三、中醫(yī)藥行業(yè)運行分析與預(yù)測

（一）中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)供給能力持續(xù)提升，中醫(yī)藥和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)步上升

作為中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的最主要組成部分，中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r近年來受到社會各界持續(xù)的關(guān)注。近年來，政府出臺多項政策推動中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，著力提升基層醫(yī)療服務(wù)水平，支持社會力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)，全國中醫(yī)藥和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量得到了穩(wěn)步的提升。

2021年，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（包括中醫(yī)類醫(yī)院、中醫(yī)類門診部、中醫(yī)類診所及隸屬于衛(wèi)生部門的中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu)）達(dá)到77 336個，與2020年的72 355個相比，增加了4 981個，增幅為6.9%。其中，中醫(yī)類醫(yī)院5 715個，比上年同期增長4.3%；中醫(yī)類門診部3 840個，比上年同期增長8.5%；中醫(yī)類診所67 743個，比上年同期增長7%；中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu)38個，比上年同期下降11.6%。

我國醫(yī)療資源分配中，中醫(yī)類診所仍然占據(jù)中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的主體，占到87.60%，比上年提升0.12個百分點。中醫(yī)類醫(yī)院數(shù)量占比下降0.19個百分點，降至7.39%，中醫(yī)類門診部數(shù)量占比提升0.07個百分點，占4.97%，中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu)占比則相對穩(wěn)定。

《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年中醫(yī)藥健康服務(wù)能力明顯增強(qiáng)，中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展政策和體系進(jìn)一步完善，中醫(yī)藥振興發(fā)展取得積極成效，在健康中國建設(shè)中的獨特優(yōu)勢得到充分發(fā)揮。規(guī)劃提出，為提升中醫(yī)藥服務(wù)供給，到2025年，每千人口公立中醫(yī)醫(yī)院床位數(shù)達(dá)到0.85張、每千人口中醫(yī)類別職業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)達(dá)到0.62人；三級公立中醫(yī)醫(yī)院和中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院設(shè)發(fā)熱門診的比例達(dá)到100%、二級以上公立中醫(yī)醫(yī)院設(shè)置康復(fù)（醫(yī)學(xué)）科和老年病科的比例分別達(dá)到70%和60%；為推動中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展，提出公立綜合醫(yī)院設(shè)置中醫(yī)臨床科室的比例達(dá)到90%、中醫(yī)床位數(shù)達(dá)到8.43萬張。見表1-1-2。

（二）2020年受新冠肺炎疫情影響，中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療量下降，2021年出現(xiàn)回升

隨著我國醫(yī)療消費升級，居民健康意識逐步增強(qiáng)，同時在人口老齡化、城鎮(zhèn)化、財富增長及基本醫(yī)療保障制度全面覆蓋等因素的驅(qū)動下，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)消費需求持續(xù)增長。但受新冠肺炎疫情影響，我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次自2020年起出現(xiàn)近年來首次下降。2021年，新冠肺炎疫情影響消退，中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次出現(xiàn)回升。2021年，全國中醫(yī)總診療量12億人次，比上年增長1.4億人次，增長13.7%。其中，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)8.9億人次（中醫(yī)類醫(yī)院6.9億人次、中醫(yī)類門診部及診所2.0億人次）、其他醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中醫(yī)類臨床科室3.1億人次。見表1-1-3。

（三）2021年中成藥產(chǎn)量增速扭負(fù)轉(zhuǎn)正，2022年增速將有所放緩

中成藥是在中醫(yī)理論的指導(dǎo)下，以中藥飲片為原材料，按照一定的方劑和精制工藝加工而成的可以直接使用的制劑，包括用中藥傳統(tǒng)制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥，以及用現(xiàn)代藥物制劑技術(shù)制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在政策利好與需求等因素的促進(jìn)下，中成藥市場呈現(xiàn)穩(wěn)步增長之勢。2021年，隨著一系列促進(jìn)中藥發(fā)展政策的頒布，板塊開啟新一輪政策景氣周期。由于上年基數(shù)較低，再加上需求增強(qiáng)，中成藥產(chǎn)量增速扭負(fù)轉(zhuǎn)正。1—12月，中成藥產(chǎn)量為231.8萬噸，同比增長6.5%，上年同期為-3.9%。

2022年以來，受上年同期高基數(shù)影響，我國中成藥產(chǎn)量增速放緩。1—5月，中成藥產(chǎn)量為93.2萬噸，同比增長1.3%。預(yù)計2022年我國中成藥產(chǎn)量將增長約3%，達(dá)238.8萬噸。見附錄圖1-1-1。

（四）2022年中藥材原料價格處于高位，中藥飲片消費需求將受到抑制

中藥飲片是我國中藥產(chǎn)業(yè)重要支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是中成藥的重要原料，長期以來除了擁有“禁止外商投資傳統(tǒng)中藥飲片炮制”的護(hù)身符外，近年來更是得到了政策支持，如納入國家基藥、國家醫(yī)保、不受藥占比限制、允許醫(yī)院保留價格加成等。全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計表明，2021年中藥飲片主營業(yè)務(wù)收入2 057億元，同比2020年的1 809億元增長13.7%。預(yù)計2022年，在中藥材原料價格仍處于高位背景下，中藥飲片消費需求將受到抑制，主營業(yè)務(wù)收入約為2 160億元，同比增長約5%。見附錄圖1-1-2。

（五）在市場需求和政策紅利的助推下，2022年中藥配方顆粒市場規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大

中藥配方顆粒是指以符合炮制規(guī)范的傳統(tǒng)中藥飲片作為原料，通過現(xiàn)代制藥技術(shù)制成的顆粒劑，是基于中醫(yī)藥現(xiàn)代化、國際化形勢下對傳統(tǒng)中藥的一種用法補(bǔ)充。2016—2020年，我國中藥配方顆粒市場規(guī)模呈增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國中藥配方顆粒市場規(guī)模由2016年356.92億元增至2019年502.59元。2021年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模達(dá)612.14億元。

2021年國家藥品監(jiān)督管理局陸續(xù)發(fā)布了196個臨床常用中藥配方顆粒的國家標(biāo)準(zhǔn)，加快中藥新藥審批。在市場需求和政策紅利的助推下，中藥配方顆粒市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計2022年我國中藥配方顆粒市場規(guī)模將達(dá)到約670億元。見附錄圖1-1-3。

（六）中藥材種植熱度多年未減，面積持續(xù)較快增長

目前50余種瀕危野生中藥材實現(xiàn)了種植養(yǎng)殖或替代，常用600種中藥材中的200余種常用大宗中藥材實現(xiàn)了規(guī)模化種養(yǎng)，第四次全國中藥資源普查已匯總到730余種種植中藥材的信息。中藥材種植面積呈現(xiàn)大幅度增加的趨勢，2019年全國中藥材種植面積達(dá)到7 475萬畝（1畝≈667平方米），各地面積差異較大，其中云南、廣西分別達(dá)到794萬畝、685萬畝，貴州、湖北、河南3省在500萬～600萬畝，湖南、陜西、廣東、四川、山西等五省在300萬～500萬畝，河北、重慶、山東、內(nèi)蒙古、甘肅、吉林、安徽、遼寧、黑龍江、海南、寧夏等11省在100萬～300萬畝。根據(jù)國家中藥材產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的初步匯總數(shù)據(jù)顯示，2020年全國中藥材種植面積約為8 822萬畝。

不同中藥材的種植面積差異較大，僅以2019年有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的59種常用大宗中藥材為例，其種植總面積為2 046萬畝，其中12種中藥材突破50萬畝，連翹居首位，達(dá)到322萬畝，枸杞子、黃芪、金銀花（含山銀花）、丹參等超過100萬畝，黃芩、山楂、黨參、當(dāng)歸、柴胡、山茱萸、苦參等超過50萬畝。

隨著中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展，中藥材消費呈穩(wěn)步增長態(tài)勢。《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，“十四五”期間，穩(wěn)定種植面積，提升藥材質(zhì)量，提高安全水平，助力健康中國戰(zhàn)略實施。到2025年，全國中醫(yī)藥面積穩(wěn)定在4 500萬畝左右，道地藥材面積占總面積50%以上。見表1-1-4。