣’的名號，不給他俸祿，也不給他事干。收了他的野心，讓他不再作亂，天地之間也就太平了。”聽完這話，玉帝說：“好，就按你說的辦。”于是，太白金星又帶著詔書[5]，前往花果山招安孫悟空。

水簾洞的小怪們見天上下來幾個人，以為又是來打仗的，都舉起手中的刀槍棍棒，上前就要打。太白金星慌忙喊道：“我是天庭派來的使臣！有圣旨要傳給你們大王，不要打我！”小妖們聽完這話，才放下手里的兵器，并將太白金星的話轉告給了孫悟空。

孫悟空料到太白金星可能帶來一個好消息，立即穿戴整齊，將太白金星迎入水簾洞。見到孫悟空，太白金星說：“玉帝不知大圣神通廣大，派托塔李天王捉拿你，結果吃了敗仗。現在我奉玉帝的命令，授予你‘齊天大圣’的名號。希望大圣不計前嫌，接受這個旨意。”

聽說要當“齊天大圣”，孫悟空喜不自禁，立即答應了太白金星的請求，并跟著太白金星踏上祥云，朝南天門飛去。見了孫悟空，南天門的天兵天將全都乖乖地站在一旁，恭敬地向孫悟空行禮。

凌霄寶殿里，玉皇大帝對孫悟空說：“今天朕就封你做‘齊天大圣’，這個官可是天庭里最大的了，你要是再胡作非為，可就沒道理了。朕已經讓人在蟠桃園的右邊給你造了一座齊天大圣府，以后你就住在那里吧。”孫悟空連連稱是，隨后跟著五斗星君來到齊天大圣府，將玉皇大帝賜給他的御酒搬了出來，和眾星君共飲同樂。

注釋

[1]招賢：招攬人才。

[2]赭黃：土黃色，即古代帝王的龍袍常用的顏色。

[3]趾高氣揚：“趾”即腳，“揚”指高高抬起。形容一個人驕傲自滿、得意忘形的樣子。

[4]祿：俸祿，古代官府按規定給各級官吏的薪酬。

[5]詔書：皇帝頒發的命令。