1.3 2022年我國新能源汽車運行特征綜述

下面主要從新能源汽車運行特征、新能源汽車充電特征、換電式純電動汽車運行特征、插電式混合動力汽車運行特征等內容進行總體評價。

1.3.1 新能源汽車運行特征

（1）截至2022年12月31日，新能源汽車累計行駛里程達到3622.2億km

根據國家監管平臺數據顯示，截至2022年12月31日，新能源汽車累計行駛里程達3622.2億km。分不同動力類型車輛來看，純電動汽車累計行駛里程3126.5億km，占比86.3%。其中，純電動乘用車累計行駛里程2298.6億km，占比63.5%；其次是插電式混合動力汽車，累計行駛里程492.9億km，占比13.6%；燃料電池電動汽車行駛里程2.9億km，占比0.1%，處于規模化示范推廣階段（圖1-18）。

分應用場景來看，乘用車規模化推廣帶來車輛累計行駛里程顯著領先于其他應用場景車輛。截至2022年12月31日，私人乘用車累計行駛里程1212.3億km，占比33.4%；商用車領域，公交客車和物流特種車累計行駛里程表現突出，分別為554.7億km和276.1億km，占比分別為15.3%和7.6%（圖1-19）。

（2）日均行駛里程方面，2022年各細分市場日均行駛里程均有所提高，乘用車營運車輛日均行駛里程增幅較大

近三年來，各細分市場受疫情影響，車輛日均行駛里程有一定波動。2022年，私家車、出租車、共享租賃車、公交客車日均行駛里程相較于2021年有所下降；而網約車、物流車、重型貨車運營效果較好，日均行駛里程相較于2021年有所增長（圖1-20）。

（3）月均行駛里程方面，除網約車、重型貨車外，2022年其他類型新能源汽車月度行駛里程相較于2021年均有所下降

2022年網約車、重型貨車月均行駛里程同比有所提升，兩種類型車輛月均行駛里程分別為4309km和2473km，同比分別增長1%和2%（圖1-21）。其他類型車輛2022年月均行駛里程均有所下降，出行次數以及出行距離有所減少。其中乘用車領域，2022年私家車、出租車、共享租賃車月均行駛里程分別為731km、4282km、2893km，相較于2021年分別下降20.7%、11.5%、6.8%；商用車領域，2022年新能源物流車和公交客車月均行駛里程分別為2127km和3333km，相較于2021年分別下降6.3%和10.2%。

1.3.2 新能源汽車充電特征

（1）車輛充電方式變化特征

除私家車外，其他細分市場新能源車輛均以快充為主。從充電方式來看（圖1-22），除私家車外，其他細分市場均以快充為主。2022年網約車、出租車、共享租賃車、物流車、重型貨車快充次數占比均在70%以上。從歷年快充次數變化情況來看，2022年網約車、出租車、共享租賃車、物流車、重型貨車快充次數占比相較于2021年均有所提高。私家車雖然以慢充為主、快充為輔，但伴隨著保有量規模的快速增長，公共快充次數占比呈現明顯擴大趨勢，從2020年的15.6%擴大至2022年的20.6%。

（2）車輛充電時長特征

2022年公共領域營運車輛充電時長主要集中在2h以內，私家車充電時長明顯高于營運車輛。私家車以慢充為主，2022年車輛次均充電時長為3.5h。其他運營乘用車以及商用車次均充電時長均以快充為主，2022年車輛次均充電時長均不足2h（圖1-23）。從不同細分市場的新能源汽車次均充電時長變化趨勢來看，近兩年來，私家車、物流車次均充電時長呈下降趨勢，出租車、共享租賃車、公交客車、重型貨車次均充電時長有所波動。重點細分市場次均充電時長與快充次數比例存在較強相關關系。對比來看圖1-23和圖1-24總結得出，各年度分類型車輛的快充次數占比越高，次均充電時長越短。

（3）車輛充電次數特征

除網約車、重型貨車外，2022年各細分市場新能源汽車月均充電次數有所下降。2022年新能源網約車、重型貨車月均充電次數呈現逐年增長趨勢，均以快充為主。除網約車、重型貨車以外，2022年其他各細分市場新能源汽車月均充電次數均有所下降（圖1-25）。其中，出租車、公交客車、共享租賃車月均充電次數降幅較大，均在20%以上。網約車月均充電次數呈現穩步上升趨勢，2022年充電次數基本維持在1次/天。月行駛里程與月充電次數存在較強的相關關系（圖1-26），車輛月均行駛里程越大，月均充電次數越多。

（4）充電起始SOC特征

各細分市場新能源汽車歷年充電起始電池荷電狀態（State of Charge，SOC）均值整體呈現下降趨勢。近三年來，乘用車充電起始SOC集中在45%以下，并且不同類型的新能源乘用車充電起始SOC均呈現逐年下降趨勢（圖1-27），說明新能源乘用車消費升級趨勢明顯，車輛續駛里程穩步增長，用戶充電焦慮有所緩解；商用車領域，物流車、公交客車、重型貨車充電起始SOC均值明顯高于乘用車充電起始SOC，這與商用車運行規律、多采用專用充電樁充電密切相關。

（5）典型城市充電便利性特征

根據統計結果，北京市私人乘用車常駐地500m范圍的充電次數占比低于出租車和公交客車。北京市私人乘用車在夜間常停放地點附近500m范圍內的車輛充電次數占比均值僅為56%，而同樣距離范圍內，出租車和公交客車在常停放地點附近500m范圍內的車輛充電次數占比均值分別為70%和79%。若將統計距離擴大至常停放地點附近1km范圍內，則私人乘用車的充電次數占比均值快速提升至70%。隨著半徑逐步增加至10km，私人乘用車的充電次數占比均值反超出租車和公交客車，達到88%，這與私人乘用車可選擇的充電樁范圍和類型相對較廣有關，例如常駐地附近的私樁和公共樁、第二駐車地（如工作單位）的專用樁和公用樁等。

從北京不同劃分區域的充電便利性統計結果發現，北京首都核心區域常駐地500m半徑內的私人乘用車充電便利性總體偏低，有充電行為的充電次數占比達到57.3%，而海淀區、朝陽區、豐臺區、石景山區等其他城區內的私人乘用車，常駐地500m半徑內的充電便利性略優于首都核心區，有充電行為的充電次數占比達到65.8%。相較于城六區，郊區街道的充電便利性總體優于城區的充電便利性，常駐地500m半徑內有充電行為的車輛充電次數占比達到74.1%。

重點補足常駐地充電設施短板，提升非營運類車輛充電便利性是當前充電設施建設的重要任務。以私人乘用車為代表的非營運類車輛在全國新能源汽車中已經占據主體地位。以北京為例，非營運類車輛與營運類車輛相比，總體充電補能需求低，月充電次數少，采用“多車一樁、鄰近共享”的方式進行配置更加經濟。同時，非營運類車輛夜間充電需求高，對常駐地充電便利性的訴求較高，宜加強夜間常停放地點附近充電基礎設施的配置。2022年全國新開工改造老舊小區5.25萬個、惠及876萬戶，2022年1—5月各地在城鎮老舊小區改造中增設充電樁8940個。與郊區鄉鎮相比，中心城區是老舊小區集中分布的核心區域，存在著電力擴容困難、建設空間緊張等現實困難，小區內部無論是隨車配樁還是加裝公共樁均相對受限，因而常駐地周邊充電便利性相對較低。既有的“隨車配樁”模式不僅實施難度大，且易激化車輛先后購置者間的配樁使用矛盾，安全監管相對缺位，前期私樁建設所導致的資源緊缺隱患將隨著新能源汽車的爆發式增長越來越突出。

1.3.3 換電式純電動汽車運行特征

現階段，換電模式在私家車、出租車以及重型貨車領域均有一定推廣及應用經驗，換電應用場景趨向多元化。換電時長與燃油車加油時長基本相當，換電車輛可有效解決用戶的里程焦慮、補能時長焦慮，尤其適用于運營效率要求較高的商用車領域。以重型貨車為例，2022年超過50%的重型貨車換電起始SOC集中在20%～30%，超過80%的重型貨車換電結束SOC集中在90%以上，單次換電可實現電池電量的快速提升，車輛換電一次行駛里程更長，對緩解里程焦慮有一定幫助。

當前，換電重型貨車集中于中短途及封閉運輸場景，中長途物流運輸潛力有待進一步挖掘。根據換電重型貨車的日均行駛里程均值來看，換電重型貨車仍然以短途/固定線路運輸為主，換電式牽引車和換電式自卸車日均行駛里程均值分別為208.9km、183.7km，相較于燃油重型貨車的日均行駛里程尚有一定差距。中長期來看，主干線中長途物流場景有望成為換電重型貨車下一個發展場景，將進一步打破重型貨車電動化的滲透率障礙。但干線物流運輸場景依賴健全的換電設施網絡，這將成為下一階段換電特色城市的重點工作。

換電基礎設施完善程度及標準化是影響換電車輛運營效率的關鍵。從國家監管平臺換電車輛運行特征來看，伴隨著換電基礎設施體系的不斷完善，有實際換電行為的換電車輛數量比例快速擴大。2022年換電領域私家車、出租車和共享租賃車的實際換電率均超過90%，換電重型貨車的實際換電率在50%上。從換電車輛實際運營情況來看，當前換電站及換電車輛運行還存在一定問題亟待解決。例如換電站運營跨品牌車型存在一定困難，電池包及充電接口標準亟待統一，行業對換電站建設及運營缺乏統一的管理規范。提高站用換電裝置以及車載換電裝置的互換性至關重要，成為影響換電站運營效率的關鍵。行業應緊抓換電重型貨車試點窗口期，加快標準化制定和修訂進程，以適應換電產業快速發展。此外，換電站建設成本較高，以金融或者補貼手段，持續加強換電站建設及運營補貼，進一步完善行業管理體系，將是推動公共領域換電站運營效率提升的重要舉措。

1.3.4 插電式混合動力汽車運行特征

插電式混合動力汽車市場需求快速釋放。截至2022年12月31日，國家監管平臺已累計接入插電式混合動力汽車229.8萬輛。其中，2022年插電式混合動力汽車接入量達到119.1萬輛，同比增長147.8%。私人購買是插電式混合動力汽車市場的主要消費方式，2022年私家車接入量占全國插電式混合動力汽車接入量的84.4%。從城市級別推廣結構占比來看，一線城市插電式混合動力汽車接入占比呈現逐年縮小趨勢，從2019年的47.5%縮小至2022年的21.5%；新一線及以下城市的市場需求快速釋放，歷年累積接入量占比呈現擴大趨勢，2022年一線以下級別城市插電式混合動力汽車接入占比達到78.5%，相較于2019年提升26個百分點。

插電式混合動力汽車在純電模式下的行駛里程占比呈現擴大趨勢。從近兩年插電式混合動力汽車運行模式來看，2022年插電式混合動力汽車純電模式下行駛里程占比整體呈現擴大趨勢。其中，2022年私家車純電模式下行駛里程占比47.7%，相較于2021年擴大2.7個百分點，伴隨著插電式混合動力汽車純電續駛里程均值不斷提高，出于經濟性考量，用戶日常出行更愿意選擇純電模式。