綜合篇

第一章 2022年全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 發(fā)展情況

一、整體發(fā)展情況

2022 年，全球電子信息制造業(yè)止降趨穩(wěn)力度仍有待加強(qiáng)。在新冠疫情持續(xù)反復(fù)、地緣政治沖突不斷等壓力下，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險陡增，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性仍不牢固，電子信息制造業(yè)發(fā)展承壓。上游電子元器件產(chǎn)業(yè)面臨去庫存壓力，下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化趨勢，消費(fèi)類需求仍然疲軟，新能源汽車、光伏儲能領(lǐng)域需求保持穩(wěn)定增長。以大數(shù)據(jù)、元宇宙、人工智能、云計算、5G 等為代表的新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用，為全球電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的動能，2022 年全球電子信息制造業(yè)持續(xù)承壓發(fā)展。

二、重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展情況

（一）通信設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)市場呈現(xiàn)低迷下行趨勢。2022年全球智能手機(jī)市場出貨量為11.93億部，同比下降12%，創(chuàng)2013年以來的最低年度出貨量。其中，三星以2.58億部的出貨量位居首位，出貨量同比下降6%，仍占據(jù)22%的市場份額。盡管新冠疫情帶來的制造受限及需求疲軟等問題導(dǎo)致蘋果在2022年第四季度首次出現(xiàn)兩位數(shù)的銷量下滑，但其年出貨量仍達(dá)到2.32億部，同比增長1%（TOP5廠商中唯一正增長），市場份額約19%，位居第二。小米出貨量近1.53億部，同比下降20%，市場份額約13%，排名第三；OPPO出貨量達(dá)1.13億部，同比下降22%，市場份額約10%，排名第四；vivo出貨量近1.02億部，同比下降22%，市場份額約9%，排名第五。據(jù)市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的報告，盡管由于宏觀經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)市場需求疲軟，2022年全球智能手機(jī)整體銷量同比下降了12%，但是高端消費(fèi)者受到宏觀經(jīng)濟(jì)困難的影響較小，全球高端手機(jī)（售價超過600美元）的銷量反而同比增長了1%，該價格段有史以來第一次貢獻(xiàn)了全球智能手機(jī)市場總收入的55%。蘋果從華為在中國的市場份額下降中獲益，其在高端市場的銷售額同比增長6%，占據(jù)了該領(lǐng)域75%的市場份額；三星雖然在中國的業(yè)務(wù)較為薄弱，市場機(jī)會較少，但是其憑借可折疊智能手機(jī)，在2022年占據(jù)了高端手機(jī)市場16%的份額；榮耀的高端手機(jī)銷售額同比增長達(dá)110%；谷歌的高端手機(jī)銷售額同比增長達(dá)118%。此外，大多數(shù)中國廠商在2022年全球高端智能手機(jī)市場的份額出現(xiàn)了不同程度的下滑，如華為下跌2個百分點(diǎn)，小米下跌1個百分點(diǎn)。

（二）計算機(jī)行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司IDC的數(shù)據(jù)，2022年全球計算機(jī)出貨量約為2.92億臺，同比下滑了約16.3%。盡管2022年的出貨量依然高于新冠疫情前的幾年，但隨著宏觀經(jīng)濟(jì)整體下行、通脹壓力增加及消費(fèi)者對全球經(jīng)濟(jì)回暖的信心減弱，全球計算機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭已經(jīng)被極大削弱。全球計算機(jī)市場每個季度的同比下滑情況持續(xù)惡化，出現(xiàn)全年超15%的整體下滑。其中2022年第一季度包括臺式機(jī)、筆記本電腦和工作站在內(nèi)的傳統(tǒng)計算機(jī)的全球出貨量為8050萬臺，雖然超過了8000萬臺，但同比下降5.1%，開始出現(xiàn)下滑趨勢。第二季度全球出貨量僅為7130萬臺，同比下降15.3%。第三季度全球出貨量為7430萬臺，同比下降15.0%。第四季度為6720萬臺，同比下降28.1%。全球出貨量排名前五的廠商分別是聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩。其中聯(lián)想以6800萬臺的出貨量成為全球第一，占據(jù)全球23.3%的市場份額；惠普出貨量為5530萬臺，市場份額為18.9%，排名第二；戴爾出貨量為4980萬臺，市場份額為17.1%，排名第三；蘋果出貨量為2860萬臺，市場份額為9.8%，排名第四；華碩出貨量為2060萬臺，市場份額為7.1%，排名第五。受到全球需求不振的影響，2022年全球計算機(jī)市場整體呈現(xiàn)萎靡趨勢。排名前五的廠商中只有蘋果的出貨量呈現(xiàn)正增長，其余四家均有不同幅度的下降，其中惠普跌幅最大，同比下降了25.3%；聯(lián)想和戴爾分別同比下降了16.9%和16.1%；華碩同比下降了5.7%。此外值得關(guān)注的是，筆記本電腦出貨量的降幅大于臺式機(jī)，其中，筆記本電腦全年出貨量為2.238億臺，同比下降19%；臺式機(jī)全年出貨量為6130萬臺，同比下降7%。2022年，計算機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了全球經(jīng)濟(jì)衰退、美國和歐洲等主要市場的能源與基本物資成本上漲、消費(fèi)者延長更新周期，以及公共和私營部門緊縮預(yù)算等情況，計算機(jī)行業(yè)的市場需求和支出繼續(xù)受到抑制的態(tài)勢已不可逆。

（三）消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展情況

根據(jù)奧維睿沃（AVC Reco）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全球電視機(jī)出貨量為20250萬臺，同比下降5.6%；出貨面積為14460萬平方米，同比下降2.8%；出貨平均尺寸為48.9英寸，同比增加0.6英寸。受發(fā)達(dá)市場需求下降及與液晶電視價差加大等因素影響，高端OLED電視出貨規(guī)模增速放緩，2022年全球OLED電視出貨量為670萬臺，同比增長3.2%。從具體區(qū)域來看，2022年中國市場電視機(jī)出貨規(guī)模增長0.8%；北美市場電視機(jī)出貨規(guī)模為4500萬臺，同比下降9.7%，出貨規(guī)模已低于疫情前的2019年；歐洲市場受到區(qū)域沖突帶來的經(jīng)濟(jì)疲軟及通貨高漲影響，電視機(jī)需求大幅下滑，出貨規(guī)模下降14.2%，其中東歐下降22.6%，西歐下降9.9%。亞太、中東非地區(qū)等新興市場在2022年上半年出貨量衰退，下半年在世界杯等重要賽事的需求拉動下，出貨量均有所增長，綜合全年，亞太地區(qū)電視機(jī)出貨量同比增長1.1%，中東非地區(qū)同比增長3.2%，拉美地區(qū)同比下降5.3%。2022年，全球電視機(jī)市場規(guī)模增長出現(xiàn)停滯，但各品牌表現(xiàn)不同。一方面，以海外市場為主的品牌廠商如三星、LG的出貨規(guī)模下降明顯。三星全球出貨量為3950萬臺，同比下降5.6%；LG全球出貨量為2310萬臺，同比下降14.5%。另一方面，以中國市場為主、積極擴(kuò)展海外市場的中國頭部品牌如海信、TCL、小米憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢與成本優(yōu)勢，出貨量均實現(xiàn)了不同程度的增長。2022年，海信實現(xiàn)了國內(nèi)、海外市場的雙增長，全球出貨量為2440萬臺，同比增長15.5%；TCL全球出貨量為2330萬臺，超過了LG電子；小米全球出貨量為1290萬臺，微幅增長0.3%。此外，全球各品牌廠商紛紛加大對高端電視產(chǎn)品的布局，高端電視的市場規(guī)模逐年走高。2022年，全球高端電視出貨量達(dá)1500萬臺，占整體市場的7.4%。三星于2022年開始銷售QD-OLED電視，擴(kuò)充高端產(chǎn)品布局，高端QLED、8K、Mini LED、80+超大尺寸產(chǎn)品出貨量均居市場首位。TCL電視機(jī)尺寸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，Mini LED電視在中國的市場份額處于領(lǐng)先地位，在顯示技術(shù)布局上，TCL也繼續(xù)強(qiáng)化Mini LED戰(zhàn)略地位。高端電視的顯示技術(shù)格局正在逐步形成。

（四）新型顯示行業(yè)發(fā)展情況

2022年，全球新型顯示行業(yè)面臨著前所未有的壓力，市場重新步入下行周期。2022年，新型顯示行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)值、出貨量、出貨面積均下降的局面。根據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在全球顯示市場，2022年全年行業(yè)產(chǎn)值約1998億美元，同比下降超20%。其中，顯示器件（面板）產(chǎn)值約1100億美元，同比下降近27%；顯示材料產(chǎn)值約766億美元，同比下降近13%；顯示裝備產(chǎn)值約120億美元，同比下降超9%。CINNOResearch發(fā)布的報告顯示，2022年全球顯示面板出貨面積同比下降約7%，出貨量同比下降超過8%，疊加面板價格大幅下降的影響，2022年全球顯示面板企業(yè)產(chǎn)值同比下滑約23%。但是，中國新型顯示行業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情影響、需求下滑等諸多因素的挑戰(zhàn)下，仍展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，繼續(xù)引領(lǐng)全球新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年，中國新型顯示行業(yè)全年產(chǎn)值接近5000億元，全球市場份額超過38%。中國市場的投資繼續(xù)保持活力，投資結(jié)構(gòu)有了明顯的改善。在顯示材料方面的投資首次超過了顯示器件，且優(yōu)化了投資的重點(diǎn)，投資方向從LCD向OLED、Micro LED及部分產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移。此外，各國廠商爭相布局上游MLED（Mini/Micro LED）芯片，發(fā)展MLED產(chǎn)業(yè)。京東方和華燦光電圍繞MLED產(chǎn)業(yè)展開合作；ams OSRAM于4月宣布將在馬來西亞建造新的8英寸LED前端工廠，以進(jìn)一步提升產(chǎn)能，滿足先進(jìn)LED和Micro LED的預(yù)期增長。

（五）光伏行業(yè)發(fā)展情況

2022年，在應(yīng)用市場需求拉動下，全球光伏產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）統(tǒng)計，2022年全球新增光伏裝機(jī)容量為230吉瓦，同比增長35.3%。從具體區(qū)域來看，各國紛紛加速產(chǎn)能擴(kuò)張。根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)，2022年中國新增光伏裝機(jī)容量為87.41吉瓦，同比增長59.3%，增速提高45個百分點(diǎn)，分布式光伏成為光伏裝機(jī)的重要增長點(diǎn)。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，歐盟27國新增光伏裝機(jī)容量為41.4吉瓦，同比增長接近50%。其中，德國2022年以7.9吉瓦的新增光伏裝機(jī)容量位居首位；其次是西班牙，新增光伏裝機(jī)容量為7.5吉瓦。巴西礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，巴西光伏總裝機(jī)容量在2022年達(dá)到了22.0吉瓦，新增光伏裝機(jī)容量為9.0吉瓦，新增裝機(jī)容量同比大幅增長了73.3%。根據(jù)印度光伏咨詢機(jī)構(gòu)JMK的調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年印度安裝了13.96吉瓦的太陽能光伏系統(tǒng)，同比增長近40%。根據(jù)Fitch及美國能源信息署（EIA）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年日本光伏裝機(jī)容量達(dá)到了77.6吉瓦，同比增長4.4%，新增光伏裝機(jī)容量為3.1吉瓦。

此外，電池組件效率提升技術(shù)不斷取得突破。德國哈梅林太陽能研究所（ISFH）的科學(xué)家設(shè)計了一種集成光子晶體的多晶硅氧化物（POLO）叉指背接觸（IBC）太陽能電池，這種架構(gòu)有可能實現(xiàn)28%以上的功率轉(zhuǎn)換效率；德國卡爾斯魯厄理工學(xué)院（KIT）的研究人員開發(fā)出一種基于鈣鈦礦及銅/銦/硒（CIS）薄膜的疊層太陽能電池；南京大學(xué)譚海仁及其科研團(tuán)隊研制的全鈣鈦礦疊層太陽能電池穩(wěn)態(tài)光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)28.0%；晶科能源自主研發(fā)的182N型高效單晶硅電池技術(shù)取得重大突破，全面積電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到25.7%。