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在同斯大林握手致意時，周恩來看到二十余年不見[8]、經(jīng)歷衛(wèi)國戰(zhàn)爭洗禮的斯大林，已經(jīng)須發(fā)皆白，面部皮膚松弛，明顯地蒼老多了。但是，已經(jīng)步入古稀之年的斯大林，仍如過去那樣躊躇滿志、穩(wěn)重端莊，保持著他那特有的神韻，講話一板三眼，用詞簡潔準確，態(tài)度友善謙和，令人敬意油生。

1月22日晚九時，周恩來陪同毛澤東前往克里姆林宮葉卡捷琳娜大廳同斯大林會談，磋商著手起草新的友好條約和借款等協(xié)定的各項原則與方法。中蘇雙方出席會談的負責(zé)人員還有：李富春、王稼祥、陳伯達、師哲（翻譯）；莫洛托夫、米高揚、維辛斯基、羅申[9]和費德林（翻譯）。

這天晚上，克里姆林宮燈火格外燦爛輝煌，這里曾是俄國歷代沙皇的宮殿。會談大廳內(nèi)的陳設(shè)古色古香，鍍金大門雕刻著木刻畫；墻上掛著鑲嵌在厚厚的鍍金框子里的古畫、瓷器；還有各式各樣、富麗豪華的家具……這一切，為會談平添了幾分高雅和莊嚴的色彩。

會談中，毛澤東說：“在新的情況下，中蘇兩國的合作關(guān)系應(yīng)在條約上固定下來。條約的內(nèi)容應(yīng)是密切兩國的政治、軍事、經(jīng)濟、文化、外交的合作，以共同制止帝國主義國家的重新侵略。”斯大林表示同意毛澤東的意見，并且申明對《雅爾塔協(xié)定》中所規(guī)定的蘇聯(lián)對大連、旅順港所享有的特殊權(quán)益“可以不去管它”。

毛澤東還指出：“現(xiàn)有兩類問題要解決：第一類為條約問題，即同盟條約問題、中長路旅大問題、貿(mào)易及貿(mào)易協(xié)定問題、借款問題、民航合作問題等；第二類為個別請求問題，如軍事問題、空運團問題等等。”

在會談中，從體現(xiàn)主權(quán)的立場出發(fā)，周恩來提出蘇聯(lián)歸還中國長春鐵路應(yīng)該有個年限，并且指出：（一）鐵路在未歸還之前，應(yīng)由中蘇雙方共同經(jīng)營。共同經(jīng)營的股額，中方占51%，蘇方占49%；（二）鐵路局局長可否由中方擔(dān)任正局長，蘇方任副局長。蘇方答復(fù)：中蘇股額比例按51%和49%確定不平等，將影響蘇聯(lián)與東歐新民主主義國家的合作，因為蘇聯(lián)與它們間的股額都各為一半。再就是鐵路的正副局長任職，可采取定期輪換制。毛澤東、周恩來考慮，中長鐵路既已確定定期歸還，便同意了蘇方的意見。

關(guān)于旅順口問題，有意以新協(xié)定取代舊協(xié)定的斯大林，指出可以不必顧慮《雅爾塔協(xié)定》的約束，并提出兩個解決方案：一是保持1945年協(xié)定的形式而實際撤兵；二是實際上暫時維持現(xiàn)狀，而采用一個新的形式。

這是斯大林第一次向中國領(lǐng)導(dǎo)人明確表示：蘇聯(lián)將放棄《雅爾塔協(xié)定》所賦予蘇聯(lián)在中國享有的特權(quán)。

毛澤東、周恩來的想法是：新中國剛剛建立，海軍尚未組建，不如讓駐旅順口的蘇軍推后一些時間撤退，但應(yīng)在形式上規(guī)定撤兵期限，使中國今后收回旅順口有法可依。如果協(xié)定形式不變，蘇軍撤退后還可以隨時進駐，于中國不利。因此，毛澤東表示贊成第二方案。

會談中，中國方面還正式提出向蘇聯(lián)借款3億美元，得到斯大林的應(yīng)允。雙方達成一致協(xié)議，由周恩來同米高揚、維辛斯基就第一類問題進行正式談判[10]，起草條約和有關(guān)的協(xié)定。同時決定，由劉亞樓部長同會議副主席尼·亞·布爾加寧就第二類問題進行談判。[11]

會談取得重大進展，在主要問題、原則問題上，達成一致，這就為以后會談的順利進行并取得豐碩成果奠定了基礎(chǔ)。會談持續(xù)了兩個小時。

從1月23日開始，在毛澤東指導(dǎo)下，周恩來率領(lǐng)李富春、王稼祥同米高揚、維辛斯基、葛羅米柯、羅申進行具體談判，著手起草《中蘇友好同盟互助條約（草案）》。

周恩來認為，新中國剛剛廢除舊統(tǒng)治者同外國政府簽訂的所有不平等條約、以獨立的身份自立于世界民族之林，在外交事務(wù)中，每時每刻都要珍惜這個一百多年來無數(shù)志士仁人前仆后繼、流血奮斗所換來的果實，時時處處都要大力維護祖國的獨立與尊嚴，從始至終都要極其慎重地對待同外國政府的簽約問題。

四十年后，當年參加該《條約》翻譯工作的伍修權(quán)在回憶中說：

他（指周恩來）將條約草稿交給代表團和大使館的同志們，組織發(fā)動大家對條約草案進行逐條、逐句、逐字的研究、斟酌和修改。要求人人開動腦筋，貢獻力量。他自己更是格外認真和精細地、一個字一個字地推敲，這是他一貫的工作作風(fēng)，完全是從國家利益出發(fā)，防止漏洞。周總理說，這個條約不僅要在今天看行，還要在以后看行不行，要經(jīng)得起時間考驗和后人檢查。

條約全文的實質(zhì)性文字還不到一千字，但是每一個字都經(jīng)過反復(fù)推敲，每一個同志，特別是周總理，都為它付出了心血。例如條約草案中有一段原來是：締約國一方一旦受到第三國的侵略，另一方“得以”援助。周總理覺得還不夠肯定，沒有表明條約應(yīng)有的作用，經(jīng)過再三考慮，將“得以”二字改為“即盡其全力”給予援助，這就更肯定更明確了。為了這看來只有幾字的改動，就討論甚至爭論了很長時間。[12]

條約和協(xié)議的起草工作在緊張而有秩序地進行著。1月24日，周恩來將中方起草的《中蘇友好同盟互助條約（草案）》送交維辛斯基。隨后，蘇方提出修正稿。修正稿接受了原草案的基本內(nèi)容，只是對文字進行了部分修改和對結(jié)構(gòu)進行了一定調(diào)整。其中，將第二條由被動式行文改為從積極方面規(guī)定盡速締結(jié)條約；在第三條中加上“不參加反對對方的任何集團及任何行動或措施”。

2月1日，周恩來起草毛澤東致劉少奇電。電文稱：“現(xiàn)將《中蘇友好同盟互助條約（草案）》電告如下，全文共880字（指不含標點符號的實有字數(shù)——作者注），請令喬木校正有無錯誤。此案大體已定，如有個別文字修改當再電告。”[13]

2月8日，周恩來致電楊尚昆、胡喬木：昨日又將《中蘇友好同盟互助條約》的最后付印稿發(fā)給你們。“此次標點符號仍不計算，亦無草案及全文字樣，共計898個字，請校正是否無訛”，“現(xiàn)已爭取派飛機送文件到北京”。[14]

在《中蘇友好同盟互助條約（草案）》擬成并送交蘇方后，周恩來從1月24日開始主持起草《中蘇關(guān)于中國長春鐵路、旅順口及大連的協(xié)定》。

所謂中長鐵路，是對“中東鐵路”和“南滿鐵路”的統(tǒng)稱。它們?nèi)L2400公里。清朝北洋大臣李鴻章在1896年簽訂的《中國同盟密約》中把鐵路的建筑權(quán)廉價賣給俄國。在20世紀初的日俄戰(zhàn)爭中，日本從俄國手中奪去“南滿鐵路”；九一八事變后的1935年，蘇聯(lián)又將“中東鐵路”作價賣給日本。這樣，1945年國民黨政府同蘇聯(lián)簽訂《中蘇友好同盟條約》時，規(guī)定蘇聯(lián)對中長鐵路享有“共同所有，共同經(jīng)營”的權(quán)利，就不具備法律依據(jù)了。因此，新中國成立后，蘇聯(lián)政府理應(yīng)將中長鐵路無條件地歸還中國。但是，當中方向蘇方提出這個問題時卻遭到拒絕。經(jīng)過據(jù)理力爭，蘇方才同意歸還。

談判中，對蘇方提出的《中蘇關(guān)于貸款給中華人民共和國的協(xié)定》，中方原則同意，只是對年利為1%的優(yōu)惠條件的解釋提出了修改意見，但蘇方堅持原有提法，認為只有這樣才能使東歐新民主主義國家“認識蘇聯(lián)何以減少一倍的利息優(yōu)待中國”[15]。對此，中國表示諒解。同時，根據(jù)蘇方要求，中國同意向蘇聯(lián)提供他們所缺少的戰(zhàn)略原料鎢、錫、銻，以償還貸款。

在中蘇雙方對有關(guān)條約和協(xié)議達成一致意見后，2月5日，周恩來起草了毛澤東致劉少奇電。電文告以：“現(xiàn)將《中蘇關(guān)于中國長春鐵路、旅順口及大連的協(xié)定（草案）》及其議定書、《中蘇關(guān)于貸款給中華人民共和國的協(xié)定》等六個文件發(fā)給你們。”“你收完這六個文件后，可先提政治局討論”，并在“簽字前一日召開中央人民政府委員會及政協(xié)常委座談會，給大家傳閱，并作解釋性的報告，以便取得大家同意”。[16]

2月8日，周恩來致電劉少奇并中共中央政治局，通報中蘇談判進展的簡要情況。從這天到2月14日，他又就《中蘇友好同盟互助條約》和有關(guān)協(xié)定的文字校正、簽字時間和國內(nèi)就此事的宣傳報道等事宜起草數(shù)電發(fā)回國內(nèi)。

2月12日六時，周恩來在致劉少奇轉(zhuǎn)楊尚昆、李克農(nóng)和胡喬木的電報中說：

一、七種文件及新華社社論已于11號上午十時由賴亞力、石喬[17]乘飛機送往北京，如無阻礙13號至遲14號上午可到。

二、為防萬一飛機誤事，今日將新華社社論電告你們，文件經(jīng)電告有錯誤者，當于今日再電告一次，以便作最后校正。

三、簽字日期，時間大致定為14日下午六時至七時（即十八時至十九時），計北京時間已為14日二十三時至二十四時。我們準備在簽字后，即于莫斯科時間十九時至二十時將簽字情況，分別以有線電明碼及無線電話發(fā)新聞稿給你們，以便15日與各項文件見報。

四、望喬木照前項所定時間，于13日先期通知全國廣播電臺，收報機于15日一時至五時專門收聽北京廣播……全國各報紙準備于15日登載條約、協(xié)定全部文件、新華社社論及簽字新聞……[18]