三、中醫藥行業運行分析與預測

（一）中醫醫療服務供給能力持續提升，中醫藥和基層醫療衛生機構數量穩步上升

作為中醫醫療服務的最主要組成部分，中醫類醫療衛生機構的發展狀況近年來受到社會各界持續的關注。近年來，政府出臺多項政策推動中醫醫療服務高質量發展，著力提升基層醫療服務水平，支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務，全國中醫藥和基層醫療衛生機構數量得到了穩步的提升。

2021年，全國醫療衛生機構中中醫類醫療衛生機構（包括中醫類醫院、中醫類門診部、中醫類診所及隸屬于衛生部門的中醫類研究機構）達到77 336個，與2020年的72 355個相比，增加了4 981個，增幅為6.9%。其中，中醫類醫院5 715個，比上年同期增長4.3%；中醫類門診部3 840個，比上年同期增長8.5%；中醫類診所67 743個，比上年同期增長7%；中醫類研究機構38個，比上年同期下降11.6%。

我國醫療資源分配中，中醫類診所仍然占據中醫類醫療衛生機構的主體，占到87.60%，比上年提升0.12個百分點。中醫類醫院數量占比下降0.19個百分點，降至7.39%，中醫類門診部數量占比提升0.07個百分點，占4.97%，中醫類研究機構占比則相對穩定。

《“十四五”中醫藥發展規劃》提出，到2025年中醫藥健康服務能力明顯增強，中醫藥高質量發展政策和體系進一步完善，中醫藥振興發展取得積極成效，在健康中國建設中的獨特優勢得到充分發揮。規劃提出，為提升中醫藥服務供給，到2025年，每千人口公立中醫醫院床位數達到0.85張、每千人口中醫類別職業（助理）醫師數達到0.62人；三級公立中醫醫院和中西醫結合醫院設發熱門診的比例達到100%、二級以上公立中醫醫院設置康復（醫學）科和老年病科的比例分別達到70%和60%；為推動中西醫協同發展，提出公立綜合醫院設置中醫臨床科室的比例達到90%、中醫床位數達到8.43萬張。見表1-1-2。

（二）2020年受新冠肺炎疫情影響，中醫類醫療衛生機構總診療量下降，2021年出現回升

隨著我國醫療消費升級，居民健康意識逐步增強，同時在人口老齡化、城鎮化、財富增長及基本醫療保障制度全面覆蓋等因素的驅動下，中醫醫療服務消費需求持續增長。但受新冠肺炎疫情影響，我國中醫類醫療衛生機構總診療人次自2020年起出現近年來首次下降。2021年，新冠肺炎疫情影響消退，中醫類醫療衛生機構總診療人次出現回升。2021年，全國中醫總診療量12億人次，比上年增長1.4億人次，增長13.7%。其中，中醫醫療機構8.9億人次（中醫類醫院6.9億人次、中醫類門診部及診所2.0億人次）、其他醫療衛生機構中醫類臨床科室3.1億人次。見表1-1-3。

（三）2021年中成藥產量增速扭負轉正，2022年增速將有所放緩

中成藥是在中醫理論的指導下，以中藥飲片為原材料，按照一定的方劑和精制工藝加工而成的可以直接使用的制劑，包括用中藥傳統制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿、膏藥，以及用現代藥物制劑技術制作的中藥片劑、針劑、膠囊、口服液等專科用藥。在政策利好與需求等因素的促進下，中成藥市場呈現穩步增長之勢。2021年，隨著一系列促進中藥發展政策的頒布，板塊開啟新一輪政策景氣周期。由于上年基數較低，再加上需求增強，中成藥產量增速扭負轉正。1—12月，中成藥產量為231.8萬噸，同比增長6.5%，上年同期為-3.9%。

2022年以來，受上年同期高基數影響，我國中成藥產量增速放緩。1—5月，中成藥產量為93.2萬噸，同比增長1.3%。預計2022年我國中成藥產量將增長約3%，達238.8萬噸。見附錄圖1-1-1。

（四）2022年中藥材原料價格處于高位，中藥飲片消費需求將受到抑制

中藥飲片是我國中藥產業重要支柱產業之一，也是中成藥的重要原料，長期以來除了擁有“禁止外商投資傳統中藥飲片炮制”的護身符外，近年來更是得到了政策支持，如納入國家基藥、國家醫保、不受藥占比限制、允許醫院保留價格加成等。全國醫藥工業統計表明，2021年中藥飲片主營業務收入2 057億元，同比2020年的1 809億元增長13.7%。預計2022年，在中藥材原料價格仍處于高位背景下，中藥飲片消費需求將受到抑制，主營業務收入約為2 160億元，同比增長約5%。見附錄圖1-1-2。

（五）在市場需求和政策紅利的助推下，2022年中藥配方顆粒市場規模將繼續擴大

中藥配方顆粒是指以符合炮制規范的傳統中藥飲片作為原料，通過現代制藥技術制成的顆粒劑，是基于中醫藥現代化、國際化形勢下對傳統中藥的一種用法補充。2016—2020年，我國中藥配方顆粒市場規模呈增長趨勢。數據顯示，我國中藥配方顆粒市場規模由2016年356.92億元增至2019年502.59元。2021年我國中藥配方顆粒市場規模達612.14億元。

2021年國家藥品監督管理局陸續發布了196個臨床常用中藥配方顆粒的國家標準，加快中藥新藥審批。在市場需求和政策紅利的助推下，中藥配方顆粒市場規模將進一步擴大。預計2022年我國中藥配方顆粒市場規模將達到約670億元。見附錄圖1-1-3。

（六）中藥材種植熱度多年未減，面積持續較快增長

目前50余種瀕危野生中藥材實現了種植養殖或替代，常用600種中藥材中的200余種常用大宗中藥材實現了規模化種養，第四次全國中藥資源普查已匯總到730余種種植中藥材的信息。中藥材種植面積呈現大幅度增加的趨勢，2019年全國中藥材種植面積達到7 475萬畝（1畝≈667平方米），各地面積差異較大，其中云南、廣西分別達到794萬畝、685萬畝，貴州、湖北、河南3省在500萬～600萬畝，湖南、陜西、廣東、四川、山西等五省在300萬～500萬畝，河北、重慶、山東、內蒙古、甘肅、吉林、安徽、遼寧、黑龍江、海南、寧夏等11省在100萬～300萬畝。根據國家中藥材產業技術體系的初步匯總數據顯示，2020年全國中藥材種植面積約為8 822萬畝。

不同中藥材的種植面積差異較大，僅以2019年有統計數據的59種常用大宗中藥材為例，其種植總面積為2 046萬畝，其中12種中藥材突破50萬畝，連翹居首位，達到322萬畝，枸杞子、黃芪、金銀花（含山銀花）、丹參等超過100萬畝，黃芩、山楂、黨參、當歸、柴胡、山茱萸、苦參等超過50萬畝。

隨著中醫藥事業的發展，中藥材消費呈穩步增長態勢。《“十四五”全國種植業發展規劃》指出，“十四五”期間，穩定種植面積，提升藥材質量，提高安全水平，助力健康中國戰略實施。到2025年，全國中醫藥面積穩定在4 500萬畝左右，道地藥材面積占總面積50%以上。見表1-1-4。